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2025年7月初，特朗普决定将“平等关税”的实施日历从7月9日再次推迟至8月1日。尽管特朗普强调不会再次推迟，但他会不会再次临阵迂腐？这在很大程度上取决于届时的经济金融数据进展。同期，联邦巡回法院对于“平等关税”案件的审理，也将在7月31日举行理论狡辩，在之后几周内公布的裁决遵守会不会判决“平等关税”监犯？之后的最高法院怎样裁决？不外，对于法律要道可能带来的不确定性，特朗普团队也早有准备，依然完成和正在进行中的232、301条件探听，将为其提供替代性关税器具。 笔者将围绕上头三条干线，即经济金

在上周论说《下限也曾举高，上限尚待盛开》中，咱们以为：对权力钞票来说，4月以来商场在一次性风险计提之后，基于逆周期策略“对冲”和营业环境“冲回”两大逻辑，已渐渐订价了基本面的“下限举高”。下一阶段的要害在于能否进一步推动内需短板边界的积极变化，以进一步盛开“上限”。 那么，基本面的上限若何进一步盛开？当今有三个陈迹初显眉目： 一是政府投资，在发债和技俩落地加速之后，逻辑上存在开工加速阶段。4月是发债加速的阶段，特殊国债自4月24日运行刊行，包括银行注资特殊国债和超永恒特殊国债，后者较客岁提前一

3月27日，三大股指盘中窄幅轰动上扬，科创50指数涨超1%，场内超3300股飘绿。 行业板块涨少跌多，电子化学品、生物成品、化学制药、农药兽药、化学原料、化学成品板块涨幅居前，电机、风电设备、光伏设备、通用设备、电网设备、有色金属板块跌幅居前。 近期，多种化工品出现加价潮，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种本年以来涨幅均进取40%，双季戊四醇短短半年技艺涨幅高达175%—215%。国海证券示意，推测2025年，中国和好意思国财政计谋有望加码，欧洲部分安装加快退出，化工有望迎来补库存周期；中国星河指出

2024年世界两会落下帷幕，本钱市集展现出新表象： 一方面，A股市集逆寰球而推崇，政策预期晋升以及基本面提振的双重启动是中枢力量； 另一方面，不同于此前的炒作，政策预期以及基本面总结的标的成为市集新的上行力量。 而在此之下，市集也在演出着众所期盼的“国运级”行情，而行情也或沿着政策导向、产业升级、价值重估三条干线渐次张开，构筑起中国本钱市集高质地发展的新图景。 1、政策导向。世界两会政策定调积极，“稳住楼市股市”初次被写进政府使命阐扬总条款，4.4 万亿元专项债直指“两重两新”，为市集注入详情