康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书（纠正稿）

证券简称：康德莱                                         证券代码：603987 上海康德莱企业发展集团股份有限公司     Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.，LTD.         （上海市嘉定区飞扬路 658 号 1 幢 2 楼）   向不特定对象刊行可迤逦公司债券          召募说明书（呈报稿）                   保荐机构（主承销商）             （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）                        二〇二四年四月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     刊行东说念主声明   中国证监会、上海证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表 明其对苦求文献及所线路信息真是切性、准确性、好意思满性作出保证，也不标明 其对刊行东说念主的盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。 任何与之相背的声明均属伪善作假述说。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     重要事项教导   公司特别教导投资者对下列重要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说 明书中联系风险要素的章节。    一、对于本次可转债刊行恰当刊行条件的说明   根据《证券法》《上市公司证券刊行注册管制办法》等联系法则规则，公 司本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券恰当法定的刊行条件。    二、对于公司本次刊行的可迤逦公司债券的信用评级   本次可迤逦公司债券经中证鹏元进行评级，根据中证鹏元出具的信用评级 讲述，刊行东说念主主体信用品级为 AA，本次可迤逦公司债券信用品级为 AA，评级 预测为沉着。   在本次刊行的可转债存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用景况进行定 期或不依期追踪评级，并出具追踪评级讲述。依期追踪评级在债券存续期内每 年至少进行一次。如果由于公司外部经营环境、本人或评级圭臬变化等要素， 导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利 益产生一定影响。    三、公司本次刊行可迤逦公司债券不提供担保   公司本次刊行可迤逦公司债券未提供担保措施，如果本次可迤逦公司债券 存续期间出现对公司经营管制和偿债智商有重要负面影响的事件，本次可迤逦 公司债券可能因莫得担保无法得到灵验的偿付保障。    四、公司股利分派政策   为进一步加强公司现款分成与全面风险管制作事，公司现行灵验的《公司 规则》对公司利润分派政策进行了明确的规则。本公司现行利润分派政策如下：   公司实施陆续沉着的利润分派政策，珍惜对投资者的合理投资讨教，保持 政策的连气儿性、合感性和沉着性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派 上海康德莱企业发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 政策的决策、论证和调整过程中应当充分计议零丁董事、监事和股东特别是中 小股东的意见。   （一）利润分派的阵势：公司不错选择现款或股票等方式分派利润，利润 分派不得卓越累计可分派利润的范围，不得损害公司陆续经营智商。   （二）股票股利的条件：若过去实现的营业收入和净利润快速增长，且董 事会以为公司股票价钱与公司股本范围不匹配时，公司董事会可提议披发股票 股利的利润分派有规划并提交股东大会审议。   （三）现款分成的条件、比例和期间间隔： 取现款方式分派股利，且每年以现款方式分派的利润不少于过去度实现的可分 配利润的 20%，具体分成比例依据公司现款流、财务景况、将来发展推断打算和投 资技俩等确定。   ①公司过去盈利、累计未分派利润为偶合；②审计机构对公司该年度财务 讲述出具圭臬无保属意见的审计讲述；③公司无重要投资规划或重要现款开销 等事项发生（召募资金投资技俩除外）；④公司不存在以旧年度未弥补亏空。 化、盈利水平以至极他必要要素，区分不爱怜形，提议互异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属闇练期且无重要资金开销安排的，进行利润分派时，现 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属闇练期 且有重要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占 比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成历久且有重要资金开销安排的，进 行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发 展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项规则处理。   （四）公司原则上应当遴荐现款分成进行利润分派，其中现款分成方式优 于股票股利利润分派方式。公司在实施现款分派股利的同期，不错派发红股。   （五）利润分派的决策机制与模范：进行利润分派时，公司董事会应当认 真研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件至极决策程 上海康德莱企业发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序要求等事宜，零丁董事应当发标明确意见。零丁董事不错征都集小股东的意 见，提议分成提案，并平直提交董事会审议，在审议公司利润分派预案的董事 会会议上，需经公司二分之一以上零丁董事本心方能提交公司股东大会审议。 股东大会对现款分成具体有规划进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式与 股东特别是中小股东进行疏通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时复兴中小股东讲理的问题。   公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派有规划作出决议后，公司董 事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。   公司应当在年度讲述中详确线路现款分成政策的制定及执行情况，并对下 列事项进行专项说明： 得到了充分保护等。   对现款分成政策进行调整或变更的，还打发调整或变更的条件及模范是否 合规和透明等进行详确说明。   公司董事会未提议现款利润分派预案的，应在依期讲述中线路未分成的原 因、未用于分成的资金留存公司的用途，零丁董事打发此发表零丁意见。   公司将保持股利分派政策的一致性、合感性和沉着性，保证现款分成信息 线路真是切性。公司应当严格执行《公司规则》确定的现款分成政策以及股东 大会审议批准的现款分成具体有规划。公司根据分娩经营情况、投资推断打算和历久 发展的需要，或者外部经营环境或本人经营景况发生较大变化，确需调整利润 分派政策的，调整后的利润分派政接应当称心公司规则规则的条件，不得违犯 中国证监会和证券交易所的联系规则；联系利润分派政策调整的议案由董事会 制定，零丁董事及监事会应当对利润分派政策调整发表零丁意见，零丁董事可 以征都集小股东的意见；调整利润分派政策的议案经董事会审议后提交股东大 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当提供汇注投 票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。    五、公司最近三年现款分成情况                                                       单元：万元          技俩             2022 年度          2021 年度      2020 年度 分成年度合并报表中包摄于母公司普通股 股东的净利润 现款分成金额（含税）                   17，608.52     8，820.04             - 占合并报表中包摄于母公司普通股股东的 净利润的比率 最近三年累计现款分派共计                                           26，428.56 最近三年年均可分派利润                                            26，862.57 最近三年累计现款分派利润占年均可分派 利润的比例   综上，公司最近三年以现款方式累计分派的利润共计 26，428.56 万元，占最 近三年实现的年均可分派利润的比例为 98.38%。   为保持公司的可陆续发展，刊行东说念主积年滚存的未分派利润算作公司业务发 展资金的一部分，连续参加公司分娩经营，以提拔公司历久可陆续发展，提高 公司的阛阓竞争力和盈利智商。    六、特别风险教导   本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节风险要素”全文，并特 别细心以下风险：   （一）居品作事风险   医用穿刺器械在使用过程中会与东说念主体产生平直宣战，居品性量及临床使用 的不当操作有可能会导致不良反应的发生，因此医用穿刺器械的居品性量显得 尤为重要。比年来，国度阛阓监督管制总局陆续出台行业监管政策及解读指引， 强化医疗器械分娩主体作事，表率医疗器械行业企业的分娩和经营。同期，不 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 断加大和完善可疑不良事件的监测和讲述轨制。由于行业监管政策的日趋严格 和行业的准初学槛种植，公司将面对更多由于不可料到等要素带来的居品作事 风险，如阛阓投诉、居品性量问题、公示、诉讼、仲裁等，可能会对公司的声 誉和经营产生影响。    （二）原材料价钱波动风险    公司分娩所需的主要原材料为聚丙烯和聚氯乙烯等塑料粒料、不锈钢带、 医用零配件、包辅材、化工辅料。讲述期内，塑料粒料的采购金额占原材料金 额的比例分别为 31.68%、34.62%、36.54%和 33.65%。塑料粒料价钱受到石油 等巨额商品价钱波动的影响。讲述期各期末，聚丙烯的阛阓价钱分别为 场价钱分别为 7，853.30 元/吨、8，566.00 元/吨、6，236.50 元/吨和 6，171.30 元/吨。 原材料价钱波动将对公司的分娩成本酿成一定的影响。将来，如果主要原材料 价钱大幅波动而刊行东说念主未选择灵验措施赐与打发，将对刊行东说念主的经营事迹带来 不利影响。    （三）经销商管制风险    公司居品销售遴荐经销为主、直销为辅的销售模式。公司的经销模式为买 断式经销，即公司按出厂价将居品销售给经销商，由经销商再平直销往病院等 结尾客户。经过多年悉力，面前公司的阛阓汇注遍布世界，讲述期内，公司向 经销商至极他非病院及体检机构客户的销售额占主营业务收入的比例分别为 善，或者与公司发生纠纷、合作关系休止等不沉着情形，可能导致公司居品在 该经销区域销售出现下滑，从而对公司的事迹酿成不利影响。    （四）合规经营风险    刊行东说念主子公司数目较多，讲述期内，子公司广东康德莱、柳州瓯文曾受到 金额在 10 万元以上（含 10 万元）的行政处罚。若将来刊行东说念主在经营中未能遵 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 守联系法律法则或未对子公司的合规经营进行灵验管控，受到监管部门处罚， 将导致公司信誉受损并对公司分娩经营酿成不利影响。    （五）公司经营事迹同比下降的风险 的净利润、包摄于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润金额分别为 同期变动-21.83%、-30.07%、-27.05%、-22.45%。将来期间内，若行业阛阓出 现陆续不景气的情况，则公司存在经营事迹连续同比下降的风险。    （六）应收账款金额较高、应收账款盘活率较低以及发生坏账的风险 值分别为 67，763.27 万元、89，938.61 万元、96，825.95 万元和 96，232.01 万元，金 额较高。公司客户主要为二级以上的病院和历久合作的国内、外经销商，客户 资信度较高。讲述期各期末，公司账龄在一年以内（含一年）的应收账款占比 均在 79%以上。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司应收账款的 盘活率分别为 4.24 次、3.93 次、3.34 次和 1.94 次，总体低于行业平均水平。由 于公司应收账款都备金额较大，若客户因各式原因而不成实时或窝囊力支付货 款，公司将面对应收账款发生坏账损失的风险。    （七）存货金额较高、存货盘活率较低的风险 分别为 41，107.21 万元、55，329.25 万元、47，546.55 万元、41，469.98 万元，占流 动财富的比例分别为 16.16%、21.04%、24.06%、21.94%，金额和占比均较高； 次、4.02 次和 2.84 次，总体低于行业平均水平。若公司存货发孕育期无法售出、 过期、毁损等情况，则将给公司酿成损失。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    （八）商誉金额较大以及发生减值的风险 产的比例分别为 9.99%、7.28%、9.48%和 9.28%。一方面，2022 年末，刊行东说念主 原控股子公司好意思械宝医好意思亏空，刊行东说念主春联系商誉全额计提了减值准备，减值 金额为 2，439.97 万元，若公司收购的其他子公司发生经营事迹不如预期的情形， 商誉发生减值，将给公司酿成损失。另一方面，放手讲述期末，刊行东说念主因收购 广西瓯文集团形成的商誉金额为 16，945.66 万元，金额较高，若将来广西瓯文集 团出现事迹大幅下滑，发生诸如生意行贿等重要犯法违纪步履被行政处罚或追 究处分等情形，则联系商誉存在减值的风险。    （九）本次召募资金投资技俩新增折旧摊销影响将来经营事迹的风险    本次召募资金投资技俩中的康德莱分娩车间扩容升级改造技俩和医用耗材 居品研发总部基地技俩主要为白叟道开销，技俩建成后将产生相应的折旧和摊 销，从技俩脱手扶植到技俩完成并促进公司实现经济效益需要一定时候，技俩 参加初期新增的折旧和摊销会对公司事迹产生影响。如果将来阛阓环境或阛阓 需求等方面出现重要变化致使召募资金投资技俩不成达到预期收益，公司则存 在因召募资金投资技俩实施带来折旧摊销大幅加多而导致经营事迹下滑的风险。    根据模拟测算，估量募投技俩完全达产后过去新增折旧摊销 1，595.24 万 元，占刊行东说念主本次募投技俩估量新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 目的效益实现情况不达预期，上述募投技俩新增的折旧与摊销将对公司的经营 事迹产生不利影响。    （十）本次募投技俩中的医用耗材居品研发总部基地技俩不产生平直经济 收益的风险    本次募投技俩中的医用耗材居品研发总部基地技俩，拟使用召募资金参加 介入类、药包材类等联系新的细分领域的研究作事提供条件，提高公司研发实 上海康德莱企业发展集团股份有限公司           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 力，为促进公司进一步发展奠定手艺基础。本技俩不屈直产生收入和利润，存 在研发作事开展不堪利，研发效率不足估量，无法实现丰富公司居品结构、保 持行业最初地位的风险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      四、讲述期内刊行东说念主、控股股东、实践抵制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高      十三、刊行东说念主最近三年及一期刊行债券及最近三年平均可分派利润情况 131      二、刊行东说念主应线路讲述期内是否存在资金被控股股东、实践抵制东说念主至极控      制的其他企业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       六、刊行东说念主主营业务及本次募投技俩是否触及产能饱和行业，限制类、淘       附表四：刊行东说念主至极境内控股子公司领有的主要分娩经营天赋和证照.... 299 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     第一节释义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下特定真义：    一、普通术语 刊行东说念主、公司、本公              指   上海康德莱企业发展集团股份有限公司 司、母公司、康德莱                  上海康德莱企业发展集团有限公司，刊行东说念主前身，原名上海 康德莱有限        指                  康德莱企业发展有限公司 上海康德莱控股      指   上海康德莱控股集团有限公司，刊行东说念主控股股东 康德莱控股        指   康德莱控股有限公司，上海康德莱控股的控股股东 共业投资         指   上海共业投资有限公司，上海康德莱控股的股东 温州海尔斯        指   温州海尔斯投资有限公司，上海康德莱控股的股东 浙江康德莱、浙江康德       浙江康德莱医疗器械股份有限公司，刊行东说念主子公司，前身为              指 莱有限              浙江康德莱医械塑料有限公司                  上海瑛泰医疗器械股份有限公司，曾用名为上海康德莱医疗                  器械股份有限公司，香港联交所上市公司，H 股股票代码 康德莱医械        指   01501.HK，刊行东说念主参股公司，讲述期初至 2022 年 5 月期间为                  刊行东说念主合并范围内的子公司。康德莱医械的中语股份简称已                  自 2024 年 1 月 19 日变更为“瑛泰医疗”。                  上海瑛泰医疗器械股份有限公司，曾用名为上海康德莱医疗                  器械股份有限公司，香港联交所上市公司，H 股股票代码 瑛泰医疗         指                  为刊行东说念主合并范围内的子公司。 广东康德莱、广东康德       广东康德莱医疗器械集团有限公司，刊行东说念主子公司，前身为 莱集团、广东医械集    指   上海赛尔富医械塑料有限公司，曾用名为珠海康德莱医疗器 团、赛尔富            械有限公司                  上海康德莱医疗器械自动化研究系数限公司，瑛泰医疗的子 康德莱研究所、万德福   指                  公司，前身为上海万德福医疗器械自动化研究系数限公司 南昌康德莱        指   南昌康德莱医疗科技有限公司，刊行东说念主参股公司 康德莱制管        指   上海康德莱制管有限公司，刊行东说念主子公司                  上海康德莱国际商贸有限公司，刊行东说念主子公司，原名上海康 康德莱商贸        指                  德莱国际贸易有限公司 温州康德莱        指   温州康德莱医疗器械有限公司，刊行东说念主子公司 温州科技         指   温州康德莱科技有限公司，刊行东说念主子公司                  广东康德莱医疗器械产业服务有限公司，刊行东说念主子公司。前 广东康德莱产服      指   身为广东麦迪康医疗器械产业服务有限公司、广东依尔康达                  医疗器械产业服务有限公司，2013 年 7 月变更为现称号                  珠海德瑞医疗器械有限公司，瑛泰医疗的子公司，成立于 珠海德瑞         指 珠海产投         指   珠海康德莱医疗产业投资有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 英国康德莱        指   KDLMEDICALLIMITED，刊行东说念主子公司 广东供应链        指   广东康德莱医疗供应链管制有限公司，刊行东说念主子公司 广西瓯文集团       指   广西瓯文医疗科技集团有限公司，刊行东说念主子公司 肇庆康德莱        指   肇庆康德莱医疗供应链有限公司，刊行东说念主子公司 广西瓯文企管       指   广西瓯文企业管制有限公司，刊行东说念主子公司 瓯文（上海）       指   瓯文医疗科技（上海）有限公司，刊行东说念主子公司 贵港瓯文         指   贵港瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 柳州瓯文         指   柳州瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西德莱         指   广西德莱信息手艺有限公司，刊行东说念主子公司 玉林瓯文         指   玉林瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 瓯文（武汉）       指   瓯文医疗科技（武汉）有限公司，刊行东说念主子公司 客东说念主瓯文         指   客东说念主瓯文医疗器械科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西瓯宁         指   广西瓯宁医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西瓯文三高       指   广西瓯文三高健康服务连锁有限公司，刊行东说念主子公司 海南瓯文         指   海南瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西瓯文医学会诊     指   广西瓯文医学会诊有限公司，刊行东说念主子公司 北流瓯文         指   北流瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西健立特        指   广西健立特医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西驰远         指   广西驰远医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 桂林瓯文         指   桂林瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 南宁瓯文         指   南宁瓯文医疗器械维修有限公司，刊行东说念主子公司 崇左瓯文         指   崇左瓯文医疗征战有限公司，刊行东说念主子公司 南宁瓯文物流       指   南宁瓯文物流有限公司，刊行东说念主子公司 北海瓯文         指   广西北海瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 百色瓯文         指   百色瓯文医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西盛年         指   广西盛年医疗科技有限公司，刊行东说念主子公司 广西北仑河医科      指   广西北仑河医科工业集团有限公司，刊行东说念主子公司 广西北仑河卫材      指   广西北仑河医疗卫生材料有限公司，刊行东说念主子公司 深圳影迈科技       指   深圳影迈科技有限公司，刊行东说念主子公司 深圳影迈医疗       指   深圳影迈医疗器械有限公司，刊行东说念主子公司                  好意思械宝医好意思平台科技成都有限公司，刊行东说念主原控股子公司， 好意思械宝医好意思        指                  已于 2023 年 5 月退出                  北京康百世医疗科技有限公司，刊行东说念主原控股子公司，刊行 北京康百世        指                  东说念主于 2021 年 4 月退出 三鑫医疗         指   江西三鑫医疗科技股份有限公司，股票代码：300453 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                         山东威高集团医用高分子成品股份有限公司，股票代码： 威高股份                指 五洲医疗                指   安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司，股票代码：301234 遴荐股份                指   遴荐科技股份有限公司，股票代码：301122 通化东宝                指   通化东宝药业股份有限公司，股票代码：600867 普华顺心                指   普华顺心集团公司，股票代码：01358.HK 康基医疗                指   康基医疗控股有限公司，股票代码：9997.HK                         Becton，DickinsonandCompany，成立于 1897 年，总部位于好意思                         国新泽西州，是分娩和销售医疗征战、医疗系统和试剂的医 BD、好意思国 BD 公司         指                         疗手艺公司，世界上最大的研发、分娩和销售医疗征战，医                         疗系统和试剂的医疗手艺公司之一 尼普洛                 指   日本尼普洛株式会社，世界著明的医疗居品分娩商和服务商                         泰尔茂株式会社（TerumoCorporation），全球著名医疗器械 泰尔茂                 指                         及医药成品的大型企业                         B.BraunMelsungenAG 至极子公司，世界上最大的专科医疗 德国贝朗                指                         征战、医药成品以及手术医疗器械供应商之一                         上海康德莱控股集团有限公司-上海康德莱控股集团有限公 质押专户                指                         司 2021 年非公开刊行可交换公司债券质押专户                         上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象刊行可 本次刊行                指                         迤逦公司债券 可转债                 指   可迤逦公司债券                         《上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象刊行 召募说明书               指                         可迤逦公司债券召募说明书》                         《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年向不特定 信用评级讲述              指                         对象刊行可迤逦公司债券信用评级讲述》 讲述期、最近三年一 期、最近三年及一期、          指   2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月 三年一期 《公司规则》              指   《上海康德莱企业发展集团股份有限公司规则》 证监会、中国证监会           指   中国证券监督管制委员会 上交所                 指   上海证券交易所 香港联交所               指   香港联合交易系数限公司 登记结算公司              指   中国证券登记结算有限作事公司上海分公司 国度发改委               指   中华东说念主民共和国国度发展和改变委员会 保荐机构（主承销                     指   光大证券股份有限公司 商）、光大证券 刊行东说念主管帐师、立信会                     指   立信管帐师事务所（特殊普通搭伙） 计师 刊行东说念主讼师、德恒讼师          指   北京德恒讼师事务所 评级机构、中证鹏元           指   中证鹏元资信评估股份有限公司 Frost&Sullivan、弗若       全球增长讨论公司，1961 年景立于华尔街，有约 3，000（中                     指 斯特沙利文                   国近 500）位讨论参谋人及分析师 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 股东大会           指   上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会 董事会            指   上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 监事会            指   上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、万元、亿元       二、专科术语                    德国 TUV 南德意志集团在 1962 年景为德国官方授权的政                    府监督组织，经由政府授权和托福，进行工业征战和手艺 TUV            指                    居品的安全认证及质地保证体系和环保体系的评估审核，                    它是面前欧洲最大、且最具实力的跨国性第三方认证机构                    好意思国食物和药物管制局（Food and Drug Administration）对                    好意思国分娩和入口的食物、药品、化妆品、医疗征战等居品 FDA 注册         指                    的安全测验和认同，唯独通过注册的居品能力进入好意思国市                    场销售                    ConformiteEuropeenne 的缩写，CE 认证表示居品已经达到 CE 认证          指   了欧盟指示规则的安全要求，且相应的评估模范也已完                    成，可在欧盟联合阛阓内解放开通                    会的招牌                    Polypropylene，化学名：聚丙烯，是一种由丙烯团员而制 PP             指                    得的热塑性树脂                    Polyvinylchloride，化学名：聚氯乙烯，是一种通用型合成 PVC            指                    树脂                    SupplyProcessingDistribution ， 意 为 供 给 、 分 拆 加 工 、 配 SPD            指   送，又称为医用耗材集约化运营，是在供应链一体化想想                    指导下产生的一种典型的精益化管制模式                    ChemicalOxygenDemand 的缩写，即化学需氧量，能被强氧 COD            指   化剂氧化的物资的氧当量，是浑水管制中的一个有机物污                    染参数 SS             指   水环境研究治理中对悬浮物（suspendedsubstance）的简称       注：本召募说明书除特别说明外所特别值保留两位极少，若出现总额与各分项数值之 和余数不符的情况，均为四舍五入原因酿成。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     第二节本次刊行概况    一、刊行东说念主基本情况   公司称号：上海康德莱企业发展集团股份有限公司   英文称号：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.，LTD.   注册老本：44，100.178 万元   法定代表东说念主：张维鑫   成立日期：1998 年 7 月 1 日   举座变更为股份有限公司时候：2011 年 1 月 28 日   股票上市交易所：上海证券交易所   股票简称：康德莱   股票代码：603987   注册及办公地址：上海市嘉定区飞扬路 658 号 1 幢 2 楼   邮政编码：201803   电话号码：021-69113502   传真号码：021-69113503   互联网网址：http://www.kdlchina.cn   电子信箱：kdl@kdlchina.net   经营范围：许可技俩：第二类医疗器械分娩；第三类医疗器械经营；第三 类医疗器械分娩。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营活 动，具体经营技俩以联系部门批准文献粗略可证件为准）一般技俩：企业总部 管制；国内贸易代理；收支口代理；电子居品销售；机械征战销售；金属材料 制造；金属材料销售；第一类医疗器械分娩；第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；兽医专用器械销售；医用包装材料制造；包装材料及成品销售； 推断打算机软硬件及外围征战制造；手艺服务、手艺开发、手艺讨论、手艺交流、 手艺转让、手艺推广；非居住房地产租借。（除照章须经批准的技俩外，凭营 业派司照章自主开展经营行径） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    二、本次刊行的配景和目的   （一）本次向不特定对象刊行可迤逦债券的配景   跟着我国住户生流水平的渐渐提高，以及住户健康顽强不停加强，我国居 民对于体魄查抄、健康珍惜的需求越来越高。医用穿刺输注器械算作平直应用 于东说念主体的医疗器械，其安全性、灵验性与患者的人命安全以及体魄健康息息相 关。因此，为了引导医疗器械行业朝安全、高手艺、可陆续标的发展，国度高 度珍惜医用穿刺输注器械行业发展，比年来我国政府颁布了一系列政策与法则 荧惑和表率本行业的发展，表率了行业发展次序，为行业的历久健康发展提供 了高超的发展环境，奠定了行业沉着发展基础。   中国医疗器械行业起步较晚，早期行业举座在研发方面的参加不足，行业 举座手艺水平与西洋发达国度的差距较大。跟着中国经济的快速发展及改变开 放的激动，国外医疗器械分娩企业陆续在国内开设分娩基地，给医疗器械分娩 制造企业创造了高超的手艺学习机会。   为了裁汰我国医疗器械发展手艺与发达国度的距离，我国颁布了一系列政 策荧惑国产手艺发展，加强医疗器械改变。国度发改委在《“健康中国 2030” 推断打算摘要》提议到 2030 年，中国自主学问产权新药以及诊疗装备国际阛阓份额 大幅提高，高端医疗征战阛阓国产化率大幅提高的办法。同期，重心部署改变 药物开发、医疗器械国产化、中医药现代化等任务，显赫增强重要疾病防治和 健康产业发展的科技复古智商。   将来医疗器械产业发展想路将以提高企业手艺研发智商为中枢来调整产业 发展标的和居品结构，扶持和发展国产医疗器械产业。以医疗卫生体制改变为 机会，以称心临床需求为导向，发展恰当中国国情的医疗器械居品。同期加速 大型医疗器械产业基地的扶植，带动联系学科整合与手艺集成，来实现医疗器 械的手艺全面升级，医疗器械行业将迎来国产化替代发展机遇。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   医用耗材可分为高值医用耗材和低值医用耗材，高值医用耗材主若是医用 专科调理用材料，如腹黑介入、外周血管介入、东说念主工关节、其他脏器介入替代 等医用材料。低值医用耗材主要包括打针穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医 用高分子材料类、医技耗材类、医用消毒类。其中，打针穿刺类包括一次性注 射器、打针针、输液针、留置针、穿刺针、输液器、输血器、血袋、采血针等。   比年来，跟着我国东说念主口老龄化趋势突显、住户可独揽收入种植、医疗保障 体系陆续完善、东说念主们保健顽强不停增强，诊疗患者群体数目渐渐增多，高大的 诊疗患者给低值医用耗材行业，尤其打针器、输液器等一次性输注类医用耗材 的发展带来了极大的阛阓空间。   （二）本次向不特定对象刊行可迤逦债券的目的   跟着全球老龄化的发展，以及医疗领域新手艺的不停应用，打针穿刺器械 行业恒久保持着较快的增速。在普通穿刺针、打针器领域，行业门槛相对较低， 联系企业广阔，竞争较为是非。跟着医疗水顺心保健顽强的不停提高，阛阓对 高端化、安全化的打针穿刺器械居品需求将不停加多，唯独具备一定研发改变 上风的企业能力在阛阓竞争中保持有意地位，竞争资源将渐渐向具备一定研发 实力的企业歪斜。刊行东说念主通过医用耗材居品研发总部基地技俩的扶植扩大研发 局面、扶植专科的居品研发实验室以及模具中心，购置先进的研发征战以及搭 建行业内精英东说念主才队伍的方式，快速种植公司研发实力，保持行业最初地位。   在政策荧惑及需求茂盛的配景下，我国医用穿刺输注器械阛阓迎来了新的 发展机遇。公司为了把抓穿刺输注器械阛阓发展机遇，规划在公司现存局面上 对分娩车间进行扩容升级，通过购置注塑机、拌料机、吸塑包装机、UDI 扫码 仪等分娩征战以及包装征战，打造万级净化车间，招募专科手艺东说念主才，新建医 好意思类、药包材类、穿刺介入类三大分娩线，提高居品的精益分娩智商。技俩建 成后，公司能够快速扩大医用穿刺输注器械业务范围，为卑劣用户提供沉着、 安全的医用穿刺输注器械，有助于公司提高营收范围。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   跟着公司业务范围的陆续增长，公司营运资金需求也随之提高。因此公司 需要补充与业务经营相恰当的流动资金，以称心公司陆续、健康的业务发展， 进一步增强公司老本实力，优化财富欠债结构，种植公司的盈利智商和抗风险 智商，为公司历久可陆续发展奠定坚实的基础。    三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行的核准情况   本次可转债刊行有规划于 2023 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，并于 2023 年 5 月 19 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。   本次刊行尚须经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会本心注册，有 关债券的上市交易尚需经上海证券交易所本心。   （二）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可迤逦为公司股票的可迤逦公司债券。该可迤逦公 司债券及将来迤逦的 A 股股票将在上海证券交易所上市。   （三）刊行数目   根据联系法律法则的规则并结合公司财务景况和投资规划，本次拟向不特 定对象刊行可迤逦公司债券召募资金总额不卓越东说念主民币 50，000.00 万元（含 范围由公司股东大会授权公司董事会或其授权东说念主士在上述额度范围内确定。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可迤逦公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （五）估量召募资金量和召募资金专项存储账户   本次可转债估量召募资金总额不卓越东说念主民币 50，000.00 万元（未扣除刊行费 用），扣除刊行用度后估量召募资金净额为【】万元。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金设立专用账户，并与银行签 订召募资金专用账户管制协议，将召募资金净额实时、好意思满地存放在使用专户 内，并按照规则的召募资金使用规划及进程使用。      （六）召募资金存管      公司已建立召募资金联系管制轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定。      （七）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券的召募资金总额不卓越东说念主民币                                                    单元：万元 序号             技俩称号               技俩投资金额         拟使用召募资金                共计                    56，297.38      50，000.00      若本次扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于投资技俩的召募资金拟投 入金额，公司董事会可根据技俩的实践需求，在不改变本次募投技俩的前提下， 对上述技俩的召募资金参加规则和金额进行适当调整，不足部分由公司以自有 或自筹资金方式治理。      在本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募资金到位之前，如公司以自 有或自筹资金先行参加上述技俩扶植，公司将在召募资金到位后按照联系法律、 法则规则的模范赐与置换。      （八）刊行方式及刊行对象      本次可迤逦公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权公司董事会或其 授权东说念主士与本次刊行的保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。      本次可迤逦公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限作事公司上 海分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规则的其他投资 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 者等（国度法律、法则挫折者除外）。      （九）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期自【】 年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （十）刊行用度      刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、 刊行手续用度、信息线路及路演推介宣传等其他用度等。承销及保荐用度将根 据承销及保荐协议中联系条目及刊行情况最终确定，讼师用度、管帐师用度、 资信评级用度、刊行手续用度、信息线路及路演推介宣传等其他用度等将根据 实践发生情况增减。 承销及保荐用度                                  【】万元 管帐师用度                                    【】万元 讼师用度                                     【】万元 资信评级用度                                   【】万元 刊行手续用度                                   【】万元 信息线路费及路演推介宣传用度                           【】万元      （十一）证券上市的时候安排、苦求上市的证券交易所      本次刊行期间的主要日程默示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：  日期                 刊行安排                    停牌安排 T-2 日   刊登召募说明书、刊行公告、网开赴演公告等文献            正常交易 T-1 日   网开赴演、原股东优先配售股权登记日                 正常交易         刊登刊行教导性公告；原 A 股股东优先配售认购日；网 T日                                        正常交易         上、网下申购日 T+1 日   网下申购资金验资；网上申购资金验资                 正常交易         确定网下、网上刊行数目及对应的网下配售比例及网上中 T+2 日                                     正常交易         签率；网上申购配号         刊登网上中签率及网下刊行结果公告；进行网上申购的摇 T+3 日                                     正常交易         号抽签；根据中签结果进行网上算帐交割和债权登记         刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码 T+4 日                                     正常交易         阐发认购数目；解冻未中签的网上申购资金 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   上述日期为交易日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。本次刊行的可迤逦公司债券苦求上市的证券交易所为上海证券交易 所。      （十二）本次刊行可迤逦公司债券的上市开通   本次刊行的可迤逦公司债券不设持有期的限制。本次刊行收尾后，公司将 尽快苦求可迤逦公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。      （十三）刊行可迤逦公司债券有规划的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券有规划的灵验期为十二个月，自 刊行有规划经股东大会审议通过之日起推断打算。      （十四）担保事项   本次刊行的可迤逦公司债券不提供担保。      四、本次可转债刊行的基本条目      （一）债券期限   本次刊行的可迤逦公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。      （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可迤逦公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （三）债券利率   本次刊行的可迤逦公司债券票面利率真是定方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权公司董事会或其授权东说念主士在刊行前根据国度政策、 阛阓景况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可迤逦公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则股东大会授 权董事会对票面利率作相应调整。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （四）转股期限   本次刊行的可迤逦公司债券转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一 个交易日起至可迤逦公司债券到期日止。      （五）评级事项   中证鹏元对本次可迤逦公司债券进行了信用评级，本次可转借主体信用评 级为“AA”级，评级预测为沉着，债券信用评级为“AA”级。   本次刊行的可迤逦公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次 债券的信用景况进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级讲述。依期追踪 评级在债券存续期内每年至少进行一次。      （六）受托管制联系事项   公司已聘用光大证券担任本次可转债的债券受托管制东说念主，并与其签署了 《受托管制协议》。在本次可转债存续期内，光大证券应当发愤尽责，根据相 关法律法则、部门规章、行政表任意文献及自律规则的规则以及召募说明书、 《受托管制协议》及债券持有东说念主会议规则的约定，期骗权利和履行义务，珍惜 债券持有东说念主正当权益。任何债券持有东说念主仍是通过认购、交易、受让、继承或者 其他正当方式持有本次可转债，即视为本心光大证券算作本次可转债的受托管 理东说念主，且视为本心并接受《受托管制协议》项下的联系约定，并受该协议之约 束。      （七）债券持有东说念主会议联系事项   （1）债券持有东说念主的权利 期可转债； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 并期骗表决权； 司债权东说念主的其他权利。   （2）债券持有东说念主的义务 可转债的本金和利息；   在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主 会议：   （1）公司拟变更召募说明书的约定；   （2）拟修改本规则；   （3）拟变更债券受托管制东说念主或者受托管制协议的主要内容；   （4）公司不成按期支付本期可转债本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股规划、股权激励或履行事迹承诺导致 股份回购的减资，以及为珍惜公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资 除外）、合并等可能导致偿债智商发生重要不利变化，需要决定或者授权选择 相应措施；   （6）公司分立、被托管、赶走、苦求破产或者照章进入破产模范；   （7）公司提议债务重组有规划；   （8）公司管制层不成正常履行职责，导致公司偿债智商面对严重不确定性；   （9）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重要变 化； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （10）公司、单独或者共计持有本期可转债总额 10%以上未偿还债券面值 的债券持有东说念主书面提议召开；   （11）召募说明书约定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情形；   （12）发生其他对债券持有东说念主权益有重要本质影响的事项；   （13）出现根据法律、行政法则、中国证监会、上交所及本规则的规则， 应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或共计持有本期可转债总额 10%以上未偿还债券面值的债券持有 东说念主；   （3）债券受托管制东说念主；   （4）法律、法则、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。      （八）转股价钱真是定至极调整   本次刊行的可迤逦公司债券启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的 价钱推断打算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体启动转股价钱由公司股东 大会授权公司董事会或其授权东说念主士在刊行前根据阛阓和公司具体情况与保荐东说念主 （主承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易额/该日公司股票交易量。 以及派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将法度进行转股价钱调整， 并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董 事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期 （如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可迤逦公司债券持有东说念主转股苦求日 或之后，迤逦股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按本公司调整后的转股 价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迤逦公司债券持有东说念主的 债权利益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可迤逦公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。 联系转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国度联系法律法则及证券监管部 门的联系规则来制订。   （九）转股价钱的向下修正条目   在本次刊行的可迤逦公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个连气儿交 易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有规划并提交公司股东大会表决。   上述有规划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债的股东应当隐藏。修正后的转 股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 交易日公司股票交易均价的较高者。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价推断打算，在转股价钱调整日及之后的 交易日按调整后的转股价钱和收盘价推断打算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站和中国证监 会指定的上市公司信息线路媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修 正日）脱手收复转股苦求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，迤逦股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱执行。   （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可迤逦公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东说念主苦求转股的可迤逦公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不足迤逦为一股的可迤逦公司债券余额，公司将按照上海证券交易 所等部门的联系规则，在可迤逦公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以 现款兑付该可迤逦公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会或其授权东说念主士根据刊行时阛阓情况与保荐 机构（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可迤逦公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分 未转股的可迤逦公司债券： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职何连气儿三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可迤逦公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的推断打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可迤逦公司债券持有东说念操纵有的可迤逦公司债券票面总金 额；   i：指可迤逦公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前 的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱推断打算，转股价钱调整后的交易日按调 整后的转股价钱和收盘价钱推断打算。      （十二）回售条目   在本次刊行的可迤逦公司债券临了两个计息年度，当公司股票在职何连气儿 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可迤逦公司债券持有东说念主 有权将其持有的全部或部分可迤逦公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可迤逦公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收 盘价钱推断打算，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱推断打算。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述连气儿 30 个交易日须从转股价钱调整之后的 第一个交易日起从头推断打算。   本次刊行的可迤逦公司债券临了 2 个计息年度，可迤逦公司债券持有东说念主在 每年回售条件初度称心后可按上述约定条件期骗回售权一次，若在初度称心回 售条件而可迤逦公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可迤逦公司债券持有东说念主不成屡次期骗 部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比较出现重要变化，根据中国证监会的联系规则被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一 次回售的权利。可转债持有东说念主有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件称心后，不错在公司 公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内作假施回售的， 不应再期骗附加回售权。   上述当期应计利息的推断打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念操纵有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可迤逦公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十三）还本付息的期限和方式   本次刊行的可迤逦公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期归赵本金 和临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可迤逦公司债券持有东说念主按持有 的可迤逦公司债券票面总金额自可迤逦公司债券刊行首日起每满一年可享受的 当期利息。   年利息的推断打算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可迤逦公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“过去” 或“每年”）付息债权登记日持有的可迤逦公司债券票面总金额；   i：可迤逦公司债券确过去票面利率。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （1）本次刊行的可迤逦公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可迤逦公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据联系法律法则 及上海证券交易所的规则确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求迤逦成公司股票的可迤逦公司债券，公司不再向 其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可迤逦公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （十四）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利分派股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成的 股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债将向公司原股东实行优先配售，原股东有权销毁配售权。 向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会或其授权东说念主士根据发 行时具体情况确定，并在本次可迤逦公司债券的刊行公告中赐与线路。   原股东优先配售之外和原股东销毁优先配售后的部分遴荐网下对机构投资 者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合的方式进行，余 额由承销商包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会或其授权东说念主士与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商确定。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （十六）违约作事及争议治理   （1）本次债券到期、加速送还（如适用）或回购（如适用）时，公司未能 偿付到期应付本金或利息；   （2）公司不履行或违犯《受托管制协议》下的任何承诺或义务且将对公司 履行本次债券的还本付息产生重要不利影响，在接纳托管制东说念主书面奉告，或经 单独或共计持有本次债券未偿还份额百分之十以上债券持有东说念主书面奉告，该违 约步履在上述奉告所要求的合理期限内仍未得到纠正；   （3）公司在其财富、财产或股权上设定担保权利，或出售其重要财富以致 对公司对本次债券的还本付息智商产生本质的重要不利影响；   （4）在本次债券存续期内，公司发生赶走、刊出、灭亡营业派司、歇业、 算帐、丧失送还智商、被法院指定接管东说念主或已脱手联系的法律模范；   （5）本次债券存续期内，公司未能根据法律、法则和联系规则的规则，履 行信息线路义务，且对债券持有东说念主酿成重要不利影响；   （6）其他对本次债券的按期兑付产生重要不利影响的情形。   上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约作事，包括但不限于按照 召募说明书的约定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以及徬徨支付本 金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管制东说念主因公司违约事件承担联系 作事酿成的损失赐与补偿。   （1）《受托管制协议》适用于中国法律并依其解释；   （2）《受托管制协议》项下所产生的或与《受托管制协议》联系的任何争 议，起始应在争议各方之间协商治理。如果协商治理不成，应在受托管制东说念主住 所地东说念主民法院治理纠纷；   （3）当产生任何争议及任何争议正按前契约定进行治理时，除争议事项外， 各方有权连续期骗项《受托管制协议》项下的其他权利，并应履行《受托管制 协议》项下的其他义务。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    五、本次刊行的联系机构 法定代表东说念主：              张维鑫 注册地址：               上海市嘉定区飞扬路 658 号 1 幢 2 楼 讨论电话：               021-69113502 传真：                 021-69113503 董事会文书：              顾佳俊 法定代表东说念主：              刘秋明 办公地址：               上海市静安区新闸路 1508 号 电话：                 021－22169999 传真：                 021－62151789 保荐代表东说念主：              马璨、刘海涛 技俩协办东说念主：              蔡宇骋 技俩组其他成员：            关波、吴诗岳、周想羽、张荣正、王钊阳 负责东说念主：                王丽 办公地址：               北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：                 010-52682888 传真：                 010-52682999 署名执业讼师：             王威、王沛沛 负责东说念主：                杨志国 办公地址：               上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 电话：                 0571-88216705 传真：                 0571-88216999 署名注册管帐师：            钱志昂、李昳辰、杨力生、印爱杰 法定代表东说念主：              张剑文 办公地址：               深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话：                 0755-82872897 传真：                 0755-82872090 署名评级东说念主员：             秦风明、王致中 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 办公地址：               上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 电话：                 021－68808888 传真：                 021－68804868 办公地址：               上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话：                 021－58708888 传真：                 021－58899400 户名：                 光大证券股份有限公司 账号：                 0216014040000059    六、刊行东说念主与中介机构的关系说明   刊行东说念主控股股东上海康德莱控股于 2021 年刊行可交换公司债券，上海康德 莱控股与光大证券签署了《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开刊行可 交换公司债券之股票质押担保合同》，约定将用于交换的本公司部分 A 股股票 至极孳息为质押财产，光大证券代表本次可交换公司债券的债券持有东说念主期骗质 权东说念主权利。放手本召募说明书签署日，上海康德莱控股累计将其持有的   放手 2023 年 9 月 30 日，光大证券自营业务股票账户、全资子公司股票账 户及控股子公司股票账户共计持有刊行东说念主 657，516 股。保荐机构已建立并执行 严格的信息破裂墙轨制，上述情形不会影响保荐机构正常履行保荐及承销职责。   除前述情形外，刊行东说念主与本次刊行联系的保荐东说念主、承销机构、证券服务机 构至极负责东说念主、高档管制东说念主员、承办东说念主员之间不存在平直或盘曲的股权关系或 权益关系。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                      第三节风险要素    一、与刊行东说念主联系的风险    （一）居品作事风险    医用穿刺器械在使用过程中会与东说念主体产生平直宣战，居品性量及临床使用 的不当操作有可能会导致不良反应的发生，因此医用穿刺器械的居品性量显得 尤为重要。比年来，国度阛阓监督管制总局陆续出台行业监管政策及解读指引， 强化医疗器械分娩主体作事，表率医疗器械行业企业的分娩和经营。同期，不 断加大和完善可疑不良事件的监测和讲述轨制。由于行业监管政策的日趋严格 和行业的准初学槛种植，公司将面对更多由于不可料到等要素带来的居品作事 风险，如阛阓投诉、居品性量问题、公示、诉讼、仲裁等，可能会对公司的声 誉和经营产生影响。    （二）汇率波动风险 入金额分别为 83，446.39 万元、104，234.34 万元、99，560.69 万元、54，781.54 万元， 占公司的主营业务收入的比例分别为 31.63%、33.76%、31.99%和 29.32%，主 要结算货币为好意思元。东说念主民币对好意思元汇率增值会平直影响到公司出口销售的利润 水平，主要体当今两个方面：一方面，以好意思元计价的居品换算为东说念主民币后价钱 下降，导致公司出口收入和毛利率下降；另一方面，东说念主民币的陆续增值将导致 公司的好意思元应收账款形成汇兑损失。若将来东说念主民币呈增值趋势，公司将面对因 东说念主民币增值导致的营业收入减少和汇兑损失加多的风险；同期，公司开展的远 期结售汇业务在东说念主民币汇率下降时，则使公司存在损失收益的风险。    （三）原材料价钱波动风险    公司分娩所需的主要原材料为聚丙烯和聚氯乙烯等塑料粒料、不锈钢带、 医用零配件、包辅材、化工辅料。讲述期内，塑料粒料的采购金额占原材料金 额的比例分别为 31.68%、34.62%、36.54%和 33.65%。塑料粒料价钱受到石油 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 等巨额商品价钱波动的影响。讲述期各期末，聚丙烯的阛阓价钱分别为 场价钱分别为 7，853.30 元/吨、8，566.00 元/吨、6，236.50 元/吨和 6，171.30 元/吨。 原材料价钱波动将对公司的分娩成本酿成一定的影响。将来，如果主要原材料 价钱大幅波动而刊行东说念主未选择灵验措施赐与打发，将对刊行东说念主的经营事迹带来 不利影响。    （四）居品研发风险    第三类医疗器械居品具有研发参加大、注册周期长的特色。一方面，如果 新址品研发失败，会导致公司的联系研发参加无法收回；另一方面，如果新产 品注册上市后因阛阓需求变化等要素酿成销售情况不如预期，亦会对公司事迹 产生不利影响。    （五）手艺和东说念主力资源风险    跟着行业竞争的加重，对科研东说念主才的争夺必将日趋是非，优秀的手艺东说念主才 是手艺能够不停发展改变的灵魂，将来如果公司因管制不善、或者激励措施不 足导致东说念主员流失，将会产生手艺东说念主才流成仇手艺好意思妙表示的双重风险，从而对 长久发展产生不利影响。    （六）经销商管制风险    公司居品销售遴荐经销为主、直销为辅的销售模式。公司的经销模式为买 断式经销，即公司按出厂价将居品销售给经销商，由经销商再平直销往病院等 结尾客户。经过多年悉力，面前公司的阛阓汇注遍布世界，讲述期内，公司向 经销商至极他非病院及体检机构客户的销售额占主营业务收入的比例分别为 善，或者与公司发生纠纷、合作关系休止等不沉着情形，可能导致公司居品在 该经销区域销售出现下滑，从而对公司的事迹酿成不利影响。    （七）合规经营风险 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    刊行东说念主子公司数目较多，讲述期内，子公司广东康德莱、柳州瓯文曾受到 金额在 10 万元以上（含 10 万元）的行政处罚。若将来刊行东说念主在经营中未能遵 守联系法律法则或未对子公司的合规经营进行灵验管控，受到监管部门处罚， 将导致公司信誉受损并对公司分娩经营酿成不利影响。    （八）财务联系风险 的净利润、包摄于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润金额分别为 同期变动-21.83%、-30.07%、-27.05%、-22.45%。将来期间内，若行业阛阓出 现陆续不景气的情况，则公司存在经营事迹连续同比下降的风险。 值分别为 67，763.27 万元、89，938.61 万元、96，825.95 万元和 96，232.01 万元，金 额较高。公司客户主要为二级以上的病院和历久合作的国内、外经销商，客户 资信度较高。讲述期各期末，公司账龄在一年以内（含一年）的应收账款占比 均在 79%以上。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司应收账款的 盘活率分别为 4.24 次、3.93 次、3.34 次和 1.94 次，总体低于行业平均水平。由 于公司应收账款都备金额较大，若客户因各式原因而不成实时或窝囊力支付货 款，公司将面对应收账款发生坏账损失的风险。 分别为 41，107.21 万元、55，329.25 万元、47，546.55 万元、41，469.98 万元，占流 动财富的比例分别为 16.16%、21.04%、24.06%、21.94%，金额和占比均较高； 次、4.02 次和 2.84 次，总体低于行业平均水平。若公司存货发孕育期无法售出、 过期、毁损等情况，则将给公司酿成损失。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 产的比例分别为 9.99%、7.28%、9.48%和 9.28%。一方面，2022 年末，刊行东说念主 原控股子公司好意思械宝医好意思亏空，刊行东说念主春联系商誉全额计提了减值准备，减值 金额为 2，439.97 万元，若公司收购的其他子公司发生经营事迹不如预期的情形， 商誉发生减值，将给公司酿成损失。另一方面，放手讲述期末，刊行东说念主因收购 广西瓯文集团形成的商誉金额为 16，945.66 万元，金额较高，若将来广西瓯文集 团出现事迹大幅下滑，发生诸如生意行贿等重要犯法违纪步履被行政处罚或追 究处分等情形，则联系商誉存在减值的风险。    二、与行业联系的风险    （一）行业监管联系的风险    国度对医疗器械居品的分娩及经营制定了严格的陆续监督管制的法则，根 据《医疗器械经营监督管制办法》的联系规则，按照医疗器械风险程度，医疗 器械经营实施分类管制：经营第三类医疗器械实行许可管制，经营第二类医疗 器械实行备案管制，经营第一类医疗器械不需要许可和备案。由此看出，国度 对第三类医疗器械居品的监管最严，而公司的主营居品大多为第三类医疗器械 居品。跟着经济的发展以及国度对行业的严格监管，国度有可能不停提高分娩 要求。为称心行业监管要求，公司可能面对分娩成本增高的风险。    （二）医疗器械带量采购带来的行业竞争加重的风险    医疗器械带量采购在各地已成常态，突显出了价钱为王的集采招标趋势， 国度后续将会对医用耗材在世界范围内快速推动这种集采招标模式。在大势所 趋的政策配景下，带量采购将对医疗器械行业产生全场所深刻而巨大的影响。 公司算作国内少数领有医用穿刺器械好意思满产业链的分娩企业之一，在面对机遇 的同期，也面对政策压力和严峻的阛阓挑战，阛阓竞争加重可能导致居品的销 售价钱下降，公司面对的阛阓不确定要素加多。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    讲述期内，公司部分主营居品被纳入医疗器械集采范围，集采收入金额分 别为 2，954.14 万元、3，788.00 万元、3，767.61 万元、3，445.32 万元，占主营 业务收入的比重分别为 1.12%、1.23%、1.21%、1.84%。医疗器械居品被纳入集 采后，中标居品的单价闲居会发生一定程度的下降，将来，若公司不成灵验控 制管制居品成本，可能面对部分主营居品无法在带量采购中中标、或中标居品 销量增长未能对消价钱下降的影响的风险。    （三）贸易摩擦、外售贸易政策风险    讲述期内，公司的境外售售中受到贸易政策影响的国度或地区主若是好意思国、 巴西、阿根廷、乌克兰和土耳其等五个国度，具体主要为阿根廷、巴西和乌克 兰的反推销联系政策和好意思国、土耳其的加征关税。讲述期内，公司对这五个国 家的销售金额分别为 20，546.08 万元、30，128.26 万元、30，029.50 万元和 中，讲述期内，刊行东说念主对好意思国阛阓的销售收入分别为 17，269.07 万元、26，655.77 万元、26，028.30 万元和 11，385.90 万元，占营业收入的比例分别为 6.53%、    自 2018 年 3 月以来，好意思国向中国发起了多轮贸易战，对原产于中国的部分 商品加征关税，触及航空航天、信息和通讯手艺、机器东说念主行业、机械领域、化 学品、纺织品、食物、衣饰及手袋、电子居品、金属成品和汽配居品等行业。 讲述期内，公司主要出口居品未被列入中好意思贸易战加征关税清单。若中好意思贸易 摩擦历久陆续或进一步升级，将可能导致好意思国客户对刊行东说念主居品需求减少，亦 将可能影响刊行东说念主对好意思国阛阓的进一步开拓。此外，若上述国度进一步提高贸 易壁垒，或其他入口国也树立贸易壁垒，将会给刊行东说念主居品销售及阛阓开拓进 程带来不利影响。    （四）收支口政策变化风险    公司主要居品属于医疗器械，触及自主出口，且主要入口国当地法则明确 要求入口的医疗器械等居品须已取得联系质地体系认证或已完成居品注册，公 司在自主出口之前应按照入口国要求称心联系条件，若入口国政策对公司医疗 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 器械居品的出口发生不利变化，则公司可能面对须从头取得联系质地体系认证 或居品注册的风险。      （五）医药行业生意行贿联系风险   医药领域迂腐问题的整治一直受国度高度珍惜，刊行东说念主为医疗器械行业企 业，讲述期内不存在因生意行贿被政府监管部门选择重要行政处罚或被根究刑 事作事等情形，但如果将来刊行东说念主或其子公司因生意行贿步履受到行政处罚或 被根究处分等，则会对公司的经营和事迹酿成负面影响。      三、其他风险      （一）与募投技俩联系的风险   公司本次召募资金投资技俩是基于现时产业政策、阛阓环境、手艺和行业 发展趋势等要素作念出的。天然医疗器械行业具有高超的发展出路，但是仍存在 宏不雅政策和阛阓环境发生不利变动、行业竞争加重、技俩实施过程中发生其他 不可料到要素等原因酿成募投技俩无法实施、宽限或者无法产生预期收益的风 险。   本次召募资金投资技俩中的康德莱分娩车间扩容升级改造技俩和医用耗材 居品研发总部基地技俩主要为白叟道开销，技俩建成后将产生相应的折旧和摊 销，从技俩脱手扶植到技俩完成并促进公司实现经济效益需要一定时候，技俩 参加初期新增的折旧和摊销会对公司事迹产生影响。如果将来阛阓环境或阛阓 需求等方面出现重要变化致使召募资金投资技俩不成达到预期收益，公司则存 在因召募资金投资技俩实施带来折旧摊销大幅加多而导致经营事迹下滑的风险。      根据模拟测算，估量募投技俩完全达产后过去新增折旧摊销 1，595.24 万 元，占刊行东说念主本次募投技俩估量新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 目的效益实现情况不达预期，上述募投技俩新增的折旧与摊销将对公司的经营 事迹产生不利影响。 益的风险   本次募投技俩中的医用耗材居品研发总部基地技俩，拟使用召募资金参加 介入类、药包材类等联系新的细分领域的研究作事提供条件，提高公司研发实 力，为促进公司进一步发展奠定手艺基础。本技俩不屈直产生收入和利润，存 在研发作事开展不堪利，研发效率不足估量，无法实现丰富公司居品结构、保 持行业最初地位的风险。   本次召募资金投资技俩中的康德莱分娩车间扩容升级改造技俩，总投资为 能，其中部分居品为新址品。尽管公司多年从事医用穿刺针、医用输注器械等 医疗器械的研发、分娩、销售和服务业务，具有丰富的行业训诫，但新址品仍 可能发生不成称心客户需求、销售不如预期的情况。   本次召募资金投资于“康德莱分娩车间扩容升级改造技俩”“医用耗材产 品研发总部基地技俩”和“补充流动资金”。上述技俩的实施有意于公司经营 范围的扩大，种植公司的研发智商和居品手艺水平，促进公司经营事迹的种植。 但是，本次召募资金投资技俩的扶植规划能否按时完成、技俩的实施过程等存 在着一定不确定性。同期，公司对召募资金投资技俩在工艺手艺、征战选型、 工程扶植有规划等方面均经过致密分析和遴择，但在技俩具体实施过程中，工程 进程、工程质地、投资成本变动等要素也仍存在一定的不确定性。东说念主员储备或 训诫储备不成称心技俩需求、居品价钱的变动、阛阓其他替代居品出现、竞争 敌手的情况及公司管制、销售等措施能否匹配等要素均将对技俩的预期收益产 生影响。因此，公司本次刊行召募资金投资技俩能否成效实施存在一定的不确 定性。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   公司本次募投技俩中的“康德莱分娩车间扩容升级改造技俩”所触及的拟 投产居品部分已注册或备案，其他正在履行或需要履行注册或备案经由的居品 与公司已有居品工艺访佛，联系居品属于公司闇练手艺在不同应用场景下的扩 展应用，估量后续完成备案或注册不存在本质性禁锢。若上述部分拟投产居品 无法完成备案、注册或注册、备案进程不如预期，则将对部分拟投产居品的投 产进程、效益实现产生不利影响。   （二）与本次可迤逦公司债券刊行联系的风险   本次可迤逦公司债券转股情况受转股价钱、转股期公司股票价钱、投资者 偏好和表情预期等诸多要素影响。如果因上述要素导致可迤逦公司债券未能在 转股期内转股，公司则需对未转股的可迤逦公司债券偿付本息，从而加多公司 财务用度和经营压力。   可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度政 策、法则、行业和阛阓等不可控要素的影响，若公司的经营行径未带来预期回 报，难以覆盖可转债本息金额范围，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑智商。   可迤逦公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的羼杂型证券，其二 级阛阓价钱受阛阓利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、 回售条目和向下修正条目、投资者的预期等诸多要素影响。   可迤逦公司债券因附有转股取舍权，多数情况下其刊行利率比访佛期限、 访佛评级的可比公司债券利率更低。此外，可迤逦公司债券的交易价钱会受到 公司股价波动的影响。由于可迤逦公司债券的转股价钱为事前约定的价钱，随 着阛阓股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票阛阓价钱的情形，导致可转 换公司债券的交易价钱贬抑。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   因此，公司可迤逦公司债券在上市交易及转股过程中，其交易价钱均可能 出现畸形波动或价值背离，致使低于面值的情况，从而使投资者面对一定的投 资风险。本公司提醒投资者必须充分清醒到债券阛阓和股票阛阓中可能碰到的 风险以及可迤逦公司债券的居品特性，并在此基础上作出投资决策。   本次可迤逦公司债券刊行有规划树立了公司转股价钱向下修正条目：在本次 刊行的可迤逦公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有规划并提交公司股东大会表决。上述有规划须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本 次刊行的可迤逦公司债券的股东应当隐藏。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均 价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在 转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价推断打算，在转股价钱调 整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价推断打算。   将来在称心可转债转股价钱修正条目时，公司董事会可能基于公司的股票 情况、阛阓要素、业务发展情况和财务景况等多重要素计议，不提议转股价钱 向下修正有规划，或董事会虽提议转股价钱向下修正有规划但有规划未能通过股东大 会表决。因此，存续期内可转债持有东说念主可能面对转股价钱向下修正条目作假施 的风险。   公司股价走势取决于公司事迹、宏不雅经济形势、股票阛阓总体景况等多种 要素影响。本次可转债刊行后，公司股价可能陆续低于本次可转债的转股价钱， 因此可转债的迤逦价值可能贬抑，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。   本次刊行树立了公司转股价钱向下修正条目。如果公司未能实时向下修正 转股价钱或者即使公司向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍陆续低于转股价 格，仍可能导致本次刊行的可转债迤逦价值贬抑，可转债持有东说念主的利益受到不 利影响。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   本次可转债遴荐固定利率，在债券存续期内，当阛阓利率上升时，可转债 的价值可能会相应贬抑，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分计议市 场利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。   由于可迤逦公司债券的转股情况受刊行窗口、二级阛阓股价波动、投资者 预期等多种不确定要素影响，且本次召募资金投资的产业化技俩需要一定的建 设期，在此期间联系的投资无法全部产生收益。因此，本次可转债刊行后，如 债券持有东说念主在转股期脱手后的较短期间内将大部分或全部可迤逦公司债券迤逦 为公司股票，公司将面对当期每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。   公司聘用的评级机构中证鹏元对本次可转债进行了评级，主体信用品级为 AA，评级预测为沉着，债券信用品级为 AA。在本次可转债存续期限内，中证 鹏元将每年至少公告一次追踪评级讲述。如果由于公司外部经营环境、本人或 评级圭臬等要素变化，导致公司的信用品级发生不利变化，将加多投资者的风 险。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                    第四节刊行东说念主基本情况      一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      放手 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 44，100.178 万股，股本结构如下：           股份性质                 股份数目（万股）                        占比（%） 一、有限售条件的开通股份                                       -                   - 二、无尽售条件的开通股份                            44，100.178                100.00 东说念主民币普通股                                  44，100.178                100.00             共计                          44，100.178                100.00      放手 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                        持股                                       股份数目             比例       限售股份数 序号          股东称号          股份性质                                        （股）             （%        量（股）                                                         ）       上海康德莱控股集团有限公司       -上海康德莱控股集团有限公       司 2021 年非公开刊行可交换       公司债券质押专户       中国工商银行股份有限公司-       证券投资基金       上海康德莱企业发展集团股份       有限公司回购专用证券账户       中国银行股份有限公司-富国       周期上风羼杂型证券投资基金       宁波银行股份有限公司-富国       平衡策略羼杂型证券投资基金       中国工商银行股份有限公司-       基金       中国扶植银行股份有限公司-       证券投资基金       中国扶植银行股份有限公司-       投资基金                  共计                  204，992，621       46.47           0      二、公司组织结构及主要对外投资情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （一）公司的组织结构  计谋委员会              股东大会                                   监事会      监事会办公室  提名委员会 薪酬与考核委                                 董事会办公室   员会                     董事会                                        产投企管中心  审计委员会                                        计财核控部   内审部               总司理                                        总司理办公室                           国        国      集   质      政      财                           际        内      团   技      务      务                           贸        贸      制   法      资      管                           易        易      造   规      源      理                           事        事      事   中      中      中                           业        业      业   心      心      心                           部        部      部     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       （二）对其他企业的重要权益投资情况         放手 2023 年 9 月 30 日，公司平直或盘曲抵制重要企业基本情况如下： 序                     注册老本      实收老本                                                       主要分娩     公司称号   成飞速间                             股权结构                   经营范围 号                     （万元）      （万元）                                                       经营地                                                         许可技俩：第二类医疗器械分娩；第三类医疗器械分娩；第三类医疗器                                                         械经营；医护东说念主员防护用品分娩（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂分娩（不含                                                         危机化学品）；用于传染病防治的消毒居品分娩；说念路货品输送（不含                                                         危机货品）。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营                                                         行径，具体经营技俩以联系部门批准文献粗略可证件为准）一般技俩：                                                         第一类医疗器械分娩；医护东说念主员防护用品分娩（Ⅰ类医疗器械）；第一                                                         类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危机化学                                                         品）；机械征战销售；机械征战研发；专用征战制造（不含许可类专科     广东康德                                                         征战制造）；塑料成品制造；塑料成品销售；针纺织品销售；纸成品制     莱医疗器   1995 年                         康德莱持股 100%     械集团有   10 月 5 日                       股权                                                         许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；橡胶成品     限公司                                                         销售；橡胶成品制造；金属制日用品制造；金属成品销售；电器辅件销                                                         售；电子居品销售；通讯征战制造；通讯征战销售；仪器姿色制造；电                                                         工仪器姿色销售；绘制、推断打算及测量仪器制造；绘制、推断打算及测量仪器                                                         销售；衡器制造；衡器销售；作事保护用品分娩；作事保护用品销售；                                                         医护东说念主员防护用品批发；医护东说念主员防护用品零卖；特种作事防护用品生                                                         产；特种作事防护用品销售；货品收支口；信息讨论服务（不含许可类                                                         信息讨论服务）；社会经济讨论服务。（除照章须经批准的技俩外，凭                                                         营业派司照章自主开展经营行径）     广西瓯文   2004 年 6                       广 东 康 德 莱 医 疗 医疗手艺的研发；销售：医疗器械（凭许可证灵验期内经营，具体技俩以     医疗科技   月 30 日                         器 械 集 团 有 限 公 审批部门批准为准）、计生用品、化工居品（除危机化学品）、日用百     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序                     注册老本      实收老本                                                            主要分娩     公司称号   成飞速间                              股权结构                       经营范围 号                     （万元）      （万元）                                                            经营地     集团有限                                  司持股 51%，朱        货、机械征战、化妆品、教学模子、消毒剂（除危机化学品）、汽车     公司                                    方 文 持 股          （除国度有专项规则外）、眼镜、体裁用品、劳保用品（除国度专控产                                           文新时期健康产          收支口业务，许可经营技俩商品和手艺的收支口业务须取得国度专项审                                           业投资管制搭伙          批后方可经营（国度限制公司经营或挫折收支口的商品和手艺除外）；                                           企业（有限合           医疗征战维修珍惜服务；会议会展服务；医疗信息讨论服务；药品包装                                           伙 ）      持 股     材料；批发、零卖:预包装食物、药品、保健食物（以上技俩凭许可证有                                           持 股 5.31% ， 广    （除国度专控居品）；医疗征战安装；销售：汇注征战、安防监控设                                           西瓯文新共振健          备，安防监控联想安装与珍惜，电脑及配件的销售、维修服务，推断打算机                                           康产业投资管制          软、硬件的手艺开发、手艺转让、手艺服务。（照章须经批准的技俩，经                                           搭伙企业（有限          联系部门批准后方可开展经营行径。）                                           合 伙 ） 持 股                                                            许可技俩：货品收支口；手艺收支口；第三类医疗器械经营；说念路货品                                                            输送（不含危机货品）；食物销售。（照章须经批准的技俩，经联系部门                                                            批准后方可开展经营行径，具体经营技俩以联系部门批准文献粗略可证件                                                            为准）一般技俩：五金居品批发；五金居品零卖；电子元器件与机电组     上海康德                                                            件征战销售；橡胶成品销售；化妆品批发；家用电器销售；卫生用品和     莱国际商   2003 年 1     贸有限公   月 14 日                                                            售（不含许可类化工居品）；金属材料销售；推断打算机软硬件及辅助征战     司                                                            批发；消毒剂销售（不含危机化学品）；第一类医疗器械销售；第二类                                                            医疗器械销售；手艺服务、手艺开发、手艺讨论、手艺交流、手艺转                                                            让、手艺推广；普通货品仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的项                                                            目）。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营行径）     浙江康德   2002 年                         康 德 莱 持 股        许可技俩：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械分娩；第三类医疗器     械股份有   日                              德莱国际商贸有          展经营行径，具体经营技俩以审批结果为准）。一般技俩：第一类医疗     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序                       注册老本     实收老本                                                                                 主要分娩     公司称号     成飞速间                            股权结构                                    经营范围 号                       （万元）     （万元）                                                                                 经营地     限公司                                   限 公 司 持 股        器械分娩；货品收支口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；                                           莱企业发展集团          销 售（ 除照章 须经 批准的 技俩 外 ，凭 营业 派司依 法自 主开展 经营 活                                           医疗投资有限公          动）。                                           司持股 0.3%                                           康 德 莱 持 股     上海康德              月 25 日                       海康之棱企业管          【照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营行径】     限公司                                           理搭伙企业（有                                           限搭伙）持股 5%           公司平直或盘曲控股重要企业 2022 年度主要财务数据（经审计）如下表：                                                                                                                  单元：万元      序号            公司称号                   审计机构                                                              总财富              净财富              营业收入             净利润            广东康德莱医疗器械集团有限公           立信管帐师事务所            司                        （特殊搭伙东说念主）                                     立信管帐师事务所                                     （特殊搭伙东说念主）                                     立信管帐师事务所                                     （特殊搭伙东说念主）            浙江康德莱医疗器械股份有限公           立信管帐师事务所            司                        （特殊搭伙东说念主） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  序号           公司称号              审计机构                                                   总财富                  净财富             营业收入             净利润                            立信管帐师事务所                            （特殊搭伙东说念主）       放手 2023 年 9 月 30 日，公司其他对外投资重要企业基本情况如下：                                       注册老本  序号         公司称号        成飞速间                     持股比例                                 经营范围                                       （万元）                                                                  许可技俩：第三类医疗器械分娩；第二类医疗器械分娩；第三类                                                                  医疗器械经营；测验检测服务。（照章须经批准的技俩，经联系                                                                  部门批准后方可开展经营行径，具体经营技俩以联系部门批准文                                                                  件粗略可证件为准）一般技俩：第二类医疗器械销售；仪器姿色                                                                  制造；仪器姿色销售；第一类医疗器械的销售；日用口罩（非医         上海瑛泰医疗器械股份有   2006 年 6 月 7              刊行东说念主平直         限公司           日                         持股 25.51%                                                                  口；手艺服务、手艺开发、手艺讨论、手艺交流、手艺转让、技                                                                  术推广；物业管制；住房租借；电子居品销售；金属材料销售；                                                                  化工居品销售（不含许可类化工居品）；塑料成品销售；模具销                                                                  售。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营                                                                  行径）                                                                  医疗器械、塑料成品、机械征战、模具的制造（仅限分支机构经                                                                  营）及销售；消毒用品、电子居品、文化体育用品、日用百货、                                                                  推断打算机软件及辅助征战的销售；医疗征战维修和租借；医疗征战         南昌康德莱医疗科技有限   2006 年 8 月 28             刊行东说念主盘曲            制造（仅限分支机构经营）与安装；清洁服务；社会经济讨论；         公司            日                         持股 35%           会议及展览服务；仓储服务（易制毒及危机化学品除外）；包装                                                                  服务；工程管制服务；信息手艺讨论服务；物联网服务；信息处                                                                  理和存储提拔服务；推断打算机信息系统集成；推断打算机软硬件开发；                                                                  生物工程手艺开发、手艺讨论、手艺转让、手艺服务；装修装潢 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                            注册老本  序号      公司称号       成飞速间          持股比例                 经营范围                            （万元）                                            工程、汇注工程、机电征战安装工程；自有房屋租借；实业投                                            资；自营和代理各样商品和手艺的收支口业务；普通说念路货品运                                            输（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营活                                            动） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    三、控股股东和实践抵制东说念主的基本情况及最近三年的变化情况   （一）抵制关系   放手本召募说明书签署日，上海康德莱控股持有公司股份 175，509，010 股， 占公司总股本的比例为 39.80%，其中累计质押数目 54，000，000 股，占其所持有 公司股份总额的比例为 30.77%，占公司总股本的比例为 12.24%。上海康德莱 控股为公司的第一大股东，因此上海康德莱控股为公司之控股股东。   张宪淼先生、郑爱平女士、张伟先生分别持有康德莱控股 60%、20%、20% 的股权，实践抵制康德莱控股；郑爱平女士、张伟先生分别持有共业投资 爱平女士、张伟先生分别持有温州海尔斯 23.20%、14.71%股权，郑爱平女士为 温州海尔斯第一大股东。康德莱控股、共业投资、温州海尔斯分别持有上海康 德莱控股 35.00%、33.25%、31.75%股权。因此，张宪淼先生、郑爱平女士和张 伟先生盘曲共同抵制公司，为公司的实践抵制东说念主。   公司实践抵制东说念主为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，讲述期内莫得发 生变化，其中张宪淼先生和郑爱平女士为夫妇关系，张伟先生系张宪淼、郑爱 平配偶之子。   刊行东说念主与控股股东、实践抵制东说念主之间的抵制关系如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （二）控股股东、实践抵制东说念主基本情况      （1）基本情况先容      放手本召募说明书签署日，公司控股股东为上海康德莱控股，基本情况如 下： 企业称号                 上海康德莱控股集团有限公司 类型                   有限作事公司（天然东说念主投资或控股） 住所                   上海市嘉定区嘉峪关路 379 弄 11 号 1 层 法定代表东说念主                张宪淼 注册老本                 23，000.00 万元 成立日期                 2006 年 8 月 2 日 联合社会信用代码             913100007914681942                      实业投资，企业收购、兼并，财富经营管制，国内贸易（除专项市 经营范围                 批），上述领域内的讨论服务。【照章须经批准的技俩，经联系部                      门批准后方可开展经营行径】                         股东姓名               认缴出资金额（万元）                持股比例                      康德莱控股                                8，050.00         35.00% 股权结构                      共业投资                                 7，647.50         33.25%                      温州海尔斯                                7，302.50         31.75%      （2）主要财务数据      上海康德莱控股 2022 年经审计的母公司财务报表的主要财务数据如下：       总财富                 净财富                  营业收入                  净利润      （3）主要财富的范围及漫衍      放手 2023 年 9 月 30 日，上海康德莱控股抵制的主要企业（不含上市公司 至极控股子公司）情况如下：                                                注册老本 序号      公司称号                成飞速间                           所属行业       持股比例                                                （万元）                                                                      上海康德莱控       珠海康德莱医疗产       业投资有限公司       珠海共生医疗产业                                                       珠海康德莱医       服务有限公司                                                         疗产业投资有 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                           限公司平直持                                                           股 100%                                                           珠海康德莱医      珠海康德莱公寓酒                                             疗产业投资有      店管制有限公司                                              限公司平直持                                                           股 100%                                                           珠海康德莱医      珠海博源健康管制                                      健康管制   疗产业投资有      有限公司                                          讨论     限公司平直持                                                           股 100%                                                           上海康德莱控      上海康德莱健康管                                      健康管制      理有限公司                                         讨论      （1）基本情况先容      放手本召募说明书签署日，公司实践抵制东说念主为张宪淼先生、郑爱平女士和 张伟先生。      张宪淼先生，1958 年出身，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证 号码为 33032119580207XXXX，住所为上海市长宁区金浜路 101 号，现任康德 莱董事长、康德莱控股执行董事、上海康德莱控股董事长兼总司理。      郑爱平女士，1963 年出身，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，身份证 号码为 33032119631117XXXX，住所为上海市长宁区金浜路 101 号，现任康德 莱控股总司理。      张伟先生，1984 年出身，中国国籍，汉族，领有英国永久居留权，身份证 号码为 31010519841208XXXX，住所为上海市长宁区金浜路 101 号，现任康德 莱控股监事、光环熏陶执行董事兼总司理。      （2）其他主要投资情况                               注册老本 序号    公司称号      成飞速间                          经营范围         持股比例                               （万元）                                           企业投资、收购、兼       张宪淼平直                                           并及联系的讨论服        持 股 60% 、              日                            的技俩，经联系部门       持 股 20% 、                                           批准后方可开展经营       张伟平直持                                           行径】             股 20%                                           实业投资，投资管                                                           张伟平直持                                           理，国内贸易（除专              日                                            郑爱平平直                                           【照章须经批准的项                                                           持股 13.80%                                           目，经联系部门批准 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                   后方可开展经营活                                                   动】                                                   对外投资、企业管制                                                   讨论（不含证券、金    郑爱平平直                                                   融、期货讨论及认证    持        股                      日                                                   批准的技俩，经联系    伟平直持股                                                   部门批准后方可开展    14.71%                                                   经营行径）                                                   商当事者体的经营范围                                                   由规则确定。经营范    康德莱控股                                                   围中属于法律、法则    直 接 持 股       珠海光环教          2015 年 2 月 11       育有限公司          日                                                   目，在照章取得许可    直 接 持 股                                                   审批后方可从事该经    40%                                                   营行径。       AURA       N LTD          日                                         股 100%       最近三年，公司控股股东和实践抵制东说念主未发生变化。       （三）持有的刊行东说念主股票质押情况       放手本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东上海康德莱控股持有公司股份 为 17，550.901 万股，占公司总股本的比例为 39.80%，其累计质押数目为 5，400 万股，占其所持有公司股份总额的比例为 30.77%，占公司总股本的比例为 如下：                     质押数                                        质押占公        持股数目                                      质押截止                    质押 股东                  量（万          质押肇端日                  质权东说念主    司总股本        （万股）                                       日                      用途                      股）                                         比例                                                                          刊行                                                  至办伙同 上海康                                                                      可交                                                  除质押登 德莱控    17，550.901                                       光大证券    12.24%   换公                                                  记手续之 股                    840.00    2022 年 4 月 29 日                           司债                                                  日止                                                                          券 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书              质押数                                     质押占公       持股数目                              质押截止                质押 股东           量（万        质押肇端日                  质权东说念主   司总股本       （万股）                               日                  用途               股）                                      比例      四、讲述期内刊行东说念主、控股股东、实践抵制东说念主以及刊行东说念主董事、 监事、高档管制东说念主员、其他中枢东说念主员作出的重要承诺及承诺的履行 情况      讲述期内刊行东说念主、控股股东、实践抵制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高档管 理东说念主员、其他中枢东说念主员作出的重要承诺及承诺的履行情况具体如下：      （一）本次刊行前刊行东说念主及联系主体作出的重要承诺及履行情况      本次刊行前刊行东说念主及联系主体已作出的重要承诺至极履行情况参见刊行东说念主 于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）线路的《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年半年度讲述》之“第六节重要事项” 之“一、承诺事项履行情况”。放手本召募说明书签署日，本次刊行前联系主 体所作出的重要承诺履行情况正常。      （二）与本次刊行联系的承诺事项 管制东说念主员对于本次可转债刊行认购的承诺      （1）控股股东承诺      公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司就本次刊行认购作出如下承诺： 构批准刊行的可交换公司债券的持有东说念主换股而被迫减持除外）情形，本公司将 不参与本次刊行认购，亦不会托福其他主体或通过其他方式参与本次刊行认购； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 机构批准刊行的可交换公司债券的持有东说念主换股而被迫减持除外）情形，本公司 将根据届时阛阓情况、资金情况决定是否参与本次刊行认购。若认购成效，本 公司将严格盲从《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 联系短线交易的联系规则，即自本次刊行首日起六个月内不减持康德莱股票 （因监管机构批准刊行的可交换公司债券的持有东说念主换股而被迫减持除外）及本 次刊行的可迤逦公司债券。如本公司出现违纪减持情形，由此所得收益归康德 莱系数，并照章承担由此产生的法律作事； 券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本公司作出联系处 罚或选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本 公司喜跃照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （2）公司实践抵制东说念主承诺   张宪淼、郑爱平、张伟算作康德莱的实践抵制东说念主，代表本东说念主至极实践抵制 的康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司（以下简称“实践抵制的公 司”）就本次刊行认购作出如下承诺： 及本东说念主实践抵制的公司将不参与本次刊行认购，亦不会托福其他主体或通过其 他方式参与本次刊行认购； 东说念主及本东说念主实践抵制的公司将根据届时阛阓情况、资金情况决定是否参与本次发 行认购。若认购成效，本东说念主及本东说念主实践抵制的公司将严格盲从《中华东说念主民共和 国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所联系短线交易的联系规则，即自 本次刊行首日起六个月内不减持康德莱股票及本次刊行的可迤逦公司债券。如 本东说念主及本东说念主实践抵制的公司出现违纪减持情形，由此所得收益归康德莱系数， 并照章承担由此产生的法律作事； 按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 定，对本东说念主及本东说念主实践抵制的公司作出联系处罚或选择联系管制措施；若违犯 该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本东说念主及本东说念主实践抵制的公司喜跃依 法承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （3）康德莱控股、共业投资承诺情况   康德莱控股算作康德莱的控股股东上海康德莱控股的股东，共业投资算作 康德莱的控股股东上海康德莱控股的股东，就本次刊行认购作出如下承诺： 公司将不参与本次刊行认购，亦不会托福其他主体或通过其他方式参与本次发 行认购； 本公司将根据届时阛阓情况、资金情况决定是否参与本次刊行认购。若认购成 功，本公司将严格盲从《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券 交易所联系短线交易的联系规则，即自本次刊行首日起六个月内不减持康德莱 股票及本次刊行的可迤逦公司债券。如本公司出现违纪减持情形，由此所得收 益归康德莱系数，并照章承担由此产生的法律作事； 证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本公司作出联系 处罚或选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的， 本公司喜跃照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （4）温州海尔斯承诺情况   温州海尔斯算作康德莱的控股股东上海康德莱控股的股东，就本次刊行认 购作出如下承诺： 或通过其他方式参与本次刊行认购； 办法》以及中国证监会、上海证券交易所联系短线交易的联系规则； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本公司作出联系 处罚或选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的， 本公司喜跃照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （5）公司除零丁董事之外的其他董事、监事、高档管制东说念主员承诺   公司除零丁董事之外的其他董事、监事、高档管制东说念主员就本次刊行认购作 出如下承诺： 六个月内本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女是否存在减持康德莱股票的情形：   ①如存在减持情形，本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女将不参与本次刊行认购， 亦不会托福其他主体或通过其他方式参与本次刊行认购；   ②如不存在减持情形，本东说念主或本东说念主妃耦、父母、子女将根据届时阛阓情况、 资金情况决定是否参与本次刊行认购。若认购成效，本东说念主及本东说念主妃耦、父母、 子女将严格盲从《中华东说念主民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 联系短线交易的联系规则，即自本次刊行首日起六个月内不减持康德莱股票及 本次刊行的可迤逦公司债券。如本东说念主或本东说念主妃耦、父母、子女出现违纪减持情 形，由此所得收益归康德莱系数，并照章承担由此产生的法律作事。 交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本东说念主作出联系处罚或 选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本东说念主愿 意照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （6）零丁董事承诺   公司零丁董事就本次刊行认购作出如下承诺： 亦不会托福其他主体或通过其他方式参与本次刊行认购； 券法》以及中国证监会、上海证券交易所联系短线交易的联系规则； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本东说念主作出联系处罚或 选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本东说念主愿 意照章承担对康德莱及投资者的补偿作事； 行摊薄即期讨教填补措施的承诺   为保证公司填补讨教措施能够得到切实履行，联系主体对本次刊行摊薄即 期讨教填补措施作出了联系承诺，具体情况如下：   （1）控股股东承诺   为保障本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期讨教填补措施能够得到切实 履行，珍惜公司和全体股东的正当权益，公司控股股东上海康德莱控股集团有 限公司就公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期讨教选择填补措施作出了 如下承诺： 布对于填补讨教措施至极承诺的新的监管规则，且本承诺函不成称心该等新的 监管规则的，本公司届时将按照最新规则出具补充承诺。 券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本公司作出联系处 罚或选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本 公司喜跃照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （2）公司实践抵制东说念主承诺   为保障本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期讨教填补措施能够得到切实 履行，珍惜公司和全体股东的正当权益，公司实践抵制东说念主张宪淼先生、郑爱平 女士和张伟先生就公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期讨教选择填补措 施作出了如下承诺： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 布对于填补讨教措施至极承诺的新的监管规则，且本承诺函不成称心该等新的 监管规则的，本东说念主届时将按照最新规则出具补充承诺。 证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本东说念主作出联系处 罚或选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本 东说念主喜跃照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；   （3）公司董事、高档管制东说念主员的承诺   为保障本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期讨教填补措施能够得到切实 履行，珍惜公司和全体股东的正当权益，刊行东说念主全体董事、高档管制东说念主员作出 如下承诺： 用其他方式损害康德莱利益。 报措施的执行情况相挂钩。 的行权条件与康德莱填补讨教措施的执行情况相挂钩。 布对于填补讨教措施至极承诺的新的监管规则，且本承诺函不成称心该等新的 监管规则的，本东说念主届时将按照最新规则出具补充承诺。 交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规则，对本东说念主作出联系处罚或 选择联系管制措施；若违犯该等承诺并给康德莱及投资者酿成损失的，本东说念主愿 意照章承担对康德莱及投资者的补偿作事；    五、刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢东说念主员的基本 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 情况      （一）现任董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢东说念主员的任职情况及经历      刊行东说念主现存 9 名董事、3 名监事、5 名高档管制东说念主员。公司未认定其他中枢 东说念主员。      公司现任董事、监事、高档管制东说念主员的任职情况及经历如下：      刊行东说念主第五届董事会由 9 名成员组成，其中零丁董事 3 名，本届董事任期 三年。刊行东说念主第五届董事会第一次会议选举张宪淼为董事长，选举章增华、陈 红琴为副董事长。刊行东说念主董事列表如下：  姓名            职务    性别         任期肇端日期         出身年份 张宪淼     董事长           男              2023.02      1958 章增华     副董事长          男              2023.02      1964 陈红琴     副董事长          女              2023.02      1969 张维鑫     董事、总司理        男              2023.02      1973 项剑勇     董事、副总司理       男              2023.02      1973 张勇      董事、副总司理       男              2023.02      1970 邵军      零丁董事          女              2023.02      1964 郭超      零丁董事          男              2023.02      1971 杨峰      零丁董事          男              2023.04      1972      公司董事简历如下：      （1）张宪淼，男，1958 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 博士。历任瓯海医械厂厂长、康德莱有限总司理兼执行董事、浙江康德莱董事 长、上海康德莱控股总裁兼董事局主席、康德莱控股总司理兼执行董事、上海 长江国际医疗器械产业服务园有限公司副董事长等。现任康德莱控股有限公司 执行董事，上海康德莱控股集团有限公司董事长、总司理，上海康德莱企业发 展集团股份有限公司董事长。      （2）章增华，男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 大专学历。曾任温州市沙城中学锤真金不怕火；历任上海康德莱企业发展集团有限公司 总司理，珠海康德莱医疗器械有限公司法定代表东说念主兼总司理，浙江康德莱医疗 器械股份有限公司总司理，上海康德莱控股集团有限公司董事，广东康德莱医 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 疗器械集团有限公司执行董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司副 董事长，广西瓯文医疗科技集团有限公司董事，广西北仑河医科工业集团有限 公司执行董事、总司理，广西北仑河医疗卫生材料有限公司执行董事、总司理。   （3）陈红琴，女，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历，高档工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品联想员；历任上海新安 电磁阀厂手艺员、开发科科长、质保科科长，上海康德莱企业发展集团有限公 司质地总监、管制者代表，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总司理， 上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任、董事；现任上海康德莱 企业发展集团股份有限公司副董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事，上 海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司执行董事、总司理，上海康德莱制管 有限公司董事，上海瑛泰医疗器械股份有限公司非执行董事，上海共业投资有 限公司董事。   （4）张维鑫，男，1973 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料有限公司分娩经营副总司理，上海好意思华医 疗器具股份有限公司总司理；历任上海康德莱企业发展集团有限公司阛阓营销 副总司理、总司理，上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司董事长，上海 共业投资有限公司董事长兼总司理，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海 康德莱医疗器械自动化研究系数限公司执行董事，上海康德莱企业发展集团药 业有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱企业发展 集团股份有限公司董事、总司理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长， 上海康德莱制管有限公司董事，上海康德莱收支口贸易有限公司执行董事、总 司理，上海瑛泰医疗器械股份有限公司非执行董事。   （5）项剑勇，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历。1998 年履新于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任阛阓营销部 总司理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事，上海康德莱国际商贸有限 公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股 份有限公司董事、副总司理，上海康德莱国际商贸有限公司总司理，浙江康德 莱医疗器械股份有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世 界温州东说念主联谊总会上海医务分会副会长。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （6）张勇，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 研究生学历。1995 年起履新于浙江康德莱医疗器械股份有限公司，历任浙江康 德莱分娩部司理、物流部司理、总司理助理、副总司理等职，上海康德莱企业 发展集团股份有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事。现任温州海 尔斯投资有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经 理，浙江康德莱董事、总司理，温州康德莱医疗器械有限公司执行董事、总经 理，温州康德莱科技有限公司董事长，杭州公健学问产权服务中心有限公司董 事，浙江农村生意联合银行股份有限公司监事。温州市十四届东说念主大代表，温州 市龙湾区政协六届委员，温州市龙湾区工商联副主席，温州市工商联执委，温 州市龙湾区永兴商会执行会长。   （7）邵军，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 管制学（管帐）博士，管帐学素质，硕士生导师。曾历任辽宁工学院经济管制 学院讲师、副素质、素质，上海立信管帐学院财务管制系副主任、管帐与财务 学院院长，上海立信管帐金融学院管帐学院院长等。上海市课程想政教学名师， 校“序伦领军”学者，校教学名师。曾任运盛（上海）实业股份有限公司、上 海水星家用纺织品股份有限公司、上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司零丁董事。 现任华东政法大学商学院素质，上海康德莱企业发展集团股份有限公司、上海 新阳半导体材料股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、上海瀚讯信息技 术股份有限公司、上海新农科技股份有限公司零丁董事。   （8）郭超，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 复旦大学经济学学士、国际金融学硕士，高档经济师。1993 年 7 月至 2001 年 7 月在上海市规划委员会经济研究所任职；2001 年 7 月至 2018 年 5 月在上海证券 有限作事公司任国际业务总部总司理、办公室主任、投资银行总部兼纠合答理 中心总司理、机构答理总部总司理、总司理助理、副总司理兼董事会文书； 康德莱企业发展集团股份有限公司零丁董事。   （9）杨峰，男，1972 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 研究生学历。历任中国经济开发信赖投资公司上海投资银行部业务司理，东方 证券股份有限公司投资银行部业务董事，爱建证券投资银行部、经营管制总部 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 总司理、董事长助理，中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行部工 作，在装备组、投资保举小组、新三板业务部和玄虚组任执行总司理；曾任上 海灵鹤财富管制搭伙企业（有限搭伙），大和证券中国有限公司董事总司理； 现任香港德鑫投资管制有限公司执行董事，常柴股份有限公司董事，上海康德 莱企业发展集团股份有限公司零丁董事。      刊行东说念主第五届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表 监事由刊行东说念主职工代表大会选举产生。刊行东说念主第五届监事会第一次会议选举方 剑宏为监事会主席。刊行东说念主监事列表如下：   姓名           职务   性别            任期肇端日期         出身年份 方剑宏      监事会主席      男                  2023.02      1961 季菊芬      监事         女                  2023.02      1974 李霞       职工监事       女                  2023.02      1982      公司监事简历如下：      （1）方剑宏，男，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 中共党员，经营师，研究生学历。历任原温州瓯海县科学手艺委员会科员，原 温州市瓯海医械塑料厂办公室主任，原浙江康德莱医械塑料有限公司执行司理， 浙江康德莱医疗器械股份有限公司办公室主任、总司理、董事长，上海康德莱 企业发展集团股份有限公司董事、副董事长、监事，上海康德莱控股集团有限 公司监事长，上海康德莱制管有限公司董事，珠海康德莱医疗产业投资有限公 司监事。现任上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股 份有限公司监事会主席。      （2）季菊芬，女，1974 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历。曾任浙江省庆元县染料化工场出纳、管帐，上海赛尔富医械塑料有 限作事公司管帐，上海好意思华医疗器具有限公司财务司理，上海康德莱企业发展 集团药业有限公司财务司理，上海康德莱企业发展集团股份有限公司内审部经 理；现任上海康德莱控股集团有限公司财务司理，上海康德莱健康管制有限公 司财务司理，上海共业投资有限公司监事，珠海康德莱医疗产业投资有限公司 监事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （3）李霞，女，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历。曾任上海实验仪器厂有限公司财务，千住金属（上海）有限公司财 务主管，上海龙泰贸易有限公司财务司理，上海腾世达贸易有限公司财务分析 师，上海康德莱企业发展集团股份有限公司资财管控中心主管。现任上海康德 莱企业发展集团股份有限公司职工监事、内审部负责东说念主，上海康德莱企业发展 集团医疗投资有限公司监事。      刊行东说念主现任 5 名高档管制东说念主员列表如下：  姓名            职务    性别         任期肇端日期         出身年份 张维鑫     董事、总司理        男              2023.02      1973 项剑勇     董事、副总司理       男              2023.02      1973 张勇      董事、副总司理       男              2023.02      1970 顾佳俊     董事会文书         女              2023.02      1984 沈晓如     财务总监          男              2023.02      1983      刊行东说念主高档管制东说念主员的简历如下：      （1）张维鑫，见本节“（一）现任董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢 东说念主员的任职情况及经历”之“1、董事会成员”联系内容。      （2）项剑勇，见本节“（一）现任董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢 东说念主员的任职情况及经历”之“1、董事会成员”联系内容。      （3）张勇，见本节“（一）现任董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢东说念主 员的任职情况及经历”之“1、董事会成员”联系内容。      （4）顾佳俊，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历。历任本公司助理管帐、成本管帐、总账管帐、税务管帐及证券事务 代表；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会文书。      （5）沈晓如，男，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 本科学历。历任上海开爱富医用高分子器材有限公司财务主管，上海康德莱企 业发展集团（股份）有限公司财务副司理，上海康德莱国际商贸有限公司财务 部司理，上海康德莱企业发展集团股份有限公司资财融管中心主任，上海康德 莱企业发展集团药业有限公司监事。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公 司财务总监，浙江康德莱医疗器械股份有限公司监事，广东康德莱医疗器械集  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  团有限公司监事，上海瑛泰医疗器械股份有限公司监事，上海康德莱企业发展  集团医疗投资有限公司财务负责东说念主，广西瓯文医疗科技集团有限公司财务负责  东说念主。       （二）董事、监事、高档管制东说念主员的薪酬、激励规划及兼职情况      公司现任董事、监事、高档管制东说念主员 2022 年度从公司至极关联方领取的税  前收入情况如下：                           从公司取得的酬金          是否从控股股东、实践抵制东说念主       类别      姓名    职务                            总额（万元）           或其抵制的其他单元领取薪酬            张宪淼     董事长             0.0001   是            章增华     副董事长             88.00   否            陈红琴     副董事长             61.16   否                    董事、总            张维鑫                     117.00   否                    司理                    董事、副            项剑勇                      93.00   否                    总司理  公司董事及高            董事、副  级管制东说念主员     张勇                      146.90   否                    总司理            邵军      零丁董事              7.00   否            郭超      零丁董事              0.00   否            杨峰      零丁董事              0.00   否                    董事会秘            顾佳俊                      43.95   否                    书            沈晓如     财务总监             65.00   否                    监事会主            方剑宏                      21.17   否                    席  公司监事      季菊芬     监事                0.00   是            李霞      职工监事             18.31   否  注：零丁董事郭超、杨峰分别从 2023 年 2 月、4 月起担任公司零丁董事，2022 年度未在公司  任职领薪。      放手本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事和高档管制东说念主员在刊行东说念主之  外单元的主要兼职情况如下：                                                    任职单元与刊行 姓名    在公司职务        其他任职单元称号             其他任职单元职务                                                      东说念主关系       上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                    刊行东说念主控股股东之                  康德莱控股有限公司              执行董事 张宪淼     董事长                                        控股股东                  上海康德莱控股集团有限公司          董事长、总司理    刊行东说念主控股股东                  上海康德莱控股集团有限公司          董事         刊行东说念主控股股东                                                    刊行东说念主控股股东                  上海共业投资有限公司             董事 陈红琴     副董事长                                       之股东                                                    刊行东说念主参股的企                  上海瑛泰医疗器械股份有限公司         非执行董事                                                    业                                                    刊行东说念主控股股东                  上海共业投资有限公司             董事                                                    之股东 张维鑫     董事、总司理                                                    刊行东说念主参股的企                  上海瑛泰医疗器械股份有限公司         非执行董事                                                    业         董事、副总经                                     刊行东说念主控股股东 项剑勇              上海共业投资有限公司             董事         理                                          之股东                                                    刊行东说念主控股股东                  温州海尔斯投资有限公司            董事                                                    之股东         董事、副总经   杭州公健学问产权服务中心有限                    刊行东说念主董事担任 张勇                                      董事         理        公司                                董事的企业                  浙江农村生意联合银行股份有限                                         监事         无关联关系                  公司                  华东政法大学                 素质         无关联关系                  上海新阳半导体材料股份有限公                                         零丁董事       无关联关系                  司 邵军      零丁董事                  江西洪城环境股份有限公司           零丁董事       无关联关系                  上海瀚讯信息手艺股份有限公司         零丁董事       无关联关系                  上海新农科技股份有限公司           零丁董事       无关联关系                                                    刊行东说念主董事担任                  常柴股份有限公司               董事                                                    董事的企业 杨峰      零丁董事                                                    刊行东说念主董事担任                  香港德鑫投资管制有限公司           执行董事                                                    董事的企业 方剑宏     监事会主席    上海康德莱控股集团有限公司          董事         刊行东说念主控股股东                  上海康德莱控股集团有限公司          财务司理       刊行东说念主控股股东 季菊芬     监事                                         刊行东说念主控股股东                  上海康德莱健康管制有限公司          财务司理                                                    抵制的企业       上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                  刊行东说念主控股股东                  上海共业投资有限公司           监事                                                  之股东                  珠海康德莱医疗产业投资有限公                  刊行东说念主控股股东                                       监事                  司                               抵制的企业                                                  刊行东说念主参股的企 沈晓如     财务总监     上海瑛泰医疗器械股份有限公司       监事                                                  业         为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调遣公司主干职工的积极性，       莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励规划（草案）>至极摘抄       的议案》《对于      励规划实施考核管制办法>的议案》以及《对于提请股东大会授权董事会办理公       司股权激励规划联系事项的议案》。       康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励规划（草案）>至极       摘抄的议案》《对于      票激励规划实施考核管制办法>的议案》以及《对于核查公司 2020 年限制性股       票激励规划初度授予激励对象名单的议案》。       德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励规划（草案）>至极摘       要的议案》《对于      激励规划实施考核管制办法>的议案》以及《对于提请股东大会授权董事会办理       公司股权激励规划联系事项的议案》。       议分别审议通过了《对于调整公司 2020 年限制性股票激励规划初度授予激励对       象名单及限制性股票授予数目的议案》《对于向激励对象初度授予限制性股票       的议案》。公司零丁董事一致本心董事会以 2020 年 5 月 22 日为初度授予日，       向恰当条件的 90 名激励对象授予 5，190，000 股限制性股票。公司监事会对调整       后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确本心的意见。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 手续，中国证券登记结算有限作事公司上海分公司出具了《证券变更登记证 明》。 七次会议，审议通过了《对于取消授予 2020 年限制性股票激励规划预留限制性 股票的议案》。 八次会议，审议通过了《对于 2020 年限制性股票激励规划初度授予部分第一个 灭亡限售期灭亡限售条件成就的议案》及《对于回购刊出部分限制性股票的议 案》。 于部分限制性股票回购刊出实施的公告》（公告编号：2021-035）。公司就此 前部分激励对象因个东说念主原因离职，不再具备限制性股票激励对象阅历，就其已 获授但尚未灭亡限售的限制性股票 40，000 股于 2021 年 6 月 30 日完成刊出。 十二次会议，审议通过了《对于 2020 年限制性股票激励规划初度授予部分第二 个灭亡限售期灭亡限售条件成就的议案》。 二次会议，审议通过了《对于 2020 年限制性股票激励规划初度授予部分第三个 灭亡限售期灭亡限售条件成就的议案》。      放手本召募说明书签署日，本次激励对象名单及授予情况具体如下：                                    授予数目（调整        占股权激励规划总      姓名           在公司职务                                    后）（万股）           量的比例 章增华        副董事长                           25.00        4.85% 陈红琴        副董事长                           10.00        1.94% 张维鑫        董事、总司理                         25.00        4.85% 项剑勇        董事、副总司理                        20.00        3.88% 张勇         董事、副总司理                        20.00        3.88% 顾佳俊        董事会文书                          10.00        1.94% 沈晓如        财务总监                           10.00        1.94% 中枢管制东说念主员、中层管制东说念主员、中枢手艺（业 务）东说念主员至极他主干职工（共 82 东说念主） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                         授予数目（调整        占股权激励规划总     姓名                 在公司职务                                         后）（万股）           量的比例                共计（89 东说念主）                       515.00         100.00%     （三）董事、监事、高档管制东说念主员变动情况     时候                     董事会成员                        备注                                                增补杨峰为零丁董事 今               勇、张勇、邵军、郭超、杨峰         时候                监事会成员                    备注                       薛丽娟、方剑宏、徐霞        讲述期期初，第三届监事会成员 月                       王莉、薛力平、陈维琴 月                                       会成员                       王莉、薛力平            陈维琴因个东说念主原因辞下野工监事职务 月                       王莉、薛力平、罗守红        增补罗守红为职工监事 月                                         第四届监事会到期，选举第五届监事                                         会成员        时候                   高管东说念主员                       备注                                              讲述期期初，公司高管东说念主员                       张维鑫、项剑勇、张勇、顾佳俊、        董事会换届，选举新一届高                       沈晓如                    管东说念主员     （四）董事、监事、高档管制东说念主员持股至极他对外投资情况     放手 2023 年 9 月 30 日，公司董事、监事和高档管制东说念主员持有刊行东说念主股份 的情况如下：      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     平直持股数                                      共计持股数  姓名            职务                 盘曲持股数目（股）                                 持股比例                      量（股）                                      量（股） 张宪淼       董事长               -   康德莱控股            27，196，892    27，196，892    6.17%                                 共业投资 章增华       副董事长        250，000                     1，877，430     2，127，430    0.48%                                 温州海尔斯 陈红琴       副董事长        100，000   共业投资                  56，308     156，308     0.04%                                 共业投资 张维鑫       董事、总司理      250，000                     2，829，040     3，079，040    0.70%                                 温州海尔斯                                 共业投资 项剑勇       董事、副总司理     200，000                     1，857，793     2，057，793    0.47%                                 温州海尔斯 张勇        董事、副总司理     200，000   温州海尔斯                863，501    1，063，501    0.24% 邵军        零丁董事              -              -               -            -         - 郭超        零丁董事              -              -               -            -         - 杨峰        零丁董事              -              -               -            -         - 方剑宏       监事会主席             -   温州海尔斯             2，623，399     2，623，399    0.59% 季菊芬       监事                -   共业投资                 225，233     225，233     0.05% 李霞        职工监事          8，000              -               -       8，000    0.0018% 顾佳俊       董事会文书       100，000              -               -     100，000     0.02% 沈晓如       财务总监        100，000              -               -     100，000     0.02%           放手本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员主要对外投      资情况如下：                                                持股比       姓名            被投资企业称号                                    与刊行东说念主关系                                                 例      张宪淼    康德莱控股有限公司                          60.00% 公司控股股东之股东             上海共业投资有限公司                     3.5959% 公司控股股东之股东      章增华             温州海尔斯投资有限公司                        0.80% 公司控股股东之股东      陈红琴    上海共业投资有限公司                     0.1308% 公司控股股东之股东             上海共业投资有限公司                     5.8058% 公司控股股东之股东      张维鑫             温州海尔斯投资有限公司                        0.80% 公司控股股东之股东             上海共业投资有限公司                     3.0729% 公司控股股东之股东      项剑勇             温州海尔斯投资有限公司                        1.30% 公司控股股东之股东      张勇     温州海尔斯投资有限公司                        2.10% 公司控股股东之股东 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                  持股比 姓名           被投资企业称号                         与刊行东说念主关系                                   例        浙江温州鹿城农村生意银行股份有限公                   公司董事、高管投资的公        司                                   司        温州海尔斯投资有限公司               6.3797% 公司控股股东之股东 方剑宏    浙江温州龙湾农村生意银行股份有限公        司 季菊芬    上海共业投资有限公司                0.5230% 公司控股股东之股东      六、刊行东说念主所属行业的基本情况   公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、分娩、销售 和服务，居品在临床上平庸应用。公司是国内少数领有医用穿刺器械好意思满产业 链的分娩企业之一，领有较强的医用穿刺针制造手艺。参照国度统计局《国民 经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司属于专用征战制造业（代码：C35） 中的“医疗仪器征战及器械制造”（代码：C358）。   穿刺是一种常见的诊疗手艺，是指将穿刺针刺入东说念主体注入药物、或向东说念主体 注入造影剂或止痛药等、或抽取血液/体液，其目的是输血输液、麻醉或血管造 影等诊疗以及抽血化验等。在穿刺诊疗过程中需要使用医用穿刺器械至极配套 居品。      （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   （1）行业主管部门及职能   医疗器械行业的居品性量和使用景况平直关系到患者和医者的体魄健康和 人命安全，因此该行业在国内受到严格的管制。行业主管部门至极职能具体如 下：       主管部门                       部门职能               制定医疗器械行业产业政策；研究拟订行业发展推断打算；指导行业 国度发展和改变委员会               结构调整及实推广业管制。               国度卫生健康委员会负责监督管制寰球卫生、医疗服务和卫生应 国度卫生健康委员会               急，负责规划生养管制和服务作事。               国度药品监督管制局负责世界医疗器械监督管制作事，负责与医 国度药品监督管制局     疗器械联系的监督管制作事。县级以上地方东说念主民政府国度药品监               督管制局负责本行政区域的医疗器械监督管制作事。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          主管部门                       部门职能                    开展行业发展问题的探望研究，向联系政府部门提供政策和立法                    等方面的意见和建议；组织制定并监督执行行业政策；参与国度                    圭臬、行业圭臬、质地表率的制定、修改、宣传和推广行业天赋 中国医疗器械行业协会                    管制作事；参与制定行业发展推断打算；开展三类居品及入口居品注                    册讨论及代理，经政府联系部门批准开展联系各样认证、认同工                    作等。      （2）行业监管体制      根据《医疗器械监督管制条例》（国务院令第 739 号）的规则，国度对医 疗器械按照风险程度分为三大类，实行分类管制。 居品分类        风险程度                      范围 第 I类      低风险       实行老例管制不错保证其安全、灵验的医疗器械。 第 II 类    中度风险      需要严格抵制管制以保证其安全、灵验的医疗器械。                     需要选择特别措施严格抵制管制以保证其安全、灵验的医疗 第 III 类   较高风险                     器械。      分类管制是医疗器械行业管制的基础，对医疗器械居品的管制、分娩企业 的管制、经营企业的管制都根据具体类别的不同而适用不同的管制要求。      根据类别不同，药品监督管制部门对医疗器械居品分别实行备案和注册管 理。对风险程度低的第 I 类医疗器械实行备案管制，对中高风险的第 II 类、第 III 类医疗器械实行注册管制。 居品分类       管制方式                     管制部门 第 I类       备案      所在地设区的市级东说念主民政府药品监督管制部门 第 II 类     注册      所在地省、自治区、直辖市东说念主民政府药品监督管制部门 第 III 类    注册      国务院药品监督管制部门      药品监督管制部门对居品审核后，对恰当安全、灵验要求的，准予注册并 发给医疗器械注册证，灵验期为 5 年，灵验期届满需要延续注册的，应当在有 效期届满 6 个月前向原注册部门提议延续注册的苦求。      我国对第 I 类医疗器械分娩企业实行备案管制，对第 II 类和第 III 类医疗器 械分娩企业实行许可管制。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书               管制   企业类别                             备案/审批部门               方式 第 I 类医疗器械           所在地设区的市级东说念主民政府药品监督管制部门准予备案后发给              备案 分娩企业                《第一类医疗器械分娩许可证》 第 II 类医疗器械 分娩企业                所在地省、自治区、直辖市东说念主民政府药品监督管制部门准予许              许可 第 III 类医疗器          可后发给《医疗器械分娩许可证》 械分娩企业    经营第 I 类医疗器械的企业不需许可和备案，国度对经营第 II 类医疗器械 的企业实行备案管制，对经营第 III 类医疗器械的企业实行许可管制。  企业类别        管制方式                   备案/审批部门 第 I 类医疗器    不需许可 械经营企业       和备案                     所在地设区的市级东说念主民政府药品监督管制部门准予备案后发给 第 II 类医疗器             备案      《第二类医疗器械经营备案证据》（对居品安全性、灵验性不受 械经营企业                     开通过程影响的第二类医疗器械，不错免于经营备案） 第 III 类医疗           所在地设区的市级东说念主民政府药品监督管制部门准予许可后发给             许可 器械经营企业              《医疗器械经营许可证》    最近三年，对行业影响较大的法律法则和产业政策具体情况如下：    （1）医疗器械监督管制及经营天赋许可管制    《医疗器械注册与备案管制办法》是为了表率医疗器械注册与备案步履， 保证医疗器械的安全、灵验和质地可控，根据《医疗器械监督管制条例》制定 的办法。主要规则包括在中华东说念主民共和国境内销售、使用的医疗器械，均应当 按照本办法的规则苦求注册或者办理备案等。    《医疗器械监督管制条例》主要对中华东说念主民共和国境内从事医疗器械的研 制、分娩、经营、使用行径进行监督管制。主要规则包括国度对医疗器械按照 风险程度实行居品注册与备案、分娩、经营与使用分类管制等。    《医疗器械经营监督管制办法》系根据《医疗器械监督管制条例》制定， 主要为加强医疗器械经营监督管制，表率医疗器械经营行径，保证医疗器械的 安全和灵验。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   主要规则包括对医疗器械的经营许可与备案管制、经营质地管制和监督检 查作出具体要求。从事医疗器械经营行径，应当盲从法律、法则、规章、强制 性圭臬和医疗器械经营质地管制表率等要求，保证医疗器械经营过程信息确切、 准确、好意思满和可追忆；医疗器械注册东说念主、备案东说念主不错自行销售，也不错托福医 疗器械经营企业销售其注册、备案的医疗器械；按照医疗器械风险程度，医疗 器械经营实施分类管制等。   根据国度药监局、国度卫生健康委、国度医保局《对于作念好第二批实施医 疗器械惟一象征作事的公告》（2021 年第 114 号）要求，2022 年 6 月 1 日起， 企业分娩的医疗器械应当具有医疗器械惟一象征（UDI），要求分娩企业基于 惟一象征建立健全追忆体系，荧惑经营企业、医疗机构积极应用医疗器械的唯 一象征，UDI 的使用将极大促进医疗器械产业数字化扶植和质地安全扶植。   （2）主要产业政策 见》，提议深化药品、医用耗材都集带量采购轨制改变。提议到 2025 年，医疗 保障轨制愈加闇练定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管 等重要机制和医药服务供给、医督察制服务等环节领域的改变任务；到 2030 年， 全面建成以基本医疗保障为主体，医疗援救为托底，补充医疗保障、生意健康 保障、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障轨制体系，待遇保障公正限制， 基金运行稳健陆续，管制服务优化方便，医保治理现代化水平显赫种植，实现 更好保障病有所医的办法。 到 2025 年，医疗保障轨制愈加闇练定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保 支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医督察制服务等环节领域的改变 任务，医疗保障政策表率化、管制精细化、服务方便化、改变协同化程度较着 种植。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 九部门联合发布对于印发《“十四五”医药工业发展推断打算》的奉告，提议，持 续健全改变体系，完善产业改变生态，浪漫激动改变居品的开发和产业化，促 进医药工业发展向改变驱动转型。联系产业政策的颁布实施为医疗器械行业提 供了优良的发展环境，助引申业快速发展。     （二）行业竞争情势、阛阓都集情况、市局面位、主要竞争敌手及行业壁 垒     （1）医疗器械行业发展概况     医疗器械产业是事关东说念主类人命健康的多学科交叉、学问密集、资金密集型 的高手艺产业，好多医疗器械是医学与多种学科相结合的产物，其发展水平代 表了一个国度的玄虚实力与科学手艺发展水平。医疗器械行业居品制造手艺涉 及医药、机械、电子、塑料等多个手艺交叉领域，其中枢手艺涵盖医用高分子 材料、测验医学、血液学、人命科学等多个学科。     ①全球医疗器械行业阛阓范围     医疗器械的发展与医疗健康行业举座发展强联系，医疗健康行业发展受经 济周期影响相对较小，行业沉着性较高。跟着全球东说念主口天然增长，东说念主口老龄化 程度提高，医疗健康行业的需求将陆续种植；此外，发展中国度经济增长提高 了消费智商，全球范围内历久来看医疗器械阛阓将陆续保持增长的趋势。根据 弗若斯特沙利文分析，2017 年至 2021 年全球医疗器械阛阓范围从 4，050 亿好意思元 增长至 5，335 亿好意思元，年复合增长率为 7.1%。受全球东说念主口老龄化与医疗开销增 加所产生的需求推动，2025 年全球医疗器械阛阓范围估量将增长至 6，999 亿好意思 元，到 2030 年估量将增长至 9，167 亿好意思元，年复合增长率分别为 7.0%和 5.5%。     ②全球各地区医疗器械发展情势     全球医疗器械阛阓中，好意思国、西欧、日本等发达国度和地区的医疗器械产 业发展时候早，国内住户生流水平高，对医疗器械居品的手艺水顺心质地要求 较高，阛阓需求以最新址品的升级换代为主，阛阓范围高大、需求增长沉着。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   中国、印度等亚洲国度，以及墨西哥、巴西等拉好意思国度，俄罗斯等东欧国 家东说念主口广阔、医疗保健系统改善空间较大，高大的东说念主口基数对医疗器械有不停 增长的刚性需求，征战普及和升级换代的需求同期大批存在，具备较大的阛阓 需求空间。   而非洲等地区的医疗器械阛阓尚处于低级阶段，居品功能单一，除南非、 埃及等国度具有一定基础的医疗器械制造业之外，90%的非洲国度阑珊医疗器 械制造业，因此，非洲 95%把握的医疗器械居品都依赖于入口。国际讨论公司 Datamonitor 的调研讲述称，连气儿几年来，南非，以及北非、西非相对肥沃国度 的医疗器械入口额同比增幅均卓越 10%，从而带动通盘非洲大陆医疗器械入口 额不停增长。   相较于全球医疗器械阛阓，我国医疗器械阛阓起步较晚。医疗器械的举座 发展约莫分为三个阶段：第一阶段是我国开国到 1978 年，1952 年国度诞生了 第一台 X 光机，X 光机的诞生奠定了医疗器械成为大健康领域里的一个分支， 实现从无到有的过程；第二阶段是 1978 年到 2000 年，医疗器械迎来了高速发 展的阶段，我国处于追逐国际先进水平的阶段；第三个阶段是 2000 年以来，我 国医疗器械行业从仿制发展到个别居品阛阓手艺渐渐超越。   比年来，中国医疗器械阛阓范围的增长速率均高于世界水平，但在手艺水 平、分娩水对等方面仍与世界最初企业有一定差距，中国医疗器械阛阓仍有较 大的发展空间。在中国高超的经济环境、社会环境、手艺环境以及政策环境下， 中国医疗器械行业将会陆续不停上前发展。根据弗若斯特沙利文分析，2017 年 至 2021 年，中国医疗器械阛阓范围从 4，403 亿元增长至 8，438 亿元，年复合增 长率为 17.7%；2025 年中国医疗器械阛阓范围估量将增长至 12，442 亿元，到 于同期全球增长水平。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   数据开首：三鑫医疗 2022 年年报、弗若斯特沙利文   天然我国医疗器械产业举座处于快速发延期，但较发达国度仍存在很大差 距。从器械消费水平来看，我国医疗器械的消费范围仅占举座医疗阛阓的 1/4 把握，相较国外平均 40%以上的器械消费、西洋日发达国度 50%把握的器械消 费水平，我国器械消费仍有较着种植空间。   面前，我国医疗器械产业还处于接管改变发展阶段，自主改变医疗器械品 牌多数都集在中低端居品阛阓，自主研发智商相对薄弱，中枢手艺和环节部件 依赖国外入口的局面还莫得压根扭转。但中国医疗器械行业已经成为一个居品 门类比较都全、改变智商不停增强、国表里阛阓需求十分茂盛的向阳产业。随 着经济的发展、东说念主口的增长、社会老龄化程度的加深，以及东说念主们保健顽强的不 断提高，我国医疗器械阛阓范围将陆续快速增长。   跟着全球制造业产能迁移以及国内装备制造智商的种植，中国已经成为医 疗器械的重要出口国，医疗器械出口范围逐年种植。面前，中国分娩的医疗器 械已经出口至全球 200 多个国度和地区，亚洲、欧洲和北好意思洲是中国主要出口 目的地。在保持传统出口阛阓不变的情况下，中国企业不停开辟新兴阛阓，南 好意思洲和非洲也成为中国医疗器械重要的销售阛阓。根据海关总署、前瞻产业研 究院统计数据，2017-2021 年中国医疗器械行业出口范围呈现逐年上升趋势，   （2）医用穿刺器械行业发展概况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   医用穿刺器械多应用于输注调理领域，而输注调理是临床上最常用、最基 础的调理技能，因此医用穿刺器械有较大的刚性需求，阛阓销耗量巨大，是医 疗器械行业消费量最大的细分行业。20 世纪 80 年代以来，东说念主口老龄化和家庭 保健需求的快速增长推动了全球医用穿刺器械行业快速发展。   全球阛阓中，西洋等发达国度经济实力强盛，医疗用度开销占 GDP 的比例 较高，跟着老龄东说念主口的增长，这些国度对中高端医用穿刺器械居品的需求比较 茂盛。中东地区国度多为肥沃的产油国，领有高超的医疗条件，比年来渐渐成 为医用穿刺器械居品出口的主要目的地之一。而非洲多数国度面前还莫得建立 起完善的医疗器械分娩体系，所使用的器械及征战主要依赖入口，因此其医用 穿刺器械阛阓发展后劲巨大。   全球范围内医用穿刺器械的主要厂商来自于好意思国、日本、德国和中国。国 外比较大的厂商有好意思国 BD 公司、日本尼普洛株式会社、日本泰尔茂株式会社、 德国贝朗医疗集团公司等。面前，医用穿刺器械的分娩正由发达国度向中国等 发展中国度迁移。中国医用穿刺器械的制酿成本远低于国外的分娩基地，且制 造工艺达到国际阛阓的圭臬要求，出口阛阓的发展为国内医用穿刺器械分娩企 业创造了较快的发展机遇。   根据 Grand View Research 的数据，全球打针穿刺阛阓范围稳步上升，2019 年全球打针穿刺阛阓范围为 145.8 亿好意思元，估量 2026 年将达到 257 亿好意思元，年 复合增长率约为 8.5%。根据 2021 年的数据，其中中国占全球阛阓的 31%，为 最大打针器的消费国，好意思国以 18%位列第二，日本和德国分居第三和第四。   跟着我国经济的快速增长和医疗卫生保障体系的完善、住户生流水平的提 高和对健康管制顽强加强，中国医疗机构的总诊疗东说念主次和入院东说念主数总体呈陆续 上升趋势。根据国度统计局发布的《中华东说念主民共和国 2022 年国民经济和社会发 展统计公报》《中华东说念主民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》：2021 年世界医疗机构诊疗东说念主次 85.3 亿东说念主次，出院东说念主数为 2.4 亿；2022 年世界医疗机 构诊疗东说念主次 84.0 亿东说念主次，出院东说念主数为 2.5 亿。   基于世界医疗机构高大的诊疗东说念主次基数，以及跟着我国住户生流水平渐渐 提高带来的住户接受输注调理、疫苗接种、会诊查抄以及专科诊疗频次的加多， 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 穿刺器械算作调理领域中使用最平庸、销耗量最大的医疗器械，其需求保持着 较快增长。根据中金企信国际讨论统计，2017-2021 年，中国打针穿刺类居品市 场范围由 202.9 亿元增长至 290.6 亿元，年均复合增长率为 9.4%，且估量 2026 年将达到 523.1 亿元，2021-2026 年均复合增长率将进一步种植至 12.5%。同期， 跟着“一带沿途”激动、国际单干细化，国际阛阓对中国打针穿刺居品的需求 也在不停扩大，阛阓范围有望进一步扩大。   医疗器械领域行业范围较大，阛阓相对分散。根据前瞻产业研究院统计， 企业，具备范围化的大中型企业不足 10%。根据弗若斯特沙利文统计，2021 年 我国医用穿刺器械行业中绝大多数中小企业由于本人阛阓与分娩范围较小，外 购穿刺针与好处穿刺器件经拼装后出售。在年产能卓越 1 亿支无菌居品的 30 余 家大中型企业中，国内约 10 家一线厂家的无菌居品年产能卓越 10 亿支，但这 些厂家大部分仍需全部或部分外购穿刺针，行业内具有好意思满产业链分娩智商的 企业数目较少。   根据前瞻产业研究院《中国打针穿刺器械行业阛阓前瞻与投资计谋推断打算分 析讲述》统计，我国打针穿刺器械行业阛阓情势分散，威高股份、康德莱阛阓 占有率位居行业前哨，分别在 10%和 5%把握。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                三鑫医疗                                                                通化东宝                                                                康基医疗                                                                普华顺心  数据开首：前瞻产业研究院   公司恒久继承“创造 KDL 品牌，取信亿万用户”的宗旨，专注于穿刺针、 医用输注器械等医疗器械的研发、分娩、销售和服务。公司是国内少数领有医 用穿刺器械好意思满产业链的分娩企业之一，领有较强的医用穿刺针制造手艺。公 司自脱手涉足医用穿刺器械行业就确立了品牌经营发展想路，于今康德莱品牌 已有三十多年历史，公司居品具有一定的国表里阛阓竞争力和阐明度。根据前 瞻产业研究院的统计，2020 年刊行东说念主在中国打针穿刺器械行业阛阓占有率排行 位居前哨。   公司宝石居品性量第一的原则，严格按照国度法则要求建立了完备的医疗 器械质地管制体系，并在研发、分娩、测验、销售、售后服务等各关节实施严 格的质地抵制。公司连气儿多年被上海市评为“上海民营百强企业”，居品先后 荣获“上海名牌居品”、“上海市著明商标”以及国度行业协会的优秀品牌产 品等称号。同期与国内多所著名高等院校建立了高超的合作关系，先后被认定 为上海市“高新手艺企业”、“专利示范企业”、“上海市科技小巨东说念主企业” 和上海市“市级手艺研发中心”。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   医用穿刺器械主要厂商主要来自好意思国、日本、德国和中国。国外著名且规 模较大的医用穿刺器械厂商有好意思国 BD 公司、日本尼普洛株式会社、日本泰尔 茂株式会社、德国贝朗医疗集团等。国内较大的同行业公司主要有威高股份 （01066.HK）、三鑫医疗（300453.SZ）、遴荐股份（301122.SZ）以及江西洪 达医疗器械集团有限公司等。   （1）国外主要竞争敌手情况   好意思国 BD 公司于 1897 年在纽约创立，总部设在新泽西州，是全球著名的医 疗征战、医疗系统和试剂的制造与销售企业，面前经营居品卓越一万余种，业 务普遍全球。在安全打针针和打针器领域，BD 亦然全球最初的制造商和供应 商，不停创举高质地、易于使用的打针装配，提供业内首先进的安全联想居品 线。   日本尼普洛株式会社于 1954 年景立，总部位于日本大阪，是世界著明的医 疗居品分娩商和服务商。面前在全球领有 15 个主要的医疗分娩基地、50 多家 子公司和上万余名职工。日本尼普洛株式会社触及多个领域，如工业玻璃成品、 家用居品、医疗居品、医药居品等。   日本泰尔茂株式会社成立于 1921 年，是日本主要医疗耗材分娩厂商之一， 其居品被 160 多个国度和地区平庸使用，该公司主要分娩高性能医用导管、输 液器等一次性医疗器械居品和医用电子居品。   德国贝朗医疗集团公司于 1839 年景立，总部位于梅尔松根，是世界最大的 专科医疗征战、医药居品以及手术相近居品供应商之一，专注于输液疗法、骨 科、神经外科、麻醉、体外血液处理、脊柱外科、糖尿病照拂、临床养分、伤 口管制、感染驻防和手术手艺等。   （2）国内主要竞争敌手情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   威高股份（01066.HK）成立于 2000 年，主要从事一次性医疗器械的研发、 分娩及销售。主要居品包括耗材（输液器、打针器、医用针成品、血袋、预充 式打针器、采血居品至极他使用耗材）、骨科材料（钢板、螺钉等创伤调理耗 材、脊柱系列耗材及东说念主工关节系列耗材）及血液净化耗材及征战（穿刺针、血 液净化装配之体外轮回管路、透析器等），居品出口好意思国、德国、罗马尼亚、 澳大利亚和英国等多个国度和地区。   三鑫医疗（300453.SZ）成立于 1997 年，是专科专注于医疗器械研发、制 造、销售和服务的国度高新手艺企业，通过了 CE 认证、CMD 质地管制体系和 居品认证及好意思国 FDA510（K）上市许可。居品涵盖“血液净化类”“输注类” “心怀外科类”三大居品群，居品畅销世界三十多个省、市、自治区，并销往 全球六十多个国度和地区。   遴荐股份（301122.SZ）成立于 2004 年，是一家以改变研发为驱动的高新 科技企业，自设立以来从兽用穿刺器械起步，先后向实验室耗材及医用器械拓 展蔓延，现已成长为集医疗器械、动物器械、实验室耗材等三大板块独具中枢 竞争力的改变式联想和制造服务商。   江西洪达医疗器械集团有限公司成立于 1999 年，主要居品包括输液输血器 类、打针器类、袋类、查抄或辅助器械类、麻醉器械类、导管类、卫生材料类、 医疗征战类等。江西洪达医疗器械集团有限公司的阛阓区域主要包括国内、好意思 洲、欧洲、非洲、中东、东南亚等。   （1）医用穿刺产业一体化上风   公司算作国内少数领有好意思满医用穿刺器械产业链的玄虚型企业，产业链生 产关节涵盖从钢带焊合、减壁、退火、减径、校直到裁切、磨刃、清洗、检测、 注塑、拼装、包装、灭菌等各个关节。公司在上海、浙江、广东、广西设立四 大制造基地，形成分娩经营范围化效应，通过陆续参加智能自动化征战，提高 分娩效力的同期，进一步种植居品品性保障智商。通过产业调整与资源整合， 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 实现了医用穿刺针与医用输注器械居品的会通发展，形成低成本竞争上风，增 强采购议价智商，保证陆续盈利智商。   （2）品牌上风   公司自脱手涉足医用穿刺器械行业就确立了品牌经营的经营理念，经过三 十多年的阛阓蕴蓄，公司居品具有一定的国际、国内阛阓竞争力和平庸的业内 阐明度，连气儿多年被评为上海民营百强企业。   公司恒久继承“创造 KDL 品牌，取信亿万用户”的宗旨，宝石品牌发展战 略、宝石诚信合规经营、宝石高品性居品定位、宝石手艺改变，不停扩大经营 范围、优化居品结构、种植盈利智商、增强中枢竞争力，进一步种植 KDL 品牌 的著名度，扩大居品的阛阓占有率。   （3）阛阓汇注上风   国内阛阓方面，公司宝石深耕长三角一体化示范区、京津冀都市经济圈、 粤港澳大湾区等经济发达地区的医疗器械产业阛阓机会，在北京、上海、广东、 广西、江苏、浙江、湖南、四川等省市布局渠说念，与各地区配送商、经销商建 立了历久紧密合作，覆盖省市数目逐年上升。2019 年公司投资并购的广西瓯文 集团，在广西阛阓快速形成了各样医疗器械平庸覆盖的渠说念布局，极大种植了 医疗器械国内阛阓的营销范围。为提高售后服务智商及阛阓拓展智商，讲述期 内，公司以阛阓布局区域为中心，放射相近阛阓，开展商务营销行径。同期， 通过输出都集带量采购政策下营销模式变革的理念，整合渠说念资源、优化完善 公司阛阓渠说念布局。面前公司销售汇注覆盖世界，在北京、上海、广东、广西、 江苏、浙江、福建、山东、河南等主要塞区领有多半合作经销商及三级甲等医 院的客户，孝敬营业收入占比较高。   国际阛阓方面，算作医用高分子行业出口十强企业，公司居品的品性得到 部分国外医疗器械公司的认同，并与其形成了历久、沉着的技俩开发和供销合 作关系。公司主动变革外贸销售模式，通过设立国外公司，加强欧洲阛阓的自 主品牌营销体系扶植，同期进一步加强与西洋开通领域巨头的深度合作，公司 居品销往好意思国、欧洲、南好意思、中东、东南亚等五十多个国度和地区，其中，涉 及一带沿途的国度有 20 多个。   （4）居品成本上风 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   在医疗器械行业集采政策推动的是非竞争环境下，居品成本成为了医疗器 械行业阛阓的中枢竞争力的重要要素。公司依托垂直一体化的产业链上风及跨 区域布局的产业经营上风，充分阐述区域产业协同，深入激动医用穿刺针与医 用输注器械整合发展，优化居品结构，陆续激动“里面挖潜、提质增效”，通 过加大自动化智能化分娩征战的技改参加，优化营销供应链，灵验种植了公司 的成本竞争上风。   （5）手艺研发改变上风   公司恒久宝石产、学、研一体化的科技改变计谋，通过里面开发与外部引 进合作相结合的方式，不停推动公司的手艺改变和居品开发作事。放手 2023 年 了先进的研发仪器及精密中试征战，被评为上海市级手艺中心、上海市专精特 新企业等。子公司浙江康德莱建立了省级穿刺医疗器械研究院，浙江康德莱的 检测中心取得了 CNAS 认证；子公司广东医械集团被评为广东省工程手艺研究 中心、珠海市企业手艺中心、金湾区专精特新企业等。   通过陆续的研发参加，不停劝诱和沉着优秀研发东说念主才，调遣研发团队的创 新智商，有劲提拔了公司的改变发展。   放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有境内专利 335 项，其中发明 专利 82 项、实用新式专利 232 项、外不雅专利 21 项。此外，还领有 6 项境外专 利，软件文章权 57 项。放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司持有境内注册商 标 76 项，在中国香港及境外持有注册商标 5 项。   （1）国际阛阓自主品牌著名度不够   我国医疗器械产业的研发手艺及分娩工艺较发达国度仍有较大差距，国内 企业闲居只可利用价钱上风开拓国际阛阓。与国际医疗器械公司比较，本公司 在国际阛阓上的自主品牌著名度还存在一定的差距，在开拓国外阛阓方面的力 度尚有待加强。   （2）手艺、东说念主员等方面与国际著名医疗器械公司存在差距   与好意思国 BD、尼普洛等国际著名医疗器械公司比较，公司在全新址品的研 发与推广、先进手艺的创举等方面仍与上述企业存在较大差距。同期公司在资 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 金、手艺、东说念主才等方面的参加与国际著名医疗器械公司存在一定差距，在一定 程度上制约研发智商及手艺水平的进一步种植。   （1）阛阓准入壁垒   医用穿刺器械居品分娩开通前必须向药品监督管制局苦求进行居品注册或 者办理备案，况兼取得医疗器械分娩许可证或分娩备案证据。医疗器械居品的 注册和分娩许可需经过手艺要求预评价、注册样品检测、临床评价、注册呈报、 手艺审评、居品注册发证、体系考核、分娩许可发证等审核/审批关节，注册检 验及格的方可进行临床试验或者苦求注册。在中国境内进行医疗器械临床试验 的，应当严格罢职《医疗器械临床试验质地管制表率》。   在国际上，列国政府对医疗器械居品的阛阓准入都有严格的规则和管制。 欧盟要求居品必须通过第三方 CE 居品认证，况兼在欧盟地区进行居品备案后 方可销售；好意思国政府则要求居品在进入阛阓前需要通过好意思国 FDA 的居品注册， 居品进入阛阓后好意思国 FDA 会对分娩企业进行现场审查；加拿大健康部要求在产 品进入阛阓前先通过第三方的加拿大医疗器械恰当性评价体系（CMDCAS）认 证，然后在当地政府进行居品注册，取得居品注册编码后方可在当地进行销售。   因此，医用穿刺器械新址品历经联想、样品试制、手艺考证、临床试验、 小范围分娩、批量化分娩需要至极长的周期，医用穿刺器械行业对新进入者具 有较高的进初学槛。   （2）分娩手艺壁垒   在分娩制造方面，由于医用穿刺器械触及多学科交叉领域，在实践分娩经 营中大批使用专用征战、特定原辅材料、特定工艺与手艺法门，因此，完全掌 抓医用穿刺器械中枢关节与手艺需要多年手艺蕴蓄。   穿刺针算作医用穿刺器械的中枢部件，分娩工艺复杂、工序稠密，况兼生 产精度要求高、触及的专用征战多、管制难度大。分娩过程中，穿刺针触及焊 接、拉拔、减径/校直、针尖磨刃、电化处理、针尖检测、粘接/固化、硅化等多 说念环节工序。穿刺针需要具有针尖历害、名义光滑无毛刺等特色，如安在减壁/ 减径的同期实现针管界面处理、如何排除虚锋、治理针尖倒钩毛刺的出现，以 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 及如何增强针尖名义的润滑度等分娩过程中的难点都需要终年的手艺蕴蓄和不 断的研发改变能力治理。   另外，医用穿刺器械分娩所需要的征战大部分需要好处或定制，对于清苦 恰当要求的工艺征战以及清苦历久的工艺手艺训诫蕴蓄的企业很难分娩出性能 高超且质地沉着的居品，因此，医用穿刺器械分娩企业敌手艺研发和工艺改变 智商有较高的要求。   （3）资金壁垒   医用穿刺器械分娩过程中的环节设施如拉拔、磨刃及硅化等，对分娩线的 自动化程度以及征战的加工精度要求较高。同期，还需要在分娩线的环节抵制 点上加装在线监测征战，对居品性量进行实时监控。为称心以上要求，需对生 产线进行较大的前期参加。此外，根据《医疗器械分娩质地管制表率》，无菌 穿刺器械的零部件制造、拼装、初包装应在十万级及以上洁净环境中分娩，因 此在厂房的前期联想和净化扶植上参加成本较大。   （4）阛阓渠说念壁垒   阛阓渠说念的建立是一个历久蕴蓄的过程。起始，新址品要取得阛阓认同， 起始需要称心一线临床需求，这要求分娩厂商或经营单元能够历久不停地保持 与临床医师、照拂东说念主员的陆续疏通，快速实时了解阛阓信息，更好地称心客户 的需求，陆续开发恰当阛阓需求的居品。其次，企业或居品的阛阓品牌建立也 需要万古候的蕴蓄，这不仅需要有沉着优良的居品性量算作前提，更需要陆续 的售前售后实时服务与互动，以提高居品的阛阓影响力与口碑。临了，受医疗 器械行业本人特色的影响，分娩厂商需要经过多年的陆续参加能力够形成沉着 的经销商汇注和直销客户群体，而一朝相应阛阓渠说念已经建立，其他竞争者进 入则会比较艰巨。   （三）行业与凹凸游行业间的关联性及凹凸游行业发展景况   医用穿刺器械的上游原材料主要包括聚丙烯、聚氯乙烯等塑料粒料和不锈 钢带。上游原材料价钱变化会平直影响到采购成本。   行业卑劣包括各级病院、疾病驻防抵制中心、诊所等医疗机构，以及穿刺 器械分娩厂商和国外客户。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   医用穿刺器械在分娩中所使用的原材料主若是聚丙烯、聚氯乙烯等塑料粒 料和不锈钢带。   （1）PP、PVC 塑料粒料   PP 塑料粒料是由石油深加工而成，分通用居品和非通用居品，招牌广阔， 由于每种招牌的居品特性不一样，因此应用存在离别。医用穿刺器械取舍的 PP 粒料需恰当医用要求。PP 粒料天然种类稠密，不同招牌的居品价钱存在一定差 异，但总体价钱波动趋势较为一致。面前，PP 粒料的供应商主要有中石油、中 石化、台塑和中海壳牌等。   PVC 粒料由 PVC 粉料和各式塑料助剂通过一定的比例羼杂而成，其中 PVC 粉料是主要原料。羼杂制成的 PVC 粒料需恰当医用要求。PVC 粒料供应 商广阔，基本为内资企业，居品价钱受 PVC 粉料影响较大，价钱趋势主要与 PVC 粉料一致，不同供应商之间价钱离别不大。面前国内的主要供应商是上海 氯碱、都鲁石化等公司。   面前，全球的 PP、PVC 等石油深加工居品的分娩智商正稳固向中国、中东 以及亚太地区迁移。中国 PP、PVC 的产能至极充裕，我国 PP 的产能现居世界 第一。   （2）不锈钢带   医用穿刺器械使用的不锈钢带主要用于分娩医用穿刺针，面前行业内采购 的不锈钢带主要由 304 不锈钢加工而成，其价钱约为 304 不锈钢的价钱加上较 为沉着的加工费确定。国内 304 不锈钢主要由张家港浦项不锈钢有限公司、宝 山钢铁股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司等企业供应。   医用穿刺器械的无菌居品卑劣行业主要为各级病院至极他医疗机构。跟着 国内医疗机构数目的增多、就诊及入院东说念主次的大批加多以及住户东说念主均卫生开销 的快速增长，国内医疗机构对医用穿刺器械这一基础医疗器械的需求还将不停 扩大。基于医保控费政策的变化和都集带量采购常态化的大环境配景，分娩规 模大、成本抵制力强、工艺更先进的大型分娩企业更具有上风。   医用穿刺器械中非无菌居品主要销售给其他医用穿刺器械分娩厂商，因此 国内阛阓卑劣主要为医用穿刺器械分娩厂商。尽管国内医用穿刺器械分娩企业 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 数目较多，但主要都集在穿刺器的分娩，具备穿刺针分娩工艺手艺与天赋的企 业仅占少部分，其卑劣分娩企业的需求范围至极可不雅。    七、公司主营业务的具体情况   （一）公司的主营业务、主要居品情况   公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、分娩、销售 医疗耗材居品按照第三类医疗器械进行管制，讲述期内公司主营业务未发生重 大变化。   公司的主要居品有穿刺照拂类、标本采集类、穿刺介入类、医疗好意思容类、 其他类（输液导管类、留置输注类、药包材类、动物医疗类、胰岛素给药类、 有源医疗器械类）。   （1）穿刺照拂类 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （2）标本采集类 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （3）穿刺介入类   （4）医疗好意思容类   （5-1）其他类——输液导管类 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （5-2）其他类——留置输注类 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （5-3）其他类——药包材类   （5-4）其他类——动物医疗类 上海康德莱企业发展集团股份有限公司            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （5-5）其他类——胰岛素给药类   （5-6）其他类——有源医疗器械类   （二）公司的经营模式   讲述期内，公司陆续深化经营模式改变，种植工业自动化制造水平，改进 分娩手艺工艺，严控居品性量，推动产业优化升级，加多居品附加值；公司积 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 极拓展国内阛阓渠说念布局，加强凹凸游产业链整合，有序开拓国表里阛阓，提 高公司举座销售范围。    公司采购物品种类较多，主要包括巨额原材料、辅料、配件、包装物等。 公司主要原材料为 PP、PVC 塑料粒料和不锈钢带，其中塑料粒料主要向国内的 石化经销商采购，不锈钢带向国内不锈钢带分娩厂商采购。公司根据供应商的 信誉、居品性量、居品价钱、供货智商等要素，由采购和使用部门按照采购控 制模范、授权批准模范确定具体供应商。公司对主要原材料建立了沉着的供应 体系，与称心公司要求的供应商形成历久的合作关系。    公司和主要供应商刚烈年度框架合同或按月下采购订单，根据月分娩销耗 需要量和库存来决定实践采购量，采购价钱主要依据采购其时的阛阓价钱。公 司及子公司之间的里面采购有严格的出库和进货测验，采购价钱和数目由两边 约定，付款方式遴荐信用期管制付款。    公司是国内少数领有医用穿刺器械好意思满产业链的分娩企业之一。公司根据 医疗器械产业链漫衍和区域特色，投资布局了上海、浙江、广东、广西四大制 造基地，张开医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发和分娩。    针对在国内阛阓销售的居品，公司以历史训诫数据为基础，按照备足安全 库存的原则安排分娩规划；针对在国外阛阓销售的居品，公司遴荐“以销定产” 的分娩模式，即由集团制造职业部根据国际贸易职业部订单情况安排分娩规划。    （1）国内阛阓销售模式    公司居品在国内阛阓的销售以经销为主，直销为辅。讲述期内，公司经销 商销售收入占公司国内销售收入（此处国内销售收入不包括托福出口收入）的 比重分别为 65.13%、67.83%、62.65%和 57.47%。    国内阛阓在医保控费的大配景下，都集带量采购日趋常态化，两票制的推 行也带动医疗机构对营销配送服务结尾的需求，促使经销商向配送和服务商转 型。公司在浪漫拓展公司穿刺输注器械居品销售渠说念的过程中，通过资源整合 与投资并购，已在华东、华南、华北、华中、西南、西北等地建立区域渠说念和 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 配送服务机构。在结尾病院对医用耗材集约化运用（SPD）服务需求不停扩大 的情况下，公司依托子公司康德莱商贸和广西瓯文集团的渠说念资源和经销配送 服务智商，加大拓展病院结尾的 SPD 服务。SPD 服务商投建医用耗材集约化运 营服务平台软件及联系配套硬件，依托专科运营管制团队，为医疗机构提供医 用耗材都集采购供应、仓储管制、配送和都聚划算服务等精细化运营管制服务， 提高医用耗材运营管制效率、减轻病院的运营管制包袱。   （2）国外售售模式   公 司 的 产 品 在 国 外 市 场 主 要 采 取 自 主 品 牌 营 销 和 OEM/ODM 模 式 。 OEM/ODM 模式为客户贴牌分娩，即接受国外客户的托福，分娩居品并销售给 该国外客户，国外客户在当地以其本人品牌进行销售或销售给托福其代理采购 的下旅客户。   讲述期内，公司境外售售收入主要来自 OEM/ODM 业务，公司自主品牌销 售收入占外售销售收入的比重较小。   凭借多年蕴蓄的医疗器械居品研发和制造智商，公司与国际著名公司建立 了历久合作，公司围绕客户提议的阛阓及临床需求，进行新址品研发、范围化 分娩及阛阓销售。   （三）公司销售情况和主要客户        技俩           2023 年 1-9 月     2022 年度       2021 年度      2020 年度        产能（万支）           1，142，351      2，010，241    2，009，298    1，409，440        产量（万支）             948，588      1，592，510    1，912，122    1，396，481        产能利用率              83.04%         79.22%       95.16%       99.08% 穿刺针类   销量（万支）             393，360       611，597      670，684      510，978        私用数目（万支）           592，003      1，000，591    1，216，504     885，955        外部采购量               22，066        37，102       44，319       37，421        产销率               101.52%         98.93%       96.46%       97.42% 注：穿刺针类的产销率为销量与私用数目的总和除以产量与外部采购量的总和。 打针器类   产能（万支）             209，544       306，404      298，967      198，664 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书        产量（万支）       126，634      224，464   275，312   182，607        产能利用率        60.43%       73.26%    92.09%    91.92%        销量（万支）       142，346      234，492   281，078   189，439        外部采购量（万支）      5，593        7，496    22，066    14，850        产销率          107.65%      101.09%   94.52%    95.94% 注：打针器类的产销率为销量除以产量与外部采购量的总和。        产能（万支）         9，650       13，020     8，630    10，124        产量（万支）         8，535        9，519     6，918     7，170        产能利用率        88.45%       73.11%    80.17%    70.82% 输液器类        销量（万支）        10，238       10，923    10，478    11，753        外部采购量（万支）      1，566        1，625     2，969     4，839        产销率          101.36%      98.01%    105.97%   97.87% 注：输液器类的产销率为销量除以产量与外部采购量的总和。        产能（万支）         1，284        5，876     7，811     7，771        产量（万支）         1，284        5，182     7，583     7，505        产能利用率          100%       88.18%    97.08%    96.58% 介入类        销量（万支）         1，771        5，891     6，734     7，730        外部采购量（万支）         93        1，232        85         0        产销率          128.61%      91.86%    87.82%    103.00% 注：介入类的产销率为销量除以产量与外部采购量的总和。   公司主营的穿刺针类、打针器类居品的规格型号广阔，而产线通用，各年 产能主要根据在过去排产规划下的瓶颈工序的最大产能确定，如，穿刺针类产 品需经过不锈钢带焊合、拉拔、减壁、减径、针尖磨刃、电化处理、灭菌等环 节，穿刺针类居品产能主要受制于磨刃关节，在产线通用的情况下，针类居品 的复杂程度决定磨刃关节产出速率，因此分娩工艺相对简易的普通针管排产量 大的年份产能较高，分娩工艺相对复杂的花色针等针管排产量大的年份产能相 对较低。又如，打针器类居品需经过注塑成型、印刷硅化、拼装、包装等关节， 打针器类居品产能主要受制于注塑关节，规格大小决定注塑关节单元时候产出 数目，因此小规格打针器排产量大的年份产能较高，大规格打针器排产量大的 年份产能相对较低。穿刺针类居品 2021 年和 2022 年产能较大，主要原因系受 全球寰球卫滋事件影响，公司过去排产的普通针类居品较多，规格亦相对都集。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 打针器类居品 2021 年和 2022 年度产能较大，主要原因系受全球寰球卫滋事件 影响，公司过去排产的小规格打针器数目较多。 下降，主要原因为:（1）2021 年，受全球寰球卫滋事件的影响，全球供应链出 现日趋殷切氛围，联系企业加大了采购力度，导致公司 2021 年订单和产量加多； （2）2022 年后，跟着全球寰球卫滋事件影响平缓，为打发全球寰球卫滋事件 所需的公司分娩的普通针类居品、小规格打针器的需求贬抑，公司该类居品的 分娩数目相应减少；（3）2022 年全球寰球卫滋事件渐渐平缓后，全球供应链 趋于正常，囤货表象褪色，致使部分企业处于去库存状态，2021 年出现的积极 备货情况不再发生，公司的订单范围也渐渐趋于正常；（4）2022 年全球寰球 卫滋事件渐渐平缓后，不同规格的医用穿刺输注器械的阛阓需求追念到正常水 平，公司 2022 年脱手根据阛阓环境变化，主动调整居品结构，加多居品细分品 类，将部分产能调整为用于分娩花色针等分娩工艺相对复杂的新细分居品，导 致公司举座产量下降。 数目与排产规划无重要互异，根据瓶颈工序和排产规划推断打算得出的产能与实践 利用情况相符，因此 2020 年和 2021 年公司该两类居品的产能利用率较高。 但实践中，2022 年全球寰球卫滋事件渐渐平缓，公司预估排产的部分普通穿刺 针和小规格打针器阛阓需求量和订单下降，实践产量随之贬抑，但产能仍按年 初的排产规划推断打算，最终导致过去的产能利用率出现较大幅度的下降。由于公 司各年的产能取决于瓶颈工序且与过去排产的规格型号高度联系，而受全球公 共卫滋事件的影响，讲述期内公司的排产规划具有一定的偶发性，讲述期内公 司的产能利用率仅具有参考真义。    （1）前五大客户的销售金额及占比情况    讲述期内公司上前五大客户的销售情况如下：                                                      占营业收入  序号              客户                  销售额（万元）                                                        比例 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                      占营业收入  序号                        客户                        销售额（万元）                                                                        比例          KDMEDICAL         GMBH         HOSPITAL          PRODUCTS          EXELINT INTERNATIONAL CO.                        3，801.53      2.03%          萌黎 Sol-Millennium 集团                             3，481.15      1.86%                            共计                            26，527.01     14.15%          上海中医药大学附庸朝阳病院                                   14，371.04      4.61%          泰尔茂（中国）投资有限公司                                    9，984.59      3.20%          萌黎 Sol-Millennium 集团                             8，873.20      2.85%          广西柳药集团股份有限公司                                     7，409.56      2.38%          ELIMEDICAL INC.                                  7，142.70      2.29%                            共计                            47，781.09     15.32%          萌黎 Sol-Millennium 集团                            17，336.38      5.60%          上海中医药大学附庸朝阳病院                                   11，655.47      3.76%          泰尔茂（中国）投资有限公司                                    9，100.44      2.94%          EXELINT INTERNATIONAL CO.                        8，923.23      2.88%          McKesson Global Sourcing Ltd                     6，526.07      2.11%                            共计                            53，541.60     17.29%          上海中医药大学附庸朝阳病院                                    8，900.66      3.36%          萌黎 Sol-Millennium 集团                             6，974.29      2.64%          EXELINT INTERNATIONAL CO.                        5，304.24      2.01%          上海辰冠收支口有限公司                                      5，188.55      1.96%          KDMEDICAL         GMBH         HOSPITAL          PRODUCTS                            共计                            31，253.45     11.81% 注：公司对受吞并实践抵制东说念主抵制下的客户合并推断打算销售金额     讲述期内，公司董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方 或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。     （2）讲述期内新增前五大客户情况     讲述期内，泰尔茂（中国）投资有限公司和 McKesson Global Sourcing Ltd. 于 2021 年景为公司前五大客户；广西柳药集团股份有限公司和 ELIMEDICAL INC.于 2022 年景为公司前五大客户，其具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   泰尔茂（中国）投资有限公司是由 1921 年景立于日本东京的泰尔茂株式会 社（东京证券交易所上市公司，股票代码 4543）为拓展中国业务所设立的全资 子公司，主要从事医疗器械、医用药品的分娩及销售，系与公司合作卓越 10 年 的重要客户，公司向其销售的居品主要为穿刺针、穿刺器。受全球寰球卫滋事 件影响，该客户 2021 年采购量较 2020 年加多，成为公司前五大客户。   McKesson Global Sourcing Ltd.是由 1833 年景立于好意思国的 McKesson Corporation（纽约证券交易所上市公司，股票代码 MCK）所设立的全资子公司， 主要从事医疗供应链管伙同决有规划，零卖药房，医疗手艺，社区肿瘤和专科护 理，系与公司合作卓越 5 年的重要客户，公司向其销售的居品主要为穿刺针、 穿刺器。受全球寰球卫滋事件影响，该客户 2021 年采购量较 2020 年加多，成 为公司前五大客户。   广西柳药集团股份有限公司（603368.SH）是一家区域性医药开通企业，主 要从事药品、医疗器械等医药居品的批发和零卖业务，系与公司合作卓越 10 年 的重要客户，公司向其销售的居品主要为广西瓯文集团代理的稳健医疗用品股 份有限公司（300888.SZ）分娩的各样医疗器械及公司自行分娩的口罩等防护类 医用耗材。受全球寰球卫滋事件影响，该客户 2022 年采购量较 2021 年加多， 成为公司前五大客户。   ELIMEDICAL INC.为 2005 年设立于加拿大的医疗器械经营企业，系与公 司合作卓越 10 年的重要客户，公司向其销售的居品主要为穿刺针、穿刺器。该 客户 2020 年-2022 年采购量逐年加多，在 2022 年景为公司前五大客户。   （四）原材料、主要能源的耗用情况，以及上前五大供应商采购的金额及 占比   公司分娩所需的主要原材料为塑料粒料（聚丙烯、聚氯乙烯、ABS 树脂 等）、不锈钢带、医用零配件、包辅材、化工辅料。塑料粒料用于分娩打针器 外衣、输液输血器导管、医用穿刺针底座等器件；不锈钢带用于分娩针类居品； 医用零配件是指与刊行东说念主分娩的部件共同拼装组成好意思满的打针器、输液器等的 居品组件，如胶塞、乳胶管、过滤器等；化工辅料是指用于灭菌、稀释等辅助         上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书         功能的化工居品，举例环氧乙烷、硅油、稀释剂等；包辅材包括各样包装纸袋、         包装箱等。             讲述期内，刊行东说念主原材料采购金额及占比情况如下表所示：                                                                                                            单元：万元 原材料类别          金额           占比           金额            占比                  金额            占比            金额               占比 塑料粒料     10，455.33    33.65%      21，819.69       36.54%         22，532.19          34.62%      15，040.44          31.68% 不锈钢带        989.32     3.18%       1，974.81        3.31%             1，801.68        2.77%       1，657.51           3.49% 医用零配件    11，080.02    35.66%      20，546.81       34.41%         23，531.26          36.16%      19，579.36          41.24% 包辅材       7，221.56    23.24%      12，787.18       21.42%         14，272.26          21.93%       9，193.53          19.37% 化工辅料      1，321.66     4.25%       2，581.80        4.32%             2，940.74        4.52%       2，005.13           4.22%  共计      31，067.89   100.00%      59，710.29      100.00%         65，078.15         100.00%      47，475.97         100.00%             讲述期内，塑料粒料采购金额的波动主要受各样塑料粒料的价钱波动以及         公司各年分娩的居品细分类别和规格不同的影响。2021 年，打针器阛阓需求旺         盛，公司订单加多，相应地打针器产量由 2020 年的 18.26 亿支加多到 27.53 亿         支，导致过去塑料料粒采购金额和占比上升。2022 年塑料料粒采购金额下降主         若是因为 2022 年，全球寰球卫生形势趋于沉着，穿刺针及打针器订单量追念至         正常水平，公司分娩所需塑料粒料采购金额贬抑。             刊行东说念主使用的能源主要为电和水，讲述期内的采购情况和变动情况如下：                                                                                          单元：万元                技俩              2023 年 1-9 月          2022 年                2021 年            2020 年         电力                           3，488.24             5，279.23          5，021.77          3，962.11         水                              126.16              197.17               230.01         191.42                共计                    3，614.40             5，476.40          5，251.77          4，153.53         占营业成本的比例                       2.86%               2.65%                2.75%          2.51%             公司能源销耗金额在营业成本中占比较低，同期，刊行东说念主所处地区能源供         应充足，故能源价钱变动不会对刊行东说念主经营事迹产生重要不利影响。             （1）前五大供应商的采购金额及占比情况             讲述期内公司上前五大供应商的采购情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                       占采购总额比     序号             供应商               采购额（万元）                                                         例              上海朝阳科技发展有限公司                  7，630.48         8.58%              中哲能源化工有限公司                    3，663.49         4.12%              深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公              司 月              稳健医疗用品股份有限公司                  1，947.61         2.19%              江苏鱼跃医疗征战股份有限公司                1，732.97         1.95%                    共计                     17，259.60     19.40%              稳健医疗用品股份有限公司                  9，641.48         6.02%              中哲能源化工有限公司                    8，357.67         5.21%              上海朝阳科技发展有限公司                  7，349.94         4.59%              台塑工业（宁波）有限公司                  2，851.88         1.78%              丹阳市金晟医用橡塑成品有限公司               2，412.68         1.51%                    共计                     30，613.65     19.10%              上海朝阳科技发展有限公司                  8，868.81         5.69%              中哲能源化工有限公司                    6，274.69         4.02%              台塑工业（宁波）有限公司                  5，897.90         3.78%              稳健医疗用品股份有限公司                  3，681.63         2.36%              江西麦迪康医疗科技有限公司                 3，433.17         2.20%                    共计                     28，156.20     18.06%              上海朝阳科技发展中心                    5，996.96         4.32%              稳健医疗用品股份有限公司                  5，564.65         4.01%              中哲能源化工有限公司                    4，411.32         3.18%              江西麦迪康医疗科技有限公司                 4，178.64         3.01%              台塑工业（宁波）有限公司                  3，258.92         2.35%                    共计                     23，410.50     16.88% 注 1：讲述期内前五大供应商按照吞并抵制下采购合并推断打算为口径进行统计排行 注 2：上海朝阳科技发展中心于 2021 年 11 月更名为上海朝阳科技发展有限公司，为上海 中医药大学附庸朝阳病院的全资子公司     讲述期内，公司董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方 或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    （2）讲述期内新增前五大供应商情况    讲述期内，丹阳市金晟医用橡塑成品有限公司于 2022 年景为公司前五大供 应商；深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司和江苏鱼跃医疗征战股份有限公司 于 2023 年 1-9 月成为公司前五大供应商，其具体情况如下：    丹阳市金晟医用橡塑成品有限公司成立于 1994 年，是经国度药品监督管制 局注册的医用橡胶制造企业，系与公司合作卓越 10 年的重要供应商，公司向其 采购的居品主要为一次性打针器橡胶活塞等居品。公司 2022 年向该供应商采购 的一次性打针器橡胶活塞居品规格较 2021 有所变化，加多了单价较高的一次性 打针器橡胶活塞居品采购量，采购金额相应加多，使该供应商成为公司 2022 年 度前五大供应商。    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（300760.SZ，以下简称“迈瑞医疗”） 主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，2019 年与广西瓯文集团脱手合 作。广西瓯文集团为迈瑞医疗区域代理商，向其采购的居品主要为迈瑞医疗所 分娩的体外会诊试剂及检测征战等。跟着广西瓯文集团卑劣病院客户对该类产 品需求加多，广西瓯文集团采购金额相应加多，使该供应商成为公司 2023 年 1-    江苏鱼跃医疗征战股份有限公司（002223.SZ，以下简称“鱼跃医疗”）是 一家以提供家用医疗器械、医用临床居品以及与之联系的医疗服务为主要业务 的公司，系与广西瓯文集团合作卓越 15 年的重要供应商。广西瓯文集团为鱼跃 医疗区域代理商，向其采购的居品主要为鱼跃医疗所分娩的家用类电子检测及 体外会诊医疗征战、康复及临床器械等。跟着广西瓯文集团卑劣零卖门店客户 对该类居品需求加多，广西瓯文集团采购金额相应加多，使该供应商成为公司    （五）境表里采购、销售情况以及入口国主要政策及贸易摩擦情况    报 告期内，公司境外采购 金额分别为 2，444.87 万元、 4，027.75 万元、 和 0.55%，境外采购占比较低。公司境外售售金额分别为 83，446.39 万元、  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  为 31.63%、33.76%、31.99%和 29.32%。公司居品销往好意思国、欧洲、南好意思、中  东、东南亚等五十多个国度和地区，其中，触及一带沿途的国度有 20 多个。        刊行东说念主境表里采购金额及占比情况如下：                                                                                   单元：万元 技俩        金额          比例         金额          比例            金额          比例         金额          比例 境内   88，610.60     99.45%   157，030.17    97.97%      151，915.18    97.42%   136，260.43    98.24% 境外      489.53      0.55%     3，259.50     2.03%        4，027.75     2.58%     2，444.87     1.76% 共计   89，100.13    100.00%   160，289.67   100.00%      155，942.93   100.00%   138，705.30   100.00%        刊行东说念主境表里销售金额及占比情况如下：                                                                                   单元：万元 技俩        金额           比例         金额          比例            金额          比例         金额          比例 境内   132，068.36    70.68%   211，621.50    68.01%      204，520.36    66.24%   180，368.02    68.37% 境外    54，781.54    29.32%    99，560.69    31.99%      104，234.34    33.76%    83，446.39    31.63% 共计   186，849.90   100.00%   311，182.19   100.00%      308，754.70 100.00%     263，814.41   100.00%        医疗器械居品关乎人命健康和安全，列国政府对医疗器械居品的阛阓准入  都有严格的规则和管制。我国医疗器械居品进入国际阛阓时，需适用入口国相  关医疗器械管制的法律法则，需要通过入口国联系医疗器械监督管制机构的认  证或注册。        好意思国 FDA 是国际医疗审核泰斗机构，是好意思国监督和管制获准向消费者进行  销售的食物、药物、化妆品和医疗器械的法定机构。FDA 要求准备在好意思国阛阓  上销售的医疗器械居品必须具有和已获准在阛阓销售的医疗器械居品等同的安  全性和效力，因此制造商需提供充足的府上阐述，所苦求在好意思国阛阓上销售的  医疗器械居品和被比较的医疗器械居品是本质性等同的。        欧盟阛阓的认证标志是“CE”标志，属于强制性认证标志，无论是欧盟内  部企业分娩的居品，照旧其他国度分娩的居品，要想在欧盟阛阓上解放开通，  就必须加贴“CE”标志，以标明居品恰当欧盟制定的联系指示。但凡贴有“CE”  标志的居品就可在欧盟各成员国内销售。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   一般来说，大部分国度都认同欧盟 CE 认证和好意思国 FDA 注册，医疗器械只 要取得 CE 认证或 FDA 居品列名即可在大部分国度销售。   讲述期内，公司境外售售的居品均取得欧盟或好意思国等国度和地区阛阓准入 及联系认证。   中国一次性医疗器械分娩成本低，品性较好，在国际阛阓上具有很强的竞 争力，可是价钱较低也导致了某些国度出台反推销措施，主要为阿根廷、巴西 和乌克兰。  国度                           反推销措施         继 2011 年对中国打针器征收 5 年的 17.67%反推销税之后，2017 年 8 月 14         日，阿根廷分娩部发布复审探望终裁结果，决定对中国打针器连续征收反倾         销税，税率为 FOB 价钱的 59%，灵验期 5 年。2020 年 3 月 21 日，阿根廷生  阿根廷         产发展部在阿根廷《官方公报》发布 2020 年第 114 号决议，决定在寰球卫         生遑急事件期间，休止对原产于中国的一次性皮下打针器（塑料材质、无         菌，容量在 1 毫升到 60 毫升之间）征收反推销税。         收反推销税，实施期限为 5 年。主要触及容量为 1 毫升、3 毫升、5 毫升、         展集团有限公司分娩的打针器每公斤征收 7.73 好意思元的反推销税，将对其他中         国企业分娩的打针器每公斤征收 10.67 好意思元的最终反推销税。         落复查立案探望。2015 年 6 月 22 日，巴西外贸委员会发布 2015 年第 58 号         令，对原产于中国的一次性打针器作出第一次反推销日落复审终裁，裁定对         中国涉案企业征收反推销税为 4.55 好意思元/公斤，灵验期放手 2020 年 6 月 22  巴西         日。         号决议，出于寰球利益计议，为起义新式冠状病毒肺炎，决定：（1）暂停         对原产于中国的容量为 1 毫升、3 毫升、5 毫升、10 毫升或 20 毫升、带针或         不带针的一次性打针器征收反推销税；（2）暂停复审苦求直至 2020 年 9 月         落复审立案探望，2021 年 1 月 7 日，巴西经济部外贸委员会管制执行委员会         发布 2021 年第 145 号决议，出于寰球利益计议，为起义新式冠状病毒肺 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  国度                           反推销措施        炎，决定暂停对原产于中国的一次性打针器征收反推销税，灵验期至 2021        年 6 月 30 日。        毫升、带针或不带针的一次性打针器作出第二次反推销日落复审案终裁，决        定对中国涉案居品征收 3.99 好意思元/公斤的反推销税，灵验期为 5 年。涉案产        品不包括一次性胰岛素打针器、装有生理盐水或肝素的一次性打针器、一次        性安全打针器和可驻防重复使用的一次性打针器。但出于寰球利益计议，决        定自该措施实施之日起暂停 1 年征收反推销税。        对原产于中国的容量为 1 毫升、3 毫升、5 毫升、10 毫升或 20 毫升、带针或        不带针的一次性打针器暂停纳税期限最长为 1 年（至 2023 年 6 月 22 日）且        到期后休止。        议，决定连续对原产于中国的容量为 1 毫升、3 毫升、5 毫升、10 毫升或 20        毫升、带针或不带针的一次性打针器征收反推销税，税额不变，为 3.99 好意思元        /公斤，灵验期至 2026 年 6 月 22 日。        乌克兰国际贸易跨部门委员会 2009 年 10 月 9 日作出决定，对自中国入口的        推销税，为期 5 年，面前已休止措施。  乌克兰   2019 年 12 月 7 日，乌克兰经济发展、贸易和农业部对入口打针器启动保障        措施立案探望。涉案居品为团员物材料的一次性打针器（分为两或三部分、        不管是否带针头）。2020 年 9 月 4 日，乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公        告，决定无措施休止上述打针器全球保障措施探望。   另外，自 2018 岁首于今，中好意思贸易战经历了发起、谈判、再起、激化、休 战、重启、协商等多个阶段，两边加征关税的商品清单中也包含一次性医疗器 械居品，但在后续谨慎实施的 340 亿好意思元、160 亿好意思元、2000 亿好意思元和 3000 亿 好意思元的加征关税清单中，未包含打针器等一次性医疗器械。2018 年起，土耳其 对自我国入口的打针器加征 20%的关税。   讲述期内，公司向好意思国、巴西、阿根廷、乌克兰、土耳其的销售情况如下：                                                  单元：万元      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 入口国         金额         比例       金额         比例         金额         比例        金额         比例 好意思国     11，385.90   6.07%   26，028.30     8.35%   26，655.77   8.61%    17，269.07   6.53% 巴西       563.16    0.30%     665.44      0.21%    1，895.76   0.61%     1，262.19   0.48% 阿根廷      220.19    0.12%     302.02      0.10%        8.35   0.00%       41.91    0.02% 乌克兰         0.97   0.00%      52.24      0.02%           -        -           -        - 土耳其     2，374.26   1.27%    2，981.50     0.96%    1，568.38   0.51%     1，972.91   0.75% 共计     14，544.48   7.76%   30，029.50   9.64%     30，128.26   9.73%    20，546.08   7.78%      对我国加征的反推销税，响应出其对于我国一次性医疗器械居品的较强需求，      同期公司陆续拓展其他国度和地区的阛阓，讲述期内，反推销政策等贸易摩擦      对刊行东说念操纵续经营智商未组成重要影响。        （六）安全分娩及环境保护情况        （1）公司不属于高危行业        根据《国务院对于进一步加强企业安全分娩作事的奉告》（国发[2010]23      号）、《中华东说念主民共和国安全分娩法》以及参照《高危行业企业安全分娩用度      索要和使用管制办法》，高危行业为从事煤炭分娩、非煤矿山开采、建筑施工、      危机品分娩与存储、交通输送、电力、冶金、机械制造、烟花炮竹分娩的企业      以至极他经济组织。公司业务属于专用征战制造业（代码：C35）中的“医疗      仪器征战及器械制造”（代码：C358），不属于上述高危行业。        （2）安全分娩内控轨制        本公司本着“安全第一、驻防为主”的方针，制定了《安全分娩管制轨制》      《消防安全管制轨制》《职业卫生管制轨制》《突发事件济急预案》等联系制      度，主要包括以下内容：      导安全分娩管制作事，下属分娩部门成立安全分娩携带小组，主要负责对本部      门职工进行安全熏陶，制定安全分娩实施深信和操作规程，实施安全分娩监督      查抄等作事。各车间、分娩班组选配别称专职安全管制东说念主员，主要协助携带贯 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 彻执行作事保护法则和安全分娩管制轨制，处理安全分娩日常事务和安全分娩 查抄监管作事。 其进入操作岗亭。对换岗的工东说念主，必须从头进行安全熏陶能力上岗。对从事特 殊工种东说念主员，必须进行专科安全手艺培训，经联系部门严格考核并取得及格操 作证（派司）后，能力准其零丁进行操作。 公司组织全公司的查抄每月一次，特殊工种和征战的操作家每天进行查抄。发 现不安全隐患，实时整改，如不进行整改的要立即讲述联系部门，联合安排整 改。 全体职工进行一次安全、防火熏陶课，不依期组织演习，提高职工的消防不雅念 和消防技能，不依期抽查车间消防安全设施。 伤事故处置措施、善后处理等。   （3）讲述期内刊行东说念主安全分娩正当合规情况   讲述期内，公司安全分娩运行情况高超，未发生重要安全分娩事故，不存 在因违犯安全分娩方面的法律法则而受到重要行政处罚的情况。   （4）讲述期内刊行东说念主安全分娩联系内控轨制的执行情况   讲述期内，公司分娩平衡有序，根据公司安全分娩管制轨制要求，每月定 期进行安全查抄作事，安全分娩参加主要用于作事保护、消防器材的配置与定 期更换、特种征战的依期测验。公司恒久珍惜安全分娩，从源泉上阻绝安全隐 患，自成立以来未发生过重要安全事故和处罚情况，且不存在重要安全隐患， 恰当国度对于安全分娩的要求。   （1）环境管制体系   刊行东说念主不属于重混浊行业，刊行东说念主分娩经营所产生的混浊物为少量废水、 废气、固体废物及噪声，且主要混浊物无平直排放，对周围环境基本无混浊。 讲述期内，本公司及子公司严格盲从国度和所在地环保法律法则要求，严格执 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 行技俩环境影响评价和环保“三同期”轨制，并按照环保部门的要求扶植和运 行环保设施，建立和运行了一套比较完善的环境管制体系。 理体系认证文凭》，经认证，公司建立的环境管制体系恰当圭臬：GB/T 24001- 医疗器械的联想开发、分娩、销售及联系环境管制行径，文凭灵验期至 2025 年      （2）主要混浊物排放及选择的防治措施  类型          风险程度                        范围                      经化粪池处理达到圭臬后排入市政浑水管说念；经冷却 废水      COD、氨氮、SS                      轮回池塘轮回使用 废气      微量非甲烷总烃等     网罗后经中效、高效净化系统处理         塑料废次品、生涯垃 固体废物                 塑料废次品碎裂后回用、生涯垃圾环卫部门依期清运         圾 噪声      噪声           厂房隔声减振、征战合理布局、距离衰减      （3）环保设施及处明智商      刊行东说念主主要环保设施称号、环保设施功能及运转情况如下： 环保征战称号                环保设施功能                      运转情况              暂时储存排泄物，使之在池内初步见地，以减少排放浑水 化粪池                                              运行正常              中的固体含量 冷却轮回池塘       轮回使用征战降温冷却用水                        运行正常 净化系统         吸附、见地或迤逦废气                          运行正常      刊行东说念主正在使用的环保处理设施均运转正常。      （4）刊行东说念主讲述期内被环保部门处罚的情况      讲述期内，刊行东说念主分娩经营恰当国度和地方联系环保的要求，投资期货不存在因违 反环保方面的法律法则而受到重要行政处罚的情况。      （七）公司现存业务发展安排及将来发展计谋      面对中国医疗器械行业新的发展机遇与挑战，公司将顺应国度政策及外部 阛阓环境的变化，充分利用公司三十多年千里淀的发展上风，宝石“夯实改变医 用穿刺主业，投资发展医疗多元产业”为产业发展标的，围绕“调结构、变模 式、补短板、找差距、扩边缘”的推断打算方针，通过块式经营发展与产业协同， 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 产业与老本会通互动、管制改变与组织变革，激动区块叠式发展办法计谋的建 设。   巩固夯实主业发展、扩展边缘效应种植产业竞争力。公司将陆续深耕穿刺 器械产业的内生式发展，陆续激动精益化管制降本增效，陆续产业布局并充分 阐述智能制造范围能效，陆续张开手艺工艺的改变优化，巩固穿刺手艺最初的 行业地位，以低成本经营的想维进一步夯实主业基础。顺应阛阓与政策变化， 阐述阛阓统辖统筹与主营业务一体化发展，激动阛阓营销模式机制的改变变革， 同期，宝石深耕医用穿刺与输注产业，形成照拂耗材的系列化和专科化，种植 “照拂及诊疗手艺”临床应用手艺的研发、制造、临床服务的玄虚性中枢智商； 以穿刺输注手艺蔓延拓展穿刺介入、医好意思穿刺输注、动物医疗、药包材等医疗 专科类、消费类产业领域，并不停纵横向扩展蔓延形成系列化，丰富产业领域， 种植公司的玄虚竞争力和经济增长韧性，实现产业结构优化的计谋办法。   产业与老本互动会通，投资发展医疗多元产业。以广东为医疗多元产业发 展的中枢基地，以华南为主战场，通过产业老本的杠杆作用张开医疗多元技俩 投资扶植，聚焦发展标本采集产业、有源器械+耗材产业、医好意思健康产业，建立 医疗多元产业的国际、国内阛阓营销智商，打造具有产业陆续发展性又有资源 协同性的产业集群，调整公司优化产业结构和经济占比结构，建立计谋发展的 经济增长点。   强化办法计谋运营管控，变革改变激动高质地发展。深化办法计谋管控及 投资运营职能运行，落实区块办法经营发展作事，阐述产业发展的中枢携带力， 陆续张开公司治理和风险管控，强化办法计谋管控智商扶植，强化区块布局企 业的协同效应，以计谋办法为引颈，结合产业发展特色，构建称心思谋发展的 组织体系和学问东说念主才结构，激动组织变革和管制模式机制的改变，以信息化为 基础激动数字化发展，种植文化品牌扶植，建立与办法计谋相恰当的绩效激励 模式机制，调遣激励改变能能源，保障阶段办法计谋的实现，从而推动公司高 质地发展。      八、与居品联系的手艺情况      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书           （一）研发参加情况           公司每年研发用度参加主要用于新址品研发、新工艺新手艺的研究与应用      等。讲述期内，公司研发参加及占当期营业收入的比举例下表所示：                                                                                      单元：万元            技俩             2023 年 1-9 月            2022 年度          2021 年度          2020 年度      研发用度                          6，806.97          12，300.10          16，543.17      12，424.00      营业收入                      187，471.15           311，883.18        309，702.48      264，538.20      研发用度占比                          3.63%               3.94%             5.34%           4.70%      贬抑，主要系原子公司瑛泰医疗自 2022 年 6 月起不再纳入公司合并报表范围所      致。           讲述期内，公司研发用度组成及占营业收入的比例情况如下：                                                                                      单元：万元      技俩                 金额        占比         金额            占比            金额        占比         金额           占比 东说念主员用度          4，581.27    67.30%    8，379.31      68.12%     9，001.54      54.41%    5，941.21    47.82% 平直参加          1，100.22    16.16%    1，723.50      14.01%     3，760.74      22.73%    3，651.74    29.39% 折旧及摊销用度         609.72     8.96%    1，254.99      10.20%     1，539.88       9.31%    1，336.37    10.76% 其他              515.76     7.58%      942.30        7.66%    2，241.02      13.55%    1，494.67    12.03%      共计       6，806.97   100.00%   12，300.10     100.00%    16，543.17    100.00%    12，424.00   100.00%           报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 12，424.00 万 元 、 16，543.17 万 元 、      起不再纳入公司合并报表范围，由此导致合并范围的研发用度有所减少。剔除      瑛泰医疗发生的研发用度后，讲述期内公司研发用度金额分别为 5，909.17 万元、      持稳中有升的趋势。           （二）公司主要中枢手艺           公司的主要居品，如打针针、输液针、打针器等基本实现了自动化分娩且      工艺闇练，处于多半量分娩阶段。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       公司主要中枢手艺情况如下： 序号       居品     手艺称号                    手艺特色/功能                             连气儿在线自动焊合，连气儿焊合可到达 1000m                             以上，焊缝均匀，质地沉着                             全自动视觉图像检测，快速，精确，自动剔                             除                             通过遴荐在线等离子处理手艺大大提高分娩                             效率及居品性量沉着性                             通过遴荐入口征战及手艺，实现了留置针自                             动化分娩及在线各功能的全数检测（如图像                             检测、检漏检测等），大大提高了居品性量                             及分娩效率                             通过遴荐热流说念手艺，使居品分娩效率及质                             量大大提高                             通过对针管进行真空调质处理，大大种植针                             管硬度，使居品在使用中更历害及安全                芯杆饱和度检测                手艺                输液器自动化检                堵检漏手艺                打针器硅油配制                与硅化手艺                医用高分子材料                药物相容分析技                术、小分子析出                毒理学评价                             通过专有的沉着化处理进行固溶热处理，避                             析出，实现晶粒较着细化、均匀化，并使用 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                  先进的工艺实现氨见地腻烦，能保证不锈钢                                  管材外名义光亮无氧化                                  通过潜入磨削与电解铣磨加工相结合，开发                                  潜入电解磨削加工手艺，并联想特殊电解液                                  从而贬抑加工名义毛糙度，取得高质地开孔                                  医用针管                                  建立冷拔推断打算机仿真模子进行多说念次拉拔管                                  的三维弹塑性有限元分析，治理形变诱导马                     针管内名义光滑                     加工手艺                                  题，并选择高面压和大塑性应变的拉拔技                                  术，取得高质地超平滑的医用针管                                  遴荐超短脉冲激光加工超声显影增强带，超                     超声成像中的显      声成像呈明暗相间的刻度，便于操作家术中                     影增强穿刺针       平直在超声成像系统涌现屏上实时不雅察进针                                  深度，实现精确穿刺                                  带有自润滑功效，不错在确保手术气密脾气                     腹腔镜微创手术                     穿刺器                                  管                                  遴荐激光加工，对针管进行环形切割，精密        医 用 微 创 介入   微创蛇形针的加        穿刺针          工手艺                                  调整定位进行调理                     针管五切面加工      针管五切面刃口，大大减轻穿刺痛感，种植                     手艺           舒限制        高 压 介 入 类产   多层管材共挤技        品            术        留 置 输 液 接头   硅胶材料名义润        类居品          滑处理        微 创 活 检 类产                种植配件、零部件结合质地，幸免粘结剂的        品                         使用       （三）中枢手艺东说念主员与研发东说念主员情况       放手本召募说明书签署日，刊行东说念主未认定中枢手艺东说念主员。讲述期内，公司 研发东说念主员情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          技俩                2023 年 9 月末        2022 年末    2021 年末      2020 年末 研发东说念主员数目（东说念主）                               426        385        630          439 职工总东说念主数（东说念主）                           4，299         4，276      5，429        5，040 研发东说念主员数目占比（%）                         9.91          9.00      11.60         8.71   （四）中枢手艺开首至极对刊行东说念主的影响   刊行东说念主中枢手艺均开首于自主研发。公司恒久宝石产、学、研一体化的科 技改变计谋，通过里面开发与外部引进合作相结合的方式，不停推动公司的技 术改变和居品开发作事。放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司共有八家高新 手艺企业。公司建立了中试车间并配置了先进的研发仪器及精密中试征战，被 评为上海市级手艺中心、上海市专精特新企业等。子公司浙江康德莱建立了省 级穿刺医疗器械研究院，浙江康德莱的检测中心取得了 CNAS 认证；子公司广 东医械集团被评为广东省工程手艺研究中心、珠海市企业手艺中心、金湾区专 精特新企业等。    九、与业务联系的主要固定财富及无形财富   （一）主要固定财富情况   刊行东说念主的主要固定财富为房屋及建筑物、专用征战、办公征战、房屋配套 征战、输送征战等。放手 2023 年 9 月 30 日，公司固定财富情况如下表所示：                                                                       单元：万元    类别          原值           累计折旧              减值准备       账面价值          成新率 房屋及建筑物         97，220.04     26，589.69               -    70，630.35     72.65% 输送征战            1，924.18      1，272.61               -      651.57      33.86% 专用征战           81，567.47     40，352.45         356.80     40，858.23     50.09% 通用征战            4，766.13      2，411.34               -     2，354.79     49.41% 办公征战至极他         4，365.26      3，004.49               -     1，360.77     31.17%    共计         189，843.08     73，630.57         356.80    115，855.71    61.03% 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （1）境内房产      放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主共领有 24 项已登记的境内房产，具体情况 如下：                                                  建筑面                                                                  他项 序号    权利东说念主    房屋系数权证编号                  坐落          积        用途                                                                  权利                                                  （㎡）             沪（2020）嘉字不动产             权第 019265 号不动产权                                  嘉定区飞扬路 658      37，131.6                                         号           3             （2015）第 040018 号房                  地产权证             沪房地嘉字（2011）第         江桥镇华江路 170             沪房地嘉字（2011）第         江桥镇华江路 171             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         江桥镇曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201             沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书            沪房地嘉字（2011）第         嘉定区曲江路 201            浙（2019）温州市不动          温州市龙湾滨海      浙江康                                        93，554.0      德莱                                            8                产权文凭                   说念 758 号            浙（2019）温州市不动      浙江康                         龙湾区永兴街说念      德莱                          滨海五说念 758 号                产权文凭                                                            车间                                                            一/                                                            车间            浙（2022）温州市不动          浙江省温州市龙      浙江康                                        55，650.0   二/      德莱                                            3       征战                产权文凭              滨海五说念 758 号                                                            用房                                                            /地                                                            下室      广东康   粤（2019）珠海市不动          珠海市金湾区三       团        产权文凭                   号 A 栋厂房            桂（2018）南宁市不动          南宁市邕宁区龙      广西瓯      文企管                产权文凭                     楼            桂（2018）南宁市不动      广西瓯                         南宁市邕宁区龙        22，042.5      文企管                          路途 1 号厂房         5                产权文凭            桂（2018）南宁市不动      广西瓯                         南宁市邕宁区龙      文企管                          路途 1 号仓库                产权文凭                                                            其他      柳州瓯   桂（2020）柳州市不动          柳工正途 1 号柳       文     产权第 0023087 号       工·颐华城 4 栋 2-1                                                            铺）            粤（2023）肇庆高要不          肇庆市高要区南      肇庆康      德莱               动产权文凭                   （征战房） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                  粤（2023）肇庆高要不            肇庆市高要区南       肇庆康        德莱                       动产权文凭               （A 栋厂房）                  粤（2023）肇庆高要不            肇庆市高要区南       肇庆康        德莱                       动产权文凭                   （B 栋厂房）      （2）尚未取得产权文凭的房屋      放手讲述期末，刊行东说念主控股子公司正在使用部分房屋建筑物尚未取得产权 文凭，具体情况如下：                                                          建筑面积 使用东说念主              地址                 建筑物称号                                用途                                                          （m2）                                 楼廊桥                                                                        之间的货品输送 浙江康德    温州市龙湾滨海工业                                             24       通说念                                 楼廊桥 莱       园区滨海五说念 758 号                                                                        仅用作灭菌车间                                 桥                                                                        动货品输送通说念      上述房屋主要用于货品输送等辅助用途，未用于中枢分娩关节。上述房屋 建筑物占刊行东说念主系数的房屋面积比例较小，罢手使用不会对刊行东说念主的经营酿成 重要不利影响。针对上述情形，刊行东说念主控股股东已出具承诺，如刊行东说念主及联系 公司因使用上述尚未取得权属文凭的房屋及/或因上述房屋未实时办理扶植及产 权手续等受到主管部门处罚及/或被要求拆除、搬迁等，则刊行东说念主控股股东将对 刊行东说念主至极控股子公司因此受到的全部损失进行充分补偿。      （3）境外房产      放手 2023 年 9 月 30 日，公司共领有一处境外房产情况如下表： 序号     系数权东说念主           文凭编号                    坐落              建筑面积       取得方式         KDL                      Unit 14， Trade City Busine        LIMITED                    Uxbridge （UB8 2DB）      放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主至极子公司的租借地皮（面积达到或卓越      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                          是否办理                                           面积 序号       出租方    承租方       房产位置                       用途     租借期间         租借备案                                          （㎡）                                                                           手续      广州市番禺             广州市番禺区大石                广东康德莱                                办公、仓   2022.5.11-                产业服务                                 储      2025.5.10      限公司               101                        南宁市西乡塘区总      广西瓯文投             部路 3 号中国-东盟                广西北仑河                                办公、仓   2022.1.1-                医科                                   储      2023.12.31      公司                二期 3 号厂房一层                        和二层      广西天建新             邕宁区公曹路 9 号                广西北仑河                                分娩、仓   2022.7.1-                卫材                                   储      2024.3.31      作事公司              房                        海南省海口市龙华                        区南海正途 168-36                 仓储、办   2023.1.1-                        号保税区乙号路金                     公      2025.12.31                        东实业三楼                        南宁市西乡塘区总      广西瓯文投                        部路 3 号中国-东盟                  仓储、办   2021.3.1-                        科技企业旺化基地                     公      2024.2.29      公司                        二期 3 号厂房四层                        上海市普陀区真北      上海灯塔工     瓯文（上    路 3199 弄园区内                  仓储、办   2023.1.1-      贸有限公司     海）      23 号圭臬厂房 2                   公      2023.12.31                        楼、3 楼                        玉林市云良路 21      玉林康澳科             号第 5 区 7、16、                        2022.5.1-      技有限公司             17 号座落于第一层                          2027.4.30                        楼之仓库房                                          库房      上海唯新企             上海市嘉定区蕴北                                          属办公               2024.12.31      公司                东南仓库                                          场所           放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司所领有的主要分娩征战如下：                                                                  单元：万元                               数目     序号         征战称号          （台、             原值           账面价值          成新率（%）                               套）                                刊行东说念主      上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                      浙江康德莱医疗器械股份有限公司                        温州康德莱科技有限公司                        上海康德莱制管有限公司      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          （日本入口导电磨床）                               深圳影迈科技有限公司         V5 前壳基体 1/2/3/4 内含五              金件导向柱                           深圳影迈医疗器械有限公司                穿刺器                刀基座                视基座      上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     广东康德莱医疗器械集团有限公司                     广西北仑河医科工业集团有限公司         UV 数码喷墨机（UV 自动            化喷码成套）                     广西北仑河医疗卫生材料有限公司         口罩细菌过滤效率检测仪             （含软件）          上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                   （含软件）                 环氧乙烷气相色谱仪                   （含软件）               （二）主要无形财富情况               放手 2023 年 9 月末，公司账面无形财富的情况如下：                                                                                   单元：万元                财富类别             账面原值                  累计摊销                     账面价值          地皮使用权                    17，457.96                 2，053.52               15，404.44          专有手艺                      1，686.16                     381.84                1，304.33          排污权                        130.75                      110.11                  20.64          软件                        3，167.18                    1，911.73               1，255.45          客户关系                      7，700.00                 2，774.26                  4，925.74                 共计                30，142.05                 7，231.46               22，910.59               放手 2023 年 9 月 30 日，公司领有的地皮使用权情况如下：                   地皮使用权证编                      面积                         使用权     他项        使用期 序号        权利东说念主                     坐落                           用途                         号                     （㎡）                          类型     权利         限                   沪（2020）嘉字                   不动产权第                                 嘉定区飞扬                                                      2-                                 路 658 号                                                    2062.7.1                   地嘉字（2015）                                                                1                   第 040018 号房                   地产权证                   沪房地嘉字                                                                           批准拨                   （2011）第       江桥镇华江                                                                           用地                   产权证                   沪房地嘉字                                                                           批准拨                   （2011）第       江桥镇华江                                                                           用地                   产权证      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书             地皮使用权证编                     面积               使用权   他项    使用期 序号    权利东说念主                   坐落                     用途                   号                    （㎡）                类型   权利     限             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 102 室             产权证             沪房地嘉字                           江桥镇曲江             （2011）第                           号 301 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 401 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 501 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 601 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 602 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 101 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 601 室             产权证             沪房地嘉字                           嘉定区曲江             （2011）第                           号 102 室             产权证             沪（2022）嘉字     江桥镇                                       2021.12.                                                    科研设              21-                                                    计用地              2071.12.             浙（2019）温州     温州市龙湾                                     2013.10.      浙江康德   市不动产权第        滨海工业园                    工业用              24-      莱      0117330 号不动   区滨海五说念                    地                2063.10.             产权文凭          758 号                                     23      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书             地皮使用权证编                     面积                  使用权   他项    使用期 序号    权利东说念主                   坐落                        用途                   号                    （㎡）                   类型   权利     限             浙（2019）温州                                                  2017.4.1                           龙湾区永兴      浙江康德   市不动产权第                                    工业用              4-      莱      0142946 号不动                               地                2067.4.1                           说念 758 号                                      3             产权文凭                           浙江省温州             浙（2022）温州                                                  2020.6.1                           市龙湾滨海      浙江康德   市不动产权第                                    工业用              2-      莱      0078109 号不动                               地                2070.6.1                           海五说念 758                                      1             产权文凭                           号                                       共有宗地                           珠海市金湾       面积             粤（2019）珠海                 69，504                           2005.12.                           区三灶镇机      广东康德   市不动产权第                    ㎡，分管            工业用              5-      莱集团    0123566 号不动               地皮使用            地                2055.12.                           号 A 栋厂                                       4             产权文凭                      权面积                           房                                       ㎡             桂（2021）南宁     南宁市邕宁                                        2020.10.      广西北仑   市不动产权第        区八鲤路南                       工业用              21-      河卫材    0459062 号不动   面、龙路途                       地                2070.10.             产权文凭          东面                                           21                           柳工正途 1      共有宗地                             2008.6.1             桂（2020）柳州                           号柳工·颐       面积              批发零              5-                           华城 4 栋 2-   1，584.22        售用地              2048.6.1             桂（2018）南宁     南宁市邕宁      广西瓯文   市不动产权第        区龙路途 1                      工业用      企管     0213053 号不动   号分娩玄虚                       地             产权文凭          楼             桂（2018）南宁                                                  2009.9.2                           南宁市邕宁      广西瓯文   市不动产权第                                    工业用              8-      企管     0213048 号不动                               地                2059.9.2                           号厂房                                          8             产权文凭             桂（2018）南宁                           南宁市邕宁      广西瓯文   市不动产权第                                    工业用      企管     0216025 号不动                               地                           号仓库             产权文凭             粤（2023）肇庆     肇庆市高要      肇庆康德   高要不动产权第       区南岸街说念                       工业用      莱      0001449 号不动   景业路 7 号                     地             产权文凭          （征战房）                                        2019.4.1                           肇庆市高要             8，261.8             粤（2023）肇庆                                                  2069.4.1                           区南岸街说念                                        3      肇庆康德   高要不动产权第                                   工业用      莱      0001434 号不动                               地                           （A 栋厂             产权文凭                           房）      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                  地皮使用权证编                     面积                 使用权      他项     使用期 序号    权利东说念主                       坐落                     用途                     号                       （㎡）                  类型      权利      限                              肇庆市高要                粤（2023）肇庆                              区南岸街说念      肇庆康德      高要不动产权第                                 工业用      莱         0001433 号不动                             地                              （B 栋厂                产权文凭                              房）                              Unit14，Trad                              eCityBusine      KDLMEDI                              ssPark，Cowl                              eyMillRoad，      TED                              Uxbridge(U                              B82DB)           放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念操纵有境内注册商标 76 项，具体情况参见本      召募说明书之“附表一：中国境内注册商标”。           根据刊行东说念主提供的联系商标文凭、上海港荣学问产权代理有限公司出具的      《境外商标状态查询》，放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主至极子公司在中国香      港及境外持有注册商标 5 项，具体情况如下：                              注册国度/                                             法律      序号     商标      持有东说念主                     注册号         类别        灵验期至                                地区                                              状态                                                         第 10、                              多米尼加                               共和国           放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主至极子公司共领有 335 项境内授权专利，      具体情况参见本召募说明书之“附表二：中国境内专利”。           根据刊行东说念主提供的联系专利文凭、上海港荣学问产权代理有限公司出具的      《ZHEJIANG KINDLY MEDICAL DEVICES CO.， LTD.境外专利状态查询》，      放手 2023 年 12 月 4 日，刊行东说念主领有中国境外专利情况如下：       注册地         专利称号             专利号           类型         权利东说念主       苦求时候      法律状态 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       穿刺誘導針及び穿                              实用  日本                        JP2008550620A         浙江康德莱    2007.1.23   灵验          刺誘導方法                              新式       [ DE ] GEF?HRTE                            冯恕、张惠  德国   PUNKTIONSNAD        DE602007021594    发明   玲、浙江康德   2007.1.23   灵验              EL                                    莱           GUIDED        PUNCTURING                                                  冯恕、张惠        NEEDLE AND  好意思国                       US20070161729A    发明   玲、浙江康德   2007.1.23   灵验        PUNCTURING                                                    莱          GUIDING          METHOD        Injektionsstiftn                     实用  德国                       DE202022102231U        浙江康德莱    2022.4.26   灵验              adel                           新式       INJECTION END            AND  好意思国       SAFETY          US201916550286A   发明   浙江康德莱    2019.8.26   灵验          SYRINGE        Sicherheitspunkt                     实用  德国                       DE202023103648U        浙江康德莱    2023.6.30   灵验           ionsnadel                         新式   放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主至极子公司共领有 57 项已登记的推断打算机软 件文章权，具体情况参见本召募说明书之“附表三：软件文章权”。   放手 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主至极子公司共领有 7 项医疗器械分娩许可 证，5 项医疗器械分娩备案证据，31 项医疗器械经营许可证，32 项医疗器械经 营备案证据等其他联系天赋，具体情况参见本召募说明书之“附表四：刊行东说念主 至极境内控股子公司领有的主要分娩经营天赋和证照”。    十、最近三年重要财富重组情况   最近三年，公司触及的重要财富重组主要为原子公司瑛泰医疗（原 H 股中 文股份简称“康德莱医械”）不再纳入合并范围，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 联交所批准，于香港联交所主板公开刊行 4，000 万股 H 股并上市（以下简称“H 股上市”）。   在康德莱医械 H 股上市前，其全部内资股东（除康德莱外）均签署承诺书， 承诺表决提拔康德莱向康德莱医械第二届董事会的 9 名董事成员中提名 3 名非 零丁董事和 2 名零丁非执行董事。在康德莱医械 H 股上市并完成逾额配售刊行 后，刊行东说念操纵有康德莱医械股份比例变更为 25.82%，但由于刊行东说念主在康德莱医 械第二届董事会中可提名 5 名董事，根据《香港联合交易系数限公司证券上市 规则》第 1.01 条文定，刊行东说念主仍算作康德莱医械的控股股东。 了第三届董事会改组议案。康德莱医械第三届董事会由 9 名董事组成，其中公 司提名非零丁董事 2 名（张维鑫先生及陈红琴女士），无提名零丁非执行董事。 因此，公司在康德莱医械第三届董事会中的席位已低于半数，不成连续抵制康 德莱医械董事会联系决策，因此公司不再将康德莱医械纳入上市公司合并报表 范围。   本次重组后，公司主营业务标的未发生重要改变。公司按照股权比例享有 康德莱医械的股东权益不受影响，对康德莱医械的历久股权投资改为按权益法 核算。   根据公司《备考审阅讲述》，公司本次重组前后财务数据如下：           技俩                         重组后（备                       重组前                            变动率                                      考）（注） 总财富（万元）                495，792.67      371，173.04        -25.14% 营业总收入（万元）              309，702.48      263，874.68        -14.80% 包摄于母公司的系数者权益（万元）       207，735.91      207，798.33         0.03% 净利润（万元）                 41，921.20       32，211.99        -23.16% 包摄母公司系数者的净利润（万元）        29，139.74       29，202.15         0.21% 每股净财富（元/股）                    4.70           4.71         0.03% 基本每股收益（元/股）                   0.66           0.66         0.00%   注：备考报表编制假定本次重组事项于启动投资时已实施完成，未计议公司丧失对康 德莱医械抵制权日对所持康德莱医械股权公允价值进行从头计量的影响。     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书        根据上表所示，公司不再将康德莱医械纳入合并报表，改为按权益法核算     后，合并范围内总财富、营业总收入和净利润有所下降，包摄于母公司的系数     者权益、包摄于母公司系数者的净利润、每股净财富及基本每股收益基本保持     不变。         十一、公司境外经营情况        放手本召募说明书签署日，刊行东说念主有 1 家景外子公司，设立在英国，面前     无实践经营业务。                                                                  单元：万英镑                                     注     实 序                                   册     缴     持股比           称号            成飞速间                              经营范围        注册地 号                                   资     资      例                                     本     本                                                          医疗器械经                                                 康德莱                         月 26 日                           动、医疗产业                                                          投资        讲述期内，KDL MEDICAL LIMITED 未实践开展经营，财富范围较小，主     要财富为房产。放手 2023 年 9 月 30 日，KDL MEDICAL LIMITED 总财富账面     价值为 184.68 万英镑。联系境外房产情况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基     本情况”之“九、与业务联系的主要固定财富和无形财富”。         十二、公司讲述期内的分成情况        （一）公司现行利润分派政策        公司现行利润分派政策详见本召募说明书“重要事项教导”之“四、公司     股利分派政策”。        （二）公司最近三年利润分派情况        公司 2020 年度未进行利润分派，亦未进行老本公积转增股本和其他阵势的     分派。该利润分派有规划经公司 2020 年年度股东大会《对于公司 2020 年度利润     分派预案的议案》审议通过，恰当法律、法则及公司规则的联系规则。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      公司于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《对于公 司 2021 年度利润分派预案的议案》，公司以 441，001，780 股为基数（总股本扣 除未实施股权激励的库存股），向全体股东每 10 股分派现款红利 2.0 元（含 税），共计派发现款红利 88，200，356.00 元（含税），剩余未分派利润结转至下 一年度。公司回购专用证券账户的库存股不参与 2021 年度利润分派，该分派事 项于 2022 年 6 月实施罢了。      公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《对于公 司 2022 年度利润分派预案的议案》，公司以 436，790，880 股为基数（总股本扣 除未实施股权激励的库存股），向全体股东每 10 股分派现款红利 2.2 元（含 税），共计派发现款红利 96，093，993.60 元（含税），剩余未分派利润结转至下 一年度。公司回购专用证券账户的库存股不参与 2022 年度利润分派，该分派事 项于 2023 年 6 月实施罢了。      （三）公司最近三年现款股利分派情况       技俩（单元：万元）          2022 年度【注】            2021 年度      2020 年度 分成年度合并报表中包摄于母公司 普通股股东的净利润 现款分成金额（含税）                         17，608.52     8，820.04             - 占合并报表中包摄于母公司普通股 股东的净利润的比率 最近三年累计现款分派共计                                                 26，428.56 最近三年年均可分派利润（按照归 属于母公司普通股股东的净利润计                                              26，862.57 算） 最近三年累计现款分派利润占年均 可分派利润的比例     注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规则，公 司过去已实施的股份回购金额视同现款分成，纳入该年度现款分成的联系比例推断打算。公司 推断打算，则 2022 年度现款分成总额为 176，085，247.60 元，占 2022 年度实现包摄于母公司股 东的净利润（合并报表数）比例为 56.49%。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    综上，公司最近三年以现款方式累计分派的利润共计 26，428.56 万元，占最 近三年实现的年均可分派利润的比例为 98.38%。    为保持公司的可陆续发展，刊行东说念主积年滚存的未分派利润算作公司业务发 展资金的一部分，连续参加公司分娩经营，以提拔公司历久可陆续发展，提高 公司的阛阓竞争力和盈利智商。    （四）实践分成情况与公司规则及老本开销需求的匹配性    公司讲述期内实现的可分派利润为偶合，且进行现款分成的金额达到《公 司规则》要求的圭臬；公司现款分成联系事项由董事会拟定利润分派有规划，独 立董事、监事会均发表了本心意见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分 红决策模范合规；公司在公开信息中线路了现款分成政策，恰当《公司规则》 的规则。    公司基于日常分娩经营、扶植技俩开销等业务的实践需求，兼顾分成政策 的连气儿性和相对沉着性的要务实施联系现款分陈规划，现款分成与公司的老本 开销需求相匹配。    综上，公司实践分成情况恰当《公司规则》规则，与公司的老本开销需求 相匹配。     十三、刊行东说念主最近三年及一期刊行债券及最近三年平均可分派 利润情况    （一）刊行东说念主最近三年及一期刊行债券情况    公司最近三年及一期内未刊行公司债券。放手本召募说明书签署日，公司 不存在刊行任何阵势的公司债券。    （二）刊行东说念主最近三年平均可分派利润情况    公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度包摄母公司股东的净利润（以扣除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 18，486.97 万 元 、 27，134.31 万 元 、 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 50，000 万元推断打算，参考近期可转 换公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理推断，公司最近三年平均可分派利润 足以支付可迤逦公司债券一年的利息。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书            第五节财务管帐信息与管制层分析    公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报表已经立信管帐师事务所 （特殊普通搭伙）审计，并分别出具了信会师报字[2021]第 ZA10521 号、信会 师报字[2022]第 ZA11154 号和信会师报字[2023]第 ZA11162 号圭臬无保属意见 的审计讲述。2023 年 1-9 月财务报表未经审计。本节 2020 年度、2021 年度和 伙）出具的圭臬无保属意见的审计讲述后附的经审计财务报表或根据其中联系 数据推断打算得出。    公司提醒投资者，除阅读本节所线路的财务管帐信息外，还应关注审计报 告全文和审阅讲述全文，以获取完全的财务府上和联系信息。非经特别说明， 本节援用数据均为合并财务报表口径。    一、财务管帐信息    （一）审计意见和重要性水平    立信管帐师事务所（特殊普通搭伙）对公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 年度和 2022 年度的合并及母公司利润表、现款流量表和股东权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，对上述报表至极附注分别出具了信会师报字[2021]第 ZA10521 号、信会师报字[2022]第 ZA11154 号和信会师报字[2023]第 ZA11162 号圭臬无保属意见的审计讲述。2023 年 9 月 30 日的合并财富欠债表和 2023 年    公司根据本人所处的行业和发展阶段，从技俩的性质和金额两方面判断财 务信息的重要性。在判断技俩性质重要性时，公司主要计议该技俩在性质上是 否属于日常行径、是否显赫影响公司的财务景况、经营效率和现款流量等要素； 在判断技俩金额大小的重要性时，公司主要计议该技俩金额占年税前利润的比 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 重是否达到 5%或者金额虽未达到税前利润的 5%但公司以为较为重要的联系事 项。      （二）最近三年及一期财务报表      （1）合并财富欠债表                                                                    单元：万元         技俩          2023/9/30       2022/12/31       2021/12/31    2020/12/31 流动财富： 货币资金                 37，902.15        41，966.68       100，597.66   123，927.95 交易性金融财富                 219.00          330.69           559.16       4，325.15 繁衍金融财富                          -                -       103.09        475.39 应收单据                            -                -       118.66                 - 应收账款                 96，232.01        96，825.95        89，938.61     67，763.27 应收款项融资                3，251.16          671.12           921.70       2，068.65 预支款项                  4，847.23         5，856.03         6，863.57      6，383.62 其他应收款                 3，415.86         2，282.05         5，873.32      3，192.01 存货                   41，469.98        47，546.55        55，329.25     41，107.21 一年内到期的非流动财富             200.00          200.00           200.00        200.00 其他流动财富                1，441.34         1，938.06         2，498.94      4，997.99 流动财富共计              188，978.74      197，617.13        263，003.96   254，441.25 非流动财富： 历久应收款                   179.60          357.42           527.48        690.90 历久股权投资               41，672.59        40，036.54          276.04        229.90 其他权益器具投资              1，354.47         1，706.96         1，164.80       968.80 其他非流动金融财富                       -                -     13，017.42      4，906.00 投资性房地产                          -                -          3.38       986.86 固定财富                115，855.71       115，302.49       110，722.97     99，640.38 在建工程                  9，423.69         6，509.14        44，605.38      9，217.11 使用权财富                 2，542.89         3，457.77         2，971.53      2，980.73 无形财富                 22，910.59        24，106.14        30，721.37     24，788.80 开发开销                    150.88                   -      2，146.42       161.77 商誉                   20，490.99        20，490.99        16，945.66     17，111.35 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 历久待摊用度                 574.85         695.18      3，272.11     3，654.51 递延所得税财富                865.28        1，227.20     1，994.83     1，473.79 其他非流动财富               4，834.45       2，222.77     4，419.33     4，524.98 非流动财富共计             220，855.99     216，112.60   232，788.71   171，335.87 财富系数                409，834.73     413，729.72   495，792.67   425，777.12 流动欠债: 短期借钱                 68，968.56      69，321.83    62，935.00    54，046.47 繁衍金融欠债                  42.89         637.99             -            - 应付单据                  7，493.97       9，701.21     8，940.18     7，449.12 应付账款                 29，867.98      31，258.42    32，767.14    26，395.43 预收款项                         -           0.36            -            - 合同欠债                  2，204.32       5，053.78     7，800.95     4，350.76 应付职工薪酬                5，214.02       9，514.33     9，834.41     8，056.07 应交税费                  1，538.95       3，362.76     5，297.54     4，287.44 其他应付款                10，177.37      13，018.27    11，750.52    10，913.07 一年内到期的非流动欠债           1，613.09       2，268.00     1，327.68     1，315.47 其他流动欠债                 121.82         914.70      1，013.49      619.07 流动欠债共计              127，242.97     145，051.64   141，666.92   117，432.91 非流动欠债： 历久借钱                  7，050.00       4，100.00     3，567.00            - 租借欠债                  1，700.52       1，987.90     1，947.43     1，240.67 历久应付款                  877.80        1，756.80     3，514.80     6，152.80 估量欠债                   503.16         104.93             -            - 递延收益                  3，331.45       3，622.56     3，514.99     1，809.11 递延所得税欠债               2，024.58       2，189.82     2，585.18     2，453.73 非流动欠债共计              15，487.51      13，762.01    15，129.40    11，656.32 欠债共计                142，730.48     158，813.65   156，796.32   129，089.23 系数者权益（或股东权益）： 股本                   44，100.18      44，156.90    44，156.90    44，160.90 老本公积                 61，130.53      61，961.23    61，398.18    59，916.54 减：库存股                 8，000.65       9，916.02     3，043.22     4，200.27 其他玄虚收益                 253.16         -419.65      241.97       414.58 盈余公积                  9，601.79       9，601.79     8，630.30     7，652.65 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 未分派利润                 126，767.91        117，708.85     96，351.79    68，189.70 包摄于母公司股东权益共计          233，852.93        223，093.11    207，735.91   176，134.10 少数股东权益                 33，251.32         31，822.97    131，260.43   120，553.79 股东权益共计                267，104.25        254，916.07    338，996.35   296，687.89 欠债和股东权益共计             409，834.73        413，729.72    495，792.67   425，777.12   （2）合并利润表                                                                    单元：万元        技俩      2023 年 1-9 月        2022 年度           2021 年度       2020 年度 一、营业总收入           187，471.15          311，883.18     309，702.48    264，538.20   其中：营业收入         187，471.15          311，883.18     309，702.48    264，538.20 二、营业总成本           165，756.66          275，394.46     265，467.15    227，822.20   其中：营业成本         126，318.62          206，831.35     190，834.51    165，657.60  税金及附加               1，842.77           2，368.30       2，151.71      2，150.69  销售用度               16，935.85          30，943.73      30，988.40     27，186.47  管制用度               11，835.07          21，123.54      23，815.06     19，360.67  研发用度                6，806.97          12，300.10      16，543.17     12，424.00  财务用度                2，017.37           1，827.44       1，134.30      1，042.76   其中：利息用度            1，996.28           2，816.33       2，418.78      2，064.75        利息收入           410.32             827.83        1，766.31      2，949.51  加：其他收益              1，023.12           1，268.08       1，789.41      2，325.11  投资收益（损失以“-” 号填列）   其中：春联营企业和 相助企业的投资收益  公允价值变动收益（损                       -111.69            -228.47       2，190.77       -269.50 失以“-”号填列）  信用减值损失（损失以                       -658.49            -600.75        -935.22       -567.00 “-”号填列）  财富减值损失（损失以                       -240.64          -3，119.37        -331.66       -212.78 “-”号填列）  财富处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润              24，335.09          39，945.77      47，800.89     38，046.37  加：营业外收入              363.90             357.23          899.04      1，587.68     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      减：营业外开销              146.89             365.13          326.19          617.15     四、利润总额              24，552.10         39，937.86       48，373.75       39，016.89      减：所得税用度             2，238.86          2，525.72        6，452.55        6，383.57     五、净利润               22，313.24         37，412.14       41，921.20       32，633.32      （一）陆续经营净利润         22，313.24         37，412.14       41，921.20       32，633.32       包摄于母公司系数者     的净利润       少数股东损益             3，644.79          6，241.27       12，781.46       12，356.21       扣除非每每性损益后     的包摄母公司股东净利润     六、每股收益：      （一）基本每股收益     （元）      （二）稀释每股收益     （元）     七、其他玄虚收益              672.81            -610.45         -212.03           41.75      包摄母公司系数者的其     他玄虚收益      包摄于少数股东的其他                                 -             51.17          -39.42          -88.65     玄虚收益     八、玄虚收益总额            22，986.05         36，801.70       41，709.17       32，675.07      包摄于母公司股东的综     合收益总额      包摄于少数股东的玄虚     收益总额           （3）合并现款流量表                                                                        单元：万元               技俩                          2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度        2020 年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                               195，779.07   310，927.59   318，224.77     260，834.67 收到的税费返还                                        1，840.96     5，456.05     3，912.33       2，768.10 收到其他与经营行径联系的现款                                 3，817.44     6，388.45     9，024.15       9，634.28 经营行径现款流入小计                                   201，437.47   322，772.10   331，161.25     273，237.05 购买商品、接受劳务支付的现款                               105，067.98   170，667.80   181，201.12     138，326.66      上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 支付给职工以及为职工支付的现款                      38，872.55     61，257.05    63，596.77    48，793.99 支付的各项税费                              11，552.21     16，059.40    16，003.78    16，615.99 支付其他与经营行径联系的现款                       20，119.81     28，614.23    29，462.10    29，172.38 经营行径现款流出小计                          175，612.55    276，598.48   290，263.78   232，909.03 经营行径产生的现款流量净额                        25，824.92     46，173.62    40，897.48    40，328.02 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款                               400.00      8，792.72    62，932.41    82，170.00 取得投资收益收到的现款                           1，046.59      1，160.76      528.83       248.70 处置固定财富、无形财富和其他历久财富收回的现款净额                56.52        88.02       124.73        92.08 处置子公司至极他营业单元收到的现款净额                     200.00       864.85       495.26       477.53 收到的其他与投资行径联系的现款                               -     2，000.00       19.83      1，500.00 投资行径现款流入小计                            1，703.12     12，906.35    64，101.06    84，488.31 购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现款              15，158.50     29，642.59    65，404.33    33，219.57 投资支付的现款                                       -     6，905.00    61，600.00    65，835.00 取得子公司至极他营业单元支付的现款                       879.00      7，777.29     8，079.26     6，049.06 支付其他与投资行径联系的现款                        1，420.91     65，928.73     1，854.70       79.79 投资行径现款流出小计                           17，458.41    110，253.62   136，938.29   105，183.42 投资行径产生的现款流量净额                        -15，755.29   -97，347.27   -72，837.23   -20，695.11 三、筹资行径产生的现款流量： 接管投资收到的现款                                     -     3，632.57     7，936.77     1，436.00 其中：子公司接管少数股东投资收到的现款                           -     1，230.00     7，936.77     1，436.00 取得借钱收到的现款                            56，163.00     95，809.00    82，201.00    57，634.04 收到其他与筹资行径联系的现款                        1，884.78        67.40             -     1，894.35 筹资行径现款流入小计                           58，047.78     99，508.97    90，137.77    60，964.39 偿还债务支付的现款                            53，490.24     88，615.00    71，438.79    48，552.32 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                    13，292.82     14，177.33     7，455.29    11，385.86 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   1，591.25       631.10      4，993.09     2，666.12 支付其他与筹资行径联系的现款                        1，914.13      9，901.86     1，604.83     2，988.35 筹资行径现款流出小计                           68，697.19    112，694.18    80，498.91    62，926.54 筹资行径产生的现款流量净额                        -10，649.42   -13，185.21     9，638.85    -1，962.14 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                     -308.18        -44.04       -61.09    -1，018.37 五、现款及现款等价物净加多额                         -887.98    -64，402.90   -22，361.99    16，652.41 加：期初现款及现款等价物余额                       35，439.85     99，842.74   122，204.74   105，552.33     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 六、期末现款及现款等价物余额                         34，551.87   35，439.85    99，842.74   122，204.74          （三）合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围至极变化情况          （1）编制基础          公司财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具     体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释至极他联系规则（以     下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督管制委员会《公开刊行证券的     公司信息线路编报规则第 15 号——财务讲述的一般规则》的联系规则编制。          （2）陆续经营          公司自讲述期末起 12 个月不存在对公司陆续经营智商产生重要疑虑的事项     或情况。          （1）合并财务报表范围          放手 2023 年 9 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                     主要经                      持股比例（%）          子公司称号            注册地        业务性质                         取得方式                      营地                       平直       盘曲    浙江康德莱医疗器械股份有                     温州市   温州市        医械制造     98.47      1.53   设立    限公司    温州康德莱医疗器械有限公                     温州市   温州市        医械销售              100.00   设立    司    温州康德莱科技有限公司      温州市   温州市        医械制造               67.00   设立    上海康德莱企业发展集团医                                                 吞并抵制下                     上海市   上海市        医疗投资    100.00    疗投资有限公司                                                      企业合并                                                                 非吞并抵制    深圳影迈科技有限公司       深圳市   深圳市        医械制造               51.00                                                                 下企业合并                                                                 非吞并抵制    深圳影迈医疗器械有限公司     深圳市   深圳市        医械制造             49.0977                                                                 下企业合并    上海康德莱制管有限公司      上海市   上海市        医械制造     63.65             设立    上海康德莱国际商贸有限公                     上海市   上海市        医械销售    100.00             设立    司    广东康德莱医疗器械集团有     珠海市   珠海市        医械制造    100.00             吞并抵制下  上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 限公司                                                      企业合并 广东康德莱医疗器械产业服                                             吞并抵制下                广州市   广州市        医械销售            100.00 务有限公司                                                    企业合并 广东康德莱医疗供应链管制                珠海市   珠海市        医械销售            100.00   设立 有限公司 肇庆康德莱医疗供应链有限                肇庆市   肇庆市        医械销售             51.00   设立 公司 恩创医科（深圳）有限公司   深圳市   深圳市        医械销售            100.00   设立 上海康德莱收支口贸易有限                上海市   上海市        医械销售   100.00            设立 公司 广西瓯文医疗科技集团有限                                             非吞并抵制                南宁市   南宁市        医械销售             51.00 公司                                                       下企业合并 广西瓯文三高健康服务连锁                                             非吞并抵制                南宁市   南宁市        医械销售             51.00 有限公司                                                     下企业合并                                                          非吞并抵制 广西瓯宁医疗科技有限公司   南宁市   南宁市        医械销售             51.00                                                          下企业合并                                                          非吞并抵制 广西盛年医疗科技有限公司   南宁市   南宁市        医械销售             51.00                                                          下企业合并                                                          非吞并抵制 海南瓯文医疗科技有限公司   海口市   海口市        医械销售             51.00                                                          下企业合并                                                          非吞并抵制 桂林瓯文医疗科技有限公司   桂林市   桂林市        医械销售             51.00                                                          下企业合并                                                          非吞并抵制 玉林瓯文医疗科技有限公司   玉林市   玉林市        医械销售             51.00                                                          下企业合并 瓯文医疗科技（武汉）有限                                             非吞并抵制                湖北省   武汉市        医械销售             51.00 公司                                                       下企业合并                                                          非吞并抵制 贵港瓯文医疗科技有限公司   贵港市   贵港市        医械销售             51.00                                                          下企业合并 南宁瓯文医疗器械维修有限                                             非吞并抵制                南宁市   南宁市        医械销售             51.00 公司                                                       下企业合并                                                          非吞并抵制 柳州瓯文医疗科技有限公司   柳州市   柳州市        医械销售             51.00                                                          下企业合并 瓯文医疗科技（上海）有限                                             非吞并抵制                上海市   上海市        医械销售             51.00 公司                                                       下企业合并  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                 非吞并抵制 广西德莱信息手艺有限公司          南宁市    南宁市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并                                                                 非吞并抵制 南宁瓯文物流有限公司            南宁市    南宁市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并                                                                 非吞并抵制 百色瓯文医疗科技有限公司          百色市    百色市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并 广西北海瓯文医疗科技有限                                                    非吞并抵制                       北海市    北海市        医械销售            51.00 公司                                                              下企业合并                                                                 非吞并抵制 崇左瓯文医疗征战有限公司          崇左市    崇左市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并                                                                 非吞并抵制 广西驰远医疗科技有限公司          南宁市    南宁市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并 广西健立特医疗科技有限公                                                    非吞并抵制                       南宁市    南宁市        医械销售            51.00 司                                                               下企业合并                                                                 非吞并抵制 广西瓯文医学会诊有限公司          南宁市    南宁市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并                                                                 非吞并抵制 广西瓯文企业管制有限公司          南宁市    南宁市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并 广西北仑河医科工业集团有                                                    非吞并抵制                       南宁市    南宁市        医械制造            51.00 限公司                                                             下企业合并 广西北仑河医疗卫生材料有                                                    非吞并抵制                       南宁市    南宁市        医械制造            51.00 限公司                                                             下企业合并                                                                 非吞并抵制 北流瓯文医疗科技有限公司          玉林市    玉林市        医械销售            51.00                                                                 下企业合并 客东说念主瓯文医疗器械科技有限                       客东说念主市    客东说念主市        医械销售            51.00   设立 公司 KDL MEDICAL LIMITED   伦敦     英国         医械销售   100.00           设立          （2）合并报表范围的变化     序号                企业称号                      本期变动情况          变动原因   上海康德莱企业发展集团股份有限公司                           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   序号                   企业称号                              本期变动情况           变动原因   序号                 企业称号                         本期变动情况                 变动原因   序号               企业称号                        本期变动情况                  变动原因        （四）最近三年及一期的主要财务目的及非每每性损益明细表         技俩             日/2023 年 1-9      31 日/2022 年     31 日/2021 年     31 日/2020 年                               月               度               度               度 流动比率（倍）                           1.49            1.36            1.86            2.17 速动比率（倍）                           1.16            1.03            1.47            1.82 财富欠债率（合并）                     34.83%           38.39%          31.63%         30.32% 财富欠债率（母公司）                    30.02%           29.63%          30.12%         30.73% 应收账款盘活率（次/年）           1.94（未年化）                  3.34            3.93            4.24 存货盘活率（次/年）             2.84（未年化）                  4.02            3.96            4.54 每股经营行径现款流量 （元/股）    上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  每股净现款流量（元/股）            -0.02             -1.46                     -0.51                 0.38  利息保障倍数（倍）               13.30             15.18                 21.00                    19.90      注：上述各目的的具体推断打算公式如下：      流动比率=流动财富/流动欠债；      速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债；      财富欠债率=欠债总额/财富总额；      应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值；      存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值；      总财富盘活率=营业收入/平均财富总额；      每股经营行径现款流量=经营行径产生的现款流量净额/期末普通股股份总额；      每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总额；      利息保障倍数=（利润总额+利息用度）/利息用度；      根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息线路编报规则第 9 号—    净财富收益率和每股收益的推断打算及线路（2010 年纠正）》（证监会公告［2010］             技俩                   2023 年 1-9 月         2022 年度          2021 年度          2020 年度            基本每股收益（元/股）                         0.42           0.71              0.66           0.46 扣除非每每损益前   稀释每股收益（元/股）                         0.42           0.71              0.66           0.46            加权平均净财富收益率（%）                       8.03       14.14                15.01         12.19            基本每股收益（元/股）                         0.40           0.66              0.61           0.42 扣除非每每损益后   稀释每股收益（元/股）                         0.40           0.66              0.61           0.42            加权平均净财富收益率（%）                       7.65       13.53                13.97          11.12      根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息线路解释性公告第 1 号    —非每每性损益》（中国证券监督管制委员会公告［2008］43 号）的规则，公    司最近三年一期非每每性损益明细如下表所示：                                                                              单元：万元            技俩               2023 年 1-9 月         2022 年度         2021 年度               2020 年度  非流动财富处置损益                            -86.80      1，292.26                   62.98       -169.34  计入当期损益的政府补助（与企业业务密切  联系，按照国度联合圭臬定额或定量享受的              1，326.40        1，606.95             2，633.24         3，888.31  政府补助除外）  债务重组损益                                    -          -6.65                      -                -   上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融财富、繁衍金融资 产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的                                     -93.66    -203.86         2，719.60    -228.58 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、繁衍金融财富、交易性金融欠债、繁衍 金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同财富减 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                  -47.74    -231.46           -56.64    -424.78           小计                   1，101.94      2，505.15         5，359.18    3，068.61 所得税影响额                             -167.29    -374.94         -1，033.30   -452.63 少数股东权益影响额（税后）                       -63.66    -143.71         -2，320.45   -825.84           共计                       870.99    1，986.50         2，005.43    1，790.15     （五）讲述期内管帐政策和管帐推断变更情况     （1）2023 年 1-9 月     （2）2022 年度     （3）2021 年度     财政部于 2021 年颁布了《企业管帐准则实施问答》，针对发生在商品抵制   权迁移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的输送成本，公司在编制     公司追忆调整 2020 年财务报表联系科目，主要影响如下：    管帐政策变更的内容和原因        审批模范                              金额                                              合并                  母公司   针对发生在商品抵制权迁移给       第四届董事会第          销售用度：减少            销售用度：减少   客户之前，且为履行销售合同       十八次会议收用          31，870，965.82 元    15，426，916.61 元   而发生的输送成本，本集团及       四届监事会第十          营业成本：加多            营业成本：加多   本公司将其自销售用度重分类       一次会议审议通          31，870，965.82 元    15，426，916.61 元 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 至营业成本。              过   （4）2020 年度 “新收入准则”）   财政部于 2017 年度纠正了《企业管帐准则第 14 号——收入》。纠正后的 准则规则，初度执行该准则应当根据累积影响数调整过去级首留存收益及财务 报表其他联系技俩金额，对可比期间信息不予调整。   公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规则，公司仅对在 初度执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年级首留存收益以及财务报 表其他联系技俩金额，比较财务报表不作念调整。执行该准则的主要影响如下：                                                                  单元：元                                            对 2020 年 1 月 1 日余额的影响 管帐政策变更的内                     受影响的                审批模范                                     金额   容和原因                       报表技俩                                                    合并            母公司                              预收款项           -28，503，793.74    -14，075，149.78 将与货款联系的预   第四届董事会第三次会                              合同欠债            26，433，507.01    13，018，135.29 收款项重分类至合   议收用四届监事会第二                              其他流动 同欠债。       次会议审议通过                            2，070，286.73     1，057，014.49                              欠债   与原收入准则比较，执行新收入准则对 2020 年度财务报表联系技俩的影响 如下（加多/（减少））：                                                                  单元：元                            对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额   受影响的财富欠债表技俩                                   合并                         母公司 预收款项                              -47，276，542.41              -8，833，146.79 合同欠债                              43，507，619.61               8，445，771.98 其他流动欠债                             3，768，922.80                 387，374.81   财政部于 2018 年度纠正了《企业管帐准则第 21 号——租借》（简称“新 租借准则”）。纠正后的准则自 2020 年 1 月 1 日起推广，根据准则规则，对于 初度执行日（即 2020 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在初度执行日取舍不 从头评估其是否为租借或者包含租借。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      公司执行新租借准则对财务报表的主要影响： 管帐政策变更                             受影响的报表技俩称号和金额               审批模范 的内容和原因                                合并            母公司                      使用权财富：加多 26，855，948.34 元                      租借欠债：加多 13，709，155.52 元 公司算作承租            第四届董事会第   一年到期的非流动欠债：加多 7，220，041.69 东说念主对于初度执                                             联系报            三次会议收用四   元 行日前已存在                                             表技俩            届监事会第二次   预支账款：减少 7，619，048.00 元 的经营租借的                                             无影响            会议审议通过    其他应付款：减少 140，940.01 元 调整                      留存收益：减少 1，297，170.23 元                      少数股东权益：减少 254，186.63 元      财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业管帐准则解释第 13 号》（财会 〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起推广，不 要求追忆调整。      ①关联方的认定      解释第 13 号明确了以下情形组成关联方：企业与其所属企业集团的其他成 员单元（包括母公司和子公司）的相助企业或联营企业；企业的相助企业与企 业的其他相助企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了只是同受一方重要 影响的两方或两方以上的企业不组成关联方，并补充说明了联营企业包括联营 企业至极子公司，相助企业包括相助企业至极子公司。      ②业务的界说      解释第 13 号完善了业务组成的三个要素，细化了组成业务的判断条件，同 时引入“都集度测试”取舍，以在一定程度上简化非吞并抵制下取得组合是否 组成业务的判断等问题。      本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不作念调整， 执行解释第 13 号未对本公司财务景况和经营效率产生重要影响。      讲述期内，公司无重要管帐推断变更。      讲述期内，公司未发生前期重要管帐障碍更正。           上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                二、财务景况分析                （一）财富结构与财富质地分析              讲述期各期末，公司财富结构情况如下：                                                                                                    单元：万元      技俩                  金额              比例           金额             比例          金额            比例           金额              比例 流动财富           188，978.74        46.11%     197，617.13       47.76%    263，003.96      53.05%     254，441.25        59.76% 非流动财富          220，855.99        53.89%     216，112.60       52.24%    232，788.71      46.95%     171，335.87        40.24% 总财富            409，834.73       100.00%     413，729.72 100.00%         495，792.67     100.00%     425，777.12       100.00%              讲述期内，由于新建了滨海新区四期厂房等固定财富，公司非流动财富的           占比较期初有所上升。由于刊行东说念主原子公司瑛泰医疗在 2022 年不再纳入合并范           围，2022 年末公司财富总额由 2021 年末的 495，792.67 万元下降为 413，729.72 万           元。           成及占比情况如下：                                                                                                    单元：万元      技俩                    金额              比例           金额             比例          金额            比例           金额              比例 货币资金              37，902.15        20.06%      41，966.68      21.24%     100，597.66      38.25%     123，927.95        48.71% 交易性金融财富              219.00         0.12%         330.69       0.17%         559.16       0.21%       4，325.15         1.70% 繁衍金融财富                      -       0.00%                -     0.00%         103.09       0.04%         475.39         0.19% 应收单据                        -       0.00%                -     0.00%         118.66       0.05%                -       0.00% 应收账款              96，232.01        50.92%      96，825.95      49.00%      89，938.61      34.20%      67，763.27        26.63% 应收款项融资             3，251.16         1.72%         671.12       0.34%         921.70       0.35%       2，068.65         0.81% 预支款项               4，847.23         2.56%       5，856.03       2.96%       6，863.57       2.61%       6，383.62         2.51% 其他应收款              3，415.86         1.81%       2，282.05       1.15%       5，873.32       2.23%       3，192.01         1.25% 存货                41，469.98        21.94%      47，546.55      24.06%      55，329.25      21.04%      41，107.21        16.16% 一年内到期的 非流动财富     上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 其他流动财富      1，441.34      0.76%       1，938.06        0.98%           2，498.94      0.95%      4，997.99       1.96% 流动财富共计    188，978.74    100.00%     197，617.13     100.00%       263，003.96       100.00%    254，441.25    100.00%          （1）货币资金          讲述期各期末，公司货币资金具体情况如下：                                                                                             单元：万元   技俩           账面余额          占比         账面余额           占比           账面余额              占比         账面余额           占比 库存现款           9.35      0.02%         12.19       0.03%              12.40       0.01%           3.85       0.00% 银行进款      34，542.52     91.14%     35，427.66      84.42%        99，830.34        99.24%     122，200.88     98.61% 其他货币资金     3，350.28      8.84%      6，526.83      15.55%          754.91          0.75%       1，723.22       1.39%   共计      37，902.15    100.00%     41，966.68    100.00%       100，597.66       100.00%      123，927.95    100.00%     产的比重分别为 48.71%、38.25%、21.24%和 20.06%。2020 年末及 2021 年末，     公司货币资金余额较大，主要为瑛泰医疗港股上市所召募的资金尚未使用罢了     所致。公司的货币资金主要为银行进款，2022 年末货币资金下降较多，主要系     公司原子公司瑛泰医疗不再纳入合并报表所致。          （2）交易性金融财富     分别为 4，325.15 万元、559.16 万元、330.69 万元和 219.00 万元，主要为瑛泰医     疗购买的银行答理居品和分期付款形成的交易性金融财富。讲述期末，公司不     存在持有金额较大、期限较长的交易性金融财富的情形。          （3）应收账款     值分别为 67，763.27 万元、89，938.61 万元、96，825.95 万元和 96，232.01 万元，具     体情况如下：                                                                                             单元：万元             技俩                    2023/9/30        2022/12/31            2021/12/31         2020/12/31     应收账款                            96，232.01             96，825.95           89，938.61       67，763.27     应收账款/流动财富                         50.92%                49.00%               34.20%         26.63% 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 应收账款/总财富            23.48%              23.40%              18.14%        15.92% 应收账款/营业收入           51.33%              31.05%              29.04%        25.62%      讲述期内，公司应收账款的金额以及与流动财富、总财富和营业收入的占 比总体均跟着经营范围的扩大而相应增长或提高。2021 年度、2022 年度以及 应收账款账面价值分别同比变动 32.72%、7.66%和-0.61%。2021 年末应收账款 增长较快，一方面主若是由于公司收入范围增长较快，新增了较多外贸客户； 另一方面，受全球寰球卫滋事件的影响，客户回款放缓。2023 年 9 月末，应收 账款金额较高，主要系子公司广西瓯文集团在广西地区的病院类客户回款较慢 所致。      讲述期内，公司应收账款按照单项和组共计提坏账，具体情况如下：                                                                          单元：万元         技俩                  账面余额             占比        坏账准备             计提比例         账面价值 单项                   102.67        0.10%          102.67       100.00%             - 组合                99，515.67       99.90%         3，283.66       3.30%     96，232.01 其中：病院机构（含医联体） 及体检机构      经销商至极他客户     38，454.84       38.60%         1，945.63       5.06%     36，509.21         共计        99，618.34     100.00%          3，386.33       3.40%     96，232.01         技俩                  账面余额             占比        坏账准备             计提比例         账面价值 单项                    24.39        0.02%           24.39       100.00%             - 组合                99，674.67       99.98%         2，848.72       2.86%     96，825.95 其中：病院机构（含医联体） 及体检机构      经销商至极他客户     40，300.94       40.42%         1，737.43       4.31%     38，563.51         共计        99，699.06     100.00%          2，873.10       2.88%     96，825.95         技俩                  账面余额             占比        坏账准备             计提比例         账面价值 单项                    31.39        0.03%           31.39       100.00%             - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 组合                      92，408.98       99.97%      2，470.37       2.67%   89，938.61 其中：病院机构（含医联体） 及体检机构      经销商至极他客户           46，928.16       50.77%      1，693.11       3.61%   45，235.04           共计            92，440.37     100.00%       2，501.76       2.71%   89，938.61           技俩                         账面余额            占比        坏账准备           计提比例      账面价值 单项                              -             -              -         -            - 组合                      69，628.47      100.00%      1，865.20       2.68%   67，763.27 其中：病院机构（含医联体） 及体检机构      经销商至极他客户           34，171.53       49.08%      1，312.24       3.84%   32，859.29           共计            69，628.47     100.00%       1，865.20       2.68%   67，763.27      各讲述期公司与同行业公司坏账计提方法如下：  公司称号                                   坏账计提方法            遴荐预期信用损失法，按单项计提坏账准备、按组共计提坏账准备，组合包 三鑫医疗            括账龄组合            遴荐预期信用损失法，按单项计提坏账准备、按组共计提坏账准备，组合包 五洲医疗            括信用风险特征组合            遴荐预期信用损失法，按单项计提坏账准备、按组共计提坏账准备，组合包 遴荐股份            括账龄组合和关联方组合            按全期预期信贷亏空计量亏空准备，除具有重要未偿还余额或信贷减值的债 威高股份            务外，通过使用按风险组合分组的准备矩阵厘定该技俩的预期信贷亏空            遴荐预期信用损失法，按单项计提坏账准备、按组共计提坏账准备，组合包 康德莱            括信用风险特征组合      各讲述期公司与同行业公司应收账款坏账准备计提比例具体情况如下：                                                                    康德莱      账龄        三鑫医疗     五洲医疗              遴荐股份                                                          病院机构等         经销商至极他      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书        注:数据开首为各上市公司依期讲述及招股说明书；威高股份未线路具体坏账计提比例，      故未列示。      多直销业务，直销业务产生的应收账款主要来自于国内医疗机构或大型生意体      检机构。跟着客户结构变化带来的应收账款信用风险情况的变化，公司测算了      应收账款的历史信用损失率，按照企业管帐准则的要求，自 2019 年脱手对应收      账款的坏账计提比例进行了调整。公司将应收账款中按客户性质分类的组合分      为病院机构（含医联体）及体检机构、经销商至极他两个组别，按组别计提坏      账准备。这次应收账款计提比例的调整充分计议了客户性质、历史信用损失率      和实践减值情况，公司的应收账款计提比例是充分的、严慎的。         讲述期内，公司应收账款账龄情况如下：                                                                                      单元：万元  账龄                                   账面余                     账面余                   账面余              账面余额         占比                        占比                    占比                    占比                                        额                       额                     额 一年以内 （含一年） 一至两年 （含两年） 两至三年 （含三年） 三年以上           818.66        0.82%     598.57        0.60%     426.96      0.46%     206.36       0.30% 小计           99，618.34   100.00%     99，699.06    100.00%    92，440.37   100.00%   69，628.47   100.00% 减：坏账准 备  共计          96，232.01               96，825.95               89，938.61             67，763.27         讲述期内，同行业可比公司应收账款账龄情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                                                                   单元：万元                          三鑫医疗                 五洲医疗                      遴荐股份                                康德莱   年份                                                                                       平均占比                     账面余额        占比        账面余额            占比        账面余额        占比                    账面余额         占比           小计         9，701.81   100.00%    9，796.82      100.00%     6，914.64   100.00%     100.00%   99，699.06    100.00%           减：坏账准备      749.83      7.73%     497.34          5.08%     345.73      5.00%      5.94%     2，873.10      2.88%           共计         8，951.98              9，299.48                  6，568.91                         96，825.95           小计        10，498.68   100.00%    9，502.98      100.00%     6，520.07   100.00%     100.00%   92，440.37    100.00%           减：坏账准备      764.34      7.28%     481.90          5.07%     326.00      5.00%      5.78%     2，501.76      2.71%           共计         9，734.34              9，021.07                  6，194.07                         89，938.61 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                          三鑫医疗                 五洲医疗                      遴荐股份                                康德莱  年份                                                                                        平均占比                     账面余额        占比        账面余额            占比        账面余额        占比                    账面余额        占比        小计           10，100.67   100.00%    7，934.24      100.00%     5，833.39   100.00%     100.00%   69，628.47   100.00%        减：坏账准备         703.90      6.97%     412.75          5.20%     291.67      5.00%      5.72%     1，865.20     2.68%        共计            9，396.77              7，521.49                  5，541.72                         67，763.27   数据开首：公司年报、IFind   注：威高股份未线路账龄情况   从上表可知，2020 年末，公司各期账龄的应收账款比例与同行业可比公司基本一致；2021 年末和 2022 年末，公司一年以内应收 账款占比低于同行业平均水平，但均在 85%以上，且高于三鑫医疗。同期，2020-2022 年末，公司 2 年以内应收账款占比平均为 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                              单元：万元                                                 占应收账款余      坏账准备金  序号           客户称号                    余额                                                  额的比例        额              共计                     17，400.57      17.47%     254.68                                                 占应收账款余      坏账准备金  序号           客户称号                    余额                                                  额的比例        额              共计                     16，252.99      16.30%     301.26                                                 占应收账款余      坏账准备金  序号           客户称号                    余额                                                  额的比例        额              共计                     15，211.00      16.45%     374.46                                                 占应收账款余      坏账准备金  序号           客户称号                    余额                                                  额的比例        额 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                 共计                    10，485.20              15.06%         215.40   注：萌黎集团包括 Sol-Millennium Europe Sp.z.o.o、Sol-Millennium Medical HK Limited、 千禧光医疗科技（上海）有限公司      （4）预支款项 重分别为 2.51%、2.61%、2.96%和 2.56%，主要为预支的货款。      （5）其他应收款      讲述期各期末，公司其他应收款的具体情况如下：                                                                           单元：万元            款项性质                  2023/9/30      2022/12/31   2021/12/31   2020/12/31 押金、保证金                            2，029.14        1，383.12     3，041.56     2，569.83 交游款                                 529.50          625.49     3，035.01       884.56 备用金、职工借钱                            184.46          170.71       434.78       235.61 增值税出口退税款                                    -       181.29       242.64        95.30 暂付款（含各样用度发票未到）、销 售业务之外的应收款项 其他                                  540.33          121.86        72.11         0.59 减：坏账准备                              478.67          398.55     1，089.40       795.73              共计                   3，415.86        2，282.05     5，873.32     3，192.01 价值分别为 3，192.01 万元、5，873.32 万元、2，282.05 万元和 3，415.86 万元，占公 司流动财富的比重分别为 1.25%、2.23%、1.15%和 1.81%。其他应收款主要为 押金、保证金。2021 年度交游款金额较大，主要系对四川博瑞斯科技有限公司 和好意思械宝医好意思的投资意向金，四川博瑞斯科技有限公司的联系款项已收回，好意思 械宝医好意思的联系款项于 2022 年 3 月迤逦为投资款。      （6）存货      讲述期各期末，公司存货具体情况如下：        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                                    单元：万元       技俩                金额          占比         金额         占比           金额          占比        金额          占比 库存商品          22，531.58    53.76%   25，914.78    53.58%      27，808.78    49.86%   25，062.29    60.53% 发出商品           5，904.26    14.09%    7，422.91    15.35%      10，482.33    18.79%    4，261.91    10.29% 原材料           11，844.56    28.26%   13，456.72    27.82%      15，295.80    27.42%    9，739.74    23.52% 在居品             462.61      1.10%     725.16         1.50%    1，106.70     1.98%     838.72      2.03% 好处半成品           884.49      2.11%     760.11         1.57%     974.67      1.75%     747.64      1.81% 盘活材料            229.37      0.55%      37.85         0.08%      68.58      0.12%     757.65      1.83% 托福加工物资           51.35      0.12%      48.42         0.10%        5.60     0.01%           -     0.00% 合同践约成本                -     0.00%           -        0.00%      36.39      0.07%           -     0.00%  账面余额共计       41，908.21   100.00%   48，365.96   100.00%      55，778.85   100.00%   41，407.97   100.00% 减：存货跌价准备 /合同践约成本减        438.23                819.41                   449.60                300.76 值准备  账面价值共计       41，469.98             47，546.55                55，329.25             41，107.21            讲述期各期末，存货账面价值分别为 41，107.21 万元、 55，329.25 万元、        货结构较为沉着。            ①库存商品            公司结合阛阓和销售的情况，会储备一定数目的产成品算作安全库存，以        裁汰交货周期，提高交货速率。            讲述期各期末，库存商品账面余额分别为 25，062.29 万元、27，808.78 万元、        库存商品账面余额较上年末下降 13.43%，主要系受到公司外贸销售收入下滑的        影响，导致备货减少所致。            ②发出商品            讲述期各期末，公司发出商品账面余额分别为 4，261.91 万元、10，482.33 万        元、7，422.91 万元和 5，904.26 万元，2021 年末发出商品账面余额较上年末增长 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 商品积压在船埠无法实时运抵国外客户所致。      ③原材料      原材料采购方面，公司的原材料主要为塑料粒料（聚丙烯、聚氯乙烯）、 不锈钢带以至极他各样管、帽、接头等配件。讲述期各期末，公司原材料的账 面余额分别为 9，739.74 万元、15，295.80 万元、13，456.72 万元和 11，844.56 万元，      讲述期各期末，公司存货各技俩库龄情况如下：                                                                       单元：万元                                             库龄    时点         存货类别                                                    期末余额              原材料       10，137.65   1，182.63       452.10      72.19    11，844.56              在居品         376.41          27.19     56.47       2.54      462.61              好处半成品       789.31          42.15     25.25      27.78      884.49              库存商品      20，112.35   1，419.26       594.25     405.73   22，531.58              盘活材料        113.35           5.32      9.00     101.71      229.37              托福加工物资       51.35                                           51.35                小计      37，418.82   2，731.56      1，148.97    608.86   41，908.21              占期末余额比例     89.29%         6.52%      2.74%     1.45%     100.00%              原材料       12，204.41        939.69    273.99      38.63    13，456.72              在居品         643.11          51.02     15.93      15.11      725.16              好处半成品       684.86          41.88     31.09       2.27      760.11              库存商品      23，373.95   1，633.80       446.43     460.61    25，914.78              盘活材料         37.40           0.46                            37.85              托福加工物资       48.42                                           48.42                小计      44，217.94   2，865.84       766.55     515.63    48，365.96              占期末余额比例     91.42%         5.93%      1.58%     1.07%     100.00%              原材料       14，192.22        951.59     98.86      53.13    15，295.80              好处半成品       914.63          44.44     13.39       2.21      974.67 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                      库龄    时点         存货类别                                                                 期末余额              库存商品               25，201.21   1，514.72          794.85     298.01     27，808.78              发出商品               10，472.61          7.32        -1.19       3.59     10，482.33              盘活材料                  68.58                                               68.58              托福加工物资                  5.60                                                5.60              合同践约成本                36.39                                               36.39                小计               51，963.50   2，536.52          913.31     365.53     55，778.85              占期末余额比例              93.16%         4.55%        1.64%      0.66%      100.00%              原材料                 8，901.19        527.61       294.59      16.35      9，739.74              在居品                  818.85           8.58        11.30                  838.72              好处半成品                715.04          26.43         6.00       0.18       747.64              库存商品               23，119.32   1，466.00          331.56     145.42     25，062.29              发出商品                4，112.43        144.33         5.16                 4，261.91              盘活材料                 744.62          10.55         2.49                  757.65                小计               38，411.45   2，183.50          651.08     161.94     41，407.97              占期末余额比例              92.76%         5.27%        1.57%      0.39%      100.00%     讲述期各期末，公司存货库龄以一年以内为主；库龄卓越一年的存货以库 存商品、原材料为主，主要为公司根据分娩规划、将来阛阓预期适当备货以应 对阛阓需求所致。讲述期内，公司不存在滞销和大批的销售归赵，也不存在大 量的残次冷备品。     讲述期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                                    单元：万元     技俩                            存货跌价准备或合同                    账面余额                                              账面价值          计提比例                                    践约成本减值准备 库存商品                22，531.58                       438.23             22，093.36       1.94% 发出商品                 5，904.26                             -             5，904.26       0.00% 原材料                 11，844.56                             -            11，844.56       0.00% 在居品                   462.61                              -              462.61        0.00% 好处半成品                 884.49                              -              884.49        0.00% 盘活材料                  229.37                              -              229.37        0.00% 托福加工物资                 51.35                              -               51.35        0.00% 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 合同践约成本              -                        -            -    0.00%   共计        41，908.21                  438.23     41，469.98    1.05%   技俩                    存货跌价准备或合同           账面余额                                   账面价值         计提比例                         践约成本减值准备 库存商品        25，914.78                  819.41     25，095.37    3.16% 发出商品         7，422.91                        -     7，422.91    0.00% 原材料         13，456.72                        -    13，456.72    0.00% 在居品           725.16                         -      725.16     0.00% 好处半成品         760.11                         -      760.11     0.00% 盘活材料           37.85                         -       37.85     0.00% 托福加工物资         48.42                         -       48.42     0.00% 合同践约成本              -                        -            -        -   共计        48，365.96                  819.41     47，546.55    1.69%   技俩                    存货跌价准备或合同           账面余额                                   账面价值         计提比例                         践约成本减值准备 库存商品        27，808.78                  437.61     27，371.17    1.57% 发出商品        10，482.33                        -    10，482.33    0.00% 原材料         15，295.80                        -    15，295.80    0.00% 在居品          1，106.70                        -     1，106.70    0.00% 好处半成品         974.67                    11.99       962.68     1.23% 盘活材料           68.58                         -       68.58     0.00% 托福加工物资           5.60                        -         5.60    0.00% 合同践约成本         36.39                         -       36.39     0.00%   共计        55，778.85                  449.60     55，329.25    0.81%   技俩                    存货跌价准备或合同           账面余额                                   账面价值         计提比例                         践约成本减值准备 库存商品        25，062.29                  300.76     24，761.53    1.20% 发出商品         4，261.91                        -     4，261.91    0.00% 原材料          9，739.74                        -     9，739.74    0.00% 在居品           838.72                         -      838.72     0.00% 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 好处半成品                 747.64                              -              747.64      0.00% 盘活材料                  757.65                              -              757.65      0.00% 托福加工物资                     -                              -                   -          - 合同践约成本                     -                              -                   -          -   共计             41，407.97                           300.76           41，107.21      0.73%   讲述期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 300.76 万元、 449.60 万元、 提充分。   同行业可比上市公司期末存货跌价准备占存货余额的比举例下：                                                                                   单元：万元 公司称号    存货账面余         存货跌价准             计提比           存货账面余           存货跌价准          计提比           额             备                例              额               备             例 三鑫医疗       未线路             未线路           未线路             19，614.86           72.22    0.37% 五洲医疗       未线路             未线路           未线路              5，619.98          467.34    8.32% 遴荐股份       未线路             未线路           未线路              6，548.77           15.72    0.24% 平均数              -                 -             -       10，594.54          185.09    2.97% 康德莱      41，908.21          438.23       1.05%           48，365.96          819.41   1.69% 公司称号    存货账面余         存货跌价准             计提比           存货账面余           存货跌价准          计提比           额             备                例              额               备             例 三鑫医疗     15，555.98          123.76        0.80%          14，474.33          142.68    0.99% 五洲医疗      5，291.41          133.53        2.52%           4，702.24          114.59    2.44% 遴荐股份      6，896.48              4.08      0.06%           4，178.63           10.19    0.24% 平均数       9，247.96             87.12      1.13%           7，785.07           89.15    1.22% 康德莱      55，778.85          449.60       0.81%           41，407.97          300.76   0.73%   注：数据开首为各上市公司依期讲述及招股说明书；威高股份未线路，故未列示。   讲述期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为 0.73%、0.81%、1.69% 和 1.05%，低于五洲医疗，高于遴荐股份，高于或接近于三鑫医疗，公司存货 跌价准备计提比例在行业合理区间。   （7）其他流动财富           上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书              讲述期各期末，公司其他流动财富账面价值分别为 4，997.99 万元、2，498.94           万元、1，938.06 万元和 1，441.34 万元，占流动财富的比重分别为 1.96%、0.95%、           为 171，335.87 万元、232，788.71 万元、216，112.60 万元和 220，855.99 万元，具体           组成及占比情况如下：                                                                                        单元：万元      技俩                   金额          比例           金额          比例         金额          比例         金额          比例 历久应收款              179.60        0.08%      357.42      0.17%      527.48      0.23%      690.90          0.40% 历久股权投资           41，672.59    18.87%      40，036.54    18.53%      276.04      0.12%      229.90          0.13% 其他权益器具投资          1，354.47       0.61%     1，706.96     0.79%     1，164.80     0.50%      968.80          0.57% 其他非流动金融财富                -           -            -         -    13，017.42     5.59%     4，906.00         2.86% 投资性房地产                   -           -            -         -         3.38     0.00%      986.86          0.58% 固定财富            115，855.71    52.46%     115，302.49    53.35%   110，722.97    47.56%    99，640.38     58.16% 在建工程              9，423.69       4.27%     6，509.14     3.01%    44，605.38    19.16%     9，217.11         5.38% 使用权财富             2，542.89       1.15%     3，457.77     1.60%     2，971.53     1.28%     2，980.73         1.74% 无形财富             22，910.59    10.37%      24，106.14    11.15%    30，721.37    13.20%    24，788.80     14.47% 开发开销               150.88        0.07%            -     0.00%     2，146.42     0.92%      161.77          0.09% 商誉               20，490.99       9.28%    20，490.99     9.48%    16，945.66     7.28%    17，111.35         9.99% 历久待摊用度             574.85        0.26%      695.18      0.32%     3，272.11     1.41%     3，654.51         2.13% 递延所得税财富            865.28        0.39%     1，227.20     0.57%     1，994.83     0.86%     1，473.79         0.86% 其他非流动财富           4，834.45       2.19%     2，222.77     1.03%     4，419.33     1.90%     4，524.98         2.64%  非流动财富共计        220，855.99   100.00%     216，112.60   100.00%   232，788.71   100.00%   171，335.87    100.00%              （1）历久股权投资              讲述期各期末，公司历久股权投资账面价值分别为 229.90 万元、 276.04 万           元、 40，036.54 万元和 41，672.59 万元，占非流动财富的比重分别为 0.13%、           昌康德莱医疗科技有限公司的投资。2022 年末，公司历久股权投资大幅上升，           主若是由于原子公司瑛泰医疗于 2022 年 6 月不再纳入合并范围，算作参股公司，           公司持有其股权的价值计入以权益法核算的历久股权投资所致。        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          （2）其他权益器具投资          讲述期各期末，公司其他权益器具投资账面价值分别为 968.80 万元、        具体情况如下：                                                                                        单元：万元                  公司称号                          2023/9/30    2022/12/31    2021/12/31   2020/12/31     上海妩珩生物科技有限公司                                  600.00       600.00              -            -     深圳瑞想普利生物制药有限公司                                300.00       300.00        300.00       300.00     上海农村生意银行股份有限公司                                193.28       188.16        216.00         20.00     国药控股福州医疗器械有限公司                                150.00       150.00        150.00       150.00     浙江温州龙湾农村生意银行股份有限公司                            106.19         63.80         63.80        63.80     杭州公健学问产权服务中心有限公司                                 5.00         5.00             -            -     江苏兴瑞医疗科技有限公司                                        -      400.00        400.00       400.00     上海赫尔斯健康科技有限公司                                       -            -         35.00        35.00                    共计                           1，354.47      1，706.96      1，164.80      968.80          其他权益器具的具体分析参见本节“二、财务景况分析/（五）公司财务性        投资情况/（6）其他权益器具投资”。          （3）其他非流动金融财富          讲述期各期末，公司其他非流动金融财富账面价值分别为 4，906.00 万元、        原子公司瑛泰医疗投资景宁怀格瑞信创业投资搭伙企业（有限搭伙）、上海怀        格瑛泰创业投资搭伙企业（有限搭伙）和上海移视汇注科技有限公司的投资款。          （4）固定财富          讲述期各期末，公司固定财富组成情况如下：                                                                                        单元：万元   技俩              金额          比例         金额             比例          金额            比例          金额          比例 账面原值共计     189，843.08   100.00%   180，962.51     100.00%     174，032.38    100.00%     152，228.75   100.00% 房屋及建筑物      97，220.04    51.21%    94，155.06      52.03%      80，863.94     46.46%      79，411.78    52.17%        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 专用征战        81，567.47    42.97%   76，244.51     42.13%        82，843.09       47.60%     63，990.97       42.04% 通用征战         4，766.13     2.51%     4，650.10       2.57%       3，266.66        1.88%      2，800.72        1.84% 输送征战         1，924.18     1.01%     1，940.52       1.07%       2，441.84        1.40%      2，175.68        1.43% 办公征战至极他      4，365.26     2.30%     3，972.33       2.20%       4，616.85        2.65%      3，849.61        2.53% 累计折旧共计      73，630.57   100.00%   65，303.22    100.00%        62，952.61     100.00%      52，588.37      100.00% 房屋及建筑物      26，589.69    36.11%   23，342.44     35.74%        21，304.27       33.84%     17，474.49       33.23% 专用征战        40，352.45    54.80%   36，127.51     55.32%        35，799.46       56.87%     30，519.44       58.03% 通用征战         2，411.34     3.27%     1，978.49       3.03%       1，572.72        2.50%      1，288.10        2.45% 输送征战         1，272.61     1.73%     1，209.14       1.85%       1，413.37        2.25%      1，156.55        2.20% 办公征战至极他      3，004.49     4.08%     2，645.64       4.05%       2，862.79        4.55%      2，149.80        4.09% 减值准备共计        356.80    100.00%      356.80    100.00%           356.80     100.00%                 -    0.00% 房屋及建筑物              -     0.00%            -       0.00%              -        0.00%                -     0.00% 专用征战          356.80    100.00%      356.80    100.00%           356.80     100.00%                 -     0.00% 通用征战                -     0.00%            -       0.00%              -        0.00%                -     0.00% 输送征战                -     0.00%            -       0.00%              -        0.00%                -     0.00% 办公征战至极他             -     0.00%            -       0.00%              -        0.00%                -     0.00% 账面价值共计     115，855.71   100.00%   115，302.49   100.00%       110，722.97     100.00%      99，640.38      100.00% 房屋及建筑物      70，630.35    60.96%   70，812.62     61.41%        59，559.68       53.79%     61，937.29       62.16% 专用征战        40，858.23    35.27%   39，760.20     34.48%        46，686.83       42.17%     33，471.53       33.59% 通用征战         2，354.79     2.03%     2，671.61       2.32%       1，693.94        1.53%      1，512.62        1.52% 输送征战          651.57      0.56%      731.38        0.63%       1，028.47        0.93%      1，019.14        1.02% 办公征战至极他      1，360.77     1.17%     1，326.69       1.15%       1，754.06        1.58%      1，699.81        1.71%           讲述期各期末，公司固定财富账面价值分别为 99，640.38 万元、 110，722.97        万元、 115，302.49 万元和 115，855.71 万元，占非流动财富的比重分别为 58.16%、        值情况与财富实践情况相符。           （5）在建工程           讲述期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                                        单元：万元                  技俩                    2023/9/30     2022/12/31       2021/12/31       2020/12/31        医用耗材研发总部基地扶植技俩                    4，747.34           894.98          201.93              -        北仑河厂房改造工程                         3，330.24          1，138.49         221.93              -        滨海新区四期扶植工程                          450.74           437.63        10，081.92      1，844.47       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       征战安装至极他                               300.44          1，097.72      6，151.59        690.26       SPD 技俩扶植                              240.04           190.39        347.06         214.94       装修及升级改造                               147.71                 -             -               -       江桥基地改扩建至极他                            124.61           124.61        181.55         325.63       A1 分娩车间扩容升级改造                             82.57              -             -               -       D2+A2 打针器车间新建技俩                               -       2，468.91             -               -       华江路 171 号寝室工程                                 -        156.42              -               -       德瑞厂房扶植工程                                      -              -      9，756.14      4，809.88       虹桥改变医疗产业园技俩                                   -              -     15，221.03      1，315.74       肇庆厂房扶植工程                                      -              -      2，442.23         16.20                   共计                      9，423.69          6，509.14     44，605.38       9，217.11           讲述期各期末，公司在建工程账面价值分别为 9，217.11 万元、 44，605.38 万       元、 6，509.14 万元和 9，423.69 万元，占非流动财富的比重分别为 5.38%、       主要系浙江康德莱滨海新区四期扶植工程及虹桥改变医疗产业园技俩的开工建       设。2022 年末，在建工程较上年度减少 38，096.24 万元，主要系：（1）滨海新       区四期扶植工程达到预定可使用状态，转入固定财富；（2）瑛泰医疗不再纳入       合并范围，其联系的在建工程如德瑞厂房扶植工程和虹桥改变医疗产业园技俩       不再合并所致。2023 年 9 月末，在建工程较上年末加多 2，914.55 万元，主要系       公司预先参加的医用耗材研发总部基地扶植和使用自有资金参加的广西北仑河       医科的厂房改造工程所致。讲述期内，公司在建工程不存在减值迹象，未计提       减值准备。           （6）无形财富           讲述期各期末，公司无形财富账面价值及占比情况如下：                                                                                      单元：万元      技俩               金额           比例         金额           比例          金额          比例          金额            比例 账面原值共计       30，142.05    100.00%   30，295.17    100.00%     36，019.13   100.00%     28，666.30   100.00% 地皮使用权        17，457.96     57.92%   17，457.96      57.63%    25，266.90    70.15%     18，166.21       63.37% 专有手艺          1，686.16      5.59%    1，705.58       5.63%       645.16     1.79%       638.16        2.23% 排污权              130.75     0.43%     130.75        0.43%       130.75     0.36%        84.88        0.30% 软件            3，167.18     10.51%    3，300.89      10.90%     2，276.32     6.32%      2，077.05       7.25%       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      技俩                 金额          比例         金额         比例           金额             比例             金额          比例 客户关系            7，700.00    25.55%    7，700.00    25.42%      7，700.00        21.38%        7，700.00     26.86% 累计摊销共计          7，231.46   100.00%    6，189.03   100.00%      5，297.76      100.00%         3，877.50   100.00% 地皮使用权           2，053.52    28.40%    1，791.32    28.94%      1，913.02        36.11%        1，558.30     40.19% 专有手艺             381.84      5.28%     266.60      4.31%        187.21         3.53%         139.44      3.60% 排污权              110.11      1.52%     103.23      1.67%         94.05         1.78%          84.88      2.19% 软件              1，911.73    26.44%    1，763.18    28.49%      1，518.18        28.66%        1，189.00     30.66% 客户关系            2，774.26    38.36%    2，264.71    36.59%      1，585.29        29.92%         905.88      23.36% 减值准备共计                 -    0.00%            -    0.00%                 -     0.00%                -     0.00% 账面价值共计         22，910.59   100.00%   24，106.14   100.00%     30，721.37      100.00%        24，788.80   100.00% 地皮使用权          15，404.44    67.24%   15，666.64    64.99%     23，353.88        76.02%       16，607.91     67.00% 专有手艺            1，304.33     5.69%    1，438.98     5.97%        457.95         1.49%         498.73      2.01% 排污权               20.64      0.09%      27.52      0.11%         36.70         0.12%               -     0.00% 软件              1，255.45     5.48%    1，537.70     6.38%        758.13         2.47%         888.05      3.58% 客户关系            4，925.74    21.50%    5，435.29    22.55%      6，114.71        19.90%        6，794.12     27.41%           讲述期各期末，公司无形财富账面价值分别为 24，788.80 万元、 30，721.37       万元、 24，106.14 万元和 22，910.59 万元，占非流动财富的比重分别为 14.47%、       团所形成的客户关系组成。讲述期各期末，无形财富未发生减值迹象，减值准       备与财富实践情况相符。           （7）开发开销           讲述期各期末，公司开发开销账面价值分别为 161.77 万元、 2，146.42 万元、       化金额。2022 年末，瑛泰医疗不再纳入合并范围，其开发开销不再合并。           （8）商誉           讲述期各期末，公司商誉具体情况如下：                                                                                            单元：万元        被投资单元称号或形成商誉的事项                      2023/9/30      2022/12/31       2021/12/31      2020/12/31       收购北京康百世医疗科技有限公司                                  -            -                  -        165.70 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 收购广西瓯文医疗科技集团有限公司         16，945.66     16，945.66   16，945.66      16，945.66 收购深圳影迈科技有限公司              3，545.33      3，545.33           -                - 收购好意思械宝医好意思平台科技成都有限公司                  -    2，439.97           -                -           小计             20，490.99     22，930.95   16，945.66      17，111.35 减值准备                               -    2，439.97           -                - 账面价值                     20，490.99     20，490.99   16，945.66      17，111.35   讲述期各期末，公司商誉账面价值分别为 17，111.35 万元、 16，945.66 万元、   ①商誉形成过程及启动计量 的价钱认购北京康百世新增的注册老本 520 万元。本次交易完成后，公司占增 资后北京康百世股权总额的 51%。本次交易系以万隆（上海）财富评估机构出 具的评估讲述确定的评估价值为基础确订价钱，交易作价大于公司享有的北京 康百世购买日可鉴识净财富公允价值的份额。公司将合并成本 750 万元大于被 购买方可鉴识净财富公允价值份额 584.30 万元的差额 165.70 万元计入商誉。   ②商誉减值测试情况   讲述期内，公司于每年末根据企业管帐准则的联系规则，对北京康百世的 商誉进行减值测试。根据银信财富评估公司出具的银信评报字（2021）沪第 故不计提商誉减值。   北京康百世 2020 年末商誉减值测试具体过程如下：                                                                 单元：万元                     技俩                                         2020/12/31 商誉账面余额①                                                             165.70 商誉减值准备余额② 商誉的账面价值③=①-②                                                        165.70 未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值④                                                  159.32 包含未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③                                            325.02 受益财富组的账面价值⑥                                                         148.38 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 包含举座商誉的受益财富组的账面价值⑦=⑤+⑥                            473.40 受益财富组估量将来现款流量的现值（可收回金额）⑧                          486.00 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧    ③处置 协议，约定北京康百世原股东以 750 万元的价钱回购公司全部股份。    ①商誉形成过程及启动计量 司与广西瓯文集团、朱方文、胡敏飞、广西瓯文新时期健康产业投资管制搭伙 企业（有限搭伙）、广西瓯文新共振健康产业投资管制搭伙企业（有限搭伙）、 宁波怀格共信股权投资搭伙企业（有限搭伙）共同签署《广西瓯文医疗科技集 团有限公司增资及股权转让协议》，约定：    广东康德莱对广西瓯文集团增资 6，240.20 万元认购其新增的 820.00 万元注 册老本，其余部分计入广西瓯文集团的老本公积（老本溢价），即对应增资完 成后广西瓯文集团 10%的股权（以下简称“本次增资”）；同期，广东康德莱 以东说念主民币 25，584.86 万元受让现存股东持有广西瓯文集团共计 3，362.00 万元注册 老本，即对应本次增资完成后广西瓯文集团的 41%的股权。本次增资及股权转 让完成后，广东康德莱持有广西瓯文集团的股权比例为 51%。    本次交易的交易作价大于公司享有的广西瓯文集团购买日可鉴识净财富公 允价值的份额。公司将合并成本 30，788.58 万元大于被购买方可鉴识净财富公允 价值份额 13，842.92 万元的差额 16，945.66 万元计入商誉。    ②商誉减值测试情况    广西瓯文集团被收购时树立了事迹承诺，事迹承诺期间为 2019 年至 2023 年，广西瓯文集团已完成 2019 年-2022 年度的事迹承诺，预测假定未发生重要 变化。    讲述期内，公司于每年末根据企业管帐准则的联系规则，对广西瓯文集团 的商誉进行减值测试。根据银信财富评估公司出具的银信评报字（2021）沪第 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 评估讲述。广西瓯文集团于讲述期每一年末的评估基准日的可收回金额均大于 该财富组的账面价值，故不计提商誉减值。    广西瓯文集团讲述期每年末商誉减值测试具体过程如下：                                                              单元：万元            技俩                 2022/12/31       2021/12/31    2020/12/31 商誉账面余额①                            16，945.66     16，945.66     16，945.66 商誉减值准备余额② 商誉的账面价值③=①-②                       16，945.66     16，945.66     16，945.66 未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值④                 16，281.12     16，281.12     16，281.12 包含未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值 ⑤=④+③ 受益财富组的账面价值⑥                        76，443.14     68，081.66     61，305.58 包含举座商誉的受益财富组的账面价值⑦= ⑤+⑥ 受益财富组估量将来现款流量的现值（可收 回金额）⑧ 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧    ①商誉形成过程及启动计量 影迈科技。康德莱投资与深圳影迈科技至极原股东签署的股权转让协议约定康 德莱投资以现款 5，100.00 万元的价钱认购深圳影迈科技股权总额的 51%。    本次交易的交易作价大于公司享有的深圳影迈科技购买日可鉴识净财富公 允价值的份额。公司将合并成本 5，100.00 万元大于被购买方可鉴识净财富公允 价值份额 1，554.67 万元的差额 3，545.33 万元计入商誉。    ②商誉减值测试情况    讲述期内，公司于每年末根据企业管帐准则的联系规则，对深圳影迈科技 的商誉进行减值测试 。根据上海众华财富评估有限公司出具的沪众评报字 （2023）第 0125 号评估讲述。深圳影迈科技于讲述期年末的评估基准日的可收 回金额大于该财富组的账面价值，故不计提商誉减值。    深圳影迈科技讲述期每年末商誉减值测试具体过程如下：                                                              单元：万元 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     技俩                          2022/12/31 商誉账面余额①                                             3，545.33 商誉减值准备余额② 商誉的账面价值③=①-②                                        3，545.33 未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值④                                  3，406.30 包含未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③                            6，951.63 受益财富组的账面价值⑥                                         2，361.47 包含举座商誉的受益财富组的账面价值⑦=⑤+⑥                              9，313.10 受益财富组估量将来现款流量的现值（可收回金额）⑧                            9，375.92 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧    ①商誉形成过程及启动计量 公司与好意思械宝医好意思平台科技成都有限公司、赛悦科技成都有限公司、宁波好意思械 宝企业管制搭伙企业（有限搭伙）、覃兴炯共同签署《好意思械宝医好意思平台科技成 都有限公司之增资协议》，约定：上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司 以现款方式向好意思械宝医好意思平台科技成都有限公司增资，以东说念主民币 3，460 万元认 购新增注册老本 1，041 万元。本次增资完成后，上海康德莱企业发展集团医疗 投资有限公司持有好意思械宝医好意思平台科技成都有限公司 51%的股权。    本次交易的交易作价大于公司享有的好意思械宝医好意思购买日可鉴识净财富公允 价值的份额。公司将合并成本 3，460 万元大于被购买方可鉴识净财富公允价值 份额 1，020.03 万元的差额 2，439.97 万元计入商誉。    ②商誉减值测试情况    讲述期内，公司于每年末根据企业管帐准则的联系规则，对好意思械宝医好意思的 商誉进行减值测试。根据上海众华财富评估有限公司出具的沪众评报字（2023） 第 0124 号评估讲述，好意思械宝医好意思 2022 年末的可收回金额为 1，383.33 万元，公 司据此估值从头推断打算了财富组可收回金额与包含商誉在内的财富组账面价值的 差额，并计提了 2，439.97 万元的商誉减值准备。    好意思械宝医好意思讲述期年末商誉减值测试具体过程如下：                                                  单元：万元                     技俩                          2022/12/31             上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书             商誉账面余额①                                                                               2，439.97             商誉减值准备余额②                                                                             2，439.97             商誉的账面价值③=①-②             未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值④             包含未阐发包摄于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③             受益财富组的账面价值⑥                                                                           1，378.32             包含举座商誉的受益财富组的账面价值⑦=⑤+⑥                                                                1，378.32             受益财富组估量将来现款流量的现值（可收回金额）⑧                                                              1，383.33             商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧               ③处置             休止协议及补充协议，约定以好意思械宝医好意思 2023 年 3 月 31 日合并净财富为订价             参考依据，康德莱投资以东说念主民币 600 万元转让好意思械宝医好意思 51%的股权。               （二）欠债结构与欠债质地分析               讲述期各期末，公司欠债结构情况如下：                                                                                               单元：万元        技俩                  金额          比例            金额           比例            金额           比例           金额            比例    流动欠债        127，242.97    89.15%     145，051.64     91.33%      141，666.92     90.35%      117，432.91      90.97%    非流动欠债        15，487.51    10.85%      13，762.01       8.67%      15，129.40      9.65%       11，656.32       9.03%    欠债共计        142，730.48   100.00%     158，813.65    100.00%      156，796.32    100.00%      129，089.23     100.00%               讲述期各期末，公司欠债总额分别为 129，089.23 万元、 156，796.32 万元、             占欠债总额的比重均在 85%以上。               讲述期各期末，公司流动欠债分别为 117，432.91 万元、 141，666.92 万元、                                                                                               单元：万元        技俩                         金额            比例           金额            比例           金额           比例           金额             比例 短期借钱                  68，968.56       54.20%      69，321.83      47.79%      62，935.00     44.42%      54，046.47       46.02%           上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 繁衍金融欠债                42.89      0.03%        637.99        0.44%                -     0.00%             -     0.00% 应付单据                7，493.97     5.89%       9，701.21       6.69%       8，940.18       6.31%     7，449.12      6.34% 应付账款               29，867.98    23.47%      31，258.42      21.55%      32，767.14      23.13%   26，395.43      22.48% 预收账款                       -     0.00%           0.36       0.00%                -         -             -         - 合同欠债                2，204.32     1.73%       5，053.78       3.48%       7，800.95       5.51%     4，350.76      3.70% 应付职工薪酬              5，214.02     4.10%       9，514.33       6.56%       9，834.41       6.94%     8，056.07      6.86% 应交税费                1，538.95     1.21%       3，362.76       2.32%       5，297.54       3.74%     4，287.44      3.65% 其他应付款共计            10，177.37     8.00%      13，018.27       8.97%      11，750.52       8.29%   10，913.07       9.29% 一年内到期的非流动欠债         1，613.09     1.27%       2，268.00       1.56%       1，327.68       0.94%     1，315.47      1.12% 其他流动欠债               121.82      0.10%        914.70        0.63%       1，013.49       0.72%        619.07     0.53%   流动欠债共计          127，242.97   100.00%     145，051.64     100.00%     141，666.92     100.00%   117，432.91    100.00%           由短期借钱、应付账款和其他应付款组成，三者的共计金额占比在讲述期各期           末分别为 77.79%、75.85%、78.32%和 85.67%。              （1）短期借钱              讲述期各期末，公司短期借钱情况如下：                                                                                          单元：万元              技俩            2023/9/30          2022/12/31            2021/12/31         2020/12/31           质押借钱                         -           1，500.00              1，500.00           7，748.00           典质借钱                 13，843.26          20，532.61            15，700.00          15，713.63           保证借钱                 19，600.00          14，192.57            15，335.00            4，000.00           信用借钱                 35，525.30          33，096.65            30，400.00          26，584.84              共计                68，968.56          69，321.83            62，935.00          54，046.47              讲述期各期末，公司短期借钱金额分别为 54，046.47 万元、62，935.00 万元、           对流动资金的需求上升，短期借钱金额逐年加多。              （2）应付单据              讲述期各期末，公司应付单据金额分别为 7，449.12 万元、 8，940.18 万元、           度，公司举座业务范围增长，采购范围随之扩大，对应的应付单据金额也随之           加多。2023 年 1-9 月，公司收入范围同比回落，应付单据范围也随之贬抑。              （3）应付账款 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    讲述期各期末，应付账款按账龄明细列示如下：                                                                     单元：万元        技俩         2023/9/30         2022/12/31       2021/12/31     2020/12/31 一年以内（含一年）           28，086.13            29，742.15      30，791.17     25，770.44 一至两年（含两年）            1，493.19             1，219.37       1，792.12        511.59 两至三年（含三年）              210.87               190.99         133.19          7.75 三年以上                    77.79               105.92          50.66        105.65        共计           29，867.98            31，258.42      32，767.14     26，395.43    讲述期各期末，公司应付账款的金额分别为 26，395.43 万元、 32，767.14 万 元、 31，258.42 万元和 29，867.98 万元。公司应付账款均为应付供应商的货款。 也随之加多。2022 年度应付账款有所下降主要系瑛泰医疗不再纳入合并范围所 致。2023 年 1-9 月，公司收入范围同比回落，采购金额相应减少，应付账款规 模也随之贬抑。讲述期各期末，公司应付账款的账龄 90%以上在一年以内（含 一年）。    （4）合同欠债    报 告期各期末，公司合同 欠债分别为 4，350.76 万元、 7，800.95 万元、    （5）应付职工薪酬    讲述期各期末，公司应付职工薪报恩额分别为 8，056.07 万元、9，834.41 万 元、9，514.33 万元和 5，214.02 万元，占流动欠债的比重分别为 6.86%、6.94%、    （6）应交税费    讲述期各期末，公司应交税费金额分别为 4，287.44 万元、5，297.54 万元、 和 1.21%。应交税费主要为公司交纳的企业所得税、增值税。    （7）其他应付款    讲述期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                     单元：万元        技俩        2023/9/30        2022/12/31         2021/12/31     2020/12/31 应付各样用度款             8，707.14             11，064.74       8，947.13       6，534.39    上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    股权激励款                               -               751.90             1，315.83      1，894.35    押金、保证金                        810.52                366.55              805.22        912.17    其他单元交游款                       631.67                743.36              538.69       1，410.16    短期借钱应付利息                            -                     -             106.86          59.67    其他                             28.04                 91.73               36.80        102.32           共计                   10，177.37             13，018.27        11，750.52       10，913.07         讲述期各期末，公司其他应付款余额分别为 10，913.07 万元、11，750.52 万    元、13，018.27 万元和 10，177.37 万元，占流动欠债的比重分别为 9.29%、8.29%、    用度。         （8）一年内到期的非流动欠债         讲述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债余额分别为 1，315.47 万元、    一年内到期的租借欠债，公司租借负借主要为康德莱商贸、广东康德莱和广西    瓯文集团尚未支付的厂房房钱。         （9）其他流动欠债         讲述期各期末，公司其他流动欠债分别为 619.07 万元、1，013.49 万元、    债。    分别为 11，656.32 万元、15，129.40 万元、13，762.01 万元和 15，487.51 万元，具体    组成及占比情况如下：                                                                                      单元：万元   技俩             金额         比例         金额            比例               金额          比例       金额           比例 历久借钱       7，050.00   45.52%     4，100.00      29.79%        3，567.00       23.58%          -      0.00% 租借欠债       1，700.52   10.98%     1，987.90      14.44%        1，947.43       12.87%   1，240.67      10.64% 历久应付款       877.80     5.67%     1，756.80      12.77%        3，514.80       23.23%   6，152.80      52.79% 估量欠债        503.16     3.25%       104.93        0.76%                -      0.00%          -      0.00% 递延收益       3，331.45   21.51%     3，622.56      26.32%        3，514.99       23.23%   1，809.11      15.52%    上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 递延所得税欠债    2，024.58    13.07%      2，189.82      15.91%         2，585.18      17.09%        2，453.73        21.05% 非流动欠债共计   15，487.51   100.00%     13，762.01     100.00%      15，129.40      100.00%        11，656.32    100.00%       （1）历久借钱       讲述期各期末，公司历久借钱余额分别为 0.00 万元、3，567.00 万元、       （2）租借欠债       讲述期各期末，公司租借欠债余额分别为 1，240.67 万元、1，947.43 万元、    团尚未支付的厂房房钱。       （3）历久应付款       讲述期各期末，公司历久应付款余额分别为 6，152.80 万元、3，514.80 万元、    待每一期事迹承诺完成后支付的股权转让款。       （4）递延收益       讲述期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                             单元：万元           技俩              2023/9/30            2022/12/31          2021/12/31              2020/12/31    政府补助                         3，004.17             3，278.02              3，147.43            1，416.11    政策性搬迁收入                       327.28               344.54                367.55              393.00           共计                    3，331.45             3，622.56              3，514.99            1，809.11       讲述期各期末，公司递延收益的金额分别为 1，809.11 万元、3，514.99 万元、       讲述期内，政府补助的明细如下：                                                                                             单元：万元                 技俩                            2023/9/30     2022/12/31 2021/12/31           2020/12/31 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书            技俩           2023/9/30     2022/12/31 2021/12/31   2020/12/31 针器征战技改）示范技俩 康莱德医疗花色针制造自动化分娩线技 术改造技俩 年产 1.8 亿支医用无菌耗材技俩技更技俩       274.76       307.01      350.01      395.57 浙江康德莱医疗器械股份有限公司医用 穿刺器械智能车间迤逦技俩 医用穿刺器械及标本采集智能化技俩升 级改造 清洗行业 HCFC-141b 淘汰技俩          93.07        98.12      104.84        87.91 两化会通技改（金蝶软件）技俩补助基 金 先进制造业企业增值税加计抵减技俩             66.40            -           -            - 医用穿刺器械智能化分娩线扩建技俩             61.45        67.40           -            - 两化会通技更技俩                     55.07        61.43       69.90        78.37 清洗行业 HCFC-141b 淘汰技俩          34.02        57.01       86.75       113.64 固定财富改造专项资金技俩-万级净化车 间 医用穿刺器产业化环节手艺研究                6.67        10.00       14.44        30.95 清洗行业 HCFC-141b 示范技俩           6.30        14.41       25.23        36.04 面向第三方医疗器械产业供应链第三方                                   -        5.29       18.00        30.70 协同服务平台 介入类手术器械包等介入类手术居品产                                   -           -        7.32        14.29 业化技俩 遴荐超滑涂层手艺的导管鞘系列居品的                                   -           -       61.60        74.60 开发 无级变侧向螺旋开孔大面积血栓抽吸治                                   -           -       96.00        96.00 疗系统 上海市防疫重心企业贷款贴息（康德莱                                   -           -           -        22.75 股份） 浙江省防疫重心企业贷款贴息（浙江康                                   -           -           -         6.19 德莱） 高端心脑血管介入医疗器械研发联想与                                   -           -       80.00        80.00 产业化服务平台 模块化可重构多孔手术机器东说念主及临床研                                   -           -       16.00        16.00 究 虹桥国际改变医疗器械产业园技俩                   -           -           -      100.00 “INT”介入医疗器械手艺领域品牌发展综                                   -           -       45.00        45.00 合种植技俩 多旅途植入自瞄定球扩式双环状主动脉                                   -           -       48.00        48.00 瓣膜工程样品研发技俩 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书             技俩                    2023/9/30   2022/12/31 2021/12/31     2020/12/31 心脑血管介入调理的亲水超润滑微导管                                           -            -      100.00                 - 首台冲破 心脑血管介入改变医疗器械研发和产业                                           -            -      876.00                 - 化技俩             共计                     3，004.17     3，278.02     3，147.43      1，416.11    （三）偿债智商分析    讲述期各期末，公司偿债智商主要目的如下：        技俩             2023/9/30         2022/12/31     2021/12/31       2020/12/31 流动比率（倍）                       1.49              1.36          1.86             2.17 速动比率（倍）                       1.16              1.03          1.47             1.82 财富欠债率（合并）                  34.83%             38.39%        31.63%          30.32% 财富欠债率（母公司）                 30.02%             29.63%        30.12%          30.73%    注：流动比率＝流动财富/流动欠债；    速动比率＝（流动财富－存货）/流动欠债；    财富欠债率（合并）＝总欠债/总财富；    财富欠债率（母公司）＝母公司总欠债/母公司总财富。 年度呈逐年贬抑趋势，主要系：（1）2021 年公司业务范围扩大，导致流动资 金需求上升，流动欠债增长较快；（2）自 2022 年 6 月起瑛泰医疗不再纳入合 并范围，导致 2022 年末货币资金大幅减少。 的流动欠债加多所致。讲述期各期末，公司合并口径财富欠债率分别为 30.32%、 和 30.02%。2022 年度，合并口径财富欠债率较上年增长 6.76 个百分点，主要 系：（1）瑛泰医疗自 2022 年 6 月起不再纳入合并范围，其召募资金不再计入 合并报表所致；（2）跟着公司经营范围扩大，公司流动资金需求上升，流动负 债有所增长。                                                                      单元：%、倍     财务目的         公司称号        2023/9/30        2022/12/31   2021/12/31    2020/12/31 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书              三鑫医疗             1.20    1.30    1.45    1.30              遴荐股份           12.09    14.10    3.30    2.54              威高股份         未线路         3.05    3.15    3.14 流动比率              五洲医疗             5.80    4.88    1.86    1.55              平均（注）            6.36    5.83    2.44    2.13              康德莱              1.49    1.36    1.86    2.17              三鑫医疗             0.80    0.93    1.04    1.30              遴荐股份           11.20    13.44    3.30    2.54              威高股份         未线路         2.66    2.81    2.81 速动比率              五洲医疗             5.16    4.41    1.86    1.55              平均               5.72    5.36    2.25    2.05              康德莱              1.16    1.03    1.47    1.82              三鑫医疗           35.69    35.33   30.39   32.10              遴荐股份             6.28    5.81   16.73   20.24              威高股份         未线路        29.37   31.15   32.75 财富欠债率（合并）              五洲医疗           12.07    14.35   31.40   40.59              平均             18.02    21.21   27.42   31.42              康德莱            34.83    38.39   31.63   30.32              三鑫医疗         未线路        34.11   30.02   30.43              遴荐股份         未线路         4.62   12.55   19.30              威高股份         未线路        未线路     未线路     未线路 财富欠债率（母公司）              五洲医疗         未线路        12.51   31.96   44.25              平均                  -   17.08   24.84   31.32              康德莱            30.02    29.63   30.12   30.73   注：2023 年 1-9 月平均值均未包含威高股份   讲述期内，公司的流动比率和速动比率总体低于同行业平均水平。2020- 年 6 月起不再纳入合并范围，其未使用的召募资金不再合并所致；（2）公司业 务近些年扩展较快，尤其是新增了滨海新区四期的产线，对流动资金的需求较 大，酿成流动欠债增长较快；（3）公司业务模式各样化，除了医疗器械的制造 与销售，在 2019 年度收购广西瓯文集团后，又扩大了对流动资金需求较大的 SPD 业务，导致流动欠债增长较快。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    从财富欠债率的角度看，公司在 2020 和 2021 年度和同行业公司不存在明 显互异，2022 年度遴荐股份和五洲医疗先后上市，导致其货币资金和交易性金 融财富大幅上升，从而大幅贬抑了这两家的财富欠债率。若剔除遴荐股份和五 洲医疗的影响，公司与其他同行业可比公司不存在较着互异。    （四）财富盘活智商目的分析    讲述期内，公司财富盘活智商联系目的如下：       技俩            2023 年 1-9 月      2022 年度          2021 年度          2020 年度 应收账款盘活率（次/年）                 1.94            3.34            3.93           4.24 存货盘活率（次/年）                   2.84            4.02            3.96           4.54 总财富盘活率（次/年）                  0.46            0.69            0.67           0.66   注：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值；   存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值；   总财富盘活率=营业收入/平均财富总额；    讲述期内，公司应收账款盘活率分别为 4.24 次、3.93 次、3.34 次和 1.94 次， 存货盘活率分别为 4.54 次、3.96 次、4.02 次和 2.84 次，总财富盘活率分别为 要系受全球寰球卫滋事件影响，部分客户回款时候推迟以及部分新增客户的回 款时候较长所致；存货盘活率在 2021 年度有所下滑，主要系该年度全球物流周 转受寰球卫滋事件影响较大，公司发出商品积压在船埠，贬抑了存货盘活速率。 同比回落所致，与同行业上市公司变动趋势一致。     财务目的       公司称号      2023 年 1-9 月       2022 年度        2021 年度       2020 年度                三鑫医疗                  9.65       14.30         12.17           8.80                遴荐股份                  4.14           7.29         7.53        14.11                威高股份             未线路                 2.60         2.72         2.67 应收账款盘活率（次/年）                五洲医疗                  4.11           5.97         6.20         6.07                平均                    5.97           7.54         7.16         7.91                康德莱                   1.94           3.34         3.93         4.24 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                 三鑫医疗               3.02   5.07   5.13   4.51                 遴荐股份               2.35   4.11   4.49   6.79                 威高股份          未线路         3.18   3.57   3.55 存货盘活率（次/年）                 五洲医疗               6.59   8.23   8.15   9.24                 平均                 3.99   5.15   5.34   6.02                 康德莱                2.84   4.02   3.96   4.54                 三鑫医疗               0.50   0.84   0.88   0.79                 遴荐股份               0.16   0.38   0.81   1.33                 威高股份          未线路         0.43   0.45   0.45 总财富盘活率（次/年）                 五洲医疗               0.49   0.89   1.44   1.46                 平均                 0.38   0.63   0.90   1.01                 康德莱                0.46   0.69   0.67   0.66   注：2023 年 1-9 月数据均未年化    讲述期内，公司应收账款盘活率总体低于同行业可比公司平均水平，2020- 旅客户和销售模式上有所互异所致。起始，公司与威高股份、三鑫医疗和遴荐 股份在居品类型上有很大不同，公司居品主要分为穿刺照拂类、标本采集类、 穿刺介入类、医好意思类等居品，威高股份主要居品为临床照拂、药品包装、骨科 业务等，三鑫医疗主要居品为血液净化类居品，遴荐股份主要居品为兽用器械； 其次，公司与五洲医疗居品类型虽有重复，但销售模式互异较大，公司居品主 要以经销方式在国内销售，五洲医疗以国外直销为主；临了，公司收入范围相 对较大，客户较多，对不同客户的信用政策差距也较大，2022 年度公司营业收 入 311，883.18 万元，仅次于威高股份的 1，361，900.70 万元，高于三鑫医疗、五 洲医疗和遴荐股份。    讲述期内，公司存货盘活率低于同行业上市公司平均值，但与威高股份、 遴荐股份较为接近，主若是由于居品类型的互异和分娩模式的不同所致。公司 的分娩关节涵盖从不锈钢焊管制造到医用穿刺器械装配、包装、灭菌等各个环 节，产业链较长，分娩关节较多，存货盘活相对较慢。2021 年度公司存货盘活 率下降 11.01%，主要系该年度全球物流盘活受寰球卫滋事件影响较大，公司发 出商品积压在船埠，贬抑了存货盘活速率。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 模较为沉着，财富范围与营业收入的范围较为匹配，况兼跟着公司居品线的逐 步丰富，营业收入受外部环境变化的影响逐年下降，稳步提高了总财富盘活率。 高于平均值，举座来看，公司的总财富盘活率低于三鑫医疗和五洲医疗，高于 威高股份，亦与公司范围相匹配。   （五）公司财务性投资情况   （1）财务性投资的认定依据   根据《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系规则的适宅心见——证券期货 法律适宅心见第 18 号》，财务性投资的界定如下：   ①财务性投资包括不限于：投资类金融业；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无 关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融居品等。   ②围绕产业链凹凸游以获取手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收 购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、托福贷 款，如恰当公司主营业务及计谋发展标的，不界定为财务性投资。   ③上市公司至极子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业 务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   ④基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财 务性投资，不纳入财务性投资推断打算口径。   ⑤金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额卓越公司合并报 表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务 的投资金额）。   （2）类金融业务的认定依据   根据《监管规则适用指引——刊行类 7 号》，类金融业务的界定如下：除 东说念主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 他从事金融行径的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、 融资担保、生意保理、典当及小贷业务等。 的财务性投资情况   公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议审议本次刊行相 关事项，自本次刊行联系董事会决议日前六个月至召募说明书签署日，公司无 已实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。   放手 2023 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资（含类金融业 务），触及财务性投资联系的各样报表技俩的具体情况如下：                                               单元：万元   序号                技俩                      金额   （1）货币资金   放手 2023 年 9 月 30 日，公司的货币资金账面价值为 37，902.15 万元，主要 为银行进款，不属于财务性投资及类金融业务。   （2）交易性金融财富、繁衍金融财富   放手 2023 年 9 月 30 日，公司交易性金融财富账面价值为 219.00 万元，衍 生金融财富账面价值为 0 万元，主要为分期付款形成的交易性金融财富和远期 结汇套期保值业务形成的繁衍金融财富，不属于财务性投资。   （3）其他应收款   放手 2023 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 3，415.86 万元，具体 组成如下：  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                  单元：万元                       技俩                                         2023/9/30  押金、保证金                                                            2，029.14  交游款                                                                 529.50  备用金、职工借钱                                                            184.46  增值税出口退税款                                                                    -  暂付款（含各样用度发票未到）、销售业务之外的应收款项                                          611.10  其他                                                                  540.33  减：坏账准备                                                              478.67                       共计                                           3，415.86       公司其他应收款中 2，824.70 万元主要为押金、保证金、暂付款、备用金、  职工借钱等，不属于财务性投资。       放手 2023 年 9 月末，交游款金额为 529.50 万元，不属于财务性投资。交游  款具体明细如下：                                                                  单元：万元             技俩                  2023/9/30            是否属于财务性投资  嘉兴市天和制药有限公司                          529.50   否             共计                        529.50       与嘉兴市天和制药有限公司的交游款系公司与之合作分娩预充式导管冲洗  器而产生的合作款。截止本召募说明书签署日，该笔款项已收回。       放手 2023 年 9 月末，其他款项金额为 540.33 万元，主要为转让江苏兴瑞医  疗科技有限公司和好意思械宝医好意思股权而应收的股权转让款。       （4）其他流动财富       放手 2023 年 9 月 30 日，公司其他流动财富账面价值为 1，441.34 万元，主  要为待抵扣及待认证进项税、预缴税费、应收退货款等，不属于财务性投资。       （5）历久股权投资       放手 2023 年 9 月 30 日，公司历久股权投资账面价值为 41，672.59 万元，主  要为春联营企业南昌康德莱和瑛泰医疗的投资。具体情况如下：                                                                  单元：万元         公司称号         持股比例          投资时候            账面价值        是否属于财务性投资 南昌康德莱医疗科技有限公司          35.00%     2006 年 8 月         217.10         否 上海瑛泰医疗器械股份有限公司       25.5102%     2006 年 6 月       41，455.49        否   上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书        共计                                      41，672.59     南昌康德莱的主营业务为医疗器械销售。公司于 2006 年 8 月出资成立南昌   康德莱，于 2018 年 8 月转让南昌康德莱 65%股权，持股比例下降至 35%，南昌   康德莱不再属于公司合并报表范围内的子公司。公司对其投资系“围绕产业链   凹凸游以获取手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资”，不属于财务性投资。     瑛泰医疗主营业务为心内介入类医疗器械的研发、分娩和销售。瑛泰医疗   系公司于 2006 年 6 月出资成立的控股子公司，后经过历次增资、分拆至港股上   市，公司持有的股份被稀释至 25.51%，又由于公司在瑛泰医疗董事会中的席位   已低于半数，无法抵制董事会，瑛泰医疗于 2022 年 6 月起不再属于公司合并报   表范围内的子公司。公司对瑛泰医疗的历久股权投资系与公司主营业务联系的   股权投资，不属于财务性投资。     （6）其他权益器具投资     放手 2023 年 9 月 30 日，公司其他权益器具投资账面价值为 1，354.47 万元，   主要为对外股权投资。具体情况如下：                                                                   单元：万元        公司称号           持股比例         投资时候            账面价值       是否属于财务性投资 上海妩珩生物科技有限公司          15.00%      2022 年 8 月        600.00    否 深圳瑞想普利生物制药有限公司         1.04%      2019 年 7 月        300.00    是 上海农村生意银行股份有限公司         0.00%      2005 年 8 月        193.28    是 国药控股福州医疗器械有限公司        10.00%      2018 年 7 月        150.00    否 浙江温州龙湾农村生意银行股份有限公司     0.08%      2004 年 12 月       106.19    是 杭州公健学问产权服务中心有限公司       8.00%      2021 年 11 月         5.00    是         共计                  -                  -   1，354.47     其中，上海妩珩生物科技有限公司（以下简称“妩珩生物”）主营业务为   医疗好意思容。公司为获取产业链凹凸游协同，拓展医好意思类居品阛阓及渠说念资源，   扩大居品上风，加多国内居品阛阓利润，于 2022 年 8 月增资妩珩生物，持股比   例 15.00%。公司对其投资系“围绕产业链凹凸游以获取手艺、原料或者渠说念为   目的的产业投资”，不属于财务性投资。     国药控股福州医疗器械有限公司（以下简称“国药福州”）主营业务为医   疗器械销售。公司为获取产业链凹凸游协同，拓展福建区域“KDL 品牌”居品   阛阓及渠说念资源，扩大居品上风，加多国内居品阛阓利润，于 2018 年 7 月出资        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书        成立国药福州，持股比例 10.00%。公司对其投资系“围绕产业链凹凸游以获取        手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资”，不属于财务性投资。           公司其他权益器具投资中，财务性投资情况如下：                                                             单元：万元                                                                   财务性投资  投资技俩       投资时候     持股比例            持有目的             处置规划                                                                        金额                               尝试介入改变药研发领域， 深圳瑞想普利生 物制药有限公司                               市或并购实现退出                               公司算作发起东说念操纵有被投资 上海农村生意银 行股份有限公司                               收入为投资目的                               公司子公司浙江康德莱算作 浙江温州龙湾农                               发起东说念操纵有被投资公司股 村生意银行股份     2004 年    0.08%                        暂无处置规划               106.19                               份，主要以获取股息收入为 有限公司                               投资目的 杭州公健学问产                       与浙江省学问产权定约的其 权服务中心有限     2021 年    8.00%   他企业共同出资，提供学问         暂无处置规划                   5.00 公司                            产权服务      共计        -      -                  -              -               604.47           （7）其他非流动金融财富           放手 2023 年 9 月 30 日，公司无其他非流动金融财富。           （8）其他非流动财富           放手 2023 年 9 月 30 日，公司其他非流动财富账面价值为 4，834.45 万元，        主要为预支工程、征战款项，不属于财务性投资。           （9）类金融业务           放手 2023 年 9 月 30 日公司无融资租借、生意保理和小贷业务等类金融业        务。           要而论之，公司最近一期末财务性投资情况如下：                                                             单元：万元                               技俩                             金额        财务性投资总额                                                604.47          上海康德莱企业发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          本次召募资金范围                                                                    50，000.00          合并报表包摄于母公司净财富                                                              233，852.93          财务性投资占合并报表包摄于母公司净财富比例                                                          0.26%             根据《第九条、第十条、第十一条、第          十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系规则的适宅心见——证券期货          法律适宅心见第 18 号》的规则，“金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务          性投资金额卓越公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对合          并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”             如上表所示，最近一期末公司财务性投资总额占合并报表包摄于母公司净          财富的比例为 0.26%，不存在持有金额较大的财务性投资情形。             三、经营效率分析             （一）收入组成情况及变动分析             讲述期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                 单元：万元   技俩              金额         比例          金额             比例         金额         比例              金额          比例 主营业务收入     186，849.90    99.67%   311，182.19       99.78%   308，754.70     99.69%      263，814.41    99.73% 其他业务收入        621.25      0.33%      700.99         0.22%      947.78      0.31%           723.79     0.27%   共计       187，471.15   100.00%   311，883.18     100.00%    309，702.48   100.00%       264，538.20   100.00%             讲述期内，公司营业收入的金额分别为 264，538.20 万元、 309，702.48 万元、          讲述期内保持在 99.50%以上。2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月，营业收          入分别同比变动 17.07%、0.70%和-21.83%。          主营业务收入的增幅较小；2023 年 1-9 月，公司营业收入同比下降，主要系：          （1）公司不再合并瑛泰医疗的营业收入；（2）公司外售收入下滑较大所致。       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          由于公司居品品类广阔，吞并居品品类对应的应用场景也各不同样，故公       司按照应用场景来对居品进行分类。          讲述期内，公司按居品应用场景分辨的主营业务收入情况如下：                                                                                   单元：万元  技俩              金额          比例         金额           比例         金额          比例         金额          比例 穿刺照拂类      136，774.17    73.20%   194，310.32     62.44%   195，456.77    63.30%   132，242.44    50.13% 标本采集类       19，304.19    10.33%    48，824.37     15.69%    26，476.93     8.58%    17，674.18     6.70% 穿刺介入类        1，796.48     0.96%    15，926.07      5.12%    42，208.62    13.67%    38，989.55    14.78% 医好意思类          3，090.27     1.65%     6，370.03      2.05%            -         -            -         - 其他类         25，884.78    13.85%    45，751.40     14.70%    44，612.37    14.45%    74，908.23    28.39%  共计        186，849.90   100.00%   311，182.19   100.00%    308，754.70   100.00%   263，814.41   100.00%          （1）穿刺照拂类          公司应用于穿刺照拂场景的主要居品包括打针器、成品针（留置针为主）、       输液器至极他专用耗材类居品。讲述期内，穿刺照拂类居品的收入金额分别为       营业务收入的比重分别为 50.13%、63.30%、62.44%和 73.20%。将来，跟着国       内医疗器械集采的激动和公司对国外阛阓的陆续开拓，应用于穿刺照拂类的产       品仍将是公司的主要收入开首。       器收入的增长。2022 年度，本类居品收入较 2021 年度减少 1，146.45 万元，主要       系 2022 年寰球卫滋事件的影响致国内需求有所收缩所致。          （2）标本采集类          公司应用于标本采集类的居品主要有成品针（采血针为主）、体外会诊类       居品等。2020-2022 年度，标本采集类居品收入增长较快，2021 年度和 2022 年       度分别同比增长 49.81%和 84.40%，主要系病毒采样管和采血针的收入增长较       快。          （3）穿刺介入类          公司应用于穿刺介入类的居品主要有活检针、麻醉针、心内介入等居品，       穿刺介入类居品为公司原子公司瑛泰医疗的主要居品。讲述期内，穿刺介入类       居品的收入金额分别为 38，989.55 万元、 42，208.62 万元、 15，926.07 万元和      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      介入类居品为主的穿刺介入类居品收入大幅贬抑。         （4）医好意思类         公司 2022 年度新增了医好意思类居品的分娩和销售，主要居品包括好意思容针、微      针等。讲述期内，医好意思类居品收入范围较小，但这类居品的产能已趋于饱和，      本次募投技俩实施后，公司医好意思类居品线将愈加丰富，为后续收入的增长提供      保障。         （5）其他类         公司其他类居品种类较多，主要包括散装针、医疗征战和耗材等。讲述期      内，其他类居品收入分别为 74，908.23 万元、 44，612.37 万元、 45，751.40 万元和      类居品收入较上年下降 30，295.86 万元，主要系 2020 年口罩类居品收入较高所      致。         举座来看，穿刺照拂类和标本采集类居品是公司主要的收入开首，跟着全      球寰球卫滋事件的影响渐渐平缓，穿刺照拂类居品中应用于疫苗打针的打针器      和穿刺针以及标本采集类居品中病毒采样管的销量会有所回落，但跟着国内管      控的收尾和东说念主口流动的收复，应用于其他场景的打针器和对应的穿刺针以及采      血针的销量亦会有所高潮。         综上，穿刺照拂类居品和标本采集类居品的收入不会因全球寰球卫滋事件      的收尾而受到重要不利影响，这两类居品的收入是可陆续的，将来不存在大幅      下滑风险。         讲述期内，公司按地区画分的主营业务收入情况如下：                                                                                 单元：万元  技俩             金额         比例         金额            比例         金额         比例         金额         比例 国内        132，068.36   70.68%   211，621.50     68.01%    204，520.36   66.24%   180，368.02   68.37% 国外         54，781.54   29.32%   99，560.69      31.99%    104，234.34   33.76%    83，446.39   31.63%  自营出口      40，864.97   21.87%   74，886.38      24.07%     77，296.20   25.03%    64，635.45   24.50%  托福出口      13，916.57    7.45%   24，674.30        7.93%    26，938.14    8.72%    18，810.94    7.13%  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 共计        186，849.90 100.00%    311，182.19    100.00%     308，754.70   100.00%   263，814.41   100.00%       讲述期内，公司来自内销的主营业务收入占比均在 66%以上。       经过多年的发展，公司已成为国内穿刺输注医疗器械的主要企业之一。       国内阛阓方面，公司宝石深耕长三角一体化示范区、京津冀都市经济圈、  粤港澳大湾区等经济发达地区，在北京、上海、广东、广西、江苏、浙江、湖  南、四川等省市布局渠说念，与各地区配送商、经销商建立了历久紧密合作，覆  盖省市数目逐年上升。在华南阛阓，公司通过收购广西瓯文集团，快速形成了  各样医疗器械平庸覆盖的渠说念布局，快速种植了医疗器械国内阛阓的营销范围。  为提高售后服务智商及阛阓拓展智商，讲述期内，公司以阛阓布局区域为中心，  放射相近阛阓，开展业务拓展与商务合作。面前公司销售汇注覆盖世界，在全  国各地区领有多半三级甲等病院的客户。       国际阛阓方面，算作医用高分子行业出口十强企业，公司居品的品性得到  国外医疗器械公司的认同，并与其形成了历久、沉着的技俩开发和供销合作关  系。同期公司加强欧洲阛阓的自主品牌营销体系扶植，进一步加强与西洋开通  领域公司的深度合作。公司居品销往好意思国、欧洲、南好意思、中东、东南亚等五十  多个国度和地区，其中，触及一带沿途的国度有 20 多个。                                                                                     单元：万元      期间                 金额           占比              金额            占比            金额           占比  一季度           86，749.80       27.81%        67，347.39     21.75%       48，244.69     18.24%  二季度           77，216.32       24.76%        74，840.42     24.17%       73，023.35     27.60%  三季度           75，871.56       24.33%        79，178.10     25.57%       73，559.26     27.81%  四季度           72，045.50       23.10%        88，336.57     28.52%       69，710.89     26.35%      共计       311，883.18   100.00%       309，702.48       100.00%      264，538.20    100.00%       讲述期内，公司各季度收入较为平衡，主要系医疗器械阛阓常年需求较为  沉着，受季节要素的影响较小。2021 和 2022 年度，由于商品开通受到寰球卫  滋事件的影响，导致季度间的收入有所波动，剔除该要素的影响，公司各季度  的收入受季节要素的影响较小。       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书          （二）成本结构情况及变动分析          讲述期内，公司成本组成情况如下：                                                                                        单元：万元  技俩             金额           比例           金额            比例          金额          比例           金额          比例 主营业务成本    126，037.40     99.78%    206，553.84      99.87%    190，193.63     99.66%    165，337.24     99.81% 其他业务成本        281.22      0.22%        277.51       0.13%        640.87      0.34%        320.37      0.19%  共计       126，318.62    100.00%    206，831.35 100.00%        190，834.51 100.00%       165，657.60    100.00%          讲述期内，公司的主营业务成天职别为 165，657.60 万元、 190，834.51 万元、       业务收入占比情况相匹配。          讲述期内，按应用场景分类的居品主营业务成本情况如下：                                                                                        单元：万元   技俩            金额           比例          金额            比例          金额           比例          金额           比例 穿刺照拂类     92，507.13     73.40%    130，855.17     63.35%     124，094.81     65.25%     83，658.02     50.60% 标本采集类     12，545.19      9.95%     31，212.73      15.11%     17，077.54      8.98%     10，873.14      6.58% 穿刺介入类      1，155.07      0.92%      7，682.61       3.72%     16，663.74      8.76%     16，697.31     10.10% 医好意思类        1，844.61      1.46%      4，197.50       2.03%             -          -             -          - 其他类       17，985.41     14.27%     32，605.84     15.79%      32，357.54     17.01%     54，108.77     32.73%   共计     126，037.40    100.00%    206，553.84    100.00%     190，193.63    100.00%    165，337.24    100.00%          讲述期内，公司按应用场景分类的各样居品主营业务成本的比例与收入保       持一致，其中，穿刺照拂类居品为主营业务的主要组成部分。讲述期内，不同       居品的成本变动情况与主营业务收入的变动相匹配。          （三）毛利组成及毛利率变动分析          讲述期内，公司主营业务毛利占比分别为 99.59%、99.74%、99.60%和                                                                                        单元：万元   技俩        2023 年 1-9 月               2022 年度                   2021 年度                  2020 年度       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书           金额          比例         金额           比例         金额          比例        金额          比例 穿刺照拂类    44，267.04    72.79%    63，455.15     60.65%   71，361.96     60.19%   48，584.42    49.34% 标本采集类     6，759.01    11.11%    17，611.65     16.83%     9，399.39     7.93%    6，801.04     6.91% 穿刺介入类      641.42      1.05%     8，243.46      7.88%   25，544.88     21.55%   22，292.24    22.64% 医好意思类       1，245.66     2.05%     2，172.54      2.08%            -         -           -         - 其他类       7，899.37    12.99%    13，145.56     12.56%   12，254.84     10.34%   20，799.46    21.12%  共计      60，812.50   100.00%   104，628.35   100.00%    118，561.06   100.00%   98，477.17   100.00%         讲述期内，公司主营业务毛利主要来自穿刺照拂类居品，占主营业务毛利       的比例逐年上升。2022 年度标本采集类居品毛利占比有所上升，与其收入的变       化相匹配。         （1）宏不雅经济和行业出路         一方面，跟着我国经济的快速增长和医疗卫生保障体系的完善、住户生涯       水平的提高和对健康管制顽强加强，中国医疗机构的总诊疗东说念主次和入院东说念主数总       体呈陆续上升趋势；另一方面，基于世界医疗机构高大的诊疗东说念主次基数，以及       跟着我国住户生流水平渐渐提高带来的住户接受输注调理、疫苗接种、会诊检       查以及专科诊疗频次的加多，穿刺器械算作调理领域中使用最平庸、销耗量最       大的医疗器械，其需求保持着较快增长。根据中金企信国际讨论估量，中国注       射穿刺类居品阛阓范围 2026 年将达到 523.1 亿元，2021-2026 年均复合增长率       将进一步种植至 12.5%。公司所处行业发展出路高超，将对公司经营发展产生       积极影响，保持陆续盈利智商。         （2）行业竞争情势         公司已经成为国内打针穿刺器械的主要企业，品牌竞争力较强，但阛阓格       局仍较为分散。根据前瞻产业研究院《中国打针穿刺器械行业阛阓前瞻与投资       计谋推断打算分析讲述》统计，我国打针穿刺器械行业阛阓情势分散，威高股份、       康德莱阛阓占有率位居行业前哨，分别在 10%和 5%把握。具体的竞争情势情       况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况/六、刊行东说念主所属行业的基本情况/       （二）刊行东说念主所处行业竞争情势、阛阓都集情况、市局面位、主要竞争敌手及       行业壁垒”。         （3）居品的竞争上风 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   公司为国内少数领有好意思满医用穿刺器械产业链的玄虚型企业。公司在上海、 浙江、广东、广西设立四大制造基地，形成分娩经营范围化效应，通过陆续投 入智能自动化征战，提高分娩效力的同期，进一步种植居品品性保障智商。通 过产业调整与资源整合，实现了医用穿刺针与医用输注器械居品的会通发展， 形成低成本竞争上风，增强采购议价智商，保证陆续盈利智商。   （4）手艺方面的竞争上风   放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有境内专利 335 项，其中发明 专利 82 项、实用新式专利 232 项、外不雅专利 21 项。此外，还领有 6 项境外专 利，软件文章权 57 项。公司通过陆续的研发参加，不停劝诱和沉着优秀研发东说念主 才，调遣研发团队的改变智商，有劲提拔了公司的改变发展，本次召募资金投 入的研发总部基地落成后，将进一步加强基础手艺的研究开发，激动居品改变 和手艺改变，促进居品更新换代，快速种植公司研发实力，保持行业最初地位， 保障公司的盈利智商。   （1）主营业务按照应用场景类别分辨的毛利率   讲述期内，公司主营业务按照居品应用场景类别分辨的毛利率情况如下：    技俩         2023 年 1-9 月       2022 年度          2021 年度       2020 年度 穿刺照拂类                 32.37%             32.66%      36.51%        36.74% 标本采集类                 35.01%             36.07%      35.50%        38.48% 穿刺介入类                 35.70%             51.76%      60.52%        57.17% 医好意思类                   40.31%             34.11%             -             - 其他类                   30.52%             28.73%      27.47%        27.77%  玄虚毛利率                32.62%             33.68%      38.38%        37.38%   报 告 期 各 期 间 ， 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 37.38% 、 38.38% 、 33.68% 和 医疗自 2022 年 6 月起不再纳入合并范围，其分娩的毛利率较高的心内介入类产 品不再纳入合并所致。讲述期内，穿刺照拂类居品的毛利率有所波动，主要系 此类居品的毛利率较高。跟着全球寰球卫生形势趋于沉着、国内管控的收尾和 东说念主口流动的收复，穿刺照拂类居品的毛利率将追念至正常水平。2023 年 1-9 月， 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 穿刺介入类居品的毛利率下降到 35.70%，主若是由于上一年度前五个月瑛泰医 疗高毛利的心内介入类居品仍然在合并范围，推高了通盘居品类别的毛利率基 数，将来穿刺介入类居品的毛利率将趋于沉着；医好意思类居品的毛利率较上年度 增长 6.2 个百分点，主要系今年度外贸类医好意思居品收入比重上升，该类居品毛 利率较高所致。      （2）与同行业可比公司的对比分析      讲述期内，公司玄虚毛利率与同行业可比公司比较情况如下：                                                                     单元：%  公司称号           2023 年 1-9 月        2022 年度         2021 年度      2020 年度 三鑫医疗                      34.40             33.61        34.37        32.38 遴荐股份                      39.13             40.79        43.86        47.95 威高股份                      未线路               52.23        55.27        55.27 五洲医疗                      21.59             22.42        22.56        20.34      平均值                  31.70             37.26        39.02        38.99      康德莱                  32.62             33.68        38.38        37.38      注：2023 年 1-9 月，同行业上市公司玄虚毛利率平均值未包含威高股份。      从上表可知，2020 年度和 2021 年度，公司玄虚毛利率水平与同行业可比 公司的玄虚毛利率平均值较为接近；2022 年度，由于瑛泰医疗自 6 月起不再纳 入合并范围，其分娩的毛利率较高的心内介入类居品不再纳入合并范围，公司 玄虚毛利率有所贬抑。      讲述期内，公司的玄虚毛利率水平总体低于威高股份和遴荐股份，与三鑫 医疗较为接近，高于五洲医疗。威高股份主要经营一次性使用医疗耗材及原料、 骨科材料及器具、血液净化耗材，为国内医疗器械龙头企业之一，玄虚毛利率 水平较高。遴荐股份主要经营医用居品、兽用居品、实验室耗材，2022 年度医 用居品占比为 56.47%。两者居品组成与公司互异较猛进而导致举座毛利率水平 有所互异。      （四）期间用度      讲述期内，公司各项期间用度至极占营业收入的情况如下：                                                                   单元：万元 技俩         2023 年 1-9 月           2022 年度           2021 年度        2020 年度        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                            占营业                     占营业                        占营业                     占营业                 金额         收入比          金额         收入比            金额          收入比            金额       收入比                             例                         例                         例                          例      销售用度     16，935.85     9.03%     30，943.73      9.92%      30，988.40     10.01%    27，186.47      10.28%      管制用度     11，835.07     6.31%     21，123.54      6.77%      23，815.06      7.69%    19，360.67          7.32%      研发用度      6，806.97     3.63%     12，300.10      3.94%      16，543.17      5.34%    12，424.00          4.70%      财务用度      2，017.37     1.08%      1，827.44      0.59%       1，134.30      0.37%      1，042.76         0.39%       共计      37，595.26    20.05%     66，194.81    21.22%       72，480.93     23.40%    60，013.90     22.69%             讲述期内，公司销售用度情况如下：                                                                                              单元：万元      技俩                  金额           占比         金额            占比           金额           占比            金额              占比 佣金及拓展用度         6，384.38    37.70%     11，824.12       38.21%     12，348.02      39.85%      11，433.98         42.06% 职工薪酬            5，753.61    33.97%     11，908.01       38.48%     10，922.70      35.25%       9，126.74         33.57% 折旧及摊销           1，745.37    10.31%      2，441.20        7.89%      2，032.15          6.56%    2，075.26          7.63% 业务欢迎费            790.51       4.67%     1，394.59        4.51%      1，528.57          4.93%    1，361.39          5.01% 交通及通讯用度          694.72       4.10%       742.23        2.40%      1，081.77          3.49%        797.49        2.93% 办公及会务费           335.65       1.98%       707.36        2.29%        793.53          2.56%        742.36        2.73% 讨论及服务用度           81.50       0.48%       501.29        1.62%        601.99          1.94%        844.28        3.11% 其他              1，150.11      6.79%     1，424.93        4.60%      1，679.67          5.42%        804.97        2.96%      共计        16，935.85   100.00%     30，943.73     100.00%      30，988.40     100.00%      27，186.47      100.00%  销售用度率                9.03%                   9.92%                         10.01%                   10.28%             讲述期 内， 公司 销售 用度分 分别 为 27，186.47 万元、 30，988.40 万元、        和 9.03%。销售用度主要由佣金及拓展用度和职工薪酬组成。2022 年度和 2023        年 1-9 月销售用度有所下降，主若是由于公司加强了用度的管控。             讲述期内，公司管制用度情况如下：                                                                                              单元：万元      技俩                  金额         占比           金额            占比           金额           占比           金额               占比 职工薪酬           6，346.18     53.62%     11，581.51       54.83%     11，473.21      48.18%       9，137.58         47.20%       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 折旧及摊销用度        2，646.29    22.36%      3，654.95       17.30%     3，572.10     15.00%     3，216.04      16.61% 讨论服务费          1，042.48      8.81%     1，734.13        8.21%     2，242.49      9.42%     1，679.66      8.68% 股权激励用度           249.15      2.11%      867.01         4.10%     2，032.64      8.54%     1，748.38      9.03% 办公费              380.85      3.22%      840.99         3.98%     1，226.07      5.15%       717.96      3.71% 业务欢迎费            283.65      2.40%      651.93         3.09%       936.08      3.93%       800.82      4.14% 其他               886.48      7.49%     1，793.02        8.49%     2，332.48      9.79%     2，060.24      10.64%      共计       11，835.07   100.00%     21，123.54 100.00%         23，815.06 100.00%       19，360.67 100.00%  管制用度率               6.31%                  6.77%                     7.69%                    7.32%            公司管制用度主要为职工薪酬、折旧及摊销用度、讨论服务费和股权激励       费 用 等 。 报 告 期 内 ， 管 理 费 用 分 别 为 19，360.67 万 元 、 23，815.06 万 元 、       是：（1）公司加强了用度的管控；（2）股权激励在 2022 年内完成导致摊销的       用度有所下降。            讲述期内，公司研发用度情况如下：                                                                                         单元：万元       技俩                 金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 东说念主员用度           4，581.27    67.30%     8，379.31      68.12%      9，001.54     54.41%     5，941.21     47.82% 平直参加           1，100.22    16.16%     1，723.50      14.01%      3，760.74     22.73%     3，651.74     29.39% 折旧及摊销用度         609.72       8.96%    1，254.99      10.20%      1，539.88      9.31%     1，336.37     10.76% 其他              515.76       7.58%     942.30         7.66%     2，241.02     13.55%     1，494.67     12.03%       共计       6，806.97   100.00%    12，300.10     100.00%     16，543.17    100.00%    12，424.00    100.00%  研发用度率               3.63%                 3.94%                     5.34%                   4.70%            报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 12，424.00 万 元 、 16，543.17 万 元 、            讲述期内，公司财务用度情况如下：                                                                                         单元：万元        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书            技俩         2023 年 1-9 月    2022 年度                   2021 年度        2020 年度        利息用度                1，996.28        2，816.33                2，418.78        2，064.75        其中：租借欠债        利息用度        减：利息收入                410.32            827.83              1，766.31        2，949.51        汇兑损益                  313.34            -454.39              272.98         1，683.03        结算手续费                  58.18            103.84                96.08          115.62        与融资行径联系        的手续费            共计              2，017.37        1，827.44                1，134.30        1，042.76           讲述期内，公司财务用度占营业收入比重较小，讲述期内均不高于 2%，公        司财务用度主要由利息用度和汇兑损益组成。           （五）利润表其他技俩分析           报 告期内，公司其他收益 金额分别为 2，325.11 万元、 1，789.41 万元、           讲述期内，公司取得的政府补助情况如下：                                                                                  单元：万元                                                                                          与财富联系/与          补助技俩                  2023 年 1-9 月      2022 年度         2021 年度      2020 年度                                                                                           收益联系 虹桥商务区营运专项发展资金                         220.00                -             -          -   与收益联系 税收减免                                  160.80         40.54                -          -   与收益联系 企业研发用度补贴                              112.00        381.52          279.86      374.72   与收益联系 个税手续费返还                                53.91         47.24           21.12       71.02   与收益联系 针器征战技改）示范技俩 康莱德医疗花色针制造自动化分娩线技 术改造技俩 促进实体经济高质地发展专项资金                        42.36                -             -          -   与收益联系 年产 1.8 亿支医用无菌耗材技俩技更技俩                  32.25         43.00           45.55        4.43   与财富联系 处事补贴                                   31.39         70.51            9.10       49.30   与收益联系                                                                                          与财富/收益相 清洗行业 HCFC-141b 淘汰技俩                    28.03         36.47           87.44       47.00                                                                                          关        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                           与财富联系/与          补助技俩          2023 年 1-9 月      2022 年度    2021 年度    2020 年度                                                                            收益联系 浙江康德莱医疗器械股份有限公司医用 穿刺器械智能车间迤逦技俩 专利资助                           20.15            -       2.74       5.67   与收益联系 政策性搬迁                          17.26        23.01      25.45      25.67   与财富联系 医用穿刺器械及标本采集智能化技俩升 级改造 稳岗补贴                           10.77       123.73      23.85     244.23   与收益联系 清洗行业 HCFC-141b 示范技俩             8.11        10.82      10.82      10.82   与财富联系 两化会通技改（金蝶软件）技俩补助基 金 其他                              7.15        31.54      16.57      88.89   与收益联系 珠海市表里经贸发展专项资金                   7.00            -          -          -   与收益联系 两化会通技更技俩                        6.35         8.47       8.47       4.24   与财富联系 医用穿刺器械智能化分娩线扩建技俩                5.95         7.27          -          -   与财富联系 南宁市手艺改造技俩资金                     5.78        21.53          -          -   与财富联系 面向第三方医疗器械产业供应链第三方 协同服务平台                                                                           与财富/收益相 医用穿刺器产业化环节手艺研究                  3.33         4.44      36.51       6.80                                                                           关 固定财富改造专项资金技俩-万级净化车 间 见习补贴                            0.08         9.83      12.92      16.79   与收益联系 增资扩产奖励                             -            -     600.00     750.00   与收益联系 虹桥国际改变医疗器械产业园技俩                    -            -     200.00          -   与收益联系 温州市“一区一廊”改变式领军（瞪羚）                                    -            -     192.52          -   与收益联系 企业培育奖励 龙湾区工业企业税收首超奖励                      -            -     100.00          -   与收益联系 遴荐超滑涂层手艺的导管鞘系列居品的                                    -         5.42      13.00      34.20   与财富联系 开发 高新手艺企业认定补助                         -            -      12.00      65.00   与收益联系 基于调理肝癌的动脉栓塞介入导管研发                                    -            -      10.00      10.00   与收益联系 技俩改变资金 温州市省级隐形冠军培育企业奖励                    -        65.00      10.00          -   与收益联系 温州市引导有条件企业陆续分娩奖补                   -        20.00      10.00          -   与收益联系 介入类手术器械包等介入类手术居品产                                    -         2.91       6.97       7.28   与财富联系 业化技俩 温州市无废城市细胞扶植技俩奖励                    -            -       2.00          -   与收益联系 一次性使用安全留置针科研技俩                     -            -          -      50.00   与收益联系      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                                      与财富联系/与          补助技俩           2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度     2020 年度                                                                                       收益联系 药物涂层球囊                              -               -           -         70.00      与收益联系 安全防针刺打针器技俩                          -               -           -         49.32      与收益联系 社保返还款                               -               -           -       237.61       与收益联系 两化会通示范试点企业奖励金                       -               -           -             5.00   与收益联系 温州市 5G 会通应用奖励                       -               -           -         50.00      与收益联系 绿色工场品级奖励                            -           50.00           -                -   与收益联系 国际认证补助                              -           15.00           -                -   与收益联系                                     -           14.00           -                -   与收益联系 资助 增值税即征即退                             -           11.69           -                -   与收益联系 浙江制造杰作奖励                            -           10.00           -                -   与收益联系 小升规企业奖励                             -           10.00           -                -   与收益联系                                     -            4.00           -                -   与收益联系 划资助款 专项迁移支付资金                            -           10.00           -                -   与收益联系           共计                 1，023.12      1，268.08      1，789.41     2，325.11           讲述期内，公司投资收益情况如下：                                                                         单元：万元                 技俩           2023 年 1-9 月        2022 年度        2021 年度         2020 年度     权益法核算的历久股权投资收益                2，638.54          2，561.12         46.13           13.43     处置历久股权投财富生的投资收益                    -59.90           -4.43       286.14                -     交易性金融财富在持有期间的投资收益                       -            3.95     处置交易性金融财富取得的投资收益                        -               -       509.19           22.45     其他权益器具投资持有期间取得的股利     收入     其他                                      -               -             -           1.63     丧失抵制权后，剩余股权按公允价值重                                             -       1，641.82     新计量产生的利得                 共计                2，596.67          4，223.12        861.10           55.97      万元，较上年度增长较多，主要系瑛泰医疗自 2022 年 6 月起不再纳入合并范围，      其产生的收益改为通过权益法核算。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      讲述期内，公司信用减值损失分别为-567.00 万元、-935.22 万元、 -600.75 万元和 -658.49 万元，主要为应收账款和其他应收款的坏账损失。      讲述期内，公司财富减值损失分别为-212.78 万元、-331.66 万元、-3，119.37 万元和-240.64 万元，主要为存货跌价损成仇商誉减值损失。2022 年度，财富减 值损失金额较大，主要系好意思械宝医好意思的商誉减值所致。      （1）营业外收入      讲述期内，公司营业外收入情况如下：                                                                 单元：万元         技俩          2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度     2020 年度 非流动财富处置利得                   15.22               -        9.16       11.09 其中：固定财富处置利得                 15.22               -        9.16       11.09 地方奖励、扶持资金                  332.16        338.87        843.83    1，563.20 不需要支付的应付款项                   4.35          9.85          6.72        2.80 其他                          12.17          8.51         39.34       10.59         共计                 363.90        357.23        899.04    1，587.68      讲述期内，公司营业外收入金额较小，主要为地方奖励和扶持资金。      （2）营业外开销      讲述期内，公司营业外开销情况如下：                                                                 单元：万元         技俩          2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度     2020 年度 非流动财富毁损报废损失                 53.76        108.66        223.49      178.99 其中：固定财富报废损失                 53.76        108.66        223.49      178.99 对外捐赠                        39.24        192.73         97.01      252.95 罚金开销、滞纳金                     4.50         40.57          1.67      176.77 其他                          49.39         16.53          4.02        8.44 债务重组损失                                     6.65         共计                 146.89        365.13        326.19      617.15   上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      讲述期内，公司营业外开销金额较小，主要为固定财富的报废损失。2020   年度，罚金开销、滞纳金金额较高，主要为珠海市阛阓监督管制局对广东康德   莱 163.75 万元的行政处罚。      （六）非每每性损益      讲述期内，公司非每每损益情况如下：                                                                   单元：万元           技俩               2023 年 1-9 月         2022 年度     2021 年度       2020 年度 非流动财富处置损益                              -86.80    1，292.26       62.98       -169.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 联系，按照国度联合圭臬定额或定量享受的               1，326.40       1，606.95     2，633.24     3，888.31 政府补助除外） 债务重组损益                                              -6.65             -          - 除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融财富、繁衍金融资 产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债产生的                                        -93.66     -203.86     2，719.60      -228.58 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、繁衍金融财富、交易性金融欠债、繁衍 金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同财富减 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                     -47.74     -231.46       -56.64      -424.78           小计                      1，101.94       2，505.15     5，359.18     3，068.61 所得税影响额                                -167.29     -374.94    -1，033.30      -452.63 少数股东权益影响额（税后）                          -63.66     -143.71    -2，320.45      -825.84           共计                          870.99     1，986.50     2，005.43     1，790.15      讲述期内，公司扣除所得税和少数股东权益影响的非每每性损益金额分别   为 1，790.15 万元、 2，005.43 万元、 1，986.50 万元和 870.99 万元。主要由政府补   助和投资收益组成。2021 年度非每每性损益金额较高，主要系瑛泰医疗投资的   产业基金的公允价值变动所致。      四、现款流量分析  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书     讲述期内，公司现款流量总体情况如下：                                                                           单元：万元       技俩            2023 年 1-9 月         2022 年度           2021 年度         2020 年度 经营行径产生的现款流量净额           25，824.92          46，173.62         40，897.48       40，328.02 投资行径产生的现款流量净额          -15，755.29         -97，347.27        -72，837.23       -20，695.11 筹资行径产生的现款流量净额          -10，649.42         -13，185.21          9，638.85        -1，962.14 汇率变动对现款的影响                -308.18             -44.04            -61.09        -1，018.37 现款及现款等价物净加多额              -887.98         -64，402.90        -22，361.99       16，652.41     （一）经营行径现款流量     讲述期内，公司经营行径产生的现款流量情况如下：                                                                           单元：万元            技俩              2023 年 1-9 月       2022 年度       2021 年度        2020 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                195，779.07      310，927.59     318，224.77    260，834.67 收到的税费返还                            1，840.96     5，456.05       3，912.33      2，768.10 收到其他与经营行径联系的现款                     3，817.44     6，388.45       9，024.15      9，634.28 经营行径现款流入小计                    201，437.47      322，772.10     331，161.25    273，237.05 购买商品、接受劳务支付的现款                105，067.98      170，667.80     181，201.12    138，326.66 支付给职工以及为职工支付的现款                38，872.55       61，257.05      63，596.77     48，793.99 支付的各项税费                        11，552.21       16，059.40      16，003.78     16，615.99 支付其他与经营行径联系的现款                 20，119.81       28，614.23      29，462.10     29，172.38 经营行径现款流出小计                    175，612.55      276，598.48     290，263.78    232，909.03 经营行径产生的现款流量净额                  25，824.92       46，173.62      40，897.48     40，328.02     公司经营行径现款流入主要为收到的货款，经营行径现款流出主要为支付  供应商的采购款和职工工资等固定开销。讲述期内，公司经营行径现款流量净  额分别为 40，328.02 万元、 40，897.48 万元、 46，173.62 万元和 25，824.92 万元，  除 2021 年度略低于净利润之外，均高于当期净利润，公司业务举座回款情况与  经营行径现款流景况高超。2020-2021 年度，公司经营行径产生的现款流量净额  较为沉着。2022 年度，由于瑛泰医疗不再纳入合并范围，导致公司经营行径产  生的现款流量流入流出均出现了一定下降。     （二）投资行径现款流量     讲述期内，公司投资行径产生的现款流量情况如下：        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                           单元：万元              技俩               2023 年 1-9 月            2022 年度        2021 年度          2020 年度 收回投资收到的现款                             400.00             8，792.72       62，932.41        82，170.00 取得投资收益收到的现款                         1，046.59             1，160.76          528.83          248.70 处置固定财富、无形财富和其他历久财富收回的 现款净额 处置子公司至极他营业单元收到的现款净额                   200.00              864.85           495.26          477.53 收到的其他与投资行径联系的现款                               -          2，000.00           19.83         1，500.00 投资行径现款流入小计                          1，703.12           12，906.35        64，101.06        84，488.31 购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的 现款 投资支付的现款                                       -          6，905.00       61，600.00        65，835.00 取得子公司至极他营业单元支付的现款                     879.00             7，777.29        8，079.26         6，049.06 支付其他与投资行径联系的现款                      1，420.91           65，928.73         1，854.70             79.79 投资行径现款流出小计                        17，458.41            110，253.62      136，938.29      105，183.42 投资行径产生的现款流量净额                     -15，755.29           -97，347.27      -72，837.23       -20，695.11           讲述期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-20，695.11 万元、-        较大，主要系：（1）公司为了扩伟业务范围，建造厂房所采购的固定财富金额        较大；（2）2020 至 2021 年度瑛泰医疗购买银行答理所致。2022 年度支付其他        与投资行径联系的现款金额较高，主要系瑛泰医疗不再纳入合并范围的账务处        理。             （三）筹资行径现款流量           讲述期内，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                                           单元：万元               技俩              2023 年 1-9 月            2022 年度       2021 年度         2020 年度  接管投资收到的现款                                        -    3，632.57       7，936.77        1，436.00  其中：子公司接管少数股东投资收到的现款                              -    1，230.00       7，936.77        1，436.00  取得借钱收到的现款                          56，163.00         95，809.00      82，201.00       57，634.04  收到其他与筹资行径联系的现款                      1，884.78             67.40               -       1，894.35  筹资行径现款流入小计                         58，047.78         99，508.97      90，137.77       60，964.39  偿还债务支付的现款                          53，490.24         88，615.00      71，438.79       48，552.32    上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                 13，292.82   14，177.33     7，455.29   11，385.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                1，591.25      631.10     4，993.09    2，666.12 支付其他与筹资行径联系的现款                     1，914.13     9，901.86    1，604.83    2，988.35 筹资行径现款流出小计                        68，697.19   112，694.18   80，498.91   62，926.54 筹资行径产生的现款流量净额                    -10，649.42   -13，185.21    9，638.85   -1，962.14       讲述期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 -1，962.14 万元、    要为银行借钱收到的现款，筹资行径现款流出主要为偿还银行本息和分派利润    所开销的现款。2022 年度，筹资行径现款流出 112，694.18 万元，主要系偿还借    款支付的现款、支付股利以及公司回购股票支付的现款。       五、白叟道开销       （一）最近三年一期白叟道开销情况       讲述期内，公司购建固定财富、无形财富和其他历久财富支付的现款分别    为 33，219.57 万元、65，404.33 万元、29，642.59 万元和 15，158.50 万元。主要系公    司分娩经营需要而购建的固定财富、无形财富等。讲述期内，跟着公司业务规    模的扩大，期间发生的白叟道开销均投向与主营业务联系的技俩，主要用于购    置研发中心所需的地皮使用权、厂房扶植开销、产线的扩容改造和机器征战的    购置等。       （二）将来可料到的白叟道开销       放手本召募说明书签署日，公司将来可料到的白叟道开销主要为本次召募    资金规划投资的技俩。本次召募资金投资技俩对公司主营业务和经营效率的影    响详见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”。       六、手艺改变分析       （一）手艺先进性及具体阐扬       放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有境内专利 335 项，其中发明    专利 82 项、实用新式专利 232 项、外不雅专利 21 项。此外，还领有 6 项境外专    利，软件文章权 57 项。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      公司算作世界医用打针器（针）圭臬化手艺委员会委员单元、世界医用输 液器具圭臬化手艺委员会委员单元、世界齿科征战圭臬化手艺委员会委员单元， 屡次承担国度圭臬和行业圭臬的制订和纠正任务，已牵头或参与制定或纠正了 等五部门颁发的“改变式企业”文凭，同期被上海市经济和信息化委员会等六 部门认定为“上海市学问产权上风企业”。2022 年 5 月 19 日，公司被上海市经 济信息化委保举为 2021 年度上海市“专精特新”企业。      公司的手艺先进性主要体当今以下两个方面：      穿刺针算作医用穿刺器械的中枢部件，分娩工艺复杂、工序稠密，况兼生 产精度要求高，触及的专用征战多、管制难度大，其分娩手艺具有较高的手艺 含量。公司通过多年蕴蓄，掌抓了全套中枢手艺，取得了包括国际厂商在内的 客户认同。      公司的中枢工艺如下：      中枢工艺                         功能与效果 焊合及热处理工艺      通过消化接管引进先进手艺，保证了焊合及热处理质地的沉着及多半 抵制            量分娩。               对针管名义遴荐了仿生非光滑名义处理手艺。 金属名义处理        通过针管内壁特殊处理，减少了针管内壁对于细胞的毁伤，更好地满               足了临床需求。               先进私有的电化工艺，灵验对排除针管刃口的虚锋进行处理，提高了 电化处理工艺               历害度。 硅化工艺          在针管名义形成仿生成膜，提高针管润滑性能，减少痛感。      公司通过对国际先进征战与手艺的消化接管，陆续不停地进行自主改变和 征战升级，公司面前已经能够自主联想、制造穿刺针的环节加工征战。对配件 混乱的拼装关节，公司自行联想了自动化拼装征战，大大提高了分娩的自动化 水顺心居品性量，同期也贬抑了分娩成本。公司是少数能够自主联想和大范围 遴荐自动化分娩征战的企业。      公司主要征战研制与改进如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  征战称号                       功能与效果          将原材料管通过连拉机能一次性拉拔减径至所需外径的针管。该项手艺提 滚筒连拉机          高了分娩效率及居品性量，使得加工精度保持陆续沉着。 全自动磨刃    遴荐自动磨刃，实现了针尖角度的精确抵制，并结合自主开发的图像视觉 征战       系统，实现了过程在线全检，确保针尖质地。          针类居品遴荐全自动分娩，并结合高精度数字式压力传感器系统及图像视 居品拼装系          觉系统，实现了过程在线全检后能自动剔除废品，提高居品性量及分娩效 统          率。 针尖检测系    针管检测遴荐图像视觉抵制系统，实现自动在线全检，并能自动剔除分歧 统        格品。          公司开发了叠层热流说念模具，模具腔数加多，注塑成型时候裁汰，注塑过 叠层热流说念          程无回料产生，极地面提高了原料的使用效率及分娩效率，且使得居品性 模具          量愈加沉着。 注塑机械手          公司联想的注塑通用机械手，种植了注塑分娩效率，通过模具监控系统的 及模具监控          应用，极地面保证了合模安全性，驻防合模毁伤。 系统      （二）正在从事的研发技俩及进展情况      放手讲述期末，公司正在从事的研发技俩及进展情况如下： 序号            技俩称号                拟达到办法      进展情况      一次性使用无菌打针器带针，遴荐辐照      灭菌工艺                                            沉着性研究，注册检                                            测 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号           技俩称号                 拟达到办法      进展情况                                            沉着性研究，注册检                                            测                                            已实现机械化批量生                                            产                                            已实现半机械化批量                                            备稳固完善中                                  半机械化批量生   已实现半机械化批量                                  产         分娩                                  半机械化批量生                                  产                                            居品模具已完成，机                                            械化批量试分娩中                                  半机械化批量生   模具已完成验收中，                                  产         已实现手工批量分娩                                  半机械化批量生                                  产      （三）保持陆续手艺改变的机制和安排      公司恒久宝石产、学、研一体化的科技改变计谋，通过里面开发与外部引 进合作相结合的方式，不停推动公司的手艺改变和居品开发作事。      放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司共有八家高新手艺企业。公司建立 了中试车间并配置了先进的研发仪器及精密中试征战，被评为上海市级手艺中 心、上海市专精特新企业等。子公司浙江康德莱建立了省级穿刺医疗器械研究 院，浙江康德莱的检测中心取得了 CNAS 认证；子公司广东医械集团被评为广 东省工程手艺研究中心、珠海市企业手艺中心、金湾区专精特新企业等。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   为了保持公司竞争力、丰富居品线，公司高度珍惜研发作事，陆续保持研 发参加，将来在医用耗材居品研发总部基地技俩落地后，公司将进一步整合研 发资源，完善研发体系扶植，延展产业应用领域，加大研发东说念主员的引进和培养， 加速研发征战的升级，在巩固公司穿刺针手艺最初地位的同期，为公司陆续创 新和居品储备提供保障。   公司高度珍惜手艺改变的管制与保护，积极通过专利苦求和居品注册保护 公司的中枢手艺。此外，公司高度珍惜东说念主才培养，不停完善职工培训机制、薪 酬奖金分派轨制政策，加强研发部门文化扶植，保持研发团队对阛阓趋势和行 业新手艺发展的明锐度。同期，公司荧惑新手艺、新址品的研发，将专利苦求 和居品注册等改变迤逦效率算作研发东说念主员的考核要求，敌手艺改变、新址品的 开发和优质专利的苦求均明确了奖励政策。    七、重要担保、诉讼、其他或有事项和重要期后事项情况   （一）重要担保事项   放手本召募说明书签署日，除合并范围内公司之间的担保，公司不存在对 外担保事项。   （二）重要诉讼、仲裁至极他或有事项等   放手本召募说明书签署日，公司不存在重要诉讼、仲裁。   （三）重要期后事项   放手本召募说明书签署日，公司不存在其他或有事项和重要期后事项。    八、本次刊行对公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整合   本次刊行召募资金运用恰当国度联系的产业政策以及公司计谋发展标的。 召募资金到位后，一方面将进一步种植公司的资金实力，为业务的拓展和后续 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 的居品线研发提供保障，种植公司主营业务的竞争力，进一步沉着和提高公司 的市局面位；另一方面将进一步改善公司的财富欠债结构，增强公司的偿债能 力和抗风险智商，提高盈利水平，有意于公司的可陆续发展。    本次刊行完成后，公司累计债券余额、财富欠债结构和偿债智商情况如下：    放手本召募说明书签署之日，公司累计债券余额为 0 万元，公司至极子公 司不存在已获准未刊行的债务融资器具。放手 2023 年 9 月 30 日，公司包摄于 上市公司股东的系数者权益为 233，852.93 万元，本次可转债刊行总额不卓越东说念主 民币 50，000.00 万元，本次刊行完成后累计债券余额不卓越最近一期末净财富的    以 2023 年 9 月 30 日公司的财务数据进行测算，本次可转债刊行完成前后， 假定其他财务数据不变，公司的财富欠债率变动情况如下：                                                          单元：万元        技俩         2023 年 9 月 30 日      刊行后转股前           刊行后转股后 财富总额                     409，834.73        459，834.73     459，834.73 欠债总额                     142，730.48        192，730.48     142，730.48 财富欠债率（合并）                   34.83%            41.91%         31.04%   注：以上测算未计议可转债的权益公允价值（该部分金额闲居阐发为其他权益器具）， 若计议该要素，本次刊行后的实践财富欠债率会进一步贬抑。    公司本次刊行可转债召募资金到位后，在不计议转股等其他要素影响的情 况下，以 2023 年 9 月末财富、欠债推断打算，合并口径财富欠债率由 34.83%种植 至 41.91% 。 如 果 可转 债 持 有 东说念主 全 部 取舍转 股 ， 公 司 资 产 欠债率 将 下 降 至 为合理的水平。    （1）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息    假定本次可转债存续期内及到期时均不转股，根据 2021 年 1 月 1 日至 测算本次可转债存续期内需支付的利息情况如下：                                                          单元：万元 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       技俩      第1年        第2年       第3年           第4年       第5年         第6年 阛阓利率中位数         0.30%    0.50%       1.00%       1.50%        2.00%         2.50% 利息开销            150.00   250.00      500.00      750.00    1，000.00       1，250.00 利 息 保 障 倍 数 （倍）   注：利息保障倍数=（利息开销+利润总额）/利息开销，其中，利润总额以公司 2022 年利润总额进行推断打算。    本次刊行可转债后，公司利息保障倍数仍处于较高水平，偿债智商较强。 按上述利息开销进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息情况如下表 所示：                                                                       单元：万元               技俩                                    金额                推断打算公式 最近三年平均包摄母公司的净利润（扣非后孰低）                               24，935.22    A 可转债存续期内估量净利润共计                                      149，611.32    B=A*6 本次可转债刊行范围                                            50，000.00    C 模拟可转债年利息总额                                             3，900.00   D 可转债存期 6 年本息共计                                        53，900.00    E=C+D    假定以本次刊行范围 50，000.00 万元以及近两年阛阓上成效刊行的可迤逦公 司债券票面利率进行测算，假定全部不转股情况下，公司在可转债存续期 6 年 内需要支付利息共计 3，900.00 万元，到期需支付本金 50，000.00 万元，可转债存 续期 6 年本息共计 53，900.00 万元。公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度归 属母公司股东的净利润（以扣除非每每性损益前后孰低者计）分别为 18，486.97 万元、27，134.31 万元、29，184.37 万元，最近三年平均可分派利润为 24，935.22 万元。公司可转债存续期 6 年内估量净利润共计为 149，611.32 万元，加上公司 可动用资金情况，足以覆盖可转债存续期 6 年本息共计 53，900.00 万元。    公司最近三年平均可分派利润足以支付公司各样债券一年的利息，偿债能 力较强。    （2）公司领有正常的现款流量 现款流量净额分别为 40，328.02 万元、 40，897.48 万元、 46，173.62 万元和 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 回款较快且陆续性较强，讲述期内公司经营行径净现款流量陆续为正，最近三 年的经营行径产生的现款流量净额能覆盖利息开销。   公司本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券，召募资金投资技俩均基于公 司现存业务基础及手艺储备而确定，本次刊行不会导致公司业务发生变化，也 不会产生财富整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司抵制权结构的变化   本次刊行完成后，不会导致公司抵制权发生变化。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                 第六节合规经营与零丁性    一、正当经营情况    （一）刊行东说念主重要犯法违纪步履    讲述期内，刊行东说念主不存在重要犯法违纪步履。    （二）刊行东说念主受到的行政处罚情形    讲述期内，刊行东说念主不存在因重要犯法违纪而受到主管部门行政处罚的情形。 讲述期内，公司至极控股子公司金额在 10 万元以上（含 10 万元）的行政处罚 情况如下： “珠市监行处字 (2020)A9 号”《行政处罚决定书》，广东康德莱因在省重要突 发寰球卫滋事件二级响应期间，廉价购进防疫物资熔喷布居品后高价售出，违 反《中华东说念主民共和国价钱法》第十四条第（三）项规则及《广东省实施民共和国价钱法>办法》第四十六条文定等，珠海市阛阓监督管制局决定责令广 东康德莱立即改正犯法步履，充公犯法所得 409，386.55 元，并处犯法所得三倍 罚金 1，228，159.65 元，以上罚没金额共计 1，637，546.20 元。    广东康德莱已实时足额交纳了上述罚金及犯法所得，并已完成整改。根据 《中华东说念主民共和国价钱法》及《广东省实施办法》的 联系规则，该行政处罚依据条目的幅度为“??责令改正，充公犯法所得，可 以并处犯法所得五倍以下的罚金；??情节严重的，责令歇业整顿，或者由工 商行政管制机关灭亡营业派司”。广东康德莱所受罚金金额为该行政处罚依据 条目规则的中等幅度，未达到情节严重的行政处罚程度，且在《行政处罚决定 书》中被认定为一般行政处罚。因此上述行政处罚不属于重要行政处罚，被处 罚步履不属于重要犯法违纪步履。 共建筑和共用设施用途，违犯《物业管制条例》第四十九条的规则，柳州市柳 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 南区城市管制行政国法局下发柳城管柳南行决字[2021]第 4503281 号《行政处 罚决定书》，根据《物业管制条例》第六十三条第（一）项等规则，对柳州瓯 文处以 100，000 元的罚金。   柳州瓯文已实时足额交纳了上述罚金，已完成整改，并取得柳州市柳南区 城市管制行政国法局出具的《阐述》，上述行政处罚属于一般犯法的行政处罚， 联系犯法情节轻微，因此上述行政处罚不属于重要行政处罚，被处罚步履不属 于重要犯法违纪步履。   （三）刊行东说念主至极董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、实践抵制东说念主被 证监会行政处罚或选择监管措施及整改情况、被证券交易所公开责难的情况， 以及因涉嫌犯警正在被司法机关立案窥察或者涉嫌犯法违纪正在被证监会立案 探望的情况 限公司及联系作事东说念主赐与通报月旦的决定》（【2022】188 号）。公司未实时 线路触及重要子公司抵制权的联系承诺，未实时履行重要财富重组相应决策程 序和信息线路义务。时任董事会文书顾佳俊（任期 2018 年 9 月 18 日于今）作 为公司信息线路事务具体负责东说念主，未能发愤尽责，对公司的违纪步履负有作事。 上交所对上海康德莱企业发展集团股份有限公司和时任董事会文书顾佳俊赐与 通报月旦。 限公司及联系作事东说念主赐与监管警示的决定》（上证公监函【2023】0187 号）。 公司存在依期讲述联系信息线路不准确，财务资助事项未履行审议模范和线路 义务，日常关联交易未履行审议模范和线路义务的违纪步履。上交所对上海康 德莱企业发展集团股份有限公司实时任财务总监沈晓如、时任董事会文书顾佳 俊赐与监管警示。   讲述期内，除上述通报月旦及监管警示情况外，刊行东说念主至极董事、监事、 高档管制东说念主员、控股股东、实践抵制东说念主不存在被证监会行政处罚或选择监管措 施及整改情况，不存在被证券交易所公开责难的情况，不存在因涉嫌犯警正在 被司法机关立案窥察或者涉嫌犯法违纪正在被证监会立案探望的情况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    二、刊行东说念主应线路讲述期内是否存在资金被控股股东、实践控 制东说念主至极抵制的其他企业以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方 式占用的情况，或者为控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的其他企业 担保的情况   讲述期内，公司不存在资金被控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的其他企业 以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式进行非经营性占用的情况，亦不存 在为控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的其他企业担保的情况。    三、同行竞争   （一）公司与控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的其他企业之间不存在同行 竞争情形   公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、分娩、销售 和服务，不存在与控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的企业从事同样、相似业务 的情况。刊行东说念主自上市以来，未发生新的同行竞争或影响刊行东说念主零丁性的关联 交易，不存在违犯同行竞争及关联交易联系承诺的情况，具体情况如下：   刊行东说念主控股股东上海康德莱控股的具体情况详见本召募说明书“第四节发 行东说念主基本情况”之“三、控股股东和实践抵制东说念主的基本情况及最近三年的变化 情况”联系内容。   上海康德莱控股的主营业务为实业投资，除持有公司股权外，未从事其他 业务，与公司之间不存在同行竞争。   张宪淼先生、郑爱平女士与张伟先生盘曲抵制公司，为公司的实践抵制东说念主。 放手本召募说明书签署之日，除本公司至极子公司外，控股股东及实践抵制东说念主 抵制的其他企业未从事任何与公司同样或相似的业务，不存在同行竞争情况， 该等企业的基本情况如下：  序号    公司称号         经营范围              主营业务   是否从事 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                      与本公司                                                      同样或相                                                      似业务                   企业投资、收购、兼并及联系的讨论                   关部门批准后方可开展经营行径）                   实业投资，投资管制，国内贸易（除                   专控），商务讨论。（照章须经批准                   的技俩，经联系部门批准后方可开展                   经营行径）                   实业投资，企业收购、兼并，财富经                   营管制，国内贸易（除专项市批），       上海康德莱       控股                   批准的技俩，经联系部门批准后方可                   开展经营行径）                   外语培训，企业营销、管制、计议培                   训及服务，文化艺术培训，国外熏陶       珠海光环教       育有限公司                   讨论、服务，东说念主力资源交流、讨论、                   服务。       AURA       LTD                   以自有资金从事投资行径；自有资金                   投资的财富管制服务；物业管制；酒                   店管制；会议及展览服务；住房租       珠海康德莱       赁；非居住房地产租借；泊车场服            物业租借业       资有限公司       信息手艺讨论服务；软件开发；推断打算           理服务                   机软硬件及辅助征战批发；租借服务                   （不含许可类租借服务）。（除照章                   须经批准的技俩外，凭营业派司照章 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书               自主开展经营行径）许可技俩：餐饮               服务；医疗服务；扶植工程施工。               （照章须经批准的技俩，经联系部门               批准后方可开展经营行径，具体经营               技俩以联系部门批准文献粗略可证件               为准）               物业管制、建筑工程（以上取得天赋               证后方可经营），旅店管制，会议及               展览服务；局面租借；泊车场经营；        讲述期内，               车辆租借服务；食堂管制服务、餐饮        从事物业管               配送服务；管制讨论服务、创业培         理服务业       珠海共生医               训、孵化器运营（科技企业孵化及服        务。放手本               务）、阛阓营销计议、推断打算机软件开        召募说明书       有限公司               发和销售、手艺转让（不含许可经营        签署日，该               技俩）。医疗器械及医疗手艺开发、        公司已注               销售及服务。（照章须经批准的项         销。               目，经联系部门批准后方可开展经营               行径）               旅店管制及联系信息讨论服务；住宿               服务；餐饮服务；旅游服务；代办签       珠海康德莱               证；代订机票；物业管制；预包装食        旅店运营服               品和日用品的批发、零卖；会议及展        务       理有限公司               览服务。（照章须经批准的技俩，经               联系部门批准后方可开展经营行径）               健康管制讨论（医疗、调理和表情咨               询除外），接受养老、康复照护机构       珠海博源健               托福从事联系管制和讨论服务，企业               管制讨论，餐饮管制，家政服务，电       公司               子征战、机械征战、照拂征战销售租               赁，软件开发和销售，阛阓营销。       上海康德莱   健康管制讨论（不得从事诊疗行径、       限公司     理，企业管制，商务讨论，企业营销 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书             计议，企业形象计议，从事货品及技             术的收支口业务。（照章须经批准的             技俩，经联系部门批准后方可开展经             营行径）   （二）本次刊行募投技俩对同行竞争的影响   公司本次募投技俩均围绕现时主营业务开展，不会导致公司行业属性和产 品类别产生重要变化，公司控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的其他企业均不开 展与公司本次募投技俩同样或者访佛的业务。因此，公司本次募投技俩实施完 成后不存在新增同行竞争的情况。   （三）幸免同行竞争的承诺   为幸免同行竞争，公司控股股东上海康德莱控股、实践抵制东说念主张宪淼先生、 郑爱平女士与张伟先生向公司出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》，具体情 况如下：   “一、本公司/本东说念主面前未从事与康德莱同样或相似的业务经营，也未投资 与康德莱同样或相似经营业务的其他企业，不存在与康德莱平直、盘曲或潜在 同行竞争的情况。   二、将来如有在康德莱主营业务范围内联系业务的生意机会，本公司/本东说念主 将先容给康德莱；对康德莱已进行或拟投资兴修的技俩，本公司/本东说念主将在投资 标的与技俩取舍上幸免与康德莱同样或相似；如将来本公司/本东说念主所抵制的企业 拟经营与康德莱同样或相似的业务，本公司/本东说念主将期骗否决权，幸免经营该等 技俩，以珍惜康德莱的利益。   三、如违犯上述承诺，本公司/本东说念主喜跃承担由此产生的全部作事，充分赔 偿或补偿由此给康德莱酿成的系数平直或盘曲损失。”   （四）零丁董事对刊行东说念主是否存在同行竞争及幸免同行竞争措施的灵验性 所发表的意见   公司零丁董事对公司是否存在同行竞争及幸免同行竞争措施的灵验性发表 了如下零丁意见： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      “公司控股股东、实践抵制东说念主至极至支属以及上述东说念主员抵制或投资的企业 未从事与公司同样或相似业务，公司与控股股东、实践抵制东说念主之间不存在同行 竞争。为幸免与公司发生同行竞争，公司控股股东、实践抵制东说念主出具了幸免同 业竞争的承诺函，并恒久严格履行联系承诺，公司对于幸免同行竞争的措施有 效”。          四、关联方与关联交易          （一）关联关系      （1）实践抵制东说念主、平直或者盘曲持有公司 5%以上股份的天然东说念主      公司实践抵制东说念主、平直或者盘曲持有公司 5%以上股份的天然东说念主均为张宪淼 先生、郑爱平女士与张伟先生。其基本情况参见本召募说明书“第四节刊行东说念主 基本情况/三、控股股东和实践抵制东说念主的基本情况及最近三年的变化情况/（二） 控股股东、实践抵制东说念主基本情况”。      （2）董事、监事、高档管制东说念主员      公司现任董事、监事、高档管制东说念主员的基本情况，参见本召募说明书“第 四节刊行东说念主基本情况/五、刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢东说念主员的 基本情况/（一）现任董事、监事、高档管制东说念主员至极他中枢东说念主员的任职情况及 经历”。最近 12 个月内曾任公司董事、监事、高档管制东说念主员详情如下：     序号          关联方称号                   任职情况      （3）控股股东的董事、监事和高档管制东说念主员      刊行东说念主控股股东上海康德莱控股的董事、监事和高档管制东说念主员如下： 序号        关联方称号                       任职情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号     关联方称号                      任职情况      此外，公司的关联天然东说念主还包括前述公司实践抵制东说念主、平直或者盘曲持有 公司 5%以上股份的天然东说念主，现任董事、监事、高档管制东说念主员的关系密切的家庭 成员。关系密切的家庭成员包括妃耦、父母、年满 18 岁的子女至极妃耦、昆玉 姐妹至极妃耦、妃耦的父母、昆玉姐妹、子女妃耦的父母。      平直抵制上市公司的法东说念主为控股股东上海康德莱控股。其基本情况参见本 召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况/三、控股股东和实践抵制东说念主的基本情况及 最近三年的变化情况/（二）控股股东及实践抵制东说念主基本情况/1、控股股东基本 情况”。      放手 2023 年 9 月 30 日，持有公司 5%以上股份的其他股东包括康德莱控股、 共业投资、温州海尔斯、质押专户。      康德莱控股法定代表东说念主为张宪淼，注册老本 10，000.00 万元，注册地址为上 海市嘉定区华江路 129 弄 8 号楼 1 层 1058 室，经营范围：企业投资、收购、兼 并及联系的讨论服务。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经 营行径）。      共业投资、温州海尔斯的基本情况详见本召募说明书之“第四节刊行东说念主基 本情况/三、控股股东和实践抵制东说念主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控 股股东、实践抵制东说念主基本情况/2、实践抵制东说念主基本情况/（2）对其他主要投资企 业的情况”。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      放手 2023 年 9 月 30 日，公司领有 40 家控股子公司，其中重要子公司情况 详见本召募说明书之“第四节刊行东说念主基本情况/二、公司组织结构及主要对外投 资情况/（二）对其他企业的重要权益投资情况/1、公司平直或盘曲抵制重要企 业基本情况”。      重要参股公司为南昌康德莱医疗科技有限公司及上海瑛泰医疗器械股份有 限公司，详见本召募说明书之“第四节刊行东说念主基本情况/二、公司组织结构及主 要对外投资情况/（二）对其他企业的重要权益投资情况/3、公司其他对外投资 重要企业基本情况”。 员的企业      公司控股股东、实践抵制东说念主抵制的除刊行东说念主之外的公司情况参见本节之 “三、同行竞争/（一）公司与控股股东、实践抵制东说念主至极抵制的其他企业之间 不存在同行竞争情形”联系内容。      公司实践抵制东说念主担任董事、高档管制东说念主员的企业情况如下： 序号        关联方称号                      任职情况      除实践抵制东说念主外，其他关联天然东说念主平直或者盘曲抵制的、或者担任董事 （不含同为两边的零丁董事）、高档管制东说念主员的，除上市公司、控股子公司及 抵制的其他主体之外的法东说念主（或者其他组织）均为其他主要关联方。      放手 2023 年 9 月 30 日，公司的其他主要关联方基本情况如下： 序号         关联方称号                     与本公司关系                          公司监事会主席方剑宏之昆玉方剑毅持股                          公司监事方剑宏之子女妃耦之父谢云善持股                          公司监事方剑宏之子女妃耦之父谢云善持股 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号        关联方称号                      与本公司关系      杭州公健学问产权服务中心有限公      司      益阳大通湖区西施生态环境科技有      限公司 序号       关联方称号                   关联关系         关联时候段      上海康德莱私募基金管制搭伙                          2021 年 1 月 至      企业（有限搭伙）                               2023 年 5 月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号            关联方称号                                与本公司关系      PROSUM MEDICAL LIMITED 实践抵制东说念主为 Yanshen Sun，系刊行东说念主实践 抵制东说念主之一郑爱平的妹妹之子。基于严慎性原则，将 PROSUM 比照为关联方披 露，公司与 PROSUM 发生的交易比照关联交易线路。      （二）关联交易      根据公司的《关联交易决策轨制》，公司与关联东说念主发生的交易金额在东说念主民 币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净财富都备值 0.5%以上的关联交易， 为重要关联交易。      讲述期内，公司与关联方曾发生过重要每每性关联销售，情况如下：                                                      发生额（万        占营业收         关联方            关联交易内容               订价方式                                                       元）          入比重 南昌康德莱医疗科技有限公                       商品销售              阛阓化订价           581.03     0.31% 司 南昌康德莱医疗科技有限公                       商品销售              阛阓化订价           663.28     0.21% 司 北京康百世医疗科技有限公                       商品销售              阛阓化订价           533.98     0.17% 司 南昌康德莱医疗科技有限公                       商品销售              阛阓化订价          2，214.30    0.71% 司 北京康百世医疗科技有限公                       商品销售              阛阓化订价           905.85     0.29% 司 南昌康德莱医疗科技有限公                       商品销售              阛阓化订价           462.29     0.17% 司 注：讲述期内，上述两个主体与刊行东说念主曾发生过重要关联交易，按照主体列示其与刊行东说念主 各期关联交易以方便有瞻念看。2020 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月向南昌康德莱医疗科技 有限公司销售的居品金额未达到最近一期经审计的净财富的 0.5%，不属于重要关联交易； 的 0.5%，不属于重要关联交易。      讲述期内，刊行东说念主向关联方南昌康德莱与北京康百世销售各样穿刺照拂类、 标本采集类等居品，销售金额占刊行东说念主对应各期营业收入的比例均低于 1%，占 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 比较低，刊行东说念主不对其组成重要依赖。上述居品销售均为阛阓化订价，关联交 易订价公允。        （1）每每性关联交易        ①向关联方采购商品与接受劳务                                                      单元：万元                                    关联交易              占营业成本 期间            关联方                         本期发生额                                     内容                比重         珠海德瑞医疗器械有限公司               商品采购     447.65     0.35%         上海康德莱医疗器械自动化研究系数                                    维修费       56.00     0.04%         限公司         上海康德莱医疗器械自动化研究系数           固定财富 年 1-9   珠海康德莱医疗产业投资有限公司            水费        13.43     0.01% 月         上海璞霖医疗器械有限公司               商品采购       7.51     0.01%         上海瑛泰医疗器械股份有限公司             商品采购                                              -1.62     0.00%                                    （退货）                     共计                      541.55     0.43%         上海瑛泰医疗器械股份有限公司             商品采购     155.95     0.08%         上海康德莱医疗器械自动化研究系数           固定财富         限公司                        采购         珠海德瑞医疗器械有限公司               商品采购      55.49     0.03%         上海康德莱医疗器械自动化研究系数                                    维修费       54.82     0.03%         限公司         上海康德莱医疗器械自动化研究系数         限公司 年度         珠海康德莱医疗产业投资有限公司            水电费       30.31     0.01%         上海璞霖医疗器械有限公司               商品采购       5.76     0.00%                                    物业管制         珠海康德莱医疗产业投资有限公司                       2.17     0.00%                                    费                                    浑水处理         珠海康德莱医疗产业投资有限公司                       1.80     0.00%                                    费                     共计                      481.10     0.23%         珠海共生医疗产业服务有限公司             水电费       29.47     0.02%                                    物业管制         珠海共生医疗产业服务有限公司                       12.63     0.01% 年度                                 浑水处理         珠海共生医疗产业服务有限公司                        1.80     0.00%                                    费                     共计                       43.90     0.02% 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                    关联交易              占营业成本 期间            关联方                         本期发生额                                      内容               比重 年度                                 物业管制         珠海共生医疗产业服务有限公司                       5.72      0.00%                                    费                                    浑水处理         珠海共生医疗产业服务有限公司                       1.80      0.00%                                    费                     共计                      23.34      0.01%        ②向关联方销售商品与提供劳务                                                      单元：万元                                                      占营业收入 期间            关联方             关联交易内容      本期发生额                                                        比重                               商品销售至极         天津康鑫泽供应链管制有限公司                      751.50     0.40%                               它         温州市高德医疗器械有限公司         商品销售          107.48     0.06% 年 1-9   上海瑛泰医疗器械股份有限公司        商品销售           34.69     0.02% 月         珠海德瑞医疗器械有限公司          商品销售            4.44     0.00%         上海璞慧医疗器械有限公司          商品销售            0.04     0.00%                     共计                      965.56     0.52%         珠海康德莱医疗产业投资有限公司       电费             88.60     0.03%         天津康鑫泽供应链管制有限公司        商品销售           54.91     0.02%         上海瑛泰医疗器械股份有限公司        商品销售           49.31     0.02%         广东德加云信息手艺有限公司         商品销售            6.31     0.00%         珠海德瑞医疗器械有限公司          灭菌费             2.81     0.00%                               商品销售            0.96     0.00% 年度      有限公司         珠海德瑞医疗器械有限公司          商品销售            0.80     0.00%         上海瑛泰医疗器械股份有限公司        灭菌费             0.37     0.00%         上海璞跃医疗器械有限公司          商品销售            0.18     0.00%                               商品销售（退         湖南可孚医疗器械销售有限公司                       -0.13     0.00%                               货）                     共计                      204.11     0.07%         珠海共生医疗产业服务有限公司        电费             72.96     0.02%         广东德加云信息手艺有限公司         商品销售           43.06     0.01%         天津康鑫泽供应链管制有限公司        商品销售           31.99     0.01% 年度         温州市高德医疗器械有限公司         商品销售            7.04     0.00%                     共计                      155.05     0.05% 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                       占营业收入 期间                关联方                   关联交易内容            本期发生额                                                                         比重 年度     广东德加云信息手艺有限公司                    商品销售                 121.00      0.05%        珠海共生医疗产业服务有限公司                   电费                    89.32      0.03%        天津康鑫泽供应链管制有限公司                   商品销售                  20.45      0.01%                           共计                                 387.20      0.15%    注：讲述期内，温州市高德医疗器械有限公司的算作关联方的时段为 2020 年 1 月至      ③关联租借      A、本公司算作出租方情况表                                                                       单元：万元      期间             承租方称号                   租借财富种类           本期阐发的租借收入      B、本公司算作承租方情况表                                                                       单元：万元      期间               出租方称号                    租借财富种类         本期阐发的租借用度                珠海康德莱医疗产业投资有限公司                 房屋                        168.33                上海康德莱健康管制有限公司                   房屋                         19.08                珠海康德莱医疗产业投资有限公司                 房屋                        321.75                上海康德莱健康管制有限公司                   房屋                         25.44                珠海康德莱医疗产业投资有限公司                 房屋                        279.92                上海康德莱健康管制有限公司                   房屋                         25.44                珠海康德莱医疗产业投资有限公司                 房屋                        257.51                上海康德莱健康管制有限公司                   房屋                         25.44      ④环节管制东说念主员薪酬      讲述期内，公司向董事、监事和高档管制东说念主员等环节管制东说念主员支付薪酬属 于正常经营需要，情况具体如下：                                                                       单元：万元           技俩           2023 年 1-9 月         2022 年度       2021 年度     2020 年度 环节管制东说念主员薪酬                       275.00            465.12      583.01      557.67 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （2）偶发性关联交易      讲述期内，公司与关联方发生资金拆借情况如下：                                                                        单元：万元                                                                放手本召募说明书       关联方        拆出金额           肇端日              到期日                                                                签署日是否还款 南昌康德莱医疗科技有             5.00   2022/8/9        2022/9/28        是 限公司                    6.53   2022/8/9        2022/12/13       是                                                                        单元：万元   技俩          关联方             南昌康德莱医疗科             技有限公司             北京康百世医疗科                                         -      512.72         317.43           -             技有限公司             天津康鑫泽供应链             管制有限公司             温州市高德医疗器      应 收                        26.55           53.00          15.90       38.78             械有限公司      账款             上海瑛泰医疗器械             股份有限公司             珠海德瑞医疗器械             有限公司                共计             1，233.80        1，229.48        679.26      476.43 应收          占应收账款比率            1.28%           1.27%          0.76%       0.70% 技俩             上海璞霖医疗器械                                         -        2.20              -           -             有限公司      预 付                共计                       -        2.20              -           -      款项             占预支款项比率            0.00%           0.04%               -           -             天津康鑫泽供应链             管制有限公司             南昌康德莱医疗科                                         -       88.47              -           -      其 他    技有限公司      应 收    珠海共生医疗产业                                         -            -          6.32        5.98      款      服务有限公司                共计              600.00           88.47           6.32        5.98             占其他应收款比率          17.57%           3.88%           0.11%      0.19% 应付   应 付    上海瑛泰医疗器械                                         -       97.89              -           - 技俩   账款     股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   技俩       关联方          上海康德莱医疗器          械自动化研究系数        21.00          127.80            -           -          限公司          珠海德瑞医疗器械          有限公司          上海璞霖医疗器械                                  -        0.13            -           -          有限公司          南昌康德莱医疗科                                  -           -            -        7.20          技有限公司          广东德加云信息技                                  -           -        1.09            -          术有限公司             共计          131.91          313.68        1.09         7.20          占应付账款比率        0.44%           1.00%       0.00%        0.03%          南昌康德莱医疗科                                  -           -         1.11           -          技有限公司    合 同    欠债       共计                   -           -         1.11           -          占合同欠债比率        0.00%           0.00%       0.01%        0.00%-          上海康德莱医疗器          械自动化研究系数        63.28               -            -           -          限公司          上海瑛泰医疗器械          股份有限公司          广东德加云信息技    其 他                           -           -        2.40         8.36          术有限公司    应 付          上海康德莱健康管                            -            -           -    款                             -          理有限公司          珠海康德莱医疗产                            -            -           -          业投资有限公司             共计           64.06               -        2.40         8.36          占其他应付款比率       0.63%           0.00%       0.02%        0.08%   讲述期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，交易价钱 主要为阛阓化订价，订价公允，关联交易占公司收入和成本比重较小，不存在 损害公司至极他非关联股东利益的情形，对公司的财务景况、经营效率及零丁 经营智商不组成重要影响。   （三）关联交易决策模范及零丁董事对于关联交易的意见   讲述期内公司发生的关联交易均严格按照《公司规则》及《关联交易决策 轨制》履行了必要的决策模范。  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       公司零丁董事对讲述期内公司发生的关联交易进行了审议，以为讲述期内  公司发生的关联交易罢职阛阓经济规则，交易的价钱公允，公司已建立了必要  的关联交易决策轨制，关联交易批准模范正当。     （四）比照关联交易线路的其他交易       PROSUM MEDICAL LIMITED 实践抵制东说念主为 Yanshen Sun，系刊行东说念主实践  抵制东说念主之一郑爱平妹妹之子。基于严慎性原则，公司与 PROSUM 发生的交易比  照关联交易线路。        期间                关联交易内容              交易金额（万元）                   占营业收入比重        期间                关联交易内容              交易金额（万元）                   占营业成本比重       PROSUM 租 赁 公 司 位 于 英 国 的 房 产 用 于 办 公 。 根 据 相 关 租 赁 合 同 ，  PROSUM 应于 2023 年 1 月起支付房钱，约定的房钱为 4.80 万英镑/年。                                                                                单元：万元  技俩        2023 年 9 月 30 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日 应收账款                    668.35              822.63                  64.46             944.20 合同欠债                         -            2，097.82                      -                   -  效率的影响 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   讲述期内，公司与 PROSUM 之间发生的交易属于公司业务正常经营的需要， 交易价钱主要为阛阓化订价，订价公允，占公司收入和成本比重较小，不存在 损害公司至极他非关联股东利益的情形，对公司的财务景况、经营效率及零丁 经营智商不组成重要影响。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                 第七节本次召募资金运用      一、本次召募资金使用规划      本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券的召募资金总额不卓越东说念主民币                                                    单元：万元 序号             技俩称号               技俩投资金额         拟使用召募资金                共计                    56，297.38      50，000.00      若本次扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于投资技俩的召募资金拟投 入金额，公司董事会可根据技俩的实践需求，在不改变本次募投技俩的前提下， 对上述技俩的召募资金参加规则和金额进行适当调整，不足部分由公司以自有 或自筹资金方式治理。      在本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募资金到位之前，如公司以自 有或自筹资金先行参加上述技俩扶植，公司将在召募资金到位后按照联系法律、 法则规则的模范赐与置换。      二、本次召募资金投资技俩与现存业务或发展计谋的关系      公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、分娩、销售 和服务。公司是国内少数领有医用穿刺器械好意思满产业链的分娩企业之一，领有 较强的医用穿刺针制造手艺。      本次召募资金投资技俩均围绕公司主营业务张开，一方面通过医用耗材产 品研发总部基地技俩的扶植，加强基础手艺的研究开发，激动居品改变和手艺 改变，促进居品更新换代，快速种植公司研发实力，保持行业最初地位；另一 方面通过分娩车间扩容升级改造技俩的扶植，打造万级净化车间，新建医好意思类、 药包材类、穿刺介入类三大分娩线，提高居品的精益分娩智商，快速扩大公司 主营业务范围。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    三、本次召募资金用于扩大既有业务及拓展新业务新址品情况   本次召募资金投资技俩在公司既有业务的基础上，扩大了公司一次性使用 打针包（好意思容针）、预灌装打针器、一次性使用麻醉用针等原有居品的分娩规 模，新增了一次性使用分叉针、一次性使用活检针系列等新址品。通过本次募 投技俩的实施，不错丰富公司居品矩阵，进一步种植公司中枢竞争力，提高盈 利水平。公司募投技俩实施智商情况如下：   （一）手艺储备   公司恒久宝石产、学、研一体化的科技改变计谋，深耕医用穿刺行业多年， 具有丰富的手艺储备和研发上风。经过多年研发蕴蓄，放手 2023 年 9 月 30 日， 公司形成 335 项境内专利和 6 项境外专利。公司算作世界医用打针器（针）标 准化手艺委员会委员单元、世界医用输液器具圭臬化手艺委员会委员单元、全 国齿科征战圭臬化手艺委员会委员单元，屡次承担国度圭臬和行业圭臬的制订 和纠正任务，已牵头或参与制定或纠正了 7 项国度圭臬和 15 项行业圭臬。丰富 的手艺储备为本次募投技俩的实施奠定了手艺基础。   （二）东说念主才储备   在东说念主才储备方面，公司管制团队具有多年在医用穿刺领域从事分娩、经营 和管制的训诫，蕴蓄了大批的行业资源。公司恒久珍惜研发队伍的扶植，组建 了一支年青化、高学历的研发团队，确保企业能够在是非的行业竞争中提供持 续的手艺研究提拔。此外，公司与产学研合作大学进行历久东说念主才培养合作，对 现存管制和手艺东说念主员进行专科手艺种植培训。充足的东说念主才储备为本次募投技俩 的实施奠定了东说念主才基础。   （三）阛阓储备   公司自脱手涉足医用穿刺行业就确立了品牌经营的经营理念，经过三十多 年的阛阓蕴蓄，公司居品具有一定的阛阓竞争力和较为平庸的业内阐明度。公 司已建立覆盖世界的营销渠说念，居品平庸销售于华东、华南、华中、华北等地。 在国际阛阓方面，公司通过设立国外公司，加强欧洲阛阓的自主品牌营销体系 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 扶植，居品销往好意思国、欧洲、南好意思、中东、东南亚等五十多个国度和地区。强 大的营销体系扶植为本次募投技俩的实施奠定了阛阓基础。    四、本次召募资金投资技俩情况   （一）康德莱分娩车间扩容升级改造技俩   本技俩总投资为 5，400.00 万元，扶植期为 1 年，实檀越体为上海康德莱企 业发展集团股份有限公司。公司规划于 1 年内在现存局面上对分娩车间进行扩 容升级，通过购置注塑机、拌料机、吸塑包装机、UDI 扫码仪等分娩征战以及 包装征战，打造万级净化车间，招募专科手艺东说念主才，新建医好意思类、药包材类、 穿刺介入类三大分娩线，提高居品精益分娩智商。   （1）卑劣领域出台的政策为医疗器械行业营造了高超的发展环境   跟着我国住户生流水平的渐渐提高，以及住户健康顽强不停加强，我国居 民对于体魄查抄、健康珍惜的需求越来越高。医用穿刺输注器械算作平直应用 于东说念主体的医疗器械，其安全性、灵验性与患者的人命安全以及体魄健康息息相 关。因此，为了引导医疗器械行业朝安全、高手艺、可陆续标的发展，国度高 度珍惜医用穿刺输注器械行业发展，比年来我国政府颁布了一系列政策与法则 荧惑和表率本行业的发展，表率了行业发展次序，为行业的历久健康发展提供 了高超的发展环境，奠定了行业沉着发展的基础。   （2）中国医好意思阛阓需求高，带动医好意思打针器械发展   比年来我国住户东说念主均可独揽收入沉着提高，住户对形象管制的顽强稳固增 强，伴跟着“颜值经济”的崛起以及住户对医好意思阐明度的提高，我国住户对医 好意思的接受程度越来越高，非手术类医好意思凭借调理效果好、功效丰富、收复时候 短、并发症出现风险小等上风，在医好意思行业中占据重要塞位，非手术医好意思行业 受到了医好意思消费者的醉心。   根据 Frost&Sullivan 统计数据涌现，在非手术类医好意思方面，2017 年我国非 手术类医好意思阛阓范围约为 401 亿元，到 2021 年我国非手术类医好意思阛阓范围扩大 至 971 亿元，估量到 2027 年发展至 2，695 亿元，2017 年至 2027 年期间年复合 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 增长率约为 20.99%。在打针类医好意思方面，2017 年我国打针类医好意思阛阓范围约为 增长率约为 19.81%。    在我国住户对打针类医好意思需求不停提高的配景下，打针器、打针针、好意思容 针等医好意思打针器械算作打针类医好意思的环节器具，医好意思打针器械行业迎来了发展 机遇。    （3）预灌封打针器功能多，新式药包材阛阓发展风起云涌    历久以来，传统的打针用药物包装闲居遴荐西林瓶或安瓿，使用时抽入注 射器后再进行打针。传统的打针药物包装不利于方便储存，在药物抽入时可能 发生混浊，况兼酿成药物耗费。为了减少以上情况的发生，越来越多制药企业 脱手使用预灌封打针器。预灌封打针器是一种将“药物储存”和“打针功能”融为 一体的打针器，是一种新式药物预充包装。比较于传统的“药瓶+打针器”方式， 预灌封打针器领有用药剂量准确、减少失实使用药物几率、使用方便、无混浊、 便于储存等上风，平庸应用于疫苗、好意思容居品、生物成品、生化类居品、抗血 栓药等高产值居品的包装。    跟着患者对打针器安全性、沉着性愈发珍惜，预灌封打针器的应用领域将 渐渐丰富，将来预灌封打针器将稳固取代传统型玻璃安瓿、西林瓶、普通打针 器，预灌封打针器阛阓发展沉着。根据 Frost&Sullivan 预测数据涌现，2021 年 中国预灌封打针器包装阛阓空间约为 28.39 亿元，估量到 2025 年中国预灌封注 射器包装阛阓将发展至 55.80 亿元，2021 年至 2025 年期间年复合增长率约为    （1）把抓阛阓发展机遇，扩大公司营收范围    医用穿刺输注器械算作医疗器械的重要组成部分，行业的发展程度将平直 影响我国住户的日常健康照拂需求。我国为了表率以及荧惑行业的发展，先后 颁布了《深化医药卫生体制改变 2022 年重心作事内容》《“十四五”医药工业 发展推断打算》《医疗器械经营监督管制办法》等一系列政策法则，助力行业可持 续发展。同期，跟着我国社会东说念主口老龄化加重、调养照拂顽强提高、颜值经济 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 崛起，住户对医疗好意思容、会诊查抄、专科调理、输注调理、体魄查抄的需求上 涨，带动了医用穿刺输注器械阛阓的发展。   在政策荧惑及需求茂盛的配景下，我国医用穿刺输注器械阛阓迎来了新的 发展机遇。公司为了把抓穿刺输注器械阛阓发展机遇，规划在公司现存局面上 对分娩车间进行扩容升级，通过购置注塑机、拌料机、吸塑包装机、UDI 扫码 仪等分娩征战以及包装征战，打造万级净化车间，招募专科手艺东说念主才，新建医 好意思类、药包材类、穿刺介入类三大分娩线，提高居品的精益分娩智商。技俩建 成后，公司能够快速扩大医用穿刺输注器械业务范围，为卑劣用户提供沉着、 安全的医用穿刺输注器械，有助于公司提高营收范围。   （2）冲破产能瓶颈，称心下旅客户订单增长需求   医用穿刺输注器械算作一种平直作用于东说念主体，达到抽取或注入药物效果的 医疗用具，医用穿刺输注器械的安全性、灵验性以及沉着性对患者人命安全、 体魄健康起到环节作用。因此医疗器械分娩经营企业受到国表里监管部门的严 格管控，居品分娩须恰当多项行业及居品圭臬，且需通过联系认证能力流向市 场。   公司深耕医用穿刺输注器械行业数十年，凭借过硬的居品性量、强盛的产 品托福智商，以及取得德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证、国内 CMD 认证等专科 认证，在行业内取得广阔客户的认同。跟着公司医用穿刺输注器械业务发展迅 速，在手订单范围渐渐扩大，产线的产能利用率陆续走高。按照面前的分娩能 力将来将无法复古公司业务的历久增长，公司亟需扩大分娩范围，减轻产线生 产压力，称心卑劣不停增长的客户需求。本技俩建成后，公司将新增医好意思类、 药包材类、穿刺介入类三大类产线，有意于公司补充产能缺口，冲破产能瓶颈， 为称心更多客户订单提供产能基础。   （3）升级车间分娩环境，增强居品中枢竞争力   本项陌分娩的医好意思类、药包材类、穿刺介入类居品对分娩环境要求较高， 分娩环境情况能够很大程度影响居品性量，从而平直影响下旅客户对公司居品 的需求。在药包材类居品方面，面前公司的药包材类居品与传统打针器类居品 存在分娩局面以及分娩征战共用情况，影响成品性量。另外，公司针对传统注 射器的制作，扶植有十万级净化车间，天然能够称心基本的无菌医疗器械分娩 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 要求，但是距离药包材类居品对万级净化车间的要求仍存在一定差距。在医好意思 类以及穿刺介入类居品方面，面前公司仍选择手工方式进行分娩拼装，导致医 好意思类、穿刺介入类居品的分娩效率较低，产能种植较为艰巨，同期也会酿成质 量不沉着的情况。   为了贬抑上述风险的发生，公司规划通过本技俩扶植，对车间分娩环境进 行升级优化。在药包材居品方面，本技俩打造的万级净化车间能够称心公司对 药包材居品的分娩环境要求，为居品性量抵制提供高超的环境保障。另外，本 技俩将单独设立药包材居品线，幸免了与传统打针器居品共用局面、征战资源， 有意于公司提高药包材居品品性以及分娩效率。在医好意思类以及穿刺介入类居品 方面，本技俩将引进拼装机、吸塑包装机等自动拼装、包装征战，种植产线自 动化水平，有助于公司贬抑东说念主工依赖，沉着居品性量，提高分娩效率。   （1）健全的质地管控体系为本技俩实施提供居品性量保证   本项陌分娩的医好意思类、穿刺介入类居品平庸应用于医疗好意思容、体魄查抄、 体魄照拂等多个场景，属于国度二类、三类医疗器械，其安全性与灵验性平直 影响患者的健康安全。因此，公司需具备完善严格的质地管控体系，在扩充产 能的情况下确保居品性量的沉着性，以幸免因居品性量问题导致客户拓展失败 或流失的风险。   公司恒久珍惜对居品性量的把控，根据国际圭臬化组织制定发布的《EN ISO13485:2016》圭臬，公司及下属制造型子公司严格实施居品性量的管控，建 设了完善严格的医疗器械居品性量管制体系，并通过了属地药监主管当局的许 可验收。公司先后通过了北京国医械华光认证有限公司的 YY/T0287 质地管制 体系认证、德国 TUV 的质地体系认证、欧盟 CE 居品认证、好意思国 FDA 的现场 审核。   面前，公司的质地抵制体系主要体当今质地管制部设立及质控经由管制的 实行。在质控部门方面，公司设立了质地管制部，主要负责建立和完善质地保 证体系、健全质地管制汇注、制定并实施质地方针和办法，建立联系测验圭臬、 质地抵制规划和内控目的，进货测验、过程测验及成品测验作事，分娩过程控 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 制作事，客户投诉质地问题的追踪处理作事及质地改进计议，分娩经营联系法 律法则和圭臬的网罗并组织实施与监督。   在质控经由管制方面，公司针对分娩过程中的质地抵制，建立了《居品监 视测量抵制模范》《监视和测量装配抵制模范》《分歧格品抵制模范》《改进 和纠正、驻防措施抵制模范》《数据分析抵制模范》等模范，对居品分娩全过 程的质地进行灵验抵制，确保居品称心圭臬、法则和客户要求。在原材料采购 阶段，根据居品的圭臬和质地抵制要求，公司编制了《进货测验表率》并严格 实施，系数的原料、配件和辅料都必须经过质地部门的验收及格方可放期骗用， 每项测验均有记录。在居品制作阶段，公司按照居品圭臬和内控圭臬编制了成 品测验总则、各样居品的成品测验表率和实验室各项操作的圭臬操作程引言件， 系数居品经过测验及格后，必须由公司授权的质地放行东说念主审批核查了各项检测 及格后方可入库销售，确保居品的安全、灵验。   本技俩中，公司健全的质地管控体系为技俩的实施提供了居品性量保证， 是公司将来进一步开发客户、获取潜在需求订单的重要前提。   （2）闇练的分娩手艺是技俩有序开展的重要前提   医用穿刺输注器械在使用过程中会与东说念主体产生平直宣战，居品手艺及临床 使用的不当操作有可能会导致不良反应的发生，因此医用穿刺器械的居品手艺 显得尤为重要。为了保证医用穿刺输注器械的安全性以及沉着性，企业需要掌 抓闇练的医用穿刺输注器械居品分娩手艺。   在历久经营发展过程中，公司在自主分娩过程中不停蕴蓄分娩训诫，陆续 追踪客户居品反馈，并根据客户反馈不停优化分娩工艺。面前，公司已形成了 较为闇练的医用穿刺输注器械分娩工艺，并蕴蓄了丰富的居品分娩训诫。结合 本技俩购置的先进分娩征战，公司将灵验抵制医用穿刺输注器械居品的安全性、 沉着性。因此，公司闇练的分娩手艺是技俩有序开展的重要前提。   （3）高超的品牌形象以及丰富的客户资源是技俩产能消化的重要基础   公司在医用穿刺输注器械领域深耕数十年，深谙品牌形象对下旅客户的选 择具有平直影响力，因此公司继承“创造 KDL 品牌，取信亿万用户”的办法，坚 持品牌发展计谋。2020 年至 2022 年期间，公司先后荣获“上海制造业企业 100 强”、“小巨东说念主企业”等多项荣誉。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      公司不仅不停加大品牌扶植力度，而且还十分珍惜客户资源蕴蓄作事。在 国内阛阓方面，公司宝石深耕长三角一体化示范区、京津冀都市经济圈、粤港 澳大湾区等经济发达地区的医疗器械产业阛阓机会，在北京、上海、广东、广 西、江苏、浙江、湖南、四川等省市布局渠说念，蕴蓄了上海中医药大学附庸曙 光病院等多半三级甲等病院客户资源。在国外阛阓方面，公司加强欧洲阛阓的 自主品牌营销体系扶植，同期进一步加强与西洋开通领域巨头的深度合作，公 司居品销往好意思国、欧洲、南好意思、中东、东南亚等五十多个国度和地区，其中， 触及一带沿途的国度有 20 多个。      （1）充分利用现存客户资源消化新增产能      经过多年的发展，公司凭借在工艺手艺、分娩管控、居品性量等方面的核 心竞争力，与行业内优质客户建立了历久沉着的合作关系，蕴蓄了多半三级甲 等病院客户资源，这些客户亦然本次募投技俩联系居品的主要办法客户。      公司将进一步了解客户的发展推断打算，实时响应并称心不同客户多档次、多 范围的互异化需求，加大对现存客户需求的二次开发力度，增强客户粘性，深 入挖掘其阛阓后劲，不停提高现存中枢客户的订单迤逦率以消化本次募投技俩 新增产能。      （2）加大阛阓开拓力度，积极拓展新客户的需求      通过与现存著名客户建立的历久沉着的合作关系，公司在行业的著名度不 断提高，贬抑了公司新客户的阛阓开拓难度。公司将加强国表里阛阓推广和客 户追踪服务，全面挖掘潜在客户，拓展国表里阛阓。公司将充分利用现存销售 渠说念，并根据行业发展趋势、阛阓需乞降竞争情况，加大新客户拓展机会。同 时，不停加强营销队伍扶植、完善销售汇注布局，消化本次新增产能。      本技俩规划投资总额为 5，400.00 万元，拟使用召募资金 5，400.00 万元，具 体情况如下：                                                          单元：万元 序号      技俩     投资总额       是否为白叟道开销          占比（%）      拟参加召募资金  上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  序号             技俩        投资总额       是否为白叟道开销                       占比（%）              拟参加召募资金               共计          5，400.00   -                                    100.00               5，400.00              放手本召募说明书签署日，本技俩已完成可行性分析论证，已取得技俩备  案及环评批复，面前正处于扶植阶段。              本技俩扶植周期估量为 1 年，举座进程安排如下：                                                 T+1 年                                  T+2 年      序号            扶植设施                                          H1                   H2                 H1             H2              本技俩效益测算推断打算期为 10 年，其中技俩扶植期为 1 年，技俩从第 6 年开  始按照 100%分娩负荷推断打算。              （1）销售收入              公司本次新增产能爬坡情况如下：                                                                                              T+6~T+10 居品                                   T+1       T+2      T+3        T+4    T+5      T+6~T                    细分居品                                                                      年产量（万 大类                                    年         年        年          年      年       +10 年                                                                                                支）          一次性使用打针包（好意思容针）                         30%      60%        100%   100%        100%       542.00          一次性使用定制好意思容针系列                          30%      60%        100%   100%        100%       402.00          一次性使用破皮诱掖针                                     30%        60%    100%        100%        58.40          一次性使用打针针（31-34G 超细）                            30%        60%    100%        100%       602.00 医好意思 类        一次性使用毛囊移植装配（植发针）                                          30%    60%         100%           30          一次性使用无菌打针针（四头飞特          针）          一次性使用无菌打针针（九头水光          针）          预灌装打针器系列                              30%      60%        100%   100%        100%      9，500.00          预灌装打针器组件                              30%      60%        100%   100%        100%      2，970.00 药包          预灌装打针器护帽                              30%      60%        100%   100%        100%      5，760.00 材类          预灌封聚丙烯打针器组合件                                              30%    60%         100%       600.00          自毁式预灌封打针器组合件                                              30%    60%         100%        60.00          胸腔针管/尖                                30%      60%        100%   100%        100%       175.00 穿刺       一次性使用麻醉用针                             30%      60%        100%   100%        100%       903.00 介入 类        一次性使用射频消融针                                                30%    60%         100%        20.00          一次性使用分叉针                                       30%        60%    100%        100%      1，504.72 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   一次性活检针系列                                    30%   60%   100%    100%        24.00   辅助生殖系列                                            30%    60%    100%        30.10    根据上述产能开释情况，公司新增产能对应的销售收入情况如下：                                                                          单元：万元  居品大类      T+1 年      T+2 年      T+3 年        T+4 年       T+5 年       T+6~T+10 年 医好意思类               0   1，247.16   2，502.06      4，936.11    5，436.06        6，059.94 药包材类              0   1，629.75   3，219.06      5，309.60    5，587.30        5，836.90 穿刺介入类             0    602.81    1，794.73      3，606.96    4，504.49        5，015.04   共计              0   3，479.72   7，515.85     13，852.67   15，527.85       16，911.88    （2）营业成本    本技俩营业成本包括原材料、平直东说念主工、制造用度。原材料参照同类居品 材料成本价钱推断打算；平直东说念主工根据技俩的作事定员数目、工时及平均薪酬推断打算； 制造用度中的折旧摊销根据本技俩参加的软硬件征战、房屋建筑物及联系折旧 摊销政策推断打算，水电等能耗参照阛阓价钱推断打算。本技俩达产后，年均营业成本 为 12，737.65 万元。    （3）期间用度    本技俩期间用度包括销售用度、管制用度、研发用度、财务用度，主若是 参考公司现存费率水平并根据技俩具体情况推断打算。本技俩达产后，年均期间费 用为 2，361.47 万元。    （4）税金    本技俩增值税率按照 13%推断打算，城市珍惜扶植税、熏陶费附加及地方熏陶 费附加分别按增值的 7%、3%、2%推断打算，企业所得税按照 15%推断打算。    （5）投资效益    本技俩投资效益情况如下：                                                                          单元：万元  居品大类      T+1 年      T+2 年      T+3 年        T+4 年       T+5 年       T+6~T+10 年 营业收入              0   3，479.72   7，515.85     13，852.67   15，527.85       16，911.88 营业成本              0   2，520.84   5，398.94     10，060.51   11，480.05       12，737.65 销售用度              0    111.35     240.51        443.29      496.89          541.18 管制用度              0    139.19     300.63        554.11      621.11          676.48 研发用度              0    205.30     443.43        817.31      916.14          997.80 财务用度              0      1.31      45.28        113.96      131.63          146.02 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书  居品大类   T+1 年   T+2 年       T+3 年        T+4 年      T+5 年      T+6~T+10 年 税金及附加       0           0     35.71       117.14     132.23         144.28 利润总额        0    501.73     1，051.55     1，746.36   1，749.79       1，668.47 净利润         0    426.47      893.81      1，484.40   1，487.32       1，418.20   本技俩具备高超的经济效益。技俩推断打算期内，预估达产年营业收入为   本技俩已取得上海市嘉定区发展和改变委员会出具的《上海市企业投资项 目备案阐述》，技俩代码为 2303-310114-04-02-505048。本技俩已取得上海市嘉 定区生态环境局出具编号为沪 114 环保许管[2023]86 号的《上海市嘉定区生态 环境局对于康德莱分娩车间扩容升级改造技俩环境影响讲述表的审批意见》， 本心本技俩的扶植。   （二）医用耗材居品研发总部基地技俩   本技俩总投资为 38，570.52 万元，扶植期为 2.5 年，实檀越体为上海康德莱 企业发展集团股份有限公司。康德莱规划在 2.5 年内，在上海市嘉定区江桥镇 测征战、研发征战、模具研究及中试征战，引入高端东说念主才，对输注类、医好意思类、 药包材类、穿刺介入类、肠内养分类等方面开展系列研发课题。   （1）卑劣领域出台的政策为医疗器械行业营造了高超的发展环境   跟着我国住户生流水平的渐渐提高，以及住户健康顽强不停加强，我国居 民对于体魄查抄、健康珍惜的需求越来越高。医用穿刺输注器械算作平直应用 于东说念主体的医疗器械，其安全性、灵验性与患者的人命安全以及体魄健康息息相 关。因此，为了引导医疗器械行业朝安全、高手艺、可陆续标的发展，比年来 我国政府颁布了一系列政策与法则荧惑和表率本行业的发展。   （2）医疗器械行业迎来国产化替代发展机遇 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   中国医疗器械行业起步较晚，早期行业举座在研发方面的参加不足，行业 举座手艺水平与西洋发达国度的差距较大。跟着中国经济的快速发展及改变开 放的激动，国外医疗器械分娩企业陆续在国内开设分娩基地，给医疗器械分娩 制造企业创造了高超的手艺学习机会。   为了裁汰我国医疗器械发展手艺与发达国度的距离，我国颁布了一系列政 策荧惑国产手艺发展，加强医疗器械改变。国度发改委在《“健康中国 2030” 推断打算摘要》提议到 2030 年，中国自主学问产权新药以及诊疗装备国际阛阓份额 大幅提高，高端医疗征战阛阓国产化率大幅提高的办法。同期，重心部署改变 药物开发、医疗器械国产化、中医药现代化等任务，显赫增强重要疾病防治和 健康产业发展的科技复古智商。   将来医疗器械产业发展想路将以提高企业手艺研发智商为中枢来调整产业 发展标的和居品结构，扶持和发展国产医疗器械产业。以医疗卫生体制改变为 机会，以称心临床需求为导向，发展恰当中国国情的医疗器械居品。同期加速 大型医疗器械产业基地的扶植，带动联系学科整合与手艺集成，来实现医疗器 械的手艺全面升级，医疗器械行业将迎来国产化替代发展机遇。   （3）中国低值医用耗材阛阓空间渐渐增大   医用耗材可分为高值医用耗材和低值医用耗材，高值医用耗材主若是医用 专科调理用材料，如腹黑介入、外周血管介入、东说念主工关节、其他脏器介入替代 等医用材料。低值医用耗材主要包括打针穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医 用高分子材料类、医技耗材类、医用消毒类。其中，打针穿刺类包括一次性注 射器、打针针、输液针、留置针、穿刺针、输液器、输血器、血袋、采血针等。   比年来，跟着我国东说念主口老龄化趋势突显、住户可独揽收入种植、医疗保障 体系陆续完善、东说念主们保健顽强不停增强，诊疗患者群体数目渐渐增多，高大的 诊疗患者给低值医用耗材行业，尤其打针器、输液器等一次性输注类医用耗材 的发展带来了极大的阛阓空间。根据 Eshare 统计数据涌现，2016 年中国低值医 疗耗材阛阓范围约为 448 亿元，到了 2021 年中国低值医疗耗材阛阓范围发展至   （1）恰当企业发展计谋部署，促进企业进一步发展 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 医疗器械研发、分娩、经营、使用行径及监管全过程的管制，将医疗器械改变 纳入发展重心，荧惑改变，对改变医疗器械赐与优先审评审批，提拔改变医疗 器械临床推广和使用，推动医疗器械产业高质地发展。在此配景下，公司重心 围绕对居品管线进行研发推断打算，将居品研发、手艺研发算作将来重心发展标的， 推断打算出“一核两翼”发展计谋，以医用高分子耗材类为中枢的高质地穿刺器械 的主体产业发展，同期在临床科研改变技俩方面不停开发专科类居品线，打造 多元化的发展路线，陆续培育新的经济增长点，保障公司的可陆续发展。   跟着公司业务范围不停推广，公司为了在行业中保持高超竞争力，陆续展 开了医好意思类、穿刺介入类、药包材类等联系领域的研究作事，公司现存办公场 所、研发局面、研发设施有限，不足以复古公司将明天益加多的研刊行径。因 此，公司规划通过本技俩扶植专科的研发中心，购置先进模具联想软件、测验 检测征战、研发征战、模具研究及中试征战，打造一流的研发环境，并进一步 扩大研发东说念主才队伍。本技俩建成后，将为公司提供一个高超的研发平台，灵验 治理面前公司研发办公局面不足的窘境，为促进公司进一步发展奠定手艺基础， 恰当公司的研发发展计谋。   （2）本技俩扶植有意于公司种植研发实力，保持行业最初地位   跟着全球老龄化的发展，以及医疗领域新手艺的不停应用，打针穿刺器械 行业恒久保持着较快的增速。在普通穿刺针、打针器领域，行业门槛相对较低， 联系企业广阔，竞争较为是非。跟着医疗水顺心保健顽强的不停提高，阛阓对 高端化、安全化的打针穿刺器械居品需求将不停加多，唯独具备一定研发改变 上风的企业能力在阛阓竞争中保持有意地位，竞争资源将渐渐向具备一定研发 实力的企业歪斜。   公司为了在是非的行业竞争中保持最初的市局面位，不停加大居品研发的 参加，规划通过扶植本技俩，在上海市嘉定区江桥镇 2001 号地块上扶植专科的 医用耗材居品研发总部基地，通过扩大研发局面、扶植专科的居品研发实验室 以及模具中心，购置先进的研发征战以及搭建行业内精英东说念主才队伍的方式，快 速种植公司研发实力。本技俩建成后，公司将针对卑劣阛阓对医用穿刺器械安 全性、沉着性、改变性需求，研发出电动打针泵用打针器、零残留微量打针器、 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 一次性使用毛囊移植装配、预灌封聚丙烯打针器组合件等上风的医用穿刺器械 居品，有意于公司称心更多卑劣阛阓需求，扩大阛阓份额。    （3）本技俩扶植有助于公司丰富居品结构    根据《2021 中国医疗器械行业发展讲述》，面前我国输注穿刺器械居品的 东说念主均消费量与西洋等发达国度比较仍然处于较低水平。跟着住户生流水平的持 续提高、城市化进程的激动、医疗体制改变的深入、医疗保障范围的扩大以及 “新农合”在广大农村东说念主口中的推广，蓝本莫得条件接受调理的病患将稳固走 进病院接受医疗服务，输注穿刺器械在我国的阛阓容量还将不停扩大。在使用 场景方面，跟着诊疗手艺的发展，输注穿刺器械的使用场景将从传统输注向更 多场景蔓延。举例，临床需求的不停增长带来了穿刺针居品的新需求，主要包 含多部位高端活检针、取卵等辅助生殖用针、羊水穿刺针、消融针、麻醉针、 引流针等，触及体检、医好意思、慢病管制等卑劣领域。    鄙人游需求渐渐各样化的配景下，公司为了把抓卑劣阛阓发展机遇，依托 对医用穿刺器械分娩手艺的蕴蓄，规划通过本技俩扶植专科的医用耗材居品研 发总部基地，购置先进模具联想软件、测验检测征战、研发征战、模具研究及 中试征战，对输注类、医好意思类、药包材类、穿刺介入类、肠内养分类居品张开 系列研究。本技俩的建成有助于公司完善在医用穿刺领域的业务布局，为公司 丰富居品矩阵提供手艺基础。    （1）闇练的研发体系是技俩扶植的环节    跟着新制造手艺的发展和新材料的应用，打针器平庸应用于现代的医疗实 践行径，成为医疗机构使用最老例的器械之一，领有较高的阛阓后劲。现时， 中 国 不 仅 是 一 个 注 射 器 生 产 大 国 ， 同 时 也 是 注 射 器 出 口 强 国 ， 根 据 UN Comtrade 统计，中国打针器出口前五大国度和地区分别为好意思国、德国、巴基斯 坦、中国香港以及英国。国表里下旅客户对于打针器的安全性、沉着性、先进 性有严格要求，十分珍惜打针器制造商的研发体系扶植。    公司深耕医用穿刺输注器械行业多年，已扶植了闇练的研发体系。一方面， 公司建立了《科技技俩管制和赏罚规则》，根据开发难度设立了道路式奖励机 制，调遣广大科技东说念主员的积极性、主动性和创造性，荧惑和组织研发中心东说念主员 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 不停改变。同期公司还针对研发技俩建立了《新址品开发管制轨制》，研发项 目需经过阛阓部、手艺部充分调研，手艺部玄虚各方面信息，提交《技俩立项 苦求表》，《技俩立项苦求表》经总司理批准后，手艺中心实施。手艺部对审 查府上好意思满性、正确性的评审，进一步表率技俩评审经由，确保公司的手艺研 发过程的公正、公开、公正。   要而论之，公司已经在多年的发展过程中树立了闇练的研发轨制、研发流 程，对本技俩的开发起到复古作用，是本技俩扶植的环节。将来，公司将根据 阛阓需求，进一步履整研发轨制，不停完善研发体系。   （2）丰富的手艺储备是技俩胜仗开展的基础   跟着医疗卫滋职业的发展，医用穿刺输注器械在医疗服务中的重要程度也 稳固提高，算作临床多学科普遍应用的医用穿刺输注器械，不仅实现品种全覆 盖全临床，而且居品性量、手艺能级方面都有了显赫的越过和冲破。本技俩建 设主要目的是匡助公司实现医好意思类、药包材类、穿刺介入类等多品类研究，为 进一步丰富居品矩阵提供手艺基础，从而达成称心卑劣各样化需求的办法。因 此，为确保上述手艺研究作事的胜仗实施，公司需要大批的手艺储备算作技俩 的手艺基础。   公司十分珍惜手艺储备作事，根据对行业的深入伙同以及对阛阓调研分析， 针对客户及行业发展需求进行手艺研发，历久的手艺研发为公司打下了塌实的 手艺基础，并在多年的发展过程中蕴蓄了丰富的手艺储备。在专利手艺方面， 放手 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有境内专利 335 项，其中发明专利 在打针器方面，公司领有一种全排残式打针器、一种零残留打针器、一种眼科 专用无硅油打针器、一种眼科零残留打针器等手艺；在打针针、穿刺针方面， 公司领有一种具有导向功能的 CT 穿刺针、一种一次性使用破皮诱掖针、一种 超声显影增强双腔取卵针、一种防滑式毛发植入器械等手艺。   在产学研方面，公司积极参与外部学术合作研究，公司与上海电子信息职 业手艺学院等进行产学研合作，共同进行居品开发、手艺攻关、技俩迤逦、临 床评估、东说念主才培养等方面的合作。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      要而论之，公司在专利手艺、产学研合作方面都蕴蓄了丰富的手艺储备， 能够为本技俩的胜仗开展奠定手艺基础。      （3）优秀的东说念主才队伍为技俩的胜仗实施注入能源      比年来，跟着医疗手艺的越过、住户可独揽收入的提高以及住户对体魄检 查、调养照拂愈发珍惜，病院、医疗机构等下旅客户对医用穿刺输注器械居品 种类的各样性要求越来越高，加速了医用穿刺输注器械行业的研发产业化进程， 同期也对医用穿刺输注器械制造商的东说念主才队伍提议了新的要求。公司需要构建 一支高修养东说念主才团队，以确保企业能够在是非的行业竞争中提供陆续的手艺研 究提拔。      公司深谙东说念主才队伍对于企业长久发展的重要性，在东说念主才培养方面已参加大 量资源，现已形成了一支优秀的手艺研发队伍。在东说念主才团队方面，公司领有一 支年青化、高学历的研发团队。放手 2023 年 9 月末，公司共领有 426 名研发东说念主 员，占公司总职工的 9.91%。在东说念主才培训方面，为了进一步壮大科技研发东说念主才 队伍，增强研发部门的科研智商，公司恒久重视东说念主才的引进与培养。公司不仅 与产学研合作大学进行历久东说念主才培养合作，同期从社会上招聘专科东说念主才进行内 部培养，并选择送出去与请进来相结合的方式对现存管制和手艺东说念主员进行专科 手艺种植培训，以恰当公司发展的需求。      要而论之，公司凭借完善的东说念主才培养体系，已经扶植了一支领有丰富行业 训诫的高修养东说念主才队伍，匡助公司在居品手艺迭代不停加速的配景下，保持源 源不停的东说念主才力量，为本技俩的胜仗实施注入能源。      本技俩规划投资总额为 38，570.52 万元，拟使用召募资金 32，273.13 万元， 具体情况如下：                                                            单元：万元 序号      技俩     投资总额         是否为白叟道开销          占比（%）      拟参加召募资金 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号      技俩    投资总额          是否为白叟道开销             占比（%）           拟参加召募资金       共计        38，570.52   -                           100.00          32，273.13      放手本召募说明书签署日，本技俩已完成可行性分析论证，已取得技俩备 案及环评批复。本技俩已取得沪（2022）嘉字不动产权第 003009 号国有扶植用 地使用权，本技俩正处于扶植阶段。      本技俩扶植周期估量为 2.5 年，举座进程安排如下：                        T+1 年                   T+2 年                  T+3 年 序号     扶植设施                     H1      H2            H1           H2        H1           H2      研发中心思划在输注类、医好意思类、药包材类、穿刺介入类、肠内养分类研 发标的张开的研发作事。一方面，公司对以上研发标的的研究旨在增强公司的 自主改变智商，称心公司发展计谋，促进公司进一步发展；另一方面，公司通 过开展联系研究课题，为后续丰富居品结构奠定基础，实现本人可陆续发展。      本技俩为医用耗材居品研发总部基地技俩，天然并不只独产生平直的经济 效益，但该技俩的建成有助于加强公司基础手艺研究和新工艺、新址品的研究 开发，提高居品性量和强化质地抵制，激动居品改变和手艺改变，促进居品更 新换代，提高居品附加值，贬抑分娩成本，从而增强公司的中枢竞争力。      本技俩已取得上海市嘉定区发展和改变委员会出具的《上海市企业投资项 目备案阐述》，技俩代码为 2112-310114-04-01-958986。本技俩已取得上海市嘉 定区生态环境局出具编号为沪 114 环保许管[2022]22 号的《上海市嘉定区生态 环境局对于医用耗材居品研发总部基地技俩环境影响讲述表的审批意见》，同 意本技俩的扶植。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （三）补充流动资金   本次召募资金拟使用 12，326.86 万元补充流动资金，占本次召募资金总额的 公司日常经营所需采购征战、采购原材料以及支付职工薪酬等。   跟着公司业务范围的陆续增长，公司营运资金需求也随之提高。因此公司 需要补充与业务经营相恰当的流动资金，以称心公司陆续、健康的业务发展， 进一步增强公司老本实力，优化财富欠债结构，种植公司的盈利智商和抗风险 智商。   本次补充流动资金测算以 2020-2022 年公司经营情况为基础，按照销售百 分比法测算将来收入增长所产生的联系经营性流动财富及经营性流动欠债的变 化，从而对公司将来分娩经营行径中流动资金缺口进行测算。运营资金缺口测 算依据如下：   （1）营业收入增长率   讲述期各年，公司营业收入分别为 264，538.20 万元、309，702.48 万元和 金需求量进行测算。   （2）流动资金需求测算的取值依据   本次募投技俩补流测算录取应收账款、预支款项和存货算作经营性流动资 产测算目的，录取应付单据、应付账款、预收款项、合同欠债、应付职工薪酬、 应交税费算作经营性流动欠债测算目的。在公司经营行径及资金盘活情况历久 沉着的假定前提下，估量公司将来三年各科目与营业收入保持较沉着的比例关 系，按照 2022 年度各科目占营业收入比重的平均值算作本次测算的比重。   （3）推断打算公式   各年流动资金占用额=各年末经营性流动财富-各年末经营性流动欠债；   各年新增流动资金需求（即流动资金缺口）=各年末流动资金占用额-上年 末流动资金占用额； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      估量的各项经营性流动财富=估量营业收入×各技俩占比值；      估量的各项经营性流动欠债=估量营业收入×各技俩占比值。      （4）补充流动资金总额真是定依据      本次募投技俩补充流动资金范围即以 2023-2025 年三年新增流动资金需求 之和为依据确定。                                                                    单元：万元                         基期                             预测期        技俩 一、营业收入        311，883.18                 338，642.76   367，698.30   399，246.82 二、经营性流动财富： 应收账款           96，825.95         31.05   105，133.62   114，154.08   123，948.50 预支款项            5，856.03          1.88     6，358.48     6，904.03     7，496.40 存货             47，546.55         15.24    51，626.04    56，055.55    60，865.12 经营性流动财富共计     150，228.53         48.17   163，118.14   177，113.67   192，310.02 三、经营性流动欠债： 应付单据            9，701.21          3.11    10，533.57    11，437.35    12，418.68 应付账款           31，258.42         10.02    33，940.40    36，852.48    40，014.43 预收款项                0.36          0.00         0.39         0.42         0.46 合同欠债            5，053.78          1，62     5，487.39     5，958.21     6，469.43 应付职工薪酬          9，514.33          3.05    10，330.66    11，217.03    12，179.45 应交税费            3，362.76          1.08     3，651.28     3，964.56     4，304.72 经营性流动欠债共计      58，890.86         18.88    63，943.69    69，430.06    75，387.16 四、流动资金占用额      91，337.67         29.29    99，174.44   107，683.61   116，922.86 五、流动资金需求                                   7，836.77     8，509.17     9，239.25        六、将来三年流动资金缺口共计                                               25，585.19      如上表所示，公司将来三年流动资金缺口共计 25，585.19 万元，本次募投项 目中补充流动资金为 12，326.86 万元，未卓越上述金额，具有合感性。      五、本次刊行对公司经营管制和财务景况的影响      （一）本次刊行对公司经营管制的影响      本次召募资金投资技俩均为围绕公司主营业务张开，恰当国度联系的产业 政策以及将来公司举座计谋发展标的，有意于种植公司玄虚实力，对实现公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 的发展计谋具有积极作用。本次“康德莱分娩车间扩容升级改造技俩”具有良 好的阛阓发展出路和经济效益，能够优化公司居品结构，种植公司盈利水平； “医用耗材居品研发总部基地技俩”将进一步提高公司研发实力，增强公司的 中枢竞争力；“补充流动资金技俩”将优化老本结构，量入计出公司利息开销，降 低财务用度水平，提高公司的盈利智商和抗风险智商，实现公司的历久可陆续 发展。   （二）本次刊行对公司财务景况的影响   本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募资金总额不卓越 50，000 万元 （含 50，000 万元），召募资金到位后，公司的总财富和总欠债范围将相应加多， 能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低。后续跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司的 财富欠债率将稳固贬抑，有意于优化公司的老本结构、种植公司的抗风险智商。   技俩参加初期新增的联系用度会对公司事迹产生一定影响，在扶植期内可 能导致净财富收益率、每股收益等财务目的出现一定程度的下降，但跟着募投 技俩扶植罢了并稳固开释效益，公司的经营范围和盈利智商将得到进一步种植， 进一步增强公司玄虚实力，促进公司陆续健康发展，为公司股东孝敬讨教。    六、刊行东说念主主营业务及本次募投技俩是否触及产能饱和行业， 限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业的情况   公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、分娩、销售 和服务。根据国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司所属行业为 C358“医疗仪器征战及器械制造”，不属于高耗能高排放行业。 本次募投技俩亦围绕公司主营业务进行。刊行东说念主本次召募资金投资技俩恰当 《固定财富投资技俩节能审查办法》联系规则。刊行东说念主主营业务及本次刊行募 集资金投资技俩不触及《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能作事的奉告》 （国发[2010]7 号）、《对于印发的奉告》 （工信部联产业[2011]46 号）、《对于利用玄虚圭臬照章依规推动逾期产能退 出的指导意见》（工信部联产业[2017]30 号）、《对于作念好 2020 年重心领域化 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 解饱和产能作事的奉告》（发改运行[2020]901 号）以及《2015 年各地区淘汰落 后和饱和产能办法任务完成情况》（工业和信息化部、国度能源局公告 2016 年 第 50 号）等表任意文献中列示的产能饱和行业，亦不触及《产业结构调整指导 产业政策。   综上，公司主营业务及本次募投技俩不属于产能饱和行业，不属于限制、 淘汰类行业，不属于高耗能高排放行业，恰当国度产业政策规则。   上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                  第八节历次召募资金运用      一、最近五年召募资金运用情况      公司于 2016 年 11 月完成初度公开刊行股票，公司上次召募资金到账时候   距今已满五个管帐年度。公司最近五个管帐年度不存在通过配股、增发、刊行   可迤逦公司债券等方式召募资金的情形。      二、上次召募资金运用情况      （一）上次召募资金情况      经中国证券监督管制委员会《对于核准上海康德莱企业发展集团股份有限   公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可[2016]2438 号）核准，上海康德莱   企业发展集团股份有限公司向社会初度公开刊行东说念主民币普通股（ A 股）   资金东说念主民币 499，700，000.00 元，扣除部分保荐及承销用度东说念主民币 27，982，000.00   元后，实践召募资金金额为东说念主民币 471，718，000.00 元。以上召募资金已由申万   宏源证券承销保荐有限作事公司于 2016 年 11 月 15 日存入公司在中国扶植银行   股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为 31050179420000000565 的召募资   金专户中。      上述汇入资金 471，718，000.00 元，扣除中介机构用度至极他与上次刊行相   关的用度 21，422，630.55 元，实践召募资金净额为东说念主民币 450，295，369.45 元，上   述召募资金到位情况已经立信管帐师事务所（特殊普通搭伙）审验并出具信会   师报字[2016]第 116463 号验资讲述。      （二）召募资金使用情况      放手 2019 年 12 月 31 日，募投技俩已全部完成，公司累计使用召募资金   永久补充流动资金，联系召募资金账户已销户。具体情况如下：                                                           单元：万元                                     已累计使用召募资金 召募资金总额                45，029.54                             45，072.39[注 1]                                     总额： 变更用途的召募资   不适用                      各年度使用召募资金                    45，072.39      上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 金总额                                                 总额： 变更用途的召募资                 不适用                                 2018 年度                                            1，789.67 金总额比例                         召募资金投资总额                            截止日召募资金累计投资额                                                                                         实   际   投   技俩达到预                                                                                         资   金   额   定可使用状 承诺投      实践投    召募前承        召募后承                    召募前承        召募后承                    与   募   集   态日期或截 资技俩      资技俩                            实践投资                                实践投资                    止日技俩完                 诺投资金        诺投资金                    诺投资金        诺投资金                    后   承   诺                                         金额                                  金额                      工 程 度                 额           额                       额           额                       投   资   金                                                                                         额   的   差   （%）                                                                                         额 医用   针   医用针 扩建   项   扩建项    26，585.80   26，585.80   26，585.80   26，585.80   26，585.80   26，555.95    -29.85     2016.12.31 目        目 医用   穿   医用穿 刺器   生   刺器生 产基   地   产基地    18，443.74   18，443.74   18，443.74   18，443.74   18，443.74   16，976.75   -1，466.99   2019.06.30 改扩   建   改扩建 技俩       技俩 永久   补 充流   动      -       -           -           -           -           -       1，539.69        -           - 资金       共计        45，029.54   45，029.54   45，029.54   45，029.54   45，029.54   45，072.39       -           -          注 1：因利息收入的影响，放手期末累计参加金额大于召募资金承诺投资总额。            立信管帐师事务所（特殊普通搭伙）对刊行东说念主 2016-2019 年度的召募资金      存放与使用情况出具了分年度的《召募资金年度存放与使用情况鉴证讲述》，      以为公司联系年度编制的召募资金存放与使用情况的专项讲述在系数重要方面      恰当中国证监会及上海证券交易所发表的联系规则，并在系数重要方面简直反      映了公司召募资金的实践存放与使用情况。            （三）上次召募资金投资技俩的变更情况            公司上次召募资金投资技俩不存在变更情况。医用针扩建技俩规划使用募      集资金 26，585.80 万元，实践投资 26，555.95 万元，节余召募资金 29.85 万元；医      用穿刺器分娩基地改扩建技俩规划使用召募资金 18，443.74 万元，实践投资      （含利息收入和扣除手续费）。公司已将上述节余召募资金（含利息收入和扣      除手续费）永久性补充流动资金。            （四）上次召募资金投资技俩已对外转让或置换情况            公司上次召募资金投资技俩不存在已对外转让或置换情况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （五）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 第七次会议，分别审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金 的议案》，2018 年 4 月 24 日公司使用闲置召募资金 2，500 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。2018 年 12 月 19 日，公司已 将暂时用于补充流动资金的 2，500 万元东说念主民币全部提前归赵至召募资金专用账 户。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                     第九节声明    一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管制东说念主员承诺本召募说明书内容确切、准 确、好意思满，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律作事。   公司全体董事署名：     张宪淼             章增华                 陈红琴     张维鑫             项剑勇                  张勇      郭超             邵军                   杨峰   上海康德莱企业发展集团股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管制东说念主员承诺本召募说明书内容确切、准 确、好意思满，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律作事。   公司全体监事署名：     方剑宏             季菊芬               李霞   上海康德莱企业发展集团股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司               向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管制东说念主员承诺本召募说明书内容确切、准 确、好意思满，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律作事。   公司全体高档管制东说念主员署名：     张维鑫             项剑勇               张勇     顾佳俊             沈晓如   上海康德莱企业发展集团股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    二、刊行东说念主控股股东、实践抵制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容确切、准确、好意思满，不存在伪善纪录、 误导性述说或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律作事。   控股股东：上海康德莱控股集团有限公司   控股股东法定代表东说念主：_____________   张宪淼   实践抵制东说念主：_____________   _____________   _____________   张宪淼郑爱平张伟   上海康德莱企业发展集团股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    三、保荐东说念主（主承销商）声明   （一）保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容确切、准确、 好意思满，不存在伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律作事。   技俩协办东说念主：______________   蔡宇骋   保荐代表东说念主：______________        ______________               马璨刘海涛   法定代表东说念主：______________   刘秋明   光大证券股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （二）保荐东说念主（主承销商）总裁声明   本东说念主已雅致阅读上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象刊行 可迤逦公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在伪善纪录、误 导性述说或重要遗漏，并对召募说明书确切性、准确性、好意思满性、实时性承担 相应法律作事。   法定代表东说念主、总裁：__________________   刘秋明   光大证券股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书   （三）保荐东说念主（主承销商）董事长声明   本东说念主已雅致阅读上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象刊行 可迤逦公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在伪善纪录、误 导性述说或重要遗漏，并对召募说明书确切性、准确性、好意思满性、实时性承担 相应法律作事。   董事长：__________________   赵陵   光大证券股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导 性述说或重要遗漏，并承担相应的法律作事。   讼师事务所负责东说念主：_____________   王丽   承办讼师：_____________   _____________   王威王沛沛   北京德恒讼师事务所   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出 具的审计讲述等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明 书中援用的审计讲述等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容 而出现伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律作事。   本声明仅供上海康德莱企业发展集团股份有限公司苦求向不特定对象刊行 可迤逦债券之用，不适用于任何其他目的。   署名注册管帐师：_____________       _____________   _____________   钱志昂李昳辰杨力生   _____________                   印爱杰   管帐师事务所负责东说念主：_____________   杨志国   立信管帐师事务所（特殊普通搭伙）   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本 机构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级讲述的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上 述内容而出现伪善纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担相应的法律作事。   评级机构负责东说念主：_____________   张剑文   资信评级东说念主员：_____________      _____________   秦风明王致中   中证鹏元资信评估股份有限公司   年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书    七、刊行东说念主董事会对于本次刊行的联系声明及承诺   本次刊行摊薄即期讨教的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会联系规 定作出的承诺并达成填补讨教的具体措施如下：   （一）加速募投技俩实施进程以实现预期效益   本次募投技俩恰当国度产业政策和公司的发展计谋，具有高超的阛阓出路 和经济效益。募投技俩的稳固实施将对公司经营事迹带来显赫种植，有助于填 补本次刊行对股东即期讨教的摊薄。为此，公司将积极调配各方面资源，作念好 募投技俩实施前的准备作事，加速激动技俩实施并争取早日实现预期效益。本 次刊行召募资金到位后，公司将尽可能提高召募资金使用效率，加多以后年度 的股东讨教。   （二）加强召募资金管制，提高召募资金使用效率   为表率公司召募资金的使用与管制，公司已根据联系法律法则的要求制定 了召募资金管制轨制，对公司召募资金的存放、使用及管制情况的监管等方面 作念出了具体明确的规则。   根据公司召募资金管制轨制至极他联系规则，公司将对召募资金进行专户 存储，保证召募资金用于经批准的投资技俩，依期核查召募资金投资技俩进展 情况。   （三）加强经营管制，为公司陆续健康发展提供轨制保障   公司将严格罢职《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法则和表任意文献的要求，不停优化公司治理 结构，完善投资决策机制，强化里面抵制，确保股东能够充分期骗权利，确保 董事会能够按照法律、法则和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司规则》 的规则期骗权益，珍惜公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事 会能够零丁灵验地期骗对董事、高档管制东说念主员的监督权，为公司将来的健康发 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 展提供轨制保障。   （四）完善利润分派政策，强化投资者讨教机制   根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的奉告》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 年纠正）》以及《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司规则》等联系规则，公司已制定了健全有 效的利润分派政策和股东讨教机制。公司将严格执行《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司规则》等联系规则，切实珍惜投资者正当权益，强化中小投资 者权益保障机制，结合公司经营情况与发展推断打算，在恰当条件的情况下积极推 动对广大股东的利润分派以及现款分成，悉力种植股东讨教水平。   公司对于本次向不特定对象刊行可迤逦公司债券摊薄即期讨教的承诺具体 参见“第四节刊行东说念主基本情况”之“四、讲述期内刊行东说念主、控股股东、实践控 制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员、其他中枢东说念主员作出的重要承诺及 承诺的履行情况”。                         上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                               年月日 上海康德莱企业发展集团股份有限公司             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                 第十节备查文献   一、公司最近三年及一期的财务讲述和审计讲述；   二、保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐作事讲述和尽责探望讲述；   三、法律意见书和讼师作事讲述；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的讲述以及 管帐师出具的鉴证讲述；   五、资信评级机构出具的资信评级讲述；   六、中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   七、其他与本次刊行联系的重要文献。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      附表一：中国境内注册商标                                                            取得    权利 序号   权利东说念主    商标        注册号            类别       专用权期限                                                            方式    限制 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                               取得    权利 序号   权利东说念主    商标        注册号               类别       专用权期限                                                               方式    限制      广东康德                                       2017.12.07-   原 始      莱集团                                        2027.12.06    取得      广东康德                                       2018.02.07-   原 始      莱集团                                        2028.02.06    取得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                            取得    权利 序号   权利东说念主    商标        注册号            类别       专用权期限                                                            方式    限制      广东康德                                    2019.07.07-   继 受      莱集团                                     2029.07.06    取得      广东康德                                    2019.04.14-   继 受      莱集团                                     2029.04.13    取得      广东康德                                    2016.02.14-   继 受      莱集团                                     2026.02.13    取得      广西瓯文                                    2021.10.21-   原 始      集团                                      2031.10.20    取得      广西瓯文                                    2021.10.14-   原 始      集团                                      2031.10.13    取得      广西瓯文                                    2021.12.14-   原 始      集团                                      2031.12.13    取得      广西瓯文                                    2021.09.07-   原 始      集团                                      2031.09.06    取得      广西瓯文                                    2021.10.14-   原 始      集团                                      2031.10.13    取得      广西瓯文                                    2019.08.28-   原 始      集团                                      2029.08.27    取得      广西瓯文                                    2015.01.14-   原 始      集团                                      2025.01.13    取得      广西瓯文                                    2014.08.21-   原 始      集团                                      2024.08.20    取得      广西瓯文                                    2020.12.21-   继 受      集团                                      2030.12.20    取得      广西瓯文                                    2020.10.28-   继 受      集团                                      2030.10.27    取得      广西瓯文                                    2020.07.21-   原 始      集团                                      2030.07.20    取得      广西瓯文                                    2020.07.21-   原 始      集团                                      2030.07.20    取得      广西瓯文                                    2018.12.14-   继 受      集团                                      2028.12.13    取得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                            取得    权利 序号   权利东说念主    商标        注册号            类别       专用权期限                                                            方式    限制      广西瓯文                                    2018.08.21-   继 受      集团                                      2028.08.20    取得      广西北仑                                    2019.01.21-   原 始      河医科                                     2029.01.20    取得      广西北仑                                    2019.01.28-   原 始      河医科                                     2029.01.27    取得      广西北仑                                    2019.03.28-   原 始      河医科                                     2029.03.27    取得      广西北仑                                    2016.01.21-   继 受      河医科                                     2026.01.20    取得      广西北仑                                    2016.01.28-   继 受      河医科                                     2026.01.27    取得      广西北仑                                    2016.01.21-   继 受      河医科                                     2026.01.20    取得      广西北仑                                    2014.06.28-   继 受      河医科                                     2024.06.27    取得      广西北仑                                    2014.08.21-   继 受      河医科                                     2024.08.20    取得      广西北仑                                    2015.03.21-   继 受      河医科                                     2025.03.20    取得      广西北仑                                    2014.06.21-   继 受      河医科                                     2024.06.20    取得      广西北仑                                    2023.04.14-   原 始      河医科                                     2033.04.13    取得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                            取得    权利 序号   权利东说念主    商标        注册号            类别       专用权期限                                                            方式    限制      深圳影迈                                    2016.10.28-   原 始      科技                                      2026.10.27    取得      深圳影迈                                    2016.10.28-   原 始      科技                                      2026.10.27    取得      深圳影迈                                    2016.10.28-   原 始      科技                                      2026.10.27    取得      广西瓯文                                    2023.06.14-   原 始      集团                                      2033.06.13    取得      广西北仑                                    2023.08.21-   原 始      河医科                                     2033.08.20    取得       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书            附表二：中国境内专利      专利权                                                 灵验     专利          他项 序号            专利称号            专利号            苦求日                     取得方式       东说念主                                                  期限     类别          权利            一种眼科专用无硅油注            射器            一种无缝填充免针加药            接头            一种一次性使用腹腔镜            穿刺器            一种单腔卵母细胞采集            器            一种一次性低阻力穿刺            器            一种一次性使用卵母细            胞采集器            一种双腔卵母细胞采集            器            一种单腔变径卵母细胞            采集器            一种打针器智能自动包            装机            一种用于输液器漏堵检            测机的水平激动器            一种用于预充式导管冲            洗器芯杆的内芯杆            一种用于输液器漏堵检            装配            一种用于打针器的复古            座的视觉检测机            一种打针器针尖毛刺的            检测方法       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      专利权                                                  灵验     专利          他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                     取得方式       东说念主                                                   期限     类别          权利            一种用于输液器滴斗的            气泡过滤装配            一种用于芯杆检测机的            剔除机构            一种用于芯杆检测机上            的转盘和感应器机构            基于变频电机且可靠性            其抵制方法            基于变频电机且通用性            其抵制方法            联体打针器针尖韧性测            方法            被测打针器芯杆快速夹            具至极使用方法            联体打针器针尖垂直度            检测器至极使用方法            针器一体打针器气密性            方法            横向夹置小护套快速夹            具            具至极使用方法            注塑模具浇注系统废物            方法            注塑模具浇注系统废物            和抵制方法            带安全回套装配的打针            器      浙江康      德莱      浙江康      德莱       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      专利权                                                 灵验     专利          他项 序号               专利称号         专利号            苦求日                     取得方式        东说念主                                                 期限     类别          权利      浙江康      德莱      浙江康   具有单向过滤结构的配      德莱    药打针针      浙江康   具有双向过滤功能的配      德莱    药打针针      浙江康      德莱      浙江康      德莱      浙江康   安全型单向过滤配药注      德莱    射针      浙江康   安全型双向过滤配药注      德莱    射针      浙江康   具有单向过滤功能的配      德莱    药打针针      浙江康   单向过滤安全型配药注      德莱    射针      浙江康   具有单向过滤功能的安      德莱    全型配药打针针      浙江康   永久起搏器植入部位压      德莱    迫止血固定装配      浙江康      德莱      浙江康      德莱      广东康            一种丝印网版的定位制            作装配及方法      团      广西北      科      广西北      科      深圳影      迈科技      深圳影      迈科技      深圳影      迈科技      深圳影   接电插头机构及输液工      迈科技   作站      深圳影      迈科技      深圳影      迈科技       上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      专利权                                                 灵验     专利           他项 序号               专利称号         专利号            苦求日                      取得方式       东说念主                                                  期限     类别           权利      深圳影   输液泵和输液泵抵制时      迈科技   序的检测方法      深圳影      迈科技      深圳影   打针泵的推拉盒组件和      迈科技   打针泵      深圳影      迈科技      深圳影   打针泵的报警装配和注      迈科技   射泵      深圳影      迈科技      深圳影      迈科技      康德莱      制管      康德莱      制管            一种适用于零压无针加                                           实 用            药接头的新式密封件                                            新式                                                                 实 用                                                                 新式            一种双层密封式零压无                                           实 用            针加药接头                                                新式            一种应用于零压无针加                                           实 用            药接头的单向密封件                                            新式            一种导向式零压无针加                                           实 用            药接头                                                  新式            一种打针器异物检测机                                           实 用            的反向轴承组件                                              新式            一种打针器异物检测机                                           实 用            的打针器导向板                                              新式            一种打针器异物检测机                                           实 用            的导压组件                                                新式            一种四级密封式阻菌无                                           实 用            针加药接头                                                新式            一种零残留正压无针加                                           实 用            药接头                                                  新式            一种快速复位式无针加                                           实 用            药密封件                                                 新式            一种一次性使用破皮导                                           实 用            引针                                                   新式                                                                 实 用                                                                 新式            一种无缝填充免针加药                                           实 用            接头                                                   新式            一种一格式毛发植入器                                           实 用            械                                                    新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利                                                                  实 用                                                                  新式             一种防滑式毛发植入器                                           实 用             械                                                    新式             一种放弃式毛发植入器                                           实 用             械                                                    新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种具有导向功能的 CT                                         实 用             穿刺针                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种超声显影增强单腔                                           实 用             取卵针                                                  新式             一种超声显影增强穿刺                                           实 用             针                                                    新式             一种超声显影增强双腔                                           实 用             取卵针                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种包装袋定位机构的                                           实 用             滚筒安装结构                                               新式             一种包装袋定位机构的                                           实 用             复古架                                                  新式             一种包装袋定位机构的                                           实 用             导向片安装结构                                              新式             一种包装袋定位机构的                                           实 用             轴承安装结构                                               新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种包装袋定位机构的                                           实 用             导向片固定板                                               新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种安全式胸腔针的折                                           实 用             叠护套                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种安全式采血针的折                                           实 用             叠护套                                                  新式             一种安全式胸腔针的固                                           实 用             定圈                                                   新式                                                                  实 用                                                                  新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利             一种抽吸式旋转切割活                                           实 用             检针                                                   新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种偏心自排气滴斗的                                           实 用             滴斗座                                                  新式             一种偏心自排气滴斗的                                           实 用             滴斗盖                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种打针器入袋机构的                                           实 用             升降机构                                                 新式             一种打针器智能自动包                                           实 用             装机的排序筛选区                                             新式             一种打针器入袋机构的                                           实 用             前后指点机构                                               新式             一种打针器入袋机构的                                           实 用             推料机构                                                 新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种滴斗穿刺器进气座             的开关盖装配             一种用于滴斗穿刺器进                                                                  实 用                                                                  新式             挡块             一种用于滴斗穿刺器进                                                                  实 用                                                                  新式             紧块             一种用于滴斗穿刺器进                                                                  实 用                                                                  新式             定块             一种用于滴斗穿刺器进                                                                  实 用                                                                  新式             缸固定块             一种穿刺引流针管的外                                           实 用             针管                                                   新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种穿刺引流针管的内                                           实 用             针管                                                   新式             一种用于输液器漏堵检                                           实 用             测机的水平激动器                                             新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             固定块             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             轴             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             块             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             接头             一种用于安全式胰岛素                                                                  实 用                                                                  新式             护套             一种安全式胰岛素打针                                           实 用             器                                                    新式             一种用于安全式胰岛素                                           实 用             打针器的打针器外衣                                            新式             一种用于安全式胰岛素                                           实 用             打针器的侧屏蔽护套                                            新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种防气泡精密药液过                                           实 用             滤器                                                   新式             一种用于输液器滴斗的                                           实 用             消气泡装配                                                新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种用于预充式导管冲                                           实 用             洗器的芯杆                                                新式             一种用于预充式导管冲                                           实 用             洗器芯杆的内芯杆                                             新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             固定座             一种可重复使用的打针                                           实 用             器用避光外壳                                               新式             一种可单手操作的安全                                           实 用             打针器                                                  新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             压板             一种用于细胞采集打针                                           实 用             器的网罗管                                                新式             一种用于输液器漏堵检                                                                  实 用                                                                  新式             锥头压块                                                                  实 用                                                                  新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式         东说念主                                                 期限     类别           权利       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康   输液针包装机的封袋装                                           实 用       德莱    置                                                    新式       浙江康   输液针包装机的进料装                                           实 用       德莱    置                                                    新式       浙江康   输液针包装机的绕卷装                                           实 用       德莱    置                                                    新式       浙江康   输液针包装机的出料装                                           实 用       德莱    置                                                    新式       浙江康   输液针包装机的装袋装                                           实 用       德莱    置                                                    新式       浙江康   输液针包装机的变距输                                           实 用       德莱    送装配                                                  新式       浙江康   输液针包装机的包装袋                                           实 用       德莱    输运装配                                                 新式       浙江康   输液针包装机的包装袋                                           实 用       德莱    上袋装配                                                 新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康   安全静脉输液留置针组                                           实 用       德莱    件                                                    新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式       浙江康   一种贬抑针管断裂风险                                           实 用       德莱    的结构                                                  新式       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康             一种注塑模具的锁模装                                           实 用             置                                                    新式       团       广东康             一种打针器分拣机构和                                           实 用             自动分拣装配                                               新式       团        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式         东说念主                                                 期限     类别           权利       广东康             打针器检测征战及打针                                           实 用             器加工系统                                                新式       团       广东康             针筒圆锥接头气密性检                                           实 用             测仪及打针器加工系统                                           新式       团       广东康             油墨轮回装配及针筒印                                           实 用             刷机                                                   新式       团       广东康             硅油回收装配及针筒喷                                           实 用             油加工系统                                                新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康             一种耳说念清洗支架和耳                                           实 用             说念清洗装配                                                新式       团       广东康             打针器点胶机及打针器                                           实 用             分娩系统                                                 新式       团       广东康             针筒通气夹具、通气装                                           实 用             置及打针器分娩征战                                            新式       团       广东康             打针器针头拼装装配及                                           实 用             打针器分娩征战                                              新式       团       广东康             针尖自动硅化装配及注                                           实 用             射器分娩征战                                               新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团       广东康                                                                  实 用                                                                  新式       团        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                  灵验     专利           他项 序号              专利称号            专利号            苦求日                      取得方式         东说念主                                                  期限     类别           权利       广东康                                                                   实 用                                                                   新式       团       广东康             一种一次性测验用安全                                            实 用             尿杯                                                    新式       团       广东康             一种 1ml 螺口打针器外                                         实 用             套                                                     新式       团       广东康                                                                   实 用                                                                   新式       团       广东康             一种用于两件式打针器                                            实 用             的自毁芯杆                                                 新式       团       广东康                                                                   实 用                                                                   新式       团       广东康             一种胰岛素打针器小护                                            实 用             帽                                                     新式       团       广东康             一种打针器用排残式胶                                            实 用             塞                                                     新式       团       广东康                                                                   实 用                                                                   新式       团       广东康             一种树立有二维码的注                                            实 用             射器                                                    新式       团       广西德   一种便于仓库货架上货                                            实 用       莱     的自动化装配                                                新式       广西德                                                         实 用       莱                                                           新式       深圳影                                                         实 用       迈科技                                                         新式       深圳影                                                         实 用       迈科技                                                         新式       深圳影   一种多用途旋转紧固装                                            实 用       迈科技   置和医疗泵                                                 新式       深圳影                                                         实 用       迈科技                                                         新式       深圳影   一种开孔夹具和硅胶加                                            实 用       迈科技   热管加工征战                                                新式       深圳影                                                         实 用       迈科技                                                         新式       深圳影                                                         实 用       迈科技                                                         新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号                专利称号         专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影   一种温度采集结构及加                                           实 用       迈科技   热管                                                   新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影   输液泵泵体零碎检测装                                           实 用       迈科技   置及输液泵                                                新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影   用于输液泵的止液件以                                           实 用       迈科技   及止液装配                                                新式       深圳影   一种防水插座结构及输                                           实 用       迈科技   注泵征战                                                 新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影   打针泵的推拉盒组件和                                           实 用       迈科技   打针泵                                                  新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈医疗                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈医疗                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈医疗                                                        新式       深圳影   防误操作穿刺针和穿刺                                           实 用       迈医疗   器                                                    新式       深圳影                                                        实 用       迈医疗                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈医疗                                                        新式       深圳影   取物袋的杆体组件和取                                           实 用       迈医疗   物袋                                                   新式       康德莱   一种针管清洗用水轮回                                           实 用       制管    系统                                                   新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱   一种高沉着性的塑封管                                           实 用       制管    材分切装配                                                新式       康德莱   一种能够稳固落料的塑                                           实 用       制管    封管材分切装配                                              新式       康德莱   一种背孔针的背孔精磨                                           实 用       制管    装配                                                   新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱   一种侧孔针用针头成型                                           实 用       制管    装配                                                   新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱   一种侧孔针针管的打头                                           实 用       制管    装配                                                   新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱   一种具有吸尘功能的拉                                           实 用       制管    丝机                                                   新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱   一种用于管材加工的自                                           实 用       制管    动扩口装配                                                新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       浙江康                                                        外 不雅       德莱                                                         联想       浙江康                                                        外 不雅       德莱                                                         联想       浙江康                                                        外 不雅       德莱                                                         联想       浙江康                                                        外 不雅       德莱                                                         联想        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号                专利称号         专利号            苦求日                      取得方式         东说念主                                                 期限     类别           权利       广东康                                                                  外 不雅                                                                  联想       团       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影   输液作事站组合单元                                            外 不雅       迈科技   （EN-D7）                                              联想       深圳影   输液作事站主机（EN-                                          外 不雅       迈科技   D7Smart）                                             联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       广西北             一种粘结剂液位抵制系                                           实 用             统                                                    新式       科                                                                  实 用                                                                  新式             一种可涌现色标的毛囊                                           实 用             移植装配                                                 新式             一种毛囊移植装配的外                                           实 用             螺纹外衣                                                 新式                                                                  实 用                                                                  新式             一种毛囊移植装配的针                                           实 用             座                                                    新式                                                                  实 用                                                                  新式                                                                  实 用                                                                  新式       深圳影   喉镜转轴和麻醉视频喉                                           实 用       迈科技   镜                                                    新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号                专利称号         专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        外 不雅       迈科技                                                        联想       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       深圳影                                                        实 用       迈科技                                                        新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       浙江康                                                        实 用       德莱                                                         新式             用于索要浅表组织器官       浙江康       德莱             性穿刺针       浙江康   单手操作的一次性穿刺       德莱    针       浙江康   专用于索要浅表组织的                                           实 用       德莱    单手操作的穿刺针                                             新式       浙江康   一种单手抵制针芯回弹                                           实 用       德莱    的细穿刺针                                                新式       浙江康   一种牙科通用螺纹式注                                           实 用       德莱    射针及牙科打针器                                             新式        上海康德莱企业发展集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书       专利权                                                 灵验     专利           他项 序号             专利称号            专利号            苦求日                      取得方式        东说念主                                                  期限     类别           权利       康德莱   一种退火炉水冷轮回装                                           实 用       制管    置                                                    新式       康德莱                                                        实 用       制管                                                         新式       康德莱   一种自动排屑的侧孔针                                           实 用       制管    打头征战                                                 新式 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书     附表三：软件文章权情况                                                                 取                                                          文章权 序   权利                                   开发完成     初度发表          得            软件称号           登象征                            保护期 号    东说念主                                    日         日           方                                                           限                                                                 式     刊行                                                          初度发    原     东说念主、   医械互联服务                                                          表之日    始                                                          起 50   取     莱商   称：KMS]V2.0                                                          年      得     贸     刊行                                                          初度发    原     东说念主、          GSP 信 息 管 理                                     表之日    始          平台 V6.0                                         起 50   取     莱商                                                          年      得     贸     刊行     东说念主、     康德     莱商     贸、                                                   初度发    原     上海   朝阳物资管制                                          表之日    始     中医   平台 V1.0                                         起 50   取     药大                                                   年      得     学附     属曙     光医     院     刊行     东说念主、     康德     莱商     贸、   朝阳物资智能                                          初度发    原     上海   数据分析平台                                          表之日    始     中医   [ 简 称 ：                                         起 50   取     药大   MBI]V1.0                                        年      得     学附     属曙     光医     院     刊行     东说念主、     康德          朝阳财富征战     莱商                                                   初度发    原          智能化物资管     贸、                                                   表之日    始     上海                                                   起 50   取          资 产 管 理 系     中医                                                   年      得          统]V1.0     药大     学附     属曙 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书     光医     院     刊行     东说念主、     康德     莱商     贸、                                                            初度发    原          朝阳消毒供应     上海                                                            表之日    始     中医                                                            起 50   取          称：HTS]V1.0     药大                                                            年      得     学附     属曙     光医     院     刊行     东说念主、     康德     莱商     贸、   朝阳物流蔓延                                                   初度发    原     上海   服务系统[简                                                   表之日    始     中医   称：SPD 系统]                                                起 50   取     药大   V1.0                                                     年      得     学附     属曙     光医     院     刊行     东说念主、     康德     莱商     贸、   朝阳二级库房                                                   初度发    原     上海   智能吩咐系统                                                   表之日    始     中医   [ 简 称 ： HHS]                                             起 50   取     药大   V1.0                                                     年      得     学附     属曙     光医     院                                                                   初度发    原          医械互联服务     刊行                                                            表之日    始     东说念主                                                             起 50   取          称：KMS]1.0                                                                   年      得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书           吸 塑 包 装 机                                                                   初度发    原           PLC 程 序 [ 简      刊行                                                           表之日    始      东说念主                                                            起 50   取           机 控 制 程                                                                   年      得           序]V3.0                                                                   初度发    原           注塑机自动取      刊行                                                           表之日    始      东说念主                                                            起 50   取           制模范 V1.0                                                                   年      得           基 于 数 据 分           析、统计报表                                                  初度发    原      广西   的数据决策系                                                  表之日    始      德莱   统 [ 简 称 ： SPD                                           起 50   取           数 据 决 策 系                                               年      得           统]V1.0           阳光平台接口                                                  初度发    原      广西   管制系统[简                                                  表之日    始      德莱   称：阳光管制                                                  起 50   取           系统]V1.0                                                 年      得                                                                   初度发    原           病院出动端库      广西                                                           表之日    始      德莱                                                           起 50   取           V1.0                                                                   年      得                                                                   初度发    继      广西   快递物流追踪                                                  表之日    受      德莱   取数系统 V1.0                                               起 50   取                                                                   年      得           工控征战输送                                                  初度发    继      广西   线硬件征战智                                                  表之日    受      德莱   能 控 制 系 统                                               起 50   取           V1.0                                                    年      得           电子发票接口                                                  初度发    原      广西   系统[简称：电                                                 表之日    始      德莱   子发票接口]                                                  起 50   取           V1.0                                                    年      得           浅近在线考试                                                  初度发    原      广西   系统[简称：在                                                 表之日    始      德莱   线考试系统]                                                  起 50   取           V1.0                                                    年      得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书           病院聪惠物流                                            初度发    原      广西   协同平台系统                                            表之日    始      德莱   [ 简 称 ： SPD 信                                     起 50   取           息系统]V1.0                                          年      得                                                             初度发    原           K3 出库单自动      广西                                                     表之日    始      德莱                                                     起 50   取           V1.0                                                             年      得                                                             初度发    原           瓯文 OA 与 K3      广西                                                     表之日    始      德莱                                                     起 50   取           系统 V1.0                                                             年      得                                                             初度发    原      广西   瓯文销售订单                                            表之日    始      德莱   录入系统 V1.0                                         起 50   取                                                             年      得                                                             初度发    原           K3 证照自动打      广西                                                     表之日    始      德莱                                                     起 50   取           V1.0                                                             年      得                                                             初度发    原           K3 供应商系统      广西                                                     表之日    始      德莱                                                     起 50   取           器具系统 V1.0                                                             年      得                                                             初度发    原           K3 价钱政策审      广西                                                     表之日    始      德莱                                                     起 50   取           V1.0                                                             年      得                                                             初度发    原           K3 基础信息批      广西                                                     表之日    始      德莱                                                     起 50   取           统 V1.0                                                             年      得                                                             初度发    原      广西   K3 快速录单插                                          表之日    始      德莱   件系统 V1.0                                          起 50   取                                                             年      得                                                             初度发    原      广西   客户直说合统                                            表之日    始      德莱   V1.0                                              起 50   取                                                             年      得                                                             初度发    原      广西   K3 促销插件系                                          表之日    始      德莱   统 V1.0                                            起 50   取                                                             年      得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                   初度发    原           K3 客户销售单      广西                                                           表之日    始      德莱                                                           起 50   取           V1.0                                                                   年      得                                                                   初度发    原      南宁   瓯文 K3 与 wms                                                                   表之日    始                                                                   起 50   取      物流   软件 V1.0                                                                   年      得           工控征战输送                                                  初度发    继      广西   线硬件征战智                                                  表之日    受      德莱   能 控 制 系 统                                               起 50   取           V1.0                                                    年      得                                                                   初度发    原      南宁   工控征战扫码                                                                   表之日    始                                                                   起 50   取      物流   具系统 V1.0                                                                   年      得           工 控设 备 BCR                                              初度发    原      南宁           扫码器 OPC 读                                               表之日    始           取 插 件 软 件                                               起 50   取      物流           V1.0                                                    年      得                                                                   初度发    原      南宁           K3 移库辅助程                                                表之日    始           序软件 V1.0                                                起 50   取      物流                                                                   年      得                                                                   初度发    原      南宁           K3 盘货辅助程                                                表之日    始           序软件 V1.0                                                起 50   取      物流                                                                   年      得                                                                   初度发    继      广西   快递物流追踪                                                  表之日    受      德莱   取数系统 V1.0                                               起 50   取                                                                   年      得                                                                   初度发    原      南宁           快递下单管制                                                  表之日    始           系统 V1.0                                                 起 50   取      物流                                                                   年      得           影迈输液信息                                                  初度发    原      深圳           采 集 系 统 EN-                                             表之日    始           D9 平 台 软 件                                              起 50   取      科技           V1.0.0.0                                                年      得                                                                   初度发    原      深圳   影 迈 注 射 泵                                                                   表之日    始                                                                   起 50   取      科技   件 V1.0.0.0                                                                   年      得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                           向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 输 液 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.0.0.0                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 营 养 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.1.0.1                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 输 液 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   V1.0.0                                                                    年      得           影迈中央输液                                                   初度发    原      深圳           管 理 系 统 EN-                                              表之日    始           C7      软 件                                              起 50   取      科技           V1.2.0.6                                                 年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 输 液 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.2.0.2                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 注 射 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.1.0.2                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 输 液 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.0.0                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 注 射 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   V1.2.0.1                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 输 液 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.2.0.2                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 注 射 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   V1.0.0                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 注 射 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   件 V1.0.0                                                                    年      得                                                                    初度发    原      深圳   影 迈 注 射 泵                                                                    表之日    始                                                                    起 50   取      科技   V1.0.0                                                                    年      得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                              向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                       初度发    原      深圳              影迈精度测试                                                   表之日    始              软件 V1.0.0                                                起 50   取      科技                                                                       年      得                                                                       初度发    原      深圳      影迈输液作事                                                                       表之日    始                                                                       起 50   取      科技      软件 V1.0.0                                                                       年      得                                                                       初度发    原      深圳      影 迈 注 射 泵                                                                       表之日    始                                                                       起 50   取      科技      件 V1.0.0                                                                       年      得              康德莱病院资                                                                       初度发    原      康德      产征战智能化                                                                       表之日    始                                                                       起 50   取      贸       称 ： KDL-                                                                       年      得              HAMS]V1.0      广   东              医疗供应链平                                                   初度发    原      康   德              台软件系统[简                                                  表之日    始              称: 供应链平                                                  起 50   取      业   服      务              台]V1.0                                                   年      得 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      附表四：刊行东说念主至极境内控股子公司领有的主要分娩经营天赋 和证照      一、医疗器械分娩联系天赋      （一）医疗器械分娩许可证 序号     企业称号          许可证编号                  发证部门      许可期限                                          上海市药品监督管制   2022.08.05-                                               局       2024.03.12                 粤食药监械分娩许 20081619        广东省药品监督管制   2019.08.15-                         号                     局       2024.08.14                 桂食药监械分娩许 20120005        广西壮族自治区药品   2021.12.20-                         号                  监督管制局      2026.11.11                 桂食药监械分娩许 20200004        广西壮族自治区药品   2022.03.22-                         号                  监督管制局      2025.01.28                                          浙江省药品监督管制   2020.03.13-                                               局       2024.10.09                 粤食药监械分娩许 20162868        广东省药品监督管制   2021.04.01-                         号                     局      2026.03.31                 粤食药监械分娩许 20193439        广东省药品监督管制   2022.01.12-                         号                     局      2024.08.20      （二）医疗器械分娩备案证据 序号     企业称号           备案编号                  发证部门      备案日期                   粤珠食药监械分娩备               珠海市阛阓监督管                   浙温食药监械分娩备               温州市阛阓监督管                 桂南药监械分娩备 20150007         南宁市阛阓监督管                          号                   理局                 桂南药监械分娩备 20200002         南宁市阛阓监督管                          号                   理局                   粤深食药监械分娩备               深圳市阛阓监督管      二、医疗器械经营联系天赋 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      （一）医疗器械经营许可证 序号    企业称号        许可证编号                   发证部门          许可期限                沪嘉食药监械经营许                 上海市嘉定区市       广东康德莱    粤珠食药监械经营许                 珠海市阛阓监督        集团         20150021 号               管制局                粤肇食药监械经营许                 肇庆市阛阓监督       广西瓯文集     桂南药监械经营许                 南宁市行政审批         团         20160112 号                局                桂来食药监械经营许                 客东说念主市阛阓监督       广西瓯文集                桂南食药监械经营许                 南宁市行政审批        分公司       瓯文（上     沪普食药监械经营许                 上海市普陀区市        海）         20170031 号             场监督管制局                 桂南药监械经营许                 南宁市行政审批                 桂南药监械经营许                 南宁市行政审批                桂玉食药监械经营许                 玉林市阛阓监督                桂玉食药监械经营许                 玉林市阛阓监督                 桂柳药监械经营许                 柳州市行政审批                桂桂食药监械经营许                 桂林市行政审批                桂贵食药监械经营许                 贵港市阛阓监督               市监许决 451000﹝2021﹞          百色市阛阓监督 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书               桂崇食药监械经营许               崇左市阛阓监督               桂南药监械经营许                南宁市行政审批               桂南药监械经营许                南宁市行政审批               桂南食药监械经营许               南宁市行政审批       广西瓯文医   桂南药监械经营许                南宁市行政审批        学会诊     20180155 号                   局               琼海口药监械经营许               海口市药品监督       广西北仑河   桂南食药监械经营许               南宁市行政审批        医科      20170025 号                   局               浙温食药监械经营许               温州市阛阓监督               浙温食药监械经营许               温州市阛阓监督               粤珠药监械经营许                珠海市阛阓监督       广东康德莱   粤穗食药监械经营许               广州市阛阓监督       产业服务     20170026 号                 管制局       康德莱收支   沪嘉食药监械经营许               上海市嘉定区市         口      20210056 号             场监督管制局       广西北仑河   桂南药监械经营许                南宁市行政审批        卫材      20220602 号                   局               沪嘉药监械经营许                上海市嘉定区市               沪市药监械经营许                上海市药品监督      （二）医疗器械经营备案证据 序号    企业称号      备案编号                      发证部门         备案日期 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书      广东康德莱集   粤珠食药监械经营备                珠海市阛阓监督        团        20150020 号               管制局               粤肇食药监械经营备                肇庆市阛阓监督               桂南药监械经营备                 南宁市阛阓监督               桂来食药监械经营备                客东说念主市阛阓监督               沪普食药监械经营备                上海市普陀区市               沪普阛阓监械经营备                上海市普陀区市               桂南药监械经营备                 南宁市阛阓监督               桂南食药监械经营备                南宁市阛阓监督      玉林瓯文城站   桂玉食药监械经营备                玉林市食物药品       路店        20180007 号             监督管制局               桂玉食药监械经营备                玉林市阛阓监督               桂玉食药监械经营备                玉林市阛阓监督               桂柳食药监械经营备                柳州市阛阓监督               桂桂食药监械经营备                桂林市阛阓监督               桂贵食药监械经营备                贵港市阛阓监督               桂百食药监械经营备                百色市阛阓监督               桂北食药监械经营备                北海市食物药品 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                 桂南食药监械经营备                南宁市阛阓监督                 桂南食药监械经营备                南宁市阛阓监督                 桂南食药监械经营备                南宁市阛阓监督       广西瓯文医学     桂南药监械经营备                南宁市阛阓监督        会诊         20180298 号                管制局                 琼海口药监械经营备                海口市药品监督       广西北仑河卫     桂南药监械经营备                南宁市阛阓监督         材         20220901 号                管制局                 粤珠食药监械经营备                珠海市阛阓监督       广东康德莱产    粤穗食药监械经营备                广州市阛阓监督        业服务        20170161 号                管制局                 沪嘉食药监械经营备                上海市嘉定区市                 浙温食药监械经营备                温州市阛阓监督                  浙温药监械经营备                温州市阛阓监督       广西北仑河医    桂南食药监械经营备                南宁市食物药品         科         20150781 号              监督管制局                  沪嘉药监械经营备                上海市嘉定区市       广西瓯文集团                 桂南食药监械经营备                南宁市阛阓监督         司      三、境内居品注册证 序号     公司      居品称号    发证机构               注册证号              灵验期限              一次性使用回    国度药品               国械注准              拉自毁式打针    监督管制              20173141021 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限              器带针      局                      国度药品             一次性使用无                国械注准             菌牙科打针针               20173140506                       局             一次性使用流   国度药品                                   国械注准             输液器带针     局             一次性使用无   国度药品                                   国械注准               带针      局             一次性使用精   国度药品                                   国械注准               带针      局                      国度药品             一次性使用注                国械注准               射包                 20213140824                       局                      国度药品             一次性使用精                国械注准             密药液过滤器               20163142402                       局                      国度药品             一次性使用静                国械注准              脉输液针                20163142391                       局                      上海市药             一次性使用吸                沪械注准               痰管                 20212080468                       理局                      上海市药             一次性使用鼻                沪械注准               氧管                 20212080476                       理局                      上海市药             一次性使用胃                沪械注准               管                  20212140470                       理局             一次性使用静   国度药品         国械注准              脉输液针    监督管制        20163142386 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限                       局                      国度药品             一次性使用输                国械注准              液器带针                20163141319                       局                      国度药品             一次性使用输                国械注准               液器                 20163140657                       局                      国度药品             一次性使用输                国械注准               液器                 20163141534                       局             一次性使用避   上海市药                                   沪械注准               器       理局                      国度药品             一次性使用输                国械注准              血器带针                20163100669                       局                      国度药品             一次性使用输                国械注准               血器                 20163100660                       局                      上海市药             一次性使用导                沪械注准               尿管                 20212140183                       理局                      上海市药             一次性使用加                沪械注准             药打针器带针               20212140085                       理局                      国度药品             一次性使用麻                国械注准              醉用针                 20163081131                       局                      国度药品             一次性使用无                国械注准             菌打针器带针               20163140518                       局             一次性使用无   国度药品         国械注准              菌打针针    监督管制        20163140456 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限                       局                      国度药品             一次性使用机                国械注准              用采血器                20163100448                       局                      上海市药             一次性使用鼻                沪械注准               饲管                 20202140591                       理局                      上海市药             一次性使用肛                沪械注准               管                  20202140592                       理局                      国度药品             一次性使用滴                国械注准             定管式输液器               20153141920                       局                      国度药品             一次性使用旋                国械注准               塞阀                 20163140365                       局             一次性使用无   国度药品                                   国械注准               器       局                      上海市药                                   沪械注准                       理局                      国度药品             一次性使用延                国械注准               长管                 20153141741                       局                      上海市药             一次性使用无                沪械注准              菌冲洗针                20202140275                       理局                      上海市药             一次性使用无                沪械注准             菌配药打针针               20202140276                       理局             一次性使用输   国度药品         国械注准              液器带针    监督管制        20153142010 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限                       局                      国度药品             一次性使用输                国械注准              液器带针                20203140511                       局             一次性使用精   国度药品                                   国械注准               带针      局                      上海市药             一次性使用冲                沪械注准               洗器                 20202140080                       理局                      上海市药             一次性使用子                沪械注准             母式集尿袋                20202140079                       理局                      上海市药             一次性使用集                沪械注准               尿袋                 20202140016                       理局             一次性使用经                      上海市药             外周静脉置入                沪械注准             中心静脉导管               20192140475                       理局             穿刺照拂包                      国度药品             一次性使用肝                国械注准               素帽                 20153140472                       局                      国度药品             一次性使用避                国械注准             光输液器带针               20153141862                       局       广西北            国度药品             一次性使用无                国械注准             菌打针器带针               20153142039        科              局             一次性使用无   广西壮族       广西北             菌双翼阴说念扩   自治区药         桂械注准             张器（推拉    品监督管        20182180034        科               式）      理局 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限       广西北            国度药品             一次性使用输                国械注准              液器带针                20173140830        科              局                      广西壮族       广西北   一次性使用无                      自治区药         桂械注准                      品监督管        20172140139        科      带针                       理局             一次性使用无   广西壮族       广西北             菌双翼阴说念扩   自治区药         桂械注准             张器（轴转    品监督管        20172180138        科               式）      理局                      国度药品       浙江康   一次性使用防                国械注准       德莱    针刺采血针                20233221094                       局             一次性使用胰   国度药品       浙江康                         国械注准       德莱                         20183141574               针       局                      国度药品       浙江康   一次性使用静                国械注准       德莱     脉采血针                20223220909                       局                      浙江省药       浙江康   一次性使用末                浙械注准       德莱     梢采血针                20172221308                       理局                      浙江省药       浙江康   一次性使用无                浙械注准       德莱     菌冲洗针                20142170036                       理局                      国度药品       浙江康   一次性使用注                国械注准       德莱    射笔用针头                20223140564                       局                      国度药品       浙江康   一次性无菌椎                国械注准       德莱    间盘穿刺针                20173143193                       局 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限       德莱    药用打针针    品监督管        20192140120                       理局             一次性使用无   国度药品       浙江康                         国械注准       德莱                         20213140283               器       局                      浙江省药       浙江康   一次性使用冲                浙械注准       德莱      洗器                 20212140066                       理局                      国度药品       浙江康   一次性使用无                国械注准       德莱    菌牙科打针针               20143141920                       局             一次性使用植   国度药品       浙江康                         国械注准       德莱                         20193140707              专用针      局                      国度药品       浙江康   一次性使用旋                国械注准       德莱      塞阀                 20143142111                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用输                国械注准       德莱      血器                 20143101841                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用麻                国械注准       德莱     醉用针                 20193081758                       局                      浙江省药       浙江康   一次性使用插                浙械注准       德莱     瓶通气针                20192140380                       理局                      国度药品       浙江康   一次性使用无                国械注准       德莱     菌打针器                20193140360                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用无                国械注准       德莱     菌打针针                20193141818                       局 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限       德莱     脉输液针    监督管制        20143141921                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用活                国械注准       德莱      检针                 20142141917                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用输                国械注准       德莱     液器带针                20143141845                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用输                国械注准       德莱      液器                 20153140095                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用延                国械注准       德莱      长管                 20143141844                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用肝                国械注准       德莱      素帽                 20143141843                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用机                国械注准       德莱     用采血针                20193101676                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用留                国械注准       德莱      置针                 20193141674                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用滴                国械注准       德莱    定管式输液器               20143141842                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用采                国械注准       德莱      血针                 20193221668                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用静                国械注准       德莱     脉输液针                20193141574                       局 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限       德莱    药用打针器    品药品监        20182140397                      督管制局       广东康            广东省药             一次性使用加                粤械注准             药打针器带针               20152141484        团              理局       广东康   一次性使用东说念主   广东省药                                   粤械注准        团     集容器      理局       广东康            国度药品             一次性使用无                国械注准             菌打针器带针               20153140848        团              局       广东康            广东省药             一次性使用医                粤械注准              用雾化器                20202080152        团              理局       广东康   一次性使用子   广东省药                                   粤械注准        团      导管      理局       广东康            广东省药             一次性使用配                粤械注准             药用打针器                20182141008        团              理局                      广西壮族       广西北                      自治区药         桂械注准                      品监督管        20212140195        材                       理局                      广西壮族       广西北                      自治区药         桂械注准                      品监督管        20202140038        材                       理局                      广西壮族       广西北             一次性手术垫   自治区药         桂械注准               单      品监督管        20222140062        材                       理局 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限       仑河卫            自治区药        20212140023        材             品监督管                       理局                      广西壮族       广西北             无菌医用橡胶   自治区药         桂械注准              查抄手套    品监督管        20202140046        材                       理局                      广西壮族       广西北             一次性使用帽   自治区药         桂械注准               子      品监督管        20202140039        材                       理局                      广西壮族       广西北             一次性无菌手   自治区药         桂械注准               术衣     品监督管        20202140037        材                       理局                      广西壮族       广西北                      自治区药         桂械注准                      品监督管        20202140036        材                       理局                      广东省药       深圳影                         粤械注准       迈科技                        20222140918                       理局                      广东省药       深圳影                         粤械注准       迈科技                        20222140917                       理局                      广东省药       深圳影   输液信息采集                粤械注准       迈科技     系统                 20222140919                       理局                      广东省药       深圳影                         粤械注准       迈科技                        20222140567                       理局       深圳影            广东省食         粤械注准       迈科技            品药品监        20162140958 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号    公司    居品称号     发证机构         注册证号              灵验期限                      督管制局                      广东省食       深圳影                         粤械注准       迈科技                        20162140956                      督管制局                      广东省食       深圳影                         粤械注准       迈科技                        20192141231                      督管制局                      广东省食       深圳影                         粤械注准       迈科技                        20162140957                      督管制局                      广东省食       深圳影   中央输液管制                粤械注准       迈科技     系统                 20202210412                      督管制局                      广东省药       深圳影   一次性腹腔镜                粤械注准       迈医械    穿刺器                 20192020888                       理局                      广东省药       深圳影   一次性使用冲                粤械注准       迈医械    洗劝诱器                20192020889                       理局                      广东省药       深圳影   一次性腹腔镜                粤械注准       迈医械    取物袋                 20192060890                       理局                      广东省药       深圳影   一次性腹腔镜                粤械注准       迈医械    气腹针                 20192020891                       理局                      国度药品             一次性使用精                国械注准             密过滤输液器               20233140342                       局                      国度药品       浙江康   一次性使用注                国械注准       德莱      射针                 20233140286                       局       浙江康   一次性使用无   国度药品         国械注准       德莱    菌自毁型固定   监督管制        20233141659 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号       公司      居品称号       发证机构              注册证号           灵验期限                剂量疫苗打针          局                   器      四、海关收支口货品收发货东说念主备案 序号            企业称号                  海关编码              备案部门        备案日期      五、医疗器械居品出口销售阐述  序号       企业称号            编号                   发证部门          灵验期限                        沪药监械出                                 2023.01.19-                        沪药监械出                                 2022.09.09-      六、医疗器械汇刊出售备案证据  序号       企业称号              备案编号                   发证部门         备案日期                                                 南宁市阛阓监督管                                                       理局                                                 南宁市阛阓监督管                                                       理局                                                 南宁市阛阓监督管                                                       理局                        （桂柳）网械销售备字               柳州市阛阓监督管                         [2022]第 00067 号               理局                       桂南网械销售备字[2019]第           南宁市阛阓监督管      七、药品经营许可证 序号       企业称号             许可证编号                    发证部门           许可期限                                                 广西壮族自治区药品        2021.11.08-                                                   监督管制局           2024.07.22      八、其他天赋      （一）放射安全许可证 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书 序号     企业称号            许可证编号                    发证部门             许可期限                                            广西壮族自治区生态            2022.05.07-                                                  环境厅            2027.05.06      （二）互联网药品信息服务阅历证 序号     企业称号            许可证编号                    发证部门             许可期限                                            广西壮族自治区药品            2019.05.05-                                                 监督管制局           2024.05.04      （三）危机化学品经营许可证 序号    企业称号          许可证编号                 发证部门               许可期限                   桂南安 WH 经字              南宁市行政审批                   [2021]000082 号            局                （桂 A）邕安经[2021]0003        南宁市邕宁区应                         号                 急管制局      （四）说念路输送经营许可证 序号    企业称号          许可证编号                 发证部门              许可期限       南宁瓯文物      桂行运管许可南字                南宁市邕宁区行         流         450109514536 号          政审批局                                          上海市嘉定区交                                           通委员会 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书     （五）管制体系认证文凭 序   公司名              认证技俩               文凭编号            颁发机构                  体系圭臬                                       认证范围                                 灵验期至 号    称                                                                                           一次性使用流量设定微调式输液器带针、一次性使用                                                                  YY/T0287-                精密过滤输液器带针、一次性使用加药打针器带针、           医疗器械质地管             04721Q10000    北京国医械华光                                                                                                  2024-09-           理体系认证               442            认证有限公司                                                                                                   04                                                                                           的联想开发、分娩和服务。                                                                                           Sterile’Syringes，ScalpVeinSets，InfusionSets，Transfusion                                                                                           Sets，    Hypodermic      Needles，Infusion     Sets   with                                                                  Directive                Burette，Urethral        Catheter，        Blood-collecting                                                                                           Needles，DentalNeedles，Syringes for Insulin， Medical                                              T?V S?D             Medical        Devices   Medical Tube （ Suction Catheter ） ，Medical Tube           FullQualityAssura   G1041808005                                                 （ Oxygen Cannula ） ， Insulin Pen Needles， Seldinger         2024-05-           nceSystem           6 Rev.04       Product   Service                            Needle，Extensionsets，stopcocks，Injectionkits'for Single     26                                                                  ll excluding （ 4 ）       Use，Sterile'infusion Pump Administration Sets，Syringes                                              GmbH                                                                  （Devices in Class        with Shielded-Needle，Syringes with re-use prevention                                                                                           feature      with     needle，Zero      residual     small                                                                  lla， Ilb or lll）         volumesyringe，Irrigationneedles'for single use.                                                                  Directive 93 / 42 /           分娩质地保证体             G2MS 041808    T?V S?D                                                                                                  2023-08-           系认证                 0039 Rev. 02                                                                                                            21                                              Product   Service   devices 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                                       向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                    GmbH                （    MDD ）        ，                                                        Annex V（                                                                              Sterile‘Urinal Bag Irrigation Syringe ， Medical Tube                                                                              （RectalTube） ， Irrigation Sets， Umbilical cord clamp ，                                                                              Protective cap ，Transfer spikes ， Oral syringes ， Enteral                                                                              syringes ， Infusionconnector ， Syringes without needle ，                                    T?V S?D             Directive 93 / 42 /           分娩质地保证体   G2S   041808                                             Infusion sets withoutneedle Transfusion sets without         2024-05-           系认证       0054 Rev.05                                              needle ， Infusion Sets witlBurette without needle ， safe     26                                    GmbH                device（ MDD ）                                                                              syringes without needle ，Syringes with re-use prevention                                                                              feature without needle ，Drawing-up filter straw ， Blunt                                                                              Filter Needle，Zeroresidualsmall volume syringe without                                                                              needle， Neuraxial fit tip syringefor Single Use                                    T?V S?D                                   EXTENSIONS，INFUSION              AND        IRRIGATION           欧盟质地管制体   G1004180800                        EU 2017 / 745 on                                                                   2026-02-           系认证       59Rev.01                           Medical Devices                                                                    10                                    GmbH                                      SINGLE-USE                                                                              ENTERAL FEEDING SYRINGESMDS ， CAPS OR                                    T?V S?D           欧盟质地管制体   G1004180800                        EU 2017 / 745 on      OBTURATORS           PERFORABLEMDS，CAPS                OR    2026-02-           系认证       60Rev.01       Product   Service   Medical Devices       OBTURATORS                        .                  NON-    10                                    GmbH                                      PERFORABLEMDS，SYRINGES                 .   SINGLE-USE- 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                       OTHERMDS                                                                       一次性使用无菌“打针器、静脉输液针、输液器、输                                                                       血器、医用针、滴定管式输液器、导尿管、采血针、                                                                       牙科打针针、麻醉针、尿袋、胰岛素打针器、医用导                                                                       管、输液器延长管、鼻氧管、喂食管、吸痰管、肛                                                                       管、冲洗器、旋塞阀、肝素帽、胸腔针、机用采血                                    T?V S?D                            针、牙科手术器械包（牙科钩、口腔镜）、胰岛素笔                     Q5 041808 00                                                                                                    2023-10-                                    GmbH                               器、播撒针、输液接头、保护帽、打针包、穿刺器、                                                                       喂药打针器、喂食打针器、泵用输液器、安全针打针                                                                       器、自毁式打针器带针、自毁式打针器、过滤取药导                                                                       管、配药针、零残留打针器、零残留打针器不带针、                                                                       NRFit 接口打针器、冲洗针”、一次性使用能源驱动                                                                       打针泵用打针器                                                                       Design， Development， Production and Distribution of                                                                       Sterile Syringes for single use with needle / without     广东康                            南德认证检测           医疗器械质地管   Q5075321001                                       needle， Infusion Sets for single use and Infusion Sets with   2026-04-           理体系认证     0REV.02        司                                  burette for single use， Single-use Containers for Human     团                                                                       Venous Blood Specimen Collection， Dosing syringe with                                                                       needle for single use， Syringe for dispensing for single 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                                          向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                                use， Sterile Irrigation Syringe for single use， Disposable                                                                                sterile syringe for insulin， Balloon catheter for cervical                                                                                dilatation for single use， Medical nebulizer for single use.      广东康                               T?V S?D            欧盟质地管制体      G10   075321                       EU 2017 / 745 on                                                                   2028-02-            系认证          0011 Rev. 00   Product   Service   Medical Devices                                                                    13      团                                        GmbH      广东康                               T?V         S?D            欧盟质地管制体      G10   075321                       EU 2017 / 745 on    INFUSION AND IRRIGATION SYRINGES，ethylene                      2028-02-            系认证          0012Rev. 00                        Medical Devices     Oxide sterilization，devices with a measuring function          13      团                                 GmbH      上海康                               卡狄亚圭臬认证             YY/T0287-            医疗器械质地管      G21Q20588R                                             医疗器械的销售、第三方物流（医疗器械的贮存、运                                        2024-07-            理体系认证        0M                                        司      际商贸                                                                                （天赋范围内）一次性使用医疗输注器具（针类、器      浙江康   企业学问产权管      53722IP0091    知产（北京）认                                                                                                2025-11-            理体系认证        R0L            证服务有限公司                                                                                                02      德莱                                                                        产权管制。                                                            GB/T       23331-   一次性使用医疗输注器具（针类、器类）（医疗器械      浙江康   能源管制体系认      11422EnMS1     北京东方纵横认                                                                                                2025-03-            证            522R1L         证中心有限公司                                                                                                24      德莱                                                    50001:2018          管制行径（能源绩效及能源管制体系范围见附件）                                                                                一次性使用无菌打针针、一次性使用静脉输液针、一                                                                                次性使用输液器、一次性使用留置针、一次性使用胰                                        2025-03-      浙江康   质地管制体系认      USA22Q4105     北京东方纵横认                                 岛素笔配套用针、一次性使用采血针的联想和分娩                                         24            证（ISO9001）   6R1L           证中心有限公司                                 （该公司许可范围内）      德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                   一次性使用无菌打针针、一次性使用静脉输液针、一                                                                   次性使用输液器、一次性使用留置针、一次性使用胰      浙江康   中国职业健康安   USA22S2105    北京东方纵横认                                                                                       2025-03-      德莱    全管制体系认证   8R1L          证中心有限公司                        （该公司许可范围内）至极所触及场所的联系职业健                                        20                                                                   康安全管制行径                                                                   一次性使用无菌打针针、一次性使用静脉输液针、一                                                                   次性使用输液器、一次性使用留置针、一次性使用胰      浙江康   环境管制体系认   USA22E4105    北京东方纵横认                                                                                       2025-03-      德莱    证         7R1L          证中心有限公司                                                                   （该公司许可范围内）至极所触及场所的联系环境管                                                                   理行径                                                                   一次性使用无菌打针针、一次性使用静脉输液针、一      浙江康   医疗器械质地管   04721Q10000   北京国医械华光   YY/T 0287-2017                                                                      2024-11-            理体系认证     581           认证有限公司    idt ISO 13485:2016                                                                  25      德莱                                                           岛素笔配套用针的联想开发、分娩和服务。                                                                   Design， Development， Production， Sales and Distribution                                                                   of Disposable Needles， Scalp Vein Sets， Syringes，                                                                   Infusion Sets， Transfusion Sets， Burette-Type Infusion                                                                   Sets， Blood-Collecting Needles， Dental Needles，                                                                   Anaesthesia Needles， Stopcock， Heparin Cap/Stopper，                                                                   Extension Sets， Huber Needles， Fistula Needles， Dental                                                                   Operation        Instruments       （      Odontotenaculum，                                    南德认证检测                         Odontoscope ） ， Disposable Vacuum Venous Blood      浙江康   医疗器械质地管   Q5036336005                                                                                                 2023-10-            理体系认证     6REV.02                                                                                                     31      德莱                            司                              Infusion Sets for Single Use， Sterile Dual-purposed                                                                   Connector for Single Use， Sterile Injection Site for Single                                                                   Use， Sterile Drip Chamber for Single Use， Sterile                                                                   Piercing Device for Single Use， Sterile Syringes for                                                                   Single Use， Sterile Irrigation Needles for Single Use，                                                                   Sterile I.V. catheter for single use， Disposable Insulin Pen                                                                   Needle， Sterile Intravascular Catheter Introducer for                                                                   Single Use， Sterile Biopsy Needles for Single Use， Sterile 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                    Percutaneous Vertebroplasty Kit for Single Use， Sterile                                                                    Dispensing Needles for Single Use， Safety Needles，                                                                    Safety Scalp Vein Sets， Safety Blood-Collecting Needles，                                                                    Safety I.V. Catheter for Single Use， Safety Fistula                                                                    Needles， Luer Adapter， Safety Blood Lancet， Blood                                                                    Collection Assembly， Irrigation Syringes， Sterile Syringes                                                                    for Insulin for Single Use， Sterile Disinfecting Cap for                                                                    Single Use， Blood Collection Sampling Holder.      浙江康   其他自愿性工业      04719P10035   北京国医械华光   GB18671-2009 、                                                                  2023-11-            居品认证         R5L           认证有限公司    CMD0003-2019                                                                    26      德莱      浙江康   其他自愿性工业      04719P10034   北京国医械华光   YY 0328-2015 、                                                                  2023-11-            居品认证         R5L           认证有限公司    CMD0003-2019                                                                    26      德莱      浙江康   其他自愿性工业      04719P10036   北京国医械华光   GB 15811－2016、                                                                  2023-11-            居品认证         R5L           认证有限公司    CMD0003-2019                                                                    26      德莱      上海康                                                           上海康德莱制管有限公司：上海市嘉定区江桥镇华江                                                 GB/T24001-            环境管制体系认      09823E1004R   上海环科环境认                                                                                   2025-12-            证            2M-1          证有限公司     15                                                                    配件分娩、销售及联系环境管制行径      管      上海康            企业学问产权管      00222IPMS02   方圆标志认证集                      不锈钢毛细管、穿刺器械配件的研发、分娩、加工和                                      2025-06-            理体系认证        92R0M         团有限公司                        销售所触及的学问产权管制                                                 29      管      上海康                              长城（天津）质   GB/T19001-            质地管制体系认      00923Q10823                                                                                             2026-06-            证（ISO9001）   R5M                                       公司      管 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                      广西瓯文医疗科技集团有限公司（医疗器械（一、                                                                      二、三类）、化妆品、预包装食物、消毒剂（不含危      广西瓯   质地管制体系认      00121Q37766   中国质地认证中   GB/T 19001-2016 /    险化学品）、计生用品、化工居品（除危机化学                                  2024-08-                                                                      用品、劳保用品、电子居品、家用电器的销售及医疗                                                                      征战的售后服务（安装、维修）。                         SX2042744-1   莱茵检测认证服                        Design and Development， Manufacture and Distribution      深圳影   医疗器械质地管                              EN            ISO                                                           2024-09-      迈科技   理体系认证                                13485:2016                                                                      Workstations.                                       公司                                       莱茵检测认证服                                                                               2024-05-      深圳影   系数未列明的其      HD601440030             MDD Annex       II                                                          27      迈科技   他管制体系认证      001                     excl. 4                                       公司                                                 EN     300328   V                                       莱茵检测认证服   301489-17       V      深圳影   其他自愿性工业      AK504316000      迈科技   居品认证         001                                       公司        62311:2008 ； EN                                                 EN          60601-                                                 EN     300328   V                                       莱茵检测认证服   2.2.3:2019 ； EN      深圳影   其他自愿性工业      AK504974760      迈科技   居品认证         001                                       公司        61000-3-2:2014 ；                                                 EN        61000-3- 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                              EN          60601-                      AK504974760   莱茵检测认证服   12 ； EN 60601-1-      深圳影   其他自愿性工业   002      迈科技   居品认证                                              EN        60601-2-                                    公司        24:2015 ； EN                                              EN     300328   V                                    莱茵检测认证服   2.2.3:2019 ； EN      深圳影   其他自愿性工业   AK504990670             301489-17       V      迈科技   居品认证      001                     3.2.4:2020 ； EN                                    公司        61000-3-2:2014 ；                                              EN        61000-3-                                              EN          60601-                                    莱茵检测认证服   12 ； EN 60601-1-      深圳影   其他自愿性工业   AK504990670      迈科技   居品认证      002                                              EN        60601-2-                                    公司        24:2015 ； EN                                              EN     300328   V                                    莱茵检测认证服   301489-1        V      深圳影   其他自愿性工业   AK505394890             2.2.3:2019 ； EN      迈科技   居品认证      001                     301489-17       V                                    公司        3.2.4:2020 ； EN                                              EN        61000-3- 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                     向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                              EN        60601-2-                                    莱茵检测认证服   24:2015 ； EN      深圳影   其他自愿性工业   AK505394890             60601-            居品认证      002                     1:2006+A11+A1+A      迈科技                                    公司        12 ； EN 60601-1-                                              EN      300328    V                                              IEC 62311:2020 ；                                              EN     301489-1   V      深圳影   其他自愿性工业                 莱茵检测认证服   2.2.3:2019 ； EN                      AT505719430                                    Radio Equipment      迈科技   居品认证                                    公司        3.2.4:2020 ； EN                                              IEC         61000-3-                                              EN          60601-                                    莱茵检测认证服   1:2006+A11+A1+A      深圳影   其他自愿性工业   AT505719430             12+A2    ；     EN      Radio Equipment                                    公司        EN        60601-2- 上海康德莱企业发展集团股份有限公司                                                                             向不特定对象刊行可迤逦公司债券召募说明书                                                                     Design and Development， Production and Distribution of      广西北                              南德认证检测                        Disposable sterile infusion set with needle， Disposable            医疗器械质地管      Q5004656000                                 sterile syringe with needle， Disposable sterile drug         2025-09-            理体系认证        1REV.01                                     dissolving syringe with needle， Disposable vaginal dilator   10      业                                司                             with wings， Medical cotton swab， Disposable latex                                                                     examination glove， Disposable vaginal irrigator                                                                     天赋范围内医疗器械（一类、二类、三类）、日用百      广西驰   质地管制体系认      00122Q33803   中国质地认证中   GB/T 19001-2016 /   货、机械征战、电线电缆、机电征战（除九座以下乘                                      2025-05-      远                                心                                                                     售后服务（安装、维修）。                                       南德认证检测                        Design and Development， Production and Distribution of      深圳影   医疗器械质地管      Q5104103000                                                                                              2026-01-            理体系认证      迈医械                1REV.01       司                                                                                          22                                                                     Disposable Veress Needle， Disposable Endobag      温州康                                        GB/T19001-            质地管制体系认      20220Q21084   浙江全品认证有                                                                                    2023-12-            证（ISO9001）   R0S           限公司                                                                                        02      技                                          5

• 集团
• 上海
• 企业发展
• 康德莱
• 德莱